证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-037 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年8月20日召开第八届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年9月5日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-033 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 7 人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留 置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 二、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上 ...

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-034 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的会议通知于2024年8月14日以邮件方式发出，会议于2024年8月20日上 午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 2 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的法律意见 德恒01F20220734-05号 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 致：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 根据本所与亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）签订 的《法律服务协议》，本所律师作为公司本次激励计划的特聘法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件 ...

住所：黑龙江省牡丹江市西安区太平路 308 号楼 C 座 502 室 通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C2 座北侧 3 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年七月 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚钾国际 股票代码：000893.SZ 信息披露义务人名称：牡丹江国富投资中心（有限合伙） | 信息披露义务人声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 3 | | 释 义 | | 4 | | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | | | 二、信息披露义务人股权控制关系 5 | | | | 三、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表人员基本情况 5 | | | | 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过 | | | | 5%情况 6 | | 第二节 | ...

股份转让 - 国富投资拟转让83,649,277股给汇能集团，占总股本9.01%[3][4][13] - 转让价格17.53元/股，总价1,466,371,825.81元[4][14] 转让前后持股情况 - 转让前国富投资持股83,649,277股，占比9.01%；汇能集团持股0股[6] - 转让后国富投资持股0股；汇能集团持股83,649,277股，占比9.01%[6] 交易相关方信息 - 国富投资出资额80,200万元[9] - 汇能集团注册资本487,664.88万元，刘智持股6.0784%[10][11] 交易安排 - 双方2个工作日内办手续，受让方5个工作日付全款[15][16] - 未获合规确认或违规，协议可解除[17] 其他 - 协议转让需深交所确认，能否完成不确定[22] - 公告于2024年7月31日发布[26]

股份变动 - 汇能集团受让亚钾国际83,649,277股股份，变动后持股占比9.01%[7][20] - 转让价格17.53元/股，总价1,466,371,825.81元[22] 公司信息 - 汇能集团注册资本487,664.88万元[10] 股东情况 - 刘智等多名自然人在汇能集团有不同持股占比[11][12] 未来展望 - 暂无未来12个月内增持上市公司股份计划[17][41]

报告评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告核心观点 - 短期钾肥价格回落致业绩略低预期,但公司成长性逐步体现 [7] - 公司斜井修复工作仍在有序推进,预计2024年内完成修复 [7] - 成功拓展巴西市场,销售渠道进一步加强 [7] 财务数据总结 - 2024年预计实现营业收入3,664百万元,同比下降6.0% [10] - 2024年预计实现归母净利润875百万元,同比下降29.1% [10] - 2024年预计每股收益0.94元,市盈率17.26倍 [10] - 2024年预计净资产收益率7.2% [10]

业绩相关 - 公司2024年半年度业绩同比下滑，一是钾肥市场价格同比下降，2023年上半年受俄乌冲突延续性影响，钾肥市场价格高于2024年上半年，导致公司收入及利润下降；二是增加关税计提，老挝政府自2023年10月1日起对氯化钾出口按7%税率征收出口关税，公司全额计提 [2] 关税减免 - 公司已收到甘蒙省计划投资厅回复函，该厅表示已与相关部委协商公司申请减免钾肥出口关税及股东分红税事宜，公司正积极推进税收减免申请工作 [3] 钾肥价格趋势 - 需求端：Argus预计2023年全球钾肥需求量为6820万吨，2024年将提升至7310万吨；受全球多区域极端天气影响，5月全球粮食价格指数环比上涨7.1点（6.3%），粮价提升带动钾肥需求提升 [3] - 供应端：地缘政治影响使全球钾肥供给存在不确定性，白俄罗斯2023年产量和出口量低于2022年，出口受限；俄罗斯受俄乌冲突影响持续存在；主要钾肥大厂多项成本大幅增加，成本中枢上移支撑钾肥价格中长期上涨 [3] 钾肥大合同影响 - 国内市场：钾肥大合同签订价格为273美元/吨，与市场预期一致；1 - 5月钾肥进口量559.5万吨，同比增加34%，需求提升；下半年进入秋冬用肥旺季，合同为国内市场提供筑底价格，稳定市场情绪、刺激需求 [4] - 国际市场：往年印度先签大合同且报价高，是东南亚报价参考指标之一，目前印度未签，中国合同价格为其提供参考；东南亚市场标准粉钾价格为275 - 305美元/吨CFR，中国合同价格为国际市场提供筑底价格，提振需求 [4] - 公司发展：公司不希望市场价格大幅波动，合理稳定价格有利于市场需求恢复和增长，公司核心目标是扩产提效，提升竞争力和盈利水平 [4] 现金流与项目建设 - 公司经营现金流稳定，银行融资渠道通畅，资产负债率截至今年一季度末为22.7%，今年计划向银行新增申请不超过20亿元综合授信额度 [5] 董事会及管理层 - 现阶段公司董事会及管理层稳定，各负责人分工明确，分别负责日常经营、非钾项目、钾肥基地生产及财务管理等工作 [5] 钾肥项目进度 - 第二个100万吨/年钾肥项目：2主斜井治水修复及3主斜井贯通工作同步推进，力争3主斜井2024年四季度贯通上矿，2主斜井2024年内完成治水修复，任一斜井投入使用可正常生产，稳定期日产量可达8000 - 9000吨 [5] - 第三个100万吨/年钾肥项目：小东布矿区部分井建工作已完成，井下工程力争2025年一季度贯通上矿 [5][6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2.2亿元 - 3.3亿元，比上年同期下降54%-69%，上年同期盈利7.164467亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利2.2亿元 - 3.3亿元，比上年同期下降54%-70%，上年同期盈利7.236845亿元[3] - 基本每股收益盈利0.24元/股– 0.36元/股，上年同期盈利0.77元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司上半年产量、销量均同比上升[4] - 国际钾肥价格持续低迷，公司上半年钾肥销售价格同比下降，钾肥业务毛利率同比下降[4] - 老挝政府征收氯化钾出口关税，公司按7%税率计提，税收成本同比上升[4]