证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-056 广发证券股份有限公司 2024 年度中期 A 股利润分配实施公告 3. 除息日及现金红利发放日：2024 年 11 月 28 日（星期四）。 4. 广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回购专用 证券账户持有公司 A 股股份 15,242,153 股，该部分 A 股股票不享有参与利润分 配的权利。本次 A 股利润分配以公司现有 A 股股本 5,919,291,464 股剔除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 5,904,049,311 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 5. 因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次 A 股实际 现金分红总额=（5,919,291,464 股-15,242,153 股）×0.1 元/股=590,404,931.10 元； 本次 A 股权益分派实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0997425 元/ 股计算【每股现金红利=实际现金分红总额/A 股总股本（含已回购 A 股股份）， 即 0.0997425 ...

公司业务布局方面 - 公司具有完备业务体系、均衡业务结构和突出核心竞争力，有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照[2] - 公司主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项核心业务领域形成领先优势，研究、资产管理、财富管理等位居前列[2] 公司财富管理业务 - 截至2024年9月末，公司共有分公司26家，证券营业部331家，合计357家分支机构，分布于全国31个省、直辖市、自治区[2] - 公司坚守主责主业，发挥功能性，围绕高质量发展强化投研和投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系，推动财富管理业务转型，提升投资者获得感[2][3] - 公司聚焦精细化客户经营，厚植客户基础，提升综合金融服务水平，紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性[3] 公募基金行业及公司相关业务 - 2024年前三季度，公募基金行业保持增长态势[3] - 截至2024年9月末，公募基金总规模达32.07万亿元[3] - 公司通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务，截至2024年9月末，公司持有广发基金54.53%的股权，持有易方达基金22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一[3] - 2024年9月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[3] 公司场外衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商，立足衍生品定价和交易专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力，丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案[3] 公司接待投资者相关 - 接待过程中，公司接待人员与投资者充分交流沟通，严格按照规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》[3]

证券代码：524020 证券简称：24 广 D14 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 45 亿元（含）。 2 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页） 牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章） 2024 年 月 日 2024 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结 果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确 定本期债券（债券简称："24 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸 广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告出具 日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 355 亿 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 | | | 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

编号：CCXI-20244068D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第七期）信用评级报告 | 发行人及评级结果 | 广发证券股份有限公司 AAA/稳定 | | --- | --- | | 本期债项评级结果 | A-1 | | | 本期债券发行规模不超过人民币 45 亿元（含），期限为 174 天，到期一次 | | 发行要素 | 还本付息。本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。本期 | | | 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。 | | 评级观点 | 中诚信国际肯定了广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"公司" | | | 或"发行人"）竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先 | | | 的科技金融模式以及财富管理转型成效显著等正面因素对公司整体经营及 | | | 信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，行业竞争日趋激烈、盈利 | | | 稳定性存在一定压力、业务发展对风险管理提出更高要求以及监管措施对公 | | | 司投行业务产生的后续影响等因素对公司经营及信用状况形成的影响。 | | 评级展望 | 中诚 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-055 广发证券股份有限公司 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 1 关于非公开发行公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，公司完成 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第二期）的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2024 年面向专业 投资者非公开发行公司债券（第二期）"，品种一债券简称为"24 广发 10"， 债券代码为"134079"，发行规模为人民币 33 亿元，票面利率为 1.98%，期限 为 380 天；品种二债券简称为"24 广发 11"，债券代码为"134080"，发行规 模为人民币 8 亿元，票面利率为 2.09%，期限为 508 天。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [1] - 参与单位为中信证券 2025 年资本市场年会所邀请分析师和投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 14 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 地点为深圳福田香格里拉酒店，形式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书尹中兴先生 [1] 各业务发展情况 财富管理业务 - 坚守主责主业，强化投研和投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系，向买方投顾转型 [1] - 聚焦精细化客户经营，厚植客户基础，提升综合金融服务水平 [1] - 紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性 [1] 投资银行业务 - 贯彻落实国家战略及监管政策，以金融服务实体经济为根本宗旨，将功能性放首位 [1] - 聚焦服务新质生产力和国家战略新兴产业，深耕重点区域，挖掘专精特新企业，助力企业上市融资 [1] - 重视债券业务服务国家战略，助推科技创新类企业发展新质生产力，践行 ESG 推动绿色低碳发展 [2] - 发挥集团综合化金融平台优势，提供全生命周期资本市场综合服务，强化投行业务全流程质量管控 [2] 投资管理业务 - 业务板块包括资产管理、公募基金管理及私募基金管理业务 [2] - 统筹旗下资产管理机构资源，构建丰富产品供给体系，打造业内领先资产管理品牌 [2] - 2024 年 9 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第 3、第 1 [2] 场外衍生品业务 - 作为一级交易商，立足专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力 [2] - 丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案 [2] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 在深圳证券交易所上市的公告 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | | 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行公司债券（第四期）（品种二） | | | | | | | | 债券简称 | 广发 24 09 | | | | | | | | 债券代码 | 148989 | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 AAA | | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.20 | | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | | 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 | | | | | | | | 发行日 | 2024 月 7 2024 年 11 | 年 ...