会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议2024年10月21日发通知，10月25日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》符合规定，内容真实准确完整[3] - 报告公告编号为2024 - 082[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 部门职责 - 证券部负责重要信息审核及重大舆情上报[7] - 信息部负责网上信息保护及平台维护[7] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[9] - 重大舆情由组长决策，有调查等处置措施[11][12] 违规追责 - 违反保密或传播虚假信息将被追责[14][15]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为15.26亿元，同比增长26.75%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为36.20亿元，同比增长14.16%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长35.33%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.78亿元，同比增长1.72%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.85元，同比增长34.92%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为2.22元，同比增长1.37%[1] - 公司营业收入、净利润等核心业绩指标较上年同期相比恢复上升，实现了较好的业绩表现[2] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.35亿元，同比增长43.13%[1] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为209,513.37万元，同比增长76.58%，主要系公司本期销售收入增加，且部分前期回款增加所致[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.35亿元[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元[未提供] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.91亿元[未提供] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.41亿元[未提供] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.48亿元[未提供] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为81.49亿元，较上年度末增长9.86%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为60.44亿元，较上年度末增长6.71%[1] - 公司2024年9月30日资产总额为81.49亿元，较年初增加9.9%[12][13] - 公司2024年9月30日负债总额为21.05亿元，较年初增加20.1%[12][13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为60.44亿元，较年初增加6.7%[13] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为6.45百万元[3] 股东情况 - 公司控股股东欧阳永跃持股比例为36.53%，为公司第一大股东[8] - 公司第二大股东为长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），持股比例为10.45%[8] - 公司前10名股东中有3家机构投资者，分别为招银国际资本管理（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司和东方证券股份有限公司[8] - 公司前10名股东中有2名自然人股东，分别为欧阳永跃和闵广益[8] - 公司报告期末普通股股东总数为17,262户[8] 产品销售 - 公司负极材料产品销售数量达14.8万吨，同比增长超过55%[2] - 公司实现了新一代"快充""超充"性能以及新型储能终端人造石墨负极材料产品的批量出货[2] - 公司负极材料产品销售数量增速再次提升，主要得益于新一代动力电池迭代的业务机会以及储能电池市场处于活跃周期[2] 研发投入 - 公司2024年前三季度研发费用为1.12亿元，占营业收入的3.1%[14] 现金流明细 - 公司本期取得投资收益收到的现金为1,002.97万元，同比增长2513.45%，主要系本期购买理财产品，投资收益增加所致[6] - 公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,031.98万元，同比增长401.76%，主要系本期固定资产处置金额增加所致[6] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,843.36万元，同比增长265.63%，主要系本期进行北苏二期项目建设所致[6] - 公司本期偿还债务支付的现金为19,302.00万元，同比增长80.15%，主要系本期偿还借款及利息支付增加所致[6] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.95亿元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.05亿元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.12亿元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为3.47亿元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为7.56亿元[18] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为3.48亿元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1.93亿元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.31亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.90亿元[18]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-081 近日，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"） 收到中国银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"中国银行石家庄分行"）出 具的《实质性贷款承诺函》，中国银行石家庄分行承诺为公司提供 6,000 万元的 贷款资金专项用于股票回购。 一、《实质性贷款承诺函》签署概况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规 定，于2024年10月13日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时 机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司 股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元（含），不超过人 民币 ...

投资评级和核心观点 - 公司维持"增持"评级 [1] - 公司的石墨化成本优势明显,可以在市场竞争中保证盈利空间 [3] 公司海外发展战略 - 公司寻求在境外设立孙公司并建设负极材料生产基地,探索国际化发展战略,以更好地服务国际客户,贴近终端市场,响应客户需求 [2] - 对外投资设立境外主体并建设负极材料生产基地有助于与国际伙伴建立技术交流和合作,提升自身的技术实力和品牌形象,并便于在境外直接进行生产制造,以满足境外终端客户和市场的需要 [2] - 马来西亚交通便利、电力资源相对丰富、制造业存在一定基础,有助于公司快速建设产能,把握发展机遇 [2] 公司产能扩张计划 - 公司拟投资建设"马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目",总投资初步计划约1.54亿美元,项目建设周期预计为自开工建设之日起24个月 [1] - 目前北苏二期生产基地土建部分逐步完成中,之后会陆续开展设备采购及安装调试,新生产基地将在2024年末起陆续投产 [2] - 行业头尾厂商产能利用率出现分化,行业正在出清,供需格局将逐步好转,今年新投产能有限,公司份额有望持续提升 [2] 财务数据预测 - 预计公司2024-2026年实现营业收入47.09/61.00/80.66亿元,归母净利润7.65/9.22/11.97亿元 [3] - 对应PE 17.30/14.36/11.06倍 [3] 风险提示 - 新能源汽车相关行业波动、产业政策变动、产能过剩、价格与毛利率下降以及客户集中度高的风险 [3] - 国内外政治、经济环境变化等风险 [3]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 成本优势明显，快充产品快速放量 - 公司是业内领先的锂离子电池负极材料自主研发、一体化生产与销售高新技术企业 [6] - 公司已实现"快充"、"超充"等新一代动力电池负极材料产品的大批量生产,2024H1负极材料销量同比增长59.34% [6] - 公司在石墨化环节积累了丰厚的生产工艺、装备设计和生产管理经验,通过优化送电曲线有效提高了生产效率,成本优势显著 [6] 打入优质客户供应链，产能持续扩张 - 公司已成功进入宁德时代、国轩高科等知名锂离子电池厂商的供应链 [7] - 公司石家庄"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"预计将在Q4逐步投产,与下游主要客户扩产计划相匹配 [7] 盈利预测与评级 - 我们预计公司24-26年归母净利润分别为7.85、9.15、10.89亿元,同比增长8.6%、16.6%、19.0% [7] - 参考可比公司给予公司2024年21-23倍PE估值,对应合理价值区间63.21-69.23元,给予"优于大市"评级 [7]

股份回购 - 拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超65.83元/股[3][4] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[3] - 回购及授权议案需2024年第三次临时股东大会审议[5][9] 项目投资 - 拟在马来西亚设全资孙公司建5万吨负极材料项目[11] 会议信息 - 2024年第三次临时股东大会10月30日召开[13] - 第二届董事会第十二次会议10月13日召开[2] 议案表决 - 三项议案表决均6票同意，0反对0弃权[6][10][12]

项目概况 - 拟在马来西亚设全资孙公司建5万吨负极材料项目[2] - 总投资约1.54亿美元（约10.9亿人民币）[2] - 建设周期预计24个月[2] 项目进展 - 2024年10月13日董事会通过项目议案[3] 公司架构 - 新加坡子公司持马国子公司100%股权[6] 目的与风险 - 目的为国际化、拓市场、避风险[9] - 面临政经、审批等多种风险[11]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:45[2] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[2][26] - 股权登记日为2024年10月24日[4] - 现场会议登记时间为2024年10月25日17:00前[12] 会议地点 - 现场会议地点为石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室[5] - 现场会议登记地点为石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部[12] 会议相关 - 提案均为特别决议事项，需2/3以上同意方可通过[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 网络投票代码为361301，投票简称为尚太投票[20][21] - 会议联系人电话为0311 - 86509019，邮箱为shangtaitech@shangtaitech.com[15] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，含回购公司股份相关议案[31] 股东登记 - 截止2024年10月24日收市后股东可登记参会[36]

股份回购提议 - 2024年10月10日欧阳永跃提议公司回购股份[2] - 回购用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[3] 回购相关安排 - 集中竞价交易，价格不高于65.83元/股[3] - 资金总额5000 - 10000万元，期限12个月[3][4] - 资金源于自有或自筹，审批有不确定性[5][9]