投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信证券商力、国新融汇何明明、国新融汇孟凡童 [2] - 活动时间为2019年6月14日，地点在赣州 [2] - 上市公司接待人员为舒艺、廖江萍 [2] 原料供应相关 - 公司通过原料储备和多渠道采购，现阶段原料供应能满足分离企业生产，后续将开辟新渠道、新模式，协助五矿稀土集团推进江华稀土矿开发项目，保证稀土原料高质稳定供应，原料库存具体情况关注定期报告 [2][3] - 五矿江华稀土旗下兴华稀土未建成投产，公司采购将多渠道多层次保证原料供应 [3] 现金流相关 - 公司2018年经营活动现金流量净额为负数，原因是购买商品接受劳务支付现金较2017年大幅增加，且业务开展存在赊销及预付情况 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000831，证券简称为五矿稀土，编号为 2019 - 07 [1] - 2019 年 5 月 30 日在赣州开展投资者关系活动，参与单位有西南证券、南方基金、万家基金等，上市公司接待人员为舒艺、廖江萍 [2] 原矿供应情况 - 在缅甸稀土矿进口受限背景下，公司通过原料储备和多种类原料采购渠道，现阶段原料供应能满足所属分离企业正常生产所需 [2] - 后续将持续开辟新渠道及合作新模式，关注并协助五矿稀土集团开展江华稀土矿开发项目，多渠道多层次保证稀土原料高质、稳定供应 [3] 银行借款情况 - 2019 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，逐步开展向银行借款工作 [3] - 2019 年第一季度有 1 亿元银行借款，主要用于公司日常生产经营活动 [3] 收储安排情况 - 截止目前，公司未直接参与稀土收储事宜，无法客观评论 [3] 同业竞争问题 - 构成同业竞争关键在于是否存在相同业务运营事项（如原矿开采） [4] - 若未来圣功寨稀土矿和肥田稀土矿完成探转采与江华稀土矿构成新增同业竞争情形，中国五矿承诺在符合上市公司股东利益、法律法规及法定程序情形下，持续履行相关义务 [4]

探转采办理情况 - 公司正推动圣功寨稀土矿和肥田稀土矿采矿权证办理，因涉及多项审批程序，具体时间难以准确估计，进展符合披露要求将及时披露 [2] 2017年生产销售情况 - 2017年生产量为3441吨，销售量为6133吨，公司综合自身和市场情况，积极拓展销售渠道、加大销售力度、消化库存致销售量增加 [2][3] 2018年第一季度业绩情况 - 2018年第一季度实现营业收入10767万元，归属于上市公司股东的净利润2718万元，较去年增长226.51%，原因是销售附加值较高的稀土氧化物产品同比增长、部分产品价格小幅上涨、子公司取得政府补助500万元 [3] 目前生产及原料采购情况 - 所属生产企业红金公司、大华公司、建丰公司正根据年度生产经营方案落实生产运营工作 - 公司以市场采购原则进行原料采购，采购地包括江西赣州及国内外其他地区 [3]

产能与利用率 - 公司整体产能为12000吨，其中红金公司产能4600吨，大华公司4400吨，建丰公司3000吨 [2] - 2017年公司获得稀土生产指标4627吨，足额生产产能利用率不超40% [2] 生产与库存 - 红金、大华、建丰公司正按年度生产经营方案落实生产运营工作 [3] - 库存具体情况关注公司定期报告 [3] 原料采购 - 公司按市场采购原则采购原料，采购地包括江西赣州及国内外其他地区 [3] - 采购原料按稀土元素配分及市场行情等因素综合定价 [3] 经营情况 - 2018年第一季销售附加值较高的稀土氧化物产品同比增长，部分产品价格小幅上涨 [3] - 子公司获政府补助500万元，公司实现营业收入10767万元，归属上市公司股东净利润2718万元，较去年增长226.51% [3] - 2018年1 - 6月经营情况关注公司半年报 [3] 探转采进展 - 公司正推动圣功寨和肥田稀土矿采矿权证办理工作，因涉及多项审批程序，具体时间难准确估计 [3] - 探转采事项进展符合披露要求将及时履行信息披露业务 [3]

公司产能情况 - 公司整体产能为12000吨，其中红金公司产能4600吨，大华公司4400吨，建丰公司3000吨 [2] - 2016年公司获得稀土生产指标4627吨，足额生产产能利用率不超40% [2] 探转采进展 - 公司正推动圣功寨稀土矿和肥田稀土矿采矿权证办理，因涉及多项审批程序，具体时间难以准确估计，符合披露要求将及时披露 [3] 实际控制人采矿权情况 - 中国五矿集团有限公司间接控股三家公司，共拥有三本采矿权证，目前均未投入生产 [3] 国家打击黑稀土情况 - 2011年以来，工信部会同有关部门开展5次打击稀土违法违规专项整治行动，专项治理细化、行动深入，打击工作常态化 [3] - 2018年1月稀有金属部际协调机制会议召开，明确2018年以该机制形式开展联合专项督查，行业秩序整顿等工作落实有望控制稀土黑色产业链 [3]

生产与采购情况 - 公司所属红金、大华、建丰公司正按生产经营方案生产 [1] - 公司按市场采购原则采购原料，采购地包括江西赣州及国内外其他地区 [1] 经营业绩情况 - 2018年第一季销售附加值较高的稀土氧化物产品同比增长，部分产品价格小幅上涨 [3] - 子公司取得政府补助500万元，公司实现营业收入10,767万元，归属于上市公司股东的净利润2,718万元，较去年增长226.51% [3] 探转采办理情况 - 公司正在推动圣功寨和肥田稀土矿采矿权证办理工作，因涉及多项审批程序，具体时间难以准确估计 [3] 行业整治情况 - 2011年以来，工信部会同有关部门开展5次打击稀土违法违规专项整治行动，工作更细化深入，打击常态化 [3] - 2018年1月稀有金属部际协调机制会议明确当年开展联合专项督查，行业秩序整顿等工作落实有望控制稀土黑色产业链 [3] 稀土收储情况 - 公司不直接参与稀土收储事宜，无法客观评论 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000831，证券简称为五矿稀土 [1] - 投资者关系活动编号为 2018 - 06，活动时间为 2018 年 11 月 7 日，地点在赣州 [1] - 参与单位包括光大证券、招商证券、中信证券等，上市公司接待人员为舒艺、廖江萍 [1] 生产经营情况 - 2018 年获得稀土冶炼分离指标 4627 吨，所属生产企业定南大华、赣县红金与广州建丰按年度生产经营方案推进工作，具体生产量关注定期报告 [2] - 2018 年根据市场调整销售策略，加大部分适销产品销售力度，截至 2018 年三季度存货金额 9.3 亿元，较去年底增长较大，存货具体情况关注定期报告 [2] - 以市场采购原则采购原料，采购地包括江西赣州及国内外其他地区 [2] 行业整顿情况 - 江西省拟于 2018 年 9 月至 2019 年 1 月开展 5 个月打击稀土违法违规行为专项行动，目前处于专项督查阶段 [3] - 国家工信部等八部委近期发布通知，稀有金属部际协调机制成员单位定于 10 月 30 日至 11 月 30 日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查 [3] - 打击黑色稀土产业专项行动逐步常态化，对提升稀土产品价格和促进规范稀土市场发展有积极影响 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括兴业证券何静等多人 [1] - 活动时间为2018年10月12日 [2][3] - 活动地点在赣州 [2] - 上市公司接待人员为舒艺、李梦祺 [2] 公司业务情况 - 2018年获得稀土冶炼分离指标为4627吨 [3] - 所属生产企业正根据年度生产经营方案落实各项生产运营工作 [3] - 公司正在推动圣功寨稀土矿和肥田稀土矿采矿权证办理工作，因涉及多项审批程序，具体时间难以准确估计，符合披露要求将及时披露信息 [3] - 公司库存具体情况需关注定期报告 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括天风证券田庆争等多家机构人员 [2] - 时间为2019年3月19日，地点在赣州 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表舒艺、董事会办公室专员廖江萍 [2] 分组2：缅甸稀土原矿进口受限影响 - 缅甸稀土矿是我国稀土行业原料供应渠道之一，进口受限将影响国内稀土冶炼企业，特别是中重稀土冶炼企业 [3] - 公司通过原料储备和多种类原料采购渠道，现阶段原料供应能满足所属分离企业正常生产 [3] 分组3：2018年生产运营安排 - 推动技术创新与客户需求结合的差异化竞争策略，优化所属分离企业优势，把握客户差异化产品需求 [3] - 推进业务运营与生产安排沟通协同，拓展国内外稀土原料供应渠道，推行以客户需求为导向的经营策略，消化滞销产品库存，开展多元贸易运作 [3][4] - 实施内部对标管理，落实生产成本专项降本目标，开展生产竞赛等活动，在产品收率、成本控制和生产效率方面取得成效 [4] 分组4：2018年净利润增长原因 - 2018年预计归属于上市公司股东的净利润为9500万元 - 10800万元，较去年同期增长211.36% - 253.97% [4] - 原因是适时调整销售策略，部分适销产品销售比例同比增加，推进降本增效工作，控制了生产成本 [4]