根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理 办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构 以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金专户之监管协议》，严 格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。根据公司出具的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,280,058,643.86 元，其中：累计 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 241,000,000.00 元 （ 其 中以 前 年度 累计 使用 243,000,000.00 元 ，报 告期 内 使用 1,029,000,000.00 元，收回本金 1,031,000,000.00 元），累计投入 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公 司非公 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-034 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 1.项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于辽宁省锦州市滨 海新区石化轻纺工业园，产品销售主要辐射东北三省、河北、北京、 天津和山东地区。项目估算总投资为人民币 28,383.44 万元，资金来 源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日 起 12 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 12.96%。 项目估算总投资人民币 28,383.44 万元中，包含北新新材料以人 民币 3,810.59 万元收购天龙新材料股份有限公司（以下简称天龙新 材，持有北新新材料 10%的股份）拥有的位于天龙新材 42 号地块内 的面积为 133,334.00 平方米土地及面积为 9,872.80 平方米地上房 屋建筑物，详见公司于 2021 年 7 月 9 日在选定媒体披露的《关于全 资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。北 新新材料收购天龙新材上述资产的关联交易已实施，目前相关资产已 过户至北新新材料名下。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 202 ...

和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的文件精神和公司章程的相关规定，作为北新集团 建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见 如下： 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其关联方占用公司非经 营性资金余额为 0 元。 2.公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程有关规定，公司累计和 报告期内没有任何违规担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的担保 总额为 4,658.62 万元，占公司 2023 年 6 月 30 日合并会计报表归属于母 公司净资产的 0.21%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。 同时，报告期内，公司严格 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-033 北新集团建材股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称公 司）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公 司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公 司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股） 131,840,796 股 ， 发 行 价 为 16.08 元 / 股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行 费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。 本次募集资金到账时间为 2014 ...

北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持续风险 评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项 管理制度 ...

行业恢复情况 - 2021年下半年开始,国内房地产行业发展进入平台期,2022年全年中国石膏板行业上半年市场整体活跃,但下半年由于高温、需求等多种因素影响,行业发展不及预期[3] - 2023年房地产行业边际逐渐修复,但修复基础还不牢固,各区域市场恢复情况和活跃度有差异,整体而言符合公司预期[3] 价格策略 - 泰山石膏做出的相关价格调整政策基本上都会执行到位,作为行业头部企业,坚持"价本利"经营理念,希望引领行业生态向好的方向发展[3] 业务结构 - 公司石膏板主要通过渠道销售,尚未统计装修公司等客户占比[3] - 泰山石膏自产的护面纸目前只在北新建材体系内使用,不对外销售[4] - 轻钢龙骨业务近年来稳定发展,2021年销量增幅较大,2022年和2023年一季度同比也略有增长[4] - 石膏板+业务是重点发展方向,包括GFP石膏基阻燃板、粉料砂浆等,但目前销售收入占比还有待进一步提高[4][5] 市场培育 - 积极推动石膏板厚板化,提升产品性能 - 开发新产品,拓展应用领域,加强技术引领 - 加强与设计院的交流合作,在细分市场进行探索[6] 产能布局 - 统一规划龙牌、泰山等石膏板产能布局,加快在建生产线建设,未来进一步加强协同[6] - 国际化是战略方向之一,将在北新建材国际公司的统一安排下积极推进[6]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为47.24亿元，同比增长2.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.91亿元，同比增长5.58%[5] - 公司基本每股收益为0.35元，同比增长5.74%[5] - 公司总资产为291.39亿元，同比增长1.76%[5] - 公司应收账款比年初增加15.55亿元，增长了78.12%[11] - 公司一年内到期的非流动资产比年初增加5千万元，增长了165.96%[12] - 公司短期借款比年初增加2.56亿元，增长了152.37%[13] - 公司长期借款比年初增加5亿元，增长了102.04%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比增长23.11%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了204,022,968.19元，增长了31.96%。主要原因是购买银行理财产品收回本金净额增加和在建项目支出减少[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了308,782,720.46元，降低了2407.58%。主要原因是取得借款净额减少[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少了451,180.50元，降低了131.31%。主要原因是汇率变动[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为61,060股，前十名股东持股情况中，中国建材股份有限公司持股37.83%，香港中央结算有限公司持股11.56%等[27] - 公司前10名股东中，贾同春持有4.50%股份，泰安市国泰民安投资集团有限公司持有6.68%股份，其他股东持股比例较小[28] - 公司股东贾同春与广发资管签署了一致行动协议，约定在股东大会中采取一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系[28] 法律诉讼和和解 - 公司存在美国石膏板诉讼，自2009年起多家房屋业主提起诉讼，公司聘请律师事务所提供法律咨询服务并进行抗辩[31] - 泰山石膏在2015年3月向美国地区法院支付了4万美元罚款和1.5万美元律师费[32] - 泰山石膏在2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及利息[32] - 泰山石膏与Dragas案件达成和解，向其支付了400万美元和解费用[32] - 泰山石膏与Lennar达成和解，向Lennar支付600万美元以达成全面和解[32] - 泰山石膏与Meritage达成和解，向Meritage支付138万美元以达成全面和解[33] - 泰山石膏与Allen等原告达成和解，支付1,978,528.40美元和解费用[33] - 泰山石膏与Amorin案达成和解，支付最大和解金额共计27,713,848.47美元[33] - 泰山石膏支付了40,772,044.71美元的和解款项，其中有497户原告参与了和解[33] - 泰山石膏2019年上半年支付了2.48亿美元作为全面和解的对价[34] 募集资金使用 - 公司募集资金累计投入募投项目203,780.00万元[36] - 公司支付发行费用2,581.45万元[36] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理23,900.00万元[36] - 公司募集资金专户余额为639.14万元[36] - 募集资金承诺项目中，建材基地建设项目达到预计可使用状态98.19%[36] - 募集资金承诺项目中，天津建材基地项目预计效益为1,517.10万元[36] - 公司决定将原有的7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目，并永久补充公司流动资金[37] - 2014年非公开发行股票募集资金中的部分资金将投入石膏板生产线项目，剩余资金用于补充流动资金[38] - 天津、宜良、陕西、井冈山、嘉兴等建材基地建设项目进展较预期有所推迟，但部分项目已达可使用状态[39]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、现场参观及深交所举办“走进上市公司—北新建材（000786）”活动 [2] - 参与单位及人员共20人，包括深圳证券交易所投资者服务部、中信建投证券及中小投资者代表 [2] - 活动时间为2023年4月14日上午，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长尹自波先生，董事、总经理管理先生，董事会秘书史可平女士，财务部副总经理刘洪金先生 [2] 分组2：乡村振兴市场计划 - 公司响应2022年绿色建材下乡活动通知，成为首批参与企业，旗下多项产品入围名录 [2] - 推动产品从工业品向消费品转型，实现“从公装到家装、从城市到县乡、从面材到基材、从产品到服务”4个转变 [2] - 组建建材下乡专项小组，组织全级次单位参加活动，截至2022年县乡渠道超4000家 [2] - 公司石膏板特性及装配式装修符合乡村振兴和装配式建筑推广需求 [3] 分组3：房地产后周期时代增长潜力与方向 - 推动产品从工业品向消费品转型，新设家装、粉料砂浆、“石膏板+”事业部 [3] - 深耕国内市场同时谋求国际化发展，推进“走出去” [3] - 扩大品类，发展定制化和装配化产品，做好“石膏板+”业务 [3] 分组4：防水行业毛利率下降原因及应对措施 - 房地产下行影响防水业务，但消费类建材属性及强条新规对行业有积极作用 [3][4] - 成本高企、需求不足、行业分散和竞争激烈导致毛利率下降，但行业集中度和协同度提升 [4] - 未来在生产、营销和研发端发力，头部企业有望跑赢大势穿越周期 [4] 分组5：防水行业头部企业提升市场占有率策略 - 行业集中度未来会提升，危机时加速提升 [4] - 强条新规使客户选择伙伴考虑因素增多 [4] - 头部企业推动新规落地，提升产品品质，加强研发，提供优质方案和保障 [4] 分组6：库存相关问题 - 2022年公司产品市场份额提升，销量均衡 [4] - 原材料涨价、新增并表企业导致存货增长 [4][5] - 公司将通过管理升级、协同融合及提升工厂数字化、智能化水平压减库存 [5] 分组7：应收账款相关问题 - 产品销售以经销为主，经销应收账款占比极低，直营客户占比小且为优质客户 [5] - 公司经营性现金流量净额远大于应收账款金额，经营质量优异 [5] - 建立评级和管理制度，通过客户评级分类施策，实行“额度+账期”授信管理模式 [5] 分组8：一体两翼业务并购重组计划 - 兼并重组时机和方式因企而异，取决于企业对行业判断、地位和发展阶段 [5] - 防水业务在做内部整合，一体两翼业务会综合考虑多方面情况，不会为重组而重组 [5] - 开展并购重组会按规则履行信息披露义务 [5]

公司战略与布局 - 实行“一体两翼、全球布局”发展战略，2022年国际业务布局稳步推进，坦桑基地业绩增长，乌兹别克斯坦、泰国等项目有序进行 [2][3] - 2023年聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，构建“一体两翼、国际化”产业格局，加速优势产品向消费类建材综合制造商转型 [5] 产能与业绩 - 未提及一季度石膏板龙骨产能利用率同比增长情况 [2] - 2022年第四季度，因国内市场需求低迷，主产品销量减少，毛利减少，扣非业绩占全年扣非的14%，低于17 - 21年至少22%的占比 [4] - 2022年第四季度营收下降10%，扣非净利大幅下降51.6%，原因是营业收入下降，单位成本上升，毛利额相应下降 [6] 业务相关 防水业务 - 2022年防水业务实现营收31.51亿元，以渠道为主，通过增加渠道商拓展客户，将做强做优防水业务，优化各体系，提升管控和服务水准，开拓客户，加强研发 [4] - 公司密切关注原材料价格波动，贯彻“一品一策”采购管理模式，加强集中采购、电子招标采购，保障生产经营 [3] - 《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施，将促进防水系统需求增加，提升工程质量，推动低质防水系统退出，促进行业集中度提升 [4] 涂料业务 - 龙牌涂料业务目前以线下销售为主，线上业务处于市场开拓阶段，将加大C端客户开拓力度，提高C端知名度 [5] - 北新涂料在服务好制高点项目基础上，聚焦深耕华北和中原区域 [5] 其他业务 - 公司积极推进建筑节能和装配式建筑，石膏板在装配式建筑中广泛应用，目前全国装配式建筑面积在建筑总面积中占比不高 [5] 项目进展 - 贺州、滨州、乌兹别克斯坦三地2022年开工建设，公司将加快建设，力争尽快投产，具体投产时间视项目建设施工情况而定 [3] - 北科凯供应链管理有限公司已完成设立，正在积极推进相关工作开展 [6] 营销与市场 - 2023年持续打造营销2.0升级版，加强品牌联动和全面覆盖，坚持立体式饱和营销，抢占新兴蓝海市场份额 [5] - 加速主业产品向消费类建材转型，推动“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，拓展县乡、家装零售业务 [5] 财务管理 - 公司建立经销商评级制度、应收账款管理制度等，通过客户评级识别优质客户，加强分类管理，实行“额度 + 账期”的授信管理模式，严控应收账款风险 [6] - 北新建材（苏州）有限公司部分实物资产被回购获拆迁补偿款约7.54亿元，当期收益增加3.88亿，该事项损益已在2022年体现 [6] 其他问题 - 公司未明确是否收购东方雨虹，开展的对外投资情况需关注公司公告 [3] - 公司高度重视市值管理工作，促进公司高质量发展，推动市值与内在价值匹配，促进股东利益最大化 [5]

一、业绩说明会相关安排 1.时间：2023 年 4 月 4 日（星期二）15:00 至 17:00。 2.召开方式：网络远程文字交流。 3.参与方式：投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）网络远程参与。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-016 北新集团建材股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 3 月 22 日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年 度报告》和《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了 解公司 2022 年年度经营情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，现 将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 4.公司出席人员：公司 ...