集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-035 北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，公司将在 说明会上就投资者普 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月21日上午，采用现场结合线上方式召开，现场地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括中金公司、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长尹自波等 [1] 品牌高端化情况 - 公司建立多品牌“双金字塔护城河”全面覆盖饱和营销商业模式，推动“龙牌腾飞”和“泰山攀登”，加大功能性石膏板销售并提供系统应用技术方案 [1] - 龙牌石膏板生产成本改进有成效，泰山牌石膏板在营销、研发等方面提升，鼓励龙牌在装配式内装等领域实践发挥示范作用 [1] 营销模式 - 公司在全国有70多个石膏板生产基地，利用生产基地做好展示和营销，打通线上线下连接终端零售客户 [2] 业务发展 - 推动从工业品向消费品转型，发展石膏板+业务增加客户粘性、丰富渠道、强链补链，新设多个事业部拓展业务品类 [2] 防水业务改善原因 - 房地产行业进入平台期和国家标准实施，推动低质防水材料退出，提升行业集中度 [2] - 北新防水在生产端推动设备升级改造、落实“一毛钱”节约计划；营销端加强团队建设、开发渠道、拓展合作；创新方面加大差异化产品研发；管理上加强管控和业务协同 [2] 成本下降原因 - 原燃材料价格回落利于成本管控，公司全面实施“一毛钱”节约计划，控制各业务成本，提升竞争能力 [3] 资本开支 - 2023年上半年资本开支用于项目建设及灯塔涂料并购，公司会根据市场变化调整资本开支策略，结合外延扩张和内涵驱动发展业务 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到114.02亿人民币，同比增长8.84%[10][25][193] - 归属于上市公司股东的净利润为18.96亿人民币，同比增长15.58%[10][25][194] - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿人民币，同比增长50.54%[10][26][197] - 公司基本每股收益为1.122元，同比增长15.55%[10] - 公司2023年上半年净利润为190,341.81亿元，同比增长15.91%[19] - 公司2023年上半年实现营业收入1,140,156.13亿元，同比增长8.84%[19] - 公司2023年上半年主营业务收入为1,121,877.81亿元，同比增长7.58%[19] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为138.07亿，较去年同期增长127.27%[198] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为140.54亿，较去年同期增长108.42%[199] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为70.84亿，较去年同期增长7.47%[199] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为44.92亿，较去年同期增长7.68%[199] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为5亿，较去年同期减少50%[199] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为27.53亿，较去年同期增长82.45%[199] 业务发展 - 公司主要业务为推动建筑节能和装配式建筑，发展循环经济，推动绿色建筑产业链[16] - 公司加快向消费类建材制造服务商转型，推进“一体两翼，全球布局”战略落地[20] - 公司加速拓展防水业务，推动新产品和施工新技术推广[20] - 公司加快“国际化”进程，加强开拓新兴国际市场[20] - 公司坚守“价本利”，稳价拓量增强盈利能力[20] - 公司推动绿色化转型，持续开展清洁能源替代技术研发[21] - 公司加速推进数字化转型，规划建设工业互联网平台[21] 产品和市场 - 石膏板在商业和公共建筑装饰装修领域占比约70%，在住宅领域应用还处于推广发展阶段[17] - 石膏板具有节能环保、耐火、隔声和轻质等优点，未来市场需求将进一步增加[17] - 公司石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一，通过与地产开发商等合作实现市场全面覆盖[18] - 公司通过联合重组进入防水材料业务领域，推进16个防水材料生产基地布局规划[18] 环保责任 - 公司逐步淘汰柴油叉车，采用电瓶叉车，以降低噪音和消除尾气污染[71] - 公司各分子公司制定了突发环境事件应急管理办法，环境风险隐患排查治理制度等，定期进行环境因素清单识别和更新[72] - 公司积极落实“节能减碳、央企行动”推进经济社会绿色低碳转型，加快形成节约能源和保护环境的绿色低碳化生产方式[76] - 部分基地通过与中国国检测试控股集团股份有限公司合作，开展环保管家服务，降低环境污染[77] - 公司积极推动清洁生产，结合自身实际开展清洁能源改造项目，加强节能减排目标体系建设，将国家“十四五”节能减排目标及公司考核目标层层落实到各级部门[77] 法律诉讼 - 美国多家房屋业主、房屋建筑公司等对公司提起多起诉讼，要求赔偿石膏板质量问题造成的损失，部分案件已达成和解[165] - 泰山石膏在2010年泰山石膏应诉之前，美国地区法院判定泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及利息[102] - 泰山石膏在2014年7月被美国地区法院判定藐视法庭，支付了1.5万美元的律师费和4万美元的罚款[102] - 泰山石膏在2015年3月向美国地区法院支付了2,758,356.52美元及利息，以解决Germano案的缺席判决[102] - 泰山石膏在Dragas案中被判赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，与Dragas达成和解并支付了400万美元[102] - 泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解，解决了质量问题纠纷[103] - 泰山石膏向Meritage支付138万美元达成和解[104] - 泰山石膏与Allen等原告达成和解，支付1,978,528.40美元[104] - 泰山石膏将支付最大和解金额共计27,713,848.47美元[105] - 泰山石膏支付13,436.50美元给触发最惠国保护条款的原告[106] - 泰山石膏与原告和解集体律师签署和解协议，同意全面和解，需支付2.48亿美元作为和解费用[107]

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-031 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北 京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

（本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在中国建材集 团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的事前认可函》签 字页） 独立董事签字： （王竞达） （张 鲲） （李馨子） 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 持续风险评估报告的事前认可函 在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 四次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《北新集团建材股份 有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险 评估报告》，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独 立董事，对上述关联交易及相关事项发表事前认可意见如下： 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险 评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章 程规定，我们一致同意将关于公司在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的持续风险评估报告提交公司第七届董事会第四次会议 审议。 2023 年 8 月 7 日 ...

1 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2022 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 方及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 总计 | | ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-032 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议 地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各 项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事 会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2023 年半年度报 告全文及摘要的内容 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 持续风险评估报告的独立意见 2.本次关联交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事尹自波、 陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决，会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有 效。 北新集团建材股份有限公司独立董事 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四 次会议审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷 款业务的持续风险评估报告》，公司已向全体独立董事提前提交了该 议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项 发表独立意见如下： 1.公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，我们认 为中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的 《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，各项监 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理 办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构 以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金专户之监管协议》，严 格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。根据公司出具的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,280,058,643.86 元，其中：累计 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 241,000,000.00 元 （ 其 中以 前 年度 累计 使用 243,000,000.00 元 ，报 告期 内 使用 1,029,000,000.00 元，收回本金 1,031,000,000.00 元），累计投入 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公 司非公 ...