关联交易金额 - 2024年与甘肃祁连山水泥集团采购不超100,000万元，销售不超20,000万元[4] - 2024年与安徽海中环保有限责任公司销售不超2,000万元[4] - 2024年与浙江中建网络科技股份有限公司采购不超500万元[4] - 2024年1 - 6月与甘肃祁连山水泥集团已采购7,201.51万元[7] - 2024年1 - 6月与浙江中建网络科技股份有限公司已采购90.37万元[7] - 2024年1 - 6月与安徽海中环保有限责任公司已销售33.48万元，上年交易2,017.22万元[7] 关联方财务数据 - 2024年6月30日甘肃祁连山水泥集团总资产1,327,164.98万元，净资产894,488.72万元[9] - 2024年1 - 6月甘肃祁连山水泥集团营收232,560.64万元，净利润11,352.52万元[9] - 2024年6月30日安徽海中环保有限责任公司总资产141,927万元，净资产58,101万元[10] - 2024年1 - 6月安徽海中环保有限责任公司营收10,291万元，净利润 - 2,395.02万元[10] - 2024年6月30日浙江中建网络科技股份有限公司总资产15,622万元，净资产12,565万元[11] - 2024年1 - 6月浙江中建网络科技股份有限公司营收2,138万元，净利润201万元[11] 关联交易相关决策 - 公司第八届董事会第三十九次会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[5] - 2024年8月15日公司独立董事审议通过增加2024年日常关联交易预计额度事项[15] 关联交易定价及影响 - 2024年度关联交易销售和采购定价参考同地区市场价格等[12] - 关联交易按市场公允价格和条件确定，无重大不利影响[13][14] 关联方其他信息 - 甘肃祁连山水泥集团注册资本120,000万人民币[8] - 安徽海中环保有限责任公司注册资本50,000万人民币[9] - 浙江中建网络科技股份有限公司注册资本713.2274万人民币[10] - 安徽海中环保有限责任公司和浙江中建网络科技股份有限公司履约能力好，非失信被执行人[10][11]

财务业绩 - 营业收入为396.99亿元，同比下降25.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-34.14亿元，同比下降2508.28%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-36.86亿元，同比下降799.86%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为15.24亿元，同比下降82.30%[26] - 基本每股收益为-0.394元，同比下降2502.44%[26] - 总资产为2949.35亿元，较上年度末增加0.07%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为799.93亿元，较上年度末下降4.94%[27] 主营业务 - 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售[51] - 公司拥有熟料产能3.2亿吨，商混产能3.8亿方，骨料产能2.3亿吨[52] - 公司生产的水泥产品包括硅酸盐水泥、特种水泥等，广泛用于各类建设工程[53] - 公司生产的商品混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道等工程项目需求[53] - 公司生产的骨料主要为不同粒径的精品骨料，适用于各类建筑工程[54] 行业形势 - 2024年上半年，水泥行业需求持续下降，价格低位波动，行业亏损[39] - 2024年上半年，商混行业严重承压，量价持续走低[43] - 2024年上半年，砂石行业产量和价格持续下滑[44][45][46][47][48][49][50] - 2024年上半年，国内生产总值同比增长5.0%，固定资产投资增长3.90%[38] - 2024年上半年，房地产开发投资同比下降10.10%，房地产新开工面积同比下降23.70%[38] 经营情况 - 公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售[57] - 2024年1-6月，公司销售水泥944.4万吨，同比下降11.68%；销售熟料115.9万吨，同比下降21.30%；销售商混342.6万方，同比增长1.51%；销售骨料593.8万吨，同比下降6.38%[57] - 2024年1-6月，公司实现营业收入397亿元，较上年同期下降25.72%；归属于上市公司股东的净利润-34亿元[57] - 公司持续推进"价本利"经营理念和"三精管理"的管理模式，形成了规模和产业链优势、技术创新优势、集团资源协同优势等综合竞争力[59] - 公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局，一定程度上降低了地区需求变化和竞争态势差异造成的波动[59] - 公司持续推动业务的"智改数转"，大数据建模技术试点应用于水泥采购、生产和销售，发布水泥智能工厂2.0标准[57] - 公司持续推进采购精细化，重点推动集采、源头直采和线上平台采购；加快推进财务精细化，夯实财务基础管理，推动司库体系建设[57] - 公司落实压减行动，建立任务跟踪与督办机制，存货和应收账款余额同比下降[57] - 公司加强业务专业化管理，推动江西区域商混企业管理整合；落实专业体系组织建设，改进组织架构管理职能，加强数字化管理、企业运营管理赋能[58] - 公司所得税费用下降66.19%，主要系本期利润下滑所致[61] 财务指标 - 公司2024年上半年营业收入为397.99亿元，同比下降25.72%[67] - 建材行业-水泥及相关制品营业收入占比96.56%，同比下降26.46%[67] - 水泥熟料营业收入占比63.51%，同比下降30.98%[67] - 东部区域营业收入占比36.21%，同比下降12.78%[67] - 北部区域营业收入占比20.91%，同比下降39.39%[67] - 建材行业-水泥及相关制品毛利率为10.70%，同比下降3.92个百分点[68] - 水泥熟料毛利率为8.82%，同比下降5.64个百分点[68] - 公司期末货币资金为134.44亿元，占总资产4.56%[71] - 公司期末应收账款为308.52亿元，占总资产10.46%[71] - 公司期末固定资产为1,152.74亿元，占总资产39.08%[72] 融资与投资 - 公司于2024年4月22日和6月3日分别发行了两期公司债券,总金额为3亿元,用于归还公司下属公司债务[124][126] - 公司报告期内完成了对新疆博海水泥有限公司的100%股权收购,收购金额为9.94亿元[94][95][97] - 公司正在进行江苏宜城南方水泥有限公司熟料水泥生产线优化升级技改项目、池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目和江山绿色智能数字化新材料项目一期6000t/d熟料水泥生产线技改工程等重大非股权投资项目[108][112][116] - 公司报告期内新设立了全资子公司新疆天峰投资有限公司,主要从事资产管理服务,持股比例为70%[88][90] - 公司募集资金使用规范,不存在违规情形,募集资金已全部用于偿还债务[124][126][141] 风险因素 - 公司面临宏观经济放缓带来的需求波动风险[151][152] - 碳达峰、碳中和政策给水泥行业带来更高的绿色低碳发展要求[153][154] - 公司稳步推进国际化发展面临多种不确定性因素带

应收账款 - 与中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年初余额63404370.59元，半年度累计发生额40394687.98元，偿还额28316766.44元，6月末余额75482292.13元[6] - 与宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年初余额7357334.40元，半年度累计发生额10214826.94元，偿还额9600203.90元，6月末余额7971957.44元[6] - 与中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年初余额1347422.44元，半年度累计发生额50000.00元，6月末余额1397422.44元[6] - 与凯盛科技集团有限公司及其附属公司2024年初余额1916828.00元，半年度累计发生额131215.00元，6月末余额2048043.00元[6] - 与中国中材集团有限公司及其附属公司2024年初余额129370.62元，半年度累计发生额686588.86元，偿还额479642.52元，6月末余额336316.96元[6] 预付款项 - 与中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年初余额456836498.12元，半年度累计发生额323201478.51元，偿还额204223806.07元，6月末余额575814170.56元[7] - 与宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年初余额104838.34元，半年度累计发生额4211333.15元，偿还额3942690.76元，6月末余额373480.73元[7] - 与中国建材集团上海管理有限公司半年度累计发生额42952015.92元，偿还额41172730.00元，6月末余额1779285.92元[7] - 与中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年初余额2171348.85元，半年度累计发生额11854747.58元，偿还额10923752.76元，6月末余额3102343.67元[7] - 与中国中材集团有限公司及其附属公司2024年初余额528863.08元，半年度累计发生额786747.09元，偿还额1253335.57元，6月末余额62274.60元[7] 往来资金 - 中建材投资有限公司及其附属公司2024年期初余额136869609.79元，半年度累计发生额2544251981.86元，偿还额2534485020.73元，6月末余额146636570.92元[8] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初余额1845205.52元，半年度累计发生额3731166.72元，偿还额1155687.06元，6月末余额4420685.18元[8] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年期初余额229058.33元，半年度累计发生额11400.00元，偿还额230058.33元，6月末余额10400.00元[8] - 中国建材股份有限公司2024年期初余额2782926133.36元，偿还额2782926133.36元，6月末余额为0 [8] - 中建材石墨新材料有限公司及其附属公司2024年期初余额12917.84元，半年度累计发生额79654.92元，偿还额92572.76元，6月末余额为0 [8] - 凯盛科技集团有限公司及其附属公司2024年期初余额493216.50元，半年度累计发生额345870.00元，偿还额789086.50元，6月末余额50000.00元[8] - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司2024年期初余额10600000.00元，半年度累计发生额63601550.00元，6月末余额74201550.00元[8] - 公司2024年期初往来资金余额总计3469134357.91元[8] - 公司2024年半年度往来累计发生额总计3094621456.04元[8] - 公司2024年半年度偿还累计发生额总计5661714171.98元，6月末往来资金余额总计902041641.97元[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月12日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月5日[3] - 登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[8] 股东大会地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 会议提案 - 审议子公司向控股股东借款暨关联交易、向子公司提供财务资助议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为"360877"，简称为"天山投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[19]

借款与担保 - 云南、贵州水泥欠控股股东借款余额分别为51.50亿及70亿元[1] - 公司拟为云南、贵州水泥提供121.50亿元担保[2] - 子公司申请借款额度合计不超121.50亿元[6] - 2024年初至公告日公司向控股股东借款51.50亿元[9] - 截至公告日公司及子公司借款余额为227.97亿元[9] 财务数据 - 2023年度资产总额48,878,909.21万元，2024年一季度为50,324,008.31万元[7] - 2023年度负债总额29,527,602.63万元，2024年一季度为30,968,670.95万元[7] - 2023年度资产负债率60.41%，2024年一季度为61.54%[7] - 2023年度营业收入21,587,830.52万元，2024年一季度为3,702,115.45万元[7] 其他事项 - 中国建材股份注册资本为843,477.0662万人民币[4] - 独立董事以3票同意审议通过子公司向控股股东借款事项[10]

财务相关 - 公司计提资产减值准备16911.34万元，减少利润总额16911.34万元[3] - 云南和贵州水泥向中国建材借款不超121.50亿元[6] - 公司为云南和贵州水泥借款担保不超121.50亿元，新增贵州水泥担保70亿元[7] - 中南水泥向韶关三创和嘉旺分别提供不超3.2亿和1.3亿财务资助[8][9] 业务合作 - 与甘肃祁连山采购和销售金额分别不超100000万和20000万元[10][11] - 与安徽海中环保和浙江中建网络销售和采购分别不超2000万和500万元[11] 会议安排 - 公司定于2024年9月12日14:30召开2024年第六次临时股东大会[11]

担保情况 - 拟为云南、贵州水泥借款担保，总额不超121.50亿元，新增贵州70亿元[2] - 2024年对合并报表子公司担保不超111.95亿元[4] - 担保后合并报表子公司担保余额不超195.94亿元，占比23.28%[12] 子公司数据 - 云南水泥2024年半年度营收43,996.73万元，净利润 -6,522.07万元[9] - 贵州水泥2024年半年度营收61,272.10万元，净利润 -314.68万元[10] - 云南资产负债率69.52%，贵州61.22%[9][10]

会议安排 - 2024年8月12日发第五次独立董事专门会议通知，15日召开[1] 议案表决 - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》3票同意[1] - 《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》3票同意[5] 审议安排 - 同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》提交第八届董事会第三十九次会议审议[2] - 同意《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交相关会议和股东大会审议[4] - 同意《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》提交第八届董事会第三十九次会议审议[5]

财务资助 - 全资子公司中南水泥拟向韶关三创、韶关嘉旺提供不超4.5亿元资助，期限不超三年[3][5][6] - 对韶关三创资助不超3.2亿元，对韶关嘉旺资助不超1.3亿元，用于日常资金周转[6] - 2024年8月26日董事会通过资助议案，给韶关嘉旺资助需提交股东大会审议[3][7] 公司数据 - 韶关三创2024年6月30日资产总额15268.62万元，负债总额13096.77万元，资产负债率85.78%[11] - 韶关嘉旺2024年6月30日资产负债率超70%[7] - 韶关三创2024年上半年营业收入1643.40万元，营业利润 -395.54万元，净利润 -357.64万元[11] - 中建材投资2024年6月30日资产总额55053.68万元，负债总额36834.07万元，资产负债率66.91%[12] - 中建材投资2024年上半年营业收入10009.85万元，营业利润 -876.49万元，净利润 -729.42万元[12] 风险控制 - 公司持有韶关三创、韶关嘉旺51%股权，其他股东以股权质押担保，风险可控[11][14] - 公司全面参与韶关三创、韶关嘉旺经营管理，能实施有效风险控制[16] 财务状况 - 公司下属公司对合并范围内控股子公司提供财务资助余额为258,471.40万元[18] - 本次资助后，对合并范围内控股子公司资助总余额不超350,471.40万元，占净资产比例4.16%[18] - 公司及下属公司对合并报表外公司资助总余额为0元，占净资产比例为0%[18] - 公司不存在逾期未收回金额及其他相关情况[18] 借款信息 - 借款合同有效期三年，自签字盖章且首笔实际借款发生之日起算[15] - 借款用于日常经营周转，按市场化原则收取利息，利率不低于外部融资成本[15] - 截至目前，公司对合并范围内控股子公司提供财务资助余额为0元[17]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表437人，代表股份61.53亿股，占总股本86.5410%[5] - 现场出席3人，代表股份57.69亿股，占总股本81.1396%[5] - 网络投票434人，代表股份3.84亿股，占总股本5.4014%[5] 议案表决情况 - 控股股东延期履行同业竞争承诺议案有效表决权股份3.84亿股[6] - 该议案同意股数3.82亿股，占有效表决权99.3286%[6] - 中小股东同意股数占出席中小股东所持股份99.3286%[6]