会议情况 - 第十一届董事会第六次会议于2025年1月20日通讯表决召开，11位董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过修订《广发证券股份有限公司章程》议案，报股东大会审议[2][3] - 同意变更已回购A股股份用途为注销并减资，报相关股东大会审议[4][5][6] - 同意注销15,242,153股股份，减少注册资本15,242,153元[5] 会议安排 - 同意召开2025年第一次临时及A、H股类别股东大会，2月13日下午召开[7]

会议基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时、A股及H股类别股东大会[2] - 现场会议于2025年2月13日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年2月7日[4] - 现场会议地点在广州广发证券大厦40楼4008会议室[5] 投票信息 - A股网络投票时间为2025年2月13日多个时段[3] - 网络投票代码为360776，简称广发投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][24] 审议议案 - 审议修订公司章程、变更回购股份用途并注销议案[7] 其他信息 - A股股东登记时间为2025年2月10日[9] - 会议联系电话、传真、邮箱[10] - 会议通知于2025年1月21日发布[16] - 授权委托用于2025年第一次A股类别股东大会[20] - 本次会议审议议案均为非累积投票提案[22]

债券发行 - 发行规模35亿元，票面利率1.84%，期限117天[2] - 起息日2024年9月27日，兑付日2025年1月22日[2] 本息兑付 - 每手兑付本息1005.898082元（含税）[4] - 个人等扣税后每手兑付1004.718465元[4] 时间节点 - 债权登记及最后交易日2025年1月21日[5] - 债券摘牌日2025年1月22日[5] 信用评级 - 公司主体信用等级AAA，评级展望稳定[3] - 本期债券信用等级A - 1[3]

债券发行 - 公司获不超200亿元公司债券注册[3] - 本期为第四期，计划发行不超35亿元[3] 利率情况 - 2025年1月17日询价，品种一利率1.30%-2.30%，品种二1.40%-2.40%[3] - 品种一（25广发01）票面利率1.83%，品种二（25广发02）1.90%[3] 发行安排 - 2025年1月20 - 21日网下发行，认购参考1月16日公告[4]

关于延长广发证券股份有限公司 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2025 年 1 月 17 日 14:00-17:00 以簿记 建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长 本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 17 日 17:00 延长至 2025 年 1 月 17 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 簿记建档时间的公告 主承销商：东方证券股份有限公司 年 月 日 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的公司债 ...

中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 1 月 13 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 本次评级 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025 年付息公告 债券代码：148583 债券简称：24 广发 01 债券代码：148584 债券简称：24 广发 02 债券代码：148585 债券简称：24 广发 03 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债 券"）将于 2025 年 1 月 20 日（因 2025 年 1 月 19 日为休息日，故顺延至其后第 1 个交易日）支付 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日期间的利息。为确保付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期） 2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为"24 广发 01"，债券代码为 "148583"，品种二简称为"24 广发 02"，债券代码为"148584 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 合计不超过 亿元（含） 35 | | | --- | --- | | 担保情况 无担保 | | | 主体评级 AAA；评级展望：稳定 信用评级结果 | | | 债项评级：品种一 AAA，品种二 | AAA | | 发行人 广发证券股份有限公司 | | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 | | | 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 | | | 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 7 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 35 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为"25 广发 01"，债券代码为 524121；品种二债券简称为 "25 广发 02"，债券代码为 524122。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 35 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格为人民币 ...

债券代码：148790 债券简称：24 广发 D6 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第四期）2025 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 四期）（债券简称："24 广发 D6"，债券代码：148790，以下简称"本期债券"） 将于 2025 年 1 月 14 日支付 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 1 月 13 日期间的利息 及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。 1 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第四期） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"24 广发 D6"，债券代码为"148790"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 2 ...