收购交易概述 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金方式，向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，交易价格尚未确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票及可转换公司债券将于2026年1月15日开市起复牌，“国微转债”同日恢复转股 [1] 交易双方业务概况 - 紫光国微是国内主要的综合性集成电路上市公司，主业为特种集成电路、智能安全芯片，并布局石英晶体频率器件，服务于移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业 [3] - 瑞能半导体是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试一体化经营能力的功率半导体企业 [3] - 瑞能半导体主要从事功率半导体的研发、生产和销售，产品包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等，广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [3] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平，并已在行业中形成一定市场地位优势 [3] 交易战略意义 - 交易前，紫光国微在功率半导体细分领域虽有一定技术储备与市场应用，但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [3] - 通过本次交易，公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节，完善半导体产业链布局 [3] - 交易旨在进一步巩固公司现有行业优势地位，增强在半导体产业的综合竞争力 [3]

复牌 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金方式购买瑞能半导100%股权 股票复牌 [1] - 五矿发展董事会审议通过重大资产置换等议案 股票复牌 [2] - 惠博普实际控制人将变更为天津市国资委 明起复牌 [3] 定增 - 蓝特光学拟定增募资不超过10.55亿元 用于AR光学产品产业化建设、玻璃非球面透镜产能提升、微纳光学元器件研发及产业化、补充流动资金 [4] 股权转让 - 金海高科控股股东拟以12.72元/股价格协议转让5%股份 [4] 对外投资与日常经营 - 宏达电子控股子公司拟投资10亿元在无锡设立子公司 开展半导体特种器件芯片研究、设计、生产及封测业务 [5] - 彩讯股份拟发行可转债募资不超过14.6亿元 用于智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级、企业级AI智能体应用开发项目 [5] - 鼎通科技拟发行可转债募资不超过9.3亿元 用于母公司改扩建、高速通讯及液冷生产建设、新能源BMS生产建设、补充流动资金 [5] - 华东医药控股子公司DR10624注射液获得美国FDA新药临床试验批准通知 [6] - 西子洁能2025年累计新增订单59.98亿元 [7] - 天力锂能子公司检修预计减产1500至2000吨 [8] 业绩变动 - 中信证券2025年净利润300.51亿元 同比增长38.46% [9] - 四维图新预计2025年净利润9009.25万元至1.17亿元 同比扭亏为盈 主要因汽车辅助驾驶市场爆发及数据合规需求爆发 [9] - 金海通预计2025年净利润1.6亿元到2.1亿元 同比增加103.87%到167.58% 因半导体封装和测试设备领域需求持续增长 [9] - 沪硅产业预计2025年净利润亏损15.3亿元到12.8亿元 [10] - 嘉美包装预计2025年净利润8543.71万元至1.04亿元 同比下降43.02%至53.38% 主要受饮料行业“小年”及礼品消费需求不及预期影响 [10]

交易方案 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券将于2026年1月15日开市起复牌 [1] 标的公司概况 - 标的公司瑞能半导是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试的一体化经营功率半导体企业 [1] - 公司主要从事功率半导体的研发、生产和销售，产品主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等 [1] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平，并已在行业中形成一定市场地位优势 [1] - 其产品广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [1] 交易目的与战略影响 - 本次交易前，在功率半导体细分领域，公司虽有一定技术储备与市场应用，但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过本次交易，上市公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节 [1] - 交易将帮助公司完善半导体产业链布局，进一步巩固现有行业优势地位，增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

交易方案 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 经向深圳证券交易所申请 公司股票及可转换公司债券将于2026年1月15日(星期四)开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司瑞能半导是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试的一体化经营功率半导体企业 [1] - 主要从事功率半导体的研发、生产和销售 产品主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等 [1] - 产品广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [1] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平 并已在行业中形成一定市场地位优势 [1] 交易目的与影响 - 本次交易前 在功率半导体细分领域 公司虽有一定技术储备与市场应用 但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过本次交易 上市公司可整合功率半导体产品矩阵 快速补齐制造环节 完善半导体产业链布局 [1] - 交易将进一步巩固公司现有行业优势地位 增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导100%股权 [1] - 交易对方为南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名主体 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易状态与标的估值 - 截至预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成 [1] - 标的资产评估值及交易作价尚未确定 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在整合功率半导体产品矩阵 [1] - 交易可帮助公司快速补齐制造环节 [1] - 交易有助于完善半导体产业链布局 [1] - 交易将进一步巩固公司现有行业优势地位 [1] - 交易将增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

公司重大资本运作 - 紫光国微于2026年1月13日召开第八届第三十六次董事会会议，审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等文件 [1] - 该会议以现场与通讯相结合的方式，在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室召开 [1] 关联新闻事件 - 每经头条提及另一家上市公司海利生物，其增值9倍并购的企业在8个月内估值“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户在并购时竟是一家尚未成立的公司 [1]

公司股票及债券复牌安排 - 公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）及可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）将于2026年1月15日（星期四）开市起复牌 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确定 [1] 标的公司业务 - 标的公司瑞能半导是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试的一体化经营功率半导体企业 [1] - 公司主要从事功率半导体的研发、生产和销售，产品主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等 [1] - 产品广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [1] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平，并已在行业中形成一定市场地位优势 [1] 交易目的与影响 - 交易前，公司在功率半导体细分领域虽有一定技术储备与市场应用，但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过本次交易，上市公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节 [1] - 交易将帮助公司完善半导体产业链布局，进一步巩固现有行业优势地位，增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1574 号"文核准，紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳 证券交易所"深证上[2021]673 号"文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"国微转债"，债券代码 "127038"。"国微转债"转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）， 目前"国微转债"处于转股期。 公司因筹划发行股份及支付现 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买瑞能半导100%股权并募集配套资金[1] - 交易对方合计持有标的公司71.11%股权[3] - 预计本次交易不构成重大资产重组[5] 股权结构 - 建广资产相关合伙企业持有间接控股股东智广芯13.75%股权[3] - 李滨穿透持有瑞能半导8.29%股权[4] - 董事长陈杰间接持有瑞能半导0.75%股权[4] - 董事邬睿持有瑞能半导0.12%股权[4] 其他 - 交易前后控股股东和实际控制人不变[5] - 交易首次公告日前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%[7] - 独立董事同意提交交易议案审议[8]