融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年12月25日获深交所审核通过[2] - 会同中介机构更新和修订申请文件内容[2] - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月3日[4]

融资进展 - 2024年12月25日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月26日[4]

业绩数据 - 2016年国机精工营业收入4.27亿元，轴承制造业务收入4.19亿元，占比98.16%[8] - 2017年国机精工营业收入14.94亿元，轴承业务收入4.76亿元，占比31.85%；磨料磨具业务收入4.18亿元，占比27.99%；供应链业务收入5.46亿元，占比36.57%[9] - 2020 - 2022年公司从榴莲供应商累计采购93.31万千克榴莲，总金额3563.22万元，销售给河南亿牧总金额3598.67万元，按采购合同1%收取委托手续费[35] - 2021年完成58.75万千克榴莲交易，销售金额2272.26万元，采购金额2249.94万元，确认代理费收入22.32万元[36] - 2022年执行34.56万千克榴莲进口业务，采购总金额1313.28万元，销售总金额1326.41万元，确认代理费收入6.57万元[36] - 2021 - 2022年，公司从来珠贸易累计采购4290万件丁腈手套，采购单价0.44元/件，总金额1903.45万元，销售单价0.07美元/件，总金额281万美元[50] - 丁腈手套实际履行采购金额为910.13万元，销售金额为961.76万元[50] - 2022年度销售金额544.82万元，采购金额521.41万元，回款金额122.00万元；2021年度销售金额416.94万元，采购金额388.72万元，回款金额621.02万元[52] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元，发函比例96.30%，回函相符比例59.44%，确认比例96.30%[96][97] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元，发函比例82.59%，回函相符比例54.38%，确认比例82.59%[96][97] 未回款情况 - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易分别有701.93万元、234.92万元未回款[2] - 截至2024年9月30日，公司应收河南亿牧700.93万元，应收CERA POWER 26.77万美元（折合人民币187.60万元）[37][51] - 截至2024年9月30日，HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN预付款期末余额为390.16万元，因外汇管制未完成退款[59] 业务发展历程 - 公司开展非主业相关贸易业务是因重大资产重组收购集团贸易板块并提升业务规模[6] - 2008年左右中机合作将供应链业务门类拓展至地板砖等耐火材料业务领域[13] - 2014年左右中机合作涉足光伏贸易业务等领域[13] - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系，供应链业务成三大主营业务板块之一[16] - 2020年6月30日公司开展“瘦身健体专项行动”[16] - 2022年公司正式压控非主营业务贸易规模，落实“两非”剥离要求[19] - 2024年5月公司印发《国机精工集团股份有限公司贸易业务规范化管理办法（试行）》[19] - 2024年12月18日公司承诺未来供应链业务聚焦主责主业，不再从事光伏等无关贸易业务[19] 业务流程与客户管理 - 公司供应链业务主要流程包括寻找商机与确定意向、客户评估与信用决策、供应商管理与选择、合同履约与回款催收[22] - 客户拓展分新客户拓展和老客户业务挖潜，通过多种渠道发掘商机[23] - 对客户进行多方面评估，设定信用额度和条件，定期监控更新信用状况[24] - 选择供应商优先考虑自身名录，无合适厂家则通过多种方式找新供应商，定期更新资信并评级[26] 合作情况 - 中机合作与腾晖光伏合作始于2019年，自2020年起为规避印度反倾销政策，从中方泰国子公司采购组件供应印度客户[69] - 中机合作与PT.IDN SOLAR TECH合作始于2021年，2022年因美国反规避调查立案，双方光伏交易金额大幅增长[71][72] 信用政策 - Aptos Solar Technology LLC信用政策为30%预付款+到港清关后付70%尾款或20%预付款+装船付10%款项+到港清关后付70%款项[73] - F.E. Distribution Inc.信用政策为5%预付款+见提单后支付10%+货物到港清关后付85%尾款[73] - Solgen Power LLC信用政策为15%预付款+货装船前付85%尾款[73] - Soligent Distribution LLC信用政策为15%预付款+货到后付85%尾款[73] - CENGIZ ENERJI A.S.信用政策为即期信用证结算，见提单后100%付款，在土耳其拥有近5GW光伏装机量[73] - ORTIZ C.Y.P. SUCURSAL FRANCIA信用政策为提单后60天内付款，在五个领域拥有超58年经验[74] - Renovigi Energia Solar S.A信用政策为35%预付款+提单后45天内后付65%尾款[74] 风险与核查 - 2022年度中机合作进口铜精矿质量问题计提资产减值损失1729.16万元[77] - 2021年中机合作支付铜精矿采购预付款66万美元，形成390.16万元预付款项未收回[77][78] - 2022和2023年度越南铁厂工程类业务分别计提坏账损失2323.62万元和3150.15万元[78] - 截至2024年9月30日，供应链业务预付款项风险涉及390.16万元，应收账款未计提减值528.68万元，风险敞口918.84万元[79] - 保荐机构、申报会计师执行多项核查程序，确认报告期内公司贸易业务收入具有可靠性，相关业务真实[110] - 公司已在募集说明书中披露相关风险[111] - 公司开展非主业相关贸易业务具有合理性，榴莲和丁腈手套业务获取供应商具有合理性，不存在融资性垫款[108][109]

业绩相关 - 2021年公司供应链业务榴莲、丁腈手套贸易业务分别预付916.38万元、827.32万元采购货物[8] - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易对应销售仍有701.93万元、234.92万元未回款[8] - 截至2024年9月末，丁腈手套贸易中客户CERA POWER存在未回款情况[24] 业务合作 - 河南亿牧2000万元注册资本，2020年起与公司建立榴莲代理合作关系[18][17] - 榴莲供应商CBNK、THAI、BAHARONA、FULL RICH注册资本分别为400万泰铢、7100万泰铢、500万泰铢、1500万泰铢[20] - CERA POWER注册资本1万港币，2021年起与公司建立丁腈手套合作关系[25] - 来珠贸易注册资本500万元，李永强持股100%[26] - 2021 - 2022年，公司从来珠贸易采购4290万件丁腈手套并销售给CERA POWER[28] 业务流程与政策 - 公司供应链业务由中机合作和中机香港等主体开展[11] - 供应链业务流程包括寻找商机、客户评估、供应商管理、合同履约与回款催收[11] - 公司通过多种渠道拓展客户，根据信用评估设定额度和条件并定期调整[12][13] - 对违约客户不再合作并追讨欠款，必要时法律手段解决[13] - 面对新业务优先在自身供应商名录找合适供应商[14] - 公司开展少量代理业务，由客户推荐供应商[15] - 公司合同支付采用预收、预付等方式降低资金占用和回款风险[16] - 公司供应链业务集中采购再分销赚取差价降低成本[16][17] - 公司按采购合同1%向河南亿牧收取榴莲委托手续费，销售信用政策为30%预付款[23] - 榴莲贸易客户向中机合作支付30%预付款，中机合作向供应商开立90天远期信用证[32] - 中机合作丁腈手套贸易结算先付预付款和尾款提货，按客户要求发货，客户收到检测报告后付款[34] 发行相关 - 2022年12月26日第七届董事会第十九次会议确定发行方案，未明确投资者[41] - 2023年10月19日第七届董事会第二十八次会议调整发行对象为含国机集团及其子公司国机资本等不超35名[42] - 2023年第三次临时股东大会审议通过调整发行对象议案[42] - 2022年7月27日国机资本减持股票，2023年10月19日确定为发行对象，距减持超六个月不构成短线交易[40] - 核查认为贸易业务客户、供应商与公司无关联，业务获取合规，结算正常无融资性垫款[40] - 以2022年12月26日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，前已投入3,557.62万元，后拟投入19,948.38万元，拟用募集资金19,865.00万元[46] - 假设以2023年10月19日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，前已投入15,474.11万元，后拟投入8,031.89万元，拟用募集资金不超8,031.89万元[50] - 以2023年10月19日为董事会决议日，募集资金总额应不超11,474.13万元，需调减16,890.87万元[50][51] - 本次发行董事会决议日为2023年10月19日[55] - 2022年12月26日首次审议通过发行事项，募集资金总额不超28365万元[58] - 2023年10月19日提前确定国机集团、国机资本为部分发行对象，方案其他内容未调整[57][58] - 2024年3月15日、6月25日、12月16日董事会会议更新募投项目数据、调减募集资金规模等[56] - 发行对象明晰为含控股股东国机集团及其子公司国机资本在内不超35名[56] - 募投项目为新型高功率MPCVD（二期）19865万元、补充流动资金8500万元[58] - 定价基准日为发行期首日，定价方式为询价发行未变[58] - 本次发行为提前确定部分发行对象的询价发行，认定2023年10月19日为董事会决议日[61] - 修订内容分发行对象明晰、更新文件、更新数据和进展、调减规模四类[56] - 从最严格角度，国机资本减持不构成短线交易[64] - 以2022年12月26日为决议日不涉及资金调整，以2023年10月19日为决议日涉及调整但均不构成发行障碍[64] - 公司认定2023年10月19日为本次发行董事会决议日[64]

业绩总结 - 2016年国机精工营业收入为4.27亿元，轴承制造业务收入占比98.16%[15] - 2017年国机精工营业收入为14.94亿元，轴承、磨料磨具、供应链业务合计占比96.41%[16][17] - 2020 - 2022年，公司榴莲采购总金额3563.22万元，销售给河南亿牧总金额3598.67万元[41] - 2021 - 2022年，公司丁腈手套采购总金额1903.45万元，销售总金额281.00万美元[51] - 2024年1 - 9月、2023年度销售金额为“ - ”，2022年度为544.82万元，2021年度为416.94万元[53] - 2024年1 - 9月、2023年度采购金额为“ - ”，2022年度为521.41万元，2021年度为388.72万元[53] - 2024年1 - 9月当年回款金额为42.90万元，2023年度为“ - ”，2022年度为122.00万元，2021年度为621.02万元[53] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元，发函比例96.30%，回函相符比例59.44%，确认比例96.30%[102] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元，发函比例82.59%，回函相符比例54.38%，确认比例82.59%[102] - 2024年1 - 9月公司宝石级大单晶金刚石销售收入2573.93万元，销售数量5.6150万克拉，较上年同期增加49.79%[136][137] - 2023年度和2024年1 - 9月公司高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石营业收入分别为116.41万元和161.12万元[136] - 2022 - 2024年1 - 6月公司宝石级大单晶金刚石销售收入分别为3037.68万元、4362.72万元和1980.91万元，销售数量分别为3.57万克拉、6.75万克拉和4.18万克拉[137] - 2022 - 2024年1 - 9月公司一期项目产能利用率分别为96.91%、98.45%和99.27%，产销率分别为80.14%、110.58%和85.70%[142][146][147] - 2023年度宝石级大单晶金刚石实现收入4362.73万元，2024年1 - 9月实现收入2573.94万元，销售收入同比增加7.91%，销售数量同比增加49.79%[142] - 2024年1 - 9月公司一期项目主要客户销售金额合计2293.43万元，占一期项目当期收入比例83.85%[140] - 2023年度公司一期项目主要客户销售金额合计4279.11万元，占一期项目当期收入比例95.53%[140] - 2022年度公司一期项目主要客户销售金额合计2610.63万元，占一期项目当期收入比例85.95%[140][142] - 2024年10月公司签署的订单金额约为603.27万元[142] - 2023年度高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石实现收入116.41万元，2024年1 - 9月实现收入161.12万元，较去年全年增加38.41%[143] - 2024年1 - 9月公司一期项目产能为6.60万克拉，产量为6.55万克拉，销量为5.62万克拉[146] - 2023年度公司一期项目产能为6.20万克拉，产量为6.10万克拉，销量为6.75万克拉[146] - 2023年度高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石收入116.41万元，销售620片；2024年1 - 9月收入161.12万元，销售1318片，收入较去年全年增长38.41%[151] - 2023年度光学片收入62.70万元，2024年1 - 9月收入150.52万元；2023年度散热片收入53.71万元，2024年1 - 9月收入10.60万元[151] - 2022年度、2023年度和2024年1 - 9月一期项目实现效益分别为1200.37万元、1418.64万元和620.25万元[153] - 2022年宝石级大单晶金刚石销售3.5725万克拉，收入3037.68万元；2023年销售6.7494万克拉，收入4362.72万元；2024年1 - 9月销售5.6150万克拉，收入2573.93万元[156] 未回款情况 - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易分别有701.93万元、234.92万元未回款[9] - 截至2024年9月30日，应收河南亿牧700.93万元，应收CERA POWER 26.77万美元（折合人民币187.60万元）[43][52][65][66][81][114] - 截至2024年9月30日，发行人前五大预付款中仅HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN存在期末余额390.16万元[61][62] 未来展望 - 2024年全球培育钻石销售额预计达180亿美元，增量70亿美元，销售增长率63.47%，2026年预计增量100亿美元[129] - 2023 - 2031年金刚石基GaN半导体市场复合年增长率预计达16.6%[133] - 2025年全球高功率半导体激光器市场规模有望从2022年的约21.90亿美元增长到28.20亿美元[133] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目建设60万片宝石级大单晶金刚石和5万片高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石，宝石级金刚石扩产2倍，超高导热金刚石从2023年度销量620片扩产至5万片[118] - 公司开发出功率6kW、10kW、36kW、60kW等系列MPCVD设备[148] 市场扩张和并购 - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系，供应链业务成三大主营业务板块之一[22] 其他新策略 - 2022年公司正式压控非主营业务贸易规模，落实“两非”剥离要求[24] - 2024年5月公司印发贸易业务规范化管理办法[25] - 2024年12月18日公司承诺未来不从事与主业无关贸易业务[25] - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度，加强信息化建设[90] - 公司禁止开展无商品实物等融资性贸易业务，强化风险总量管控[91] - 公司优化信用风险评估模型，完成客户供应商年度信用评级和授信调整[93] - 公司通过内控制度自我评价等完善风险管理和内控体系运行机制[94]

业绩数据 - 2016年国机精工营业收入4.27亿元，轴承制造业务收入4.19亿元，占比98.16%[8] - 2017年国机精工营业收入14.94亿元，轴承业务收入4.76亿元，占比31.85%；磨料磨具业务收入4.18亿元，占比27.99%；供应链业务收入5.46亿元，占比36.57%[9] - 2020 - 2022年公司从榴莲供应商累计采购93.31万千克榴莲，总金额3563.22万元，销售给河南亿牧总金额3598.67万元[35] - 2021年完成58.75万千克榴莲交易，销售金额2272.26万元，采购金额2249.94万元，确认代理费收入22.32万元[36] - 2022年执行34.56万千克榴莲进口业务，采购总金额1313.28万元，销售总金额1326.41万元，确认代理费收入6.57万元[36] - 2021 - 2022年公司榴莲业务销售金额分别为2272.26万元、1326.41万元，采购金额分别为2249.94万元、1313.28万元，收入金额分别为22.32万元、6.57万元，回款金额分别为1893.29万元、1085.97万元[40] - 2021 - 2022年，公司从来珠贸易累计采购4290万件丁腈手套，采购单价0.44元/件，总金额1903.45万元，销售单价0.07美元/件，总金额281万美元[50] - 丁腈手套实际履行采购金额910.13万元，销售金额961.76万元，CERA POWER实际支付95.99万美元（折合人民币785.92万元）[50] - 2024年1 - 9月销售金额无数据，采购金额无数据，当年回款金额42.90万元；2023年度销售金额无数据，采购金额无数据，当年回款金额无数据；2022年度销售金额544.82万元，采购金额521.41万元，当年回款金额122.00万元；2021年度销售金额416.94万元，采购金额388.72万元，当年回款金额621.02万元[52] - 2022年度铜贸易业务计提资产减值损失1729.16万元[77] - 2021年9月铜贸易业务支付预付款66万美元，形成390.16万元预付款项未收回[77][78] - 越南铁厂工程类业务2022和2023年度分别计提坏账损失2323.62万元和3150.15万元[78] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元，发函比例96.30%，回函相符比例59.44%，确认比例96.30%[96][97] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元，发函比例82.59%，回函相符比例54.38%，确认比例82.59%[96][97] 未回款情况 - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易分别有701.93万元、234.92万元未回款[2] - 截至2024年9月30日，公司应收河南亿牧金额为700.93万元[37] - 截至2024年9月末，丁腈手套贸易客户CERA POWER存在未回款情况[41] - 截至2024年9月30日，公司应收CERA POWER金额为26.77万美元（折合人民币187.60万元）[51] - 截至2024年9月30日，HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN预付款期末余额为390.16万元，因外汇管制未完成退款[59] - 截至2024年9月30日，光伏贸易客户应收账款均已回款[61] - 截至2024年9月30日，榴莲贸易应收河南亿牧700.93万元未回款，法院已裁定冻结其811.50万元资产[62][63] - 截至2024年9月30日，丁腈手套贸易应收CERA POWER 26.77万美元（折合人民币187.60万元）未回款，公司正催收[64] - 截至2024年9月30日，榴莲贸易业务有700.93万元未回款[78] - 截至2024年9月30日，丁腈手套贸易业务有26.77万美元（折合人民币187.60万元）未回款[78] - 截至2024年9月30日，供应链业务风险敞口为918.84万元[79] 业务发展 - 公司开展非主业相关贸易业务是因重大资产重组收购集团贸易板块并提升业务规模[6] - 公司供应链业务主要运营主体中机合作自2017年重大资产重组完成后并入上市公司体系[8] - 2008年左右中机合作将自身供应链业务门类拓展至地板砖等耐火材料业务领域[13] - 2014年左右中机合作逐步涉足光伏贸易业务等领域[13] - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系，供应链业务成三大主营业务板块之一[16] - 2020年6月30日公司开展“瘦身健体专项行动”[16] - 2021年和2022年公司铜贸易和工程类业务出现资产减值损失[18] - 2022年公司正式压控非主营业务贸易规模，落实“两非”剥离要求[19] - 2024年5月公司印发《国机精工集团股份有限公司贸易业务规范化管理办法（试行）》[19] - 2024年12月18日公司承诺未来供应链业务聚焦主责主业，不再从事光伏等无关贸易业务[19] 业务模式 - 公司供应链业务主要由中机合作和中机香港等主体开展，业务流程含寻找商机、客户评估、供应商管理、合同履约等[22] - 公司通过多种渠道发掘潜在商业机会，与客户沟通明确合作意向[23] - 公司对客户进行多方面评估，设定信用额度和条件，定期监控更新信用状况[24] - 公司优先从供应商名录找供应商，无合适厂家时采取措施找新供应商，定期更新资信并评级[26] - 榴莲贸易业务客户河南亿牧向中机合作支付30%预付款[56] - 中机合作向榴莲贸易业务供应商开立90天远期信用证[56] 客户信用政策 - Aptos Solar Technology LLC信用政策为30%预付款+到港清关后付70%尾款或20%预付款+装船付10%款项+到港清关后付70%款项[73] - F.E. Distribution Inc.信用政策为5%预付款+见提单后支付10%+货物到港清关后付85%尾款[73] - Solgen Power LLC信用政策为15%预付款+货装船前付85%尾款[73] - Soligent Distribution LLC信用政策为15%预付款+货到后付85%尾款[73] - CENGIZ ENERJI A.S.信用政策为即期信用证结算，见提单后100%付款，在土耳其拥有近5GW光伏装机量[73] - ORTIZ C.Y.P. SUCURSAL FRANCIA信用政策为提单后60天内付款，在五个领域拥有超58年经验[74] - Renovigi Energia Solar S.A信用政策为35%预付款+提单后45天内后付65%尾款[74] 其他 - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度，加强信息化建设[87] - 公司开展非主业相关贸易业务系中机合作供应链业务正常演变结果，2022年正式压控非主营业务贸易规模[108] - 公司开展榴莲和丁腈手套业务确定供应商方式合理，相关客户供应商与公司无关联关系，业务获取无违法违规行为[108] - 光伏贸易与部分客户合作模式合理，业务真实具备商业实质，与相关主体无关联关系[110] - 保荐机构和申报会计师执行多项核查程序，报告期内公司贸易业务收入具有可靠性，业务真实[110] - 公司已在募集说明书中披露上述风险[111]

业绩相关 - 2021年公司供应链业务榴莲、丁腈手套贸易分别预付916.38万元、827.32万元采购货物[8] - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易对应销售仍有701.93万元、234.92万元未回款[8] - 截至2024年9月末，公司丁腈手套贸易中客户CERA POWER存在未回款情况[24] - 2021 - 2022年，公司从来珠贸易采购4290万件丁腈手套并销售给CERA POWER[28] 客户与供应商 - 公司与河南亿牧自2020年起开展榴莲代理业务，河南亿牧注册资本2000万元[17,18] - 榴莲供应商CBNK、THAI、BAHARONA、FULL RICH注册资本分别为400万泰铢、7100万泰铢、500万泰铢、1500万泰铢[20] - CERA POWER是香港贸易公司，注册资本1万港币，与公司自2021年起合作[25] - 来珠贸易注册资本为500万元，李永强持股100%[26] 业务流程与政策 - 公司供应链业务主要由中机合作和中机香港等主体开展[11] - 公司供应链业务主要流程包括寻找商业机会与确定合作意向等[11] - 公司通过多种渠道拓展客户[12] - 公司根据客户信用评估结果设定信用额度和条件[13] - 面对新业务需求，公司优先在自身供应商名录中找合适供应商[14] - 公司开展少量代理业务时，由客户推荐供应商[15] - 一般购销合同下，公司承担货物毁损灭失风险及收付款信用风险[16] - 代理合同下，公司促成交易、代收代付资金，不对产品实施管控[16] - 公司供应链业务先收集下游订单，再向上游采购，赚取购销差价[16,17] - 公司按采购合同的1%向河南亿牧收取榴莲委托手续费，对其销售信用政策为30%预付款[23] - 榴莲贸易业务中，客户向中机合作支付30%预付款[32] - 中机合作向榴莲供应商开立90天远期信用证[32] - 中机合作丁腈手套贸易结算方式：向来珠贸易付预付款和尾款后提货等[34] 发行相关 - 2022年12月26日首次董事会审议通过发行方案，2023年10月19日明确发行对象[55] - 2022年12月26日第七届董事会第十九次会议首次审议通过发行事项，募集资金总额不超过28365万元[58] - 2023年10月19日第七届董事会第二十八次会议提前确定国机集团、国机资本为部分发行对象[57][58] - 2024年3月15日、6月25日、12月16日董事会更新募投项目经济效益测算等数据或调减募集资金规模[56] - 发行对象由不超过35名特定投资者明晰为包含控股股东国机集团及其子公司国机资本在内的不超过35名特定投资者[56] - 募投项目为新型高功率MPCVD（二期）19865万元、补充流动资金8500万元[58] - 定价基准日为发行期首日，定价方式为询价发行[58] - 以2022年12月26日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，董事会前已投入3,557.62万元，后拟投入19,948.38万元，拟使用募集资金19,865.00万元[46] - 以2023年10月19日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，董事会前已投入15,474.11万元，后拟投入8,031.89万元，拟使用募集资金不超过8,031.89万元[50] - 以2023年10月19日为董事会决议日，募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不超30%，募集资金总额应不超11,474.13万元，需调减16,890.87万元[50][51] 核查相关 - 核查认为，榴莲、丁腈手套贸易业务中，发行人客户、供应商与公司无关联关系等[40] - 核查程序包括查阅多次董事会、股东大会会议文件等[62] - 从最严格角度，国机资本减持行为不构成短线交易[64] - 以2022年12月26日为董事会决议日，不涉及募集资金调整，不构成发行障碍[64] - 以2023年10月19日为董事会决议日，发行将涉及募集资金调整，但不构成发行障碍[64] - 公司将第七届董事会第二十八次会议决议日（2023年10月19日）认定为本次发行董事会的决议日[64]

融资进展 - 公司2024年11月9日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构研究落实并更新回复，相关公告于巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[4]

业绩总结 - 2016年国机精工营业收入为4.27亿元，轴承制造业务收入占比98.16%[15] - 2017年国机精工营业收入为14.94亿元，轴承、磨料磨具、供应链业务合计占比96.41%[16][17] - 2020 - 2022年公司榴莲业务采购总金额3563.22万元，销售总金额3598.67万元[41] - 2021 - 2022年丁腈手套业务采购总金额1903.45万元，销售总金额281.00万美元[51] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元[102] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元[102] - 2022 - 2024年1 - 9月公司实现效益分别为1200.37万元、1418.64万元和620.25万元[153] 用户数据 - 榴莲贸易业务客户为河南亿牧，丁腈手套贸易客户为CERA POWER[42][51] - 中机合作与腾晖光伏合作起始于2019年，与PT.IDN SOLAR TECH合作始于2021年[71][73] 未来展望 - 2024年12月18日公司承诺未来不从事与主业无关的贸易业务[25] - 本次募投项目预计满产后年营业收入10294.42万元[155] 新产品和新技术研发 - 公司开发出功率6kW、10kW、36kW、60kW等系列MPCVD设备[148] 市场扩张和并购 - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系[22] 其他新策略 - 2024年5月公司印发贸易业务规范化管理办法[25] - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度[90] - 公司禁止开展无商品实物等的融资性贸易业务[91] - 公司优化信用风险评估模型，完成客户供应商年度信用评级和授信调整[93] - 公司通过内控制度自我评价等完善风险管理和内控体系运行机制[94]

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 本次发行募集资金投资项目是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业，其中 项目产品中超高导热单晶/多晶金刚石材料应用领域为半导体，通过研究开发出 第三代半导体功率器件超高导热金刚石材料，并最终实现产业化生产。项目产品 属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类产业：二十八、信息产业： 6．电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元 器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频 微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品 用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜 板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光 刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散 热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等。 2、行业发展背景 二〇二四年十二月 1、产业政策背景 | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次 ...