公司治理 - 2025年3月27日召开九届六次董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[1][3] - 公司设总经理1名，修改后设副总经理4人[3] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[3] - 监事会中职工代表为2人[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年4月24日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[4] - 会议地点为浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室[4] 提案相关 - 提案11需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过[6] - 提案5关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362064"，简称为"华峰投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[15] 议案结果 - 开展票据池等多项议案获通过[19]

会议信息 - 华峰化学第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日发出，3月27日召开[2] - 本次会议应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案均全票审议通过[3][4][5][6][7] - 相关议案内容于2025年3月29日刊登于巨潮资讯网等平台[3][4][5][6][7] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6]

会议相关 - 华峰化学第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于3月26日通讯表决召开，3名独立董事全到[2] 事项审议 - 独立董事同意将支付募投项目资金、综合授信及担保、预计2025年度日常关联交易、开展衍生品套期保值业务事项提交董事会审议[2][3][4] 关联交易 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额未超预计，偏差合理[3]

业绩数据 - 2024年营业收入269.31亿元，同比增长2.41%[7] - 2024年利润总额25.14亿元，同比下降4.02%[7] - 2024年归属上市公司股东净利润22.20亿元，同比下降10.43%[7] - 2024年末总资产359.66亿元，同比增长1.29%[7] - 2024年归属上市公司股东净资产264.54亿元，同比增长6.15%[7] - 2024年经营活动现金流量净额30.25亿元，同比增加22.53%[7][9] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -32.24亿元，同比减少32.16亿元[7][9] 财务指标 - 2024年其他应收款净额减少49.65%[9] - 2024年应交税费增加57.55%[9] - 2024年长期借款减少99.39%[9] - 2024年末存货较期初增加2.67%[9] - 2024年合并报表资产负债率为26.17％，同比下降3.64个百分点[9] - 2024年化学纤维毛利率同比基本持平[9] - 2024年化工新材料毛利率增加3.12个百分点[9] - 2024年基础化工产品毛利率减少8.76个百分点[9] - 2024年公司期间费用占总收入比例为4.80%，同比下降0.45个百分点[9] - 2024年研发费用减少0.42个百分点[9] 管理与决策 - 2024年度公司经营管理团队年度绩效考核得分101.39分，绩效奖金系数1.1[10] - 分成奖金当年兑现不得高于60%，预留部分次年4月30日根据审计报告确定最终考核结果后调整[10] - 公司拟使用闲置自有资金进行投资理财[13] 议案与会议 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[14][15][16][17][18][19] - 《2024年度利润分配的预案》需提交股东大会审议[15] - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[18]

利润分配 - 2025年3月27日审议通过《2024年度利润分配的预案》，待股东大会审议[3] - 拟每10股派送现金红利1.5元（含税），用利润744,381,584.55元[4] 财务数据 - 2024年度母公司净利润692,061,713.45元，提法定盈余公积69,206,171.35元[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,519,453,394.13元[4] - 本年度归属于上市公司股东净利润2,219,955,309.42元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称华峰化学，代码002064，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为杨从登，注册地址为浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号，邮编325200[17] - 董事会秘书为李亿伦，联系电话0577 - 65150000、0577 - 65178053，传真0577 - 65537858，邮箱li.yilun@huafeng.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，备置地点为深圳证券交易所、公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为913300007176139983，原名“华峰氨纶”，成立于1999年12月[20] - 2019年公司通过发行股份及支付现金购买资产取得华峰新材100%股权，同年11月完成股权过户工商变更登记，主营业务拓宽[21] - 公司上市以来控股股东无变化[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入269.31亿元，较2023年增长2.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.20亿元，较2023年下降10.43%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30.25亿元，较2023年增长22.53%[22] - 2024年末总资产359.66亿元，较2023年末增长1.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产264.54亿元，较2023年末增长6.15%[22] - 2024年工业收入268.60亿元，占比99.73%，同比增长2.19%；物流服务收入7170.62万元，占比0.27%，同比增长370.37%[72] - 2024年化学纤维收入90.51亿元，占比33.61%，同比下降2.74%；化工新材料收入58.44亿元，占比21.70%，同比下降0.65%；基础化工产品收入104.75亿元，占比38.90%，同比增长22.29%[72][73] - 2024年国内收入217.32亿元，占比80.69%，同比下降4.25%；国外收入51.99亿元，占比19.31%，同比增长44.38%[73] - 2024年直销收入210.72亿元，占比78.24%，同比增长4.36%；经销收入58.59亿元，占比21.76%，同比下降4.05%[73] - 2024年销售费用2.12亿元，较2023年同比增长9.50%[86] - 2024年管理费用4.08亿元，较2023年同比减少5.26%[86] - 2024年财务费用 -1.36亿元，较2023年同比增长6.48%[86] - 2024年研发费用8.09亿元，较2023年同比减少10.21%[86] - 2024年经营活动现金流入小计287.25亿元，同比增加14.00%；现金流出小计257.00亿元，同比增加13.07%；现金流量净额30.25亿元，同比增加22.53%[91] - 2024年投资活动现金流入小计66.38亿元，同比增加544.50%；现金流出小计110.27亿元，同比增加317.94%；现金流量净额-43.89亿元，同比减少172.85%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计85.98亿元，同比增加26.28%；现金流出小计104.85亿元，同比增加35.22%；现金流量净额-18.87亿元，同比减少99.62%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额-32.24亿元，同比减少38119.74%[91] - 2024年末货币资金70.68亿元，占总资产比例19.65%，较上年减少8.99%[94] - 2024年末固定资产108.17亿元，占总资产比例30.07%，较上年减少1.95%[94] - 2024年末以公允价值计量的金融资产合计44.86亿元，较期初增加16.21亿元；金融负债合计0.60亿元，较期初增加0.20亿元[96] - 2022年发行股份募集资金总额28.00亿元，净额27.73亿元，截至2024年末累计使用17.31亿元，使用比例62.42%[99][100] - 公司非公开发行32902.47万股，发行价格8.51元/股，募集资金总额27.99亿元，净额27.73亿元[102] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入17.31亿元，其中直接投入4.41亿元，置换承兑汇票支出6.04亿元，置换前期投入6.87亿元[102] - 2024年公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月且额度可循环滚动使用[103] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品金额为54.92亿元，赎回44.42亿元，未到期余额为10.5亿元，收益1385.25万元[103] - 2024年研发人员数量为1242人，较2023年的1213人增长2.39%，占比为15.08%，较2023年的14.61%增长0.47%[90] - 2024年研发人员中本科529人，较2023年的516人增长2.52%；硕士66人，较2023年的71人下降7.04%；博士5人，与2023年持平；大专515人，较2023年的514人增长0.19%；高中及以下127人，较2023年的107人增长18.69%[90] - 2024年研发人员年龄30岁以下370人，较2023年的464人下降20.26%；30 - 40岁746人，较2023年的629人增长18.60%；40岁以上126人，较2023年的117人增长7.69%[90] - 2024年研发投入金额为809381873.78元，较2023年的901428672.44元下降10.21%，占营业收入比为3.01%，较2023年的3.43%下降0.42%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底全球氨纶产能175万吨，同比增幅7%，增量集中于中国大陆[35] - 2024年国内氨纶产能135.45万吨，同比增长9.3%[35] - 2024年国内氨纶产量104.5万吨，同比增加11.3%[35] - 2024年国内氨纶出口量6.96万吨，同比增加13.2%[35] - 2024年国内氨纶进口量4.79万吨，同比下降4.8%[35] - 2024年聚氨酯鞋类市场规模56.1亿美元，同比增加7.88%，国内鞋材中聚氨酯原液占比不足10%，低于发达国家20%水平[37] - 2024年国内己二酸产能410万吨，较上年增加9.63%；产量256万吨，同比增加10.82%；下游消费量192万吨，同比上升9.71%[39] - 氨纶、己二酸、聚氨酯原液拥有的有效专利项分别为158项、87项、55项[56][57] - 氨纶、己二酸、聚氨酯原液的设计产能分别为32.5万吨、135.5万吨、52万吨，产能利用率分别为109.98%、94.96%、68.17%[58] - 氨纶在建产能为15万吨，处于建设中[58] - 2024年化学纤维产量35.74万吨，销量36.82万吨；化工新材料产量65.71万吨，销量42.55万吨；基础化工产品产量168.10万吨，销量136.57万吨[76] - 2024年化学纤维销售量同比增长12.29%，生产量同比增长5.26%，库存量同比下降32.41%；化工新材料销售量同比增长2.43%，生产量同比增长1.92%，库存量同比增长16.00%；基础化工产品销售量同比增长28.52%，生产量同比增长31.14%，库存量同比增长64.47%[78] - 2024年工业成本中材料成本185.14亿元，占比79.78%，同比下降1.22%；人工成本9.48亿元，占比4.08%，同比下降0.03%；能源成本18.11亿元，占比7.81%，同比下降0.13%[81] 公司业务优势 - 公司氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一[42] - 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟且产能最大的企业之一，有全用途系列氨纶产品及多种差异化产品[43] - 子公司华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，产品应用领域广泛，销往全球20多个国家和地区[44][45] - 子公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达40%以上[46] - 公司鞋用聚氨酯原液可用于多种鞋类鞋底生产，还开发出Serefon生物基鞋材等产品[44] - 公司制品用聚氨酯原液可用于制造低速轮胎等多个领域[45] - 公司以直销为主、经销为辅，建立了完善的国内外氨纶销售网络和售后服务系统[43] - 公司聚氨酯原液主导产品“聚峰”牌获“浙江名牌产品”等称号，己二酸主导产品“华峰”牌为重庆名牌产品等[45][46] - 公司形成化学纤维、化学新材料、基础化工品三大产业，具备规模化的产业链集成优势[64] - 公司位于重庆涪陵的生产基地在能源、人工、运输成本等方面具备明显成本优势[65] - 公司依托现代化数据分析系统实施精细化管理，使生产成本控制等保持全球同行业先进水平[65] - 公司建立了完善的过程控制、品质控制体系，确保产品品质持续稳定[66] - 公司主要高管团队及核心技术团队在行业内经验丰富且长期稳定[66] - 公司获得“全国纺织工业先进集体”称号，重庆氨纶、重庆化工获多项荣誉[67] - 公司拥有排污许可证、取水许可证等多项资质，各证书有效期不同[61] 公司研发情况 - 公司有多个研发项目正在开发中，如生物基氨纶及其技术开发、超低温易定型氨纶的研究等[87][88] - 超轻跑鞋中底用聚氨酯原液等多个研发项目已研发完成[88] - 高模量聚氨酯拉挤材料研发完成，拓展其在工业领域应用[89] - 免充气工程车胎填充用聚氨酯材料处于开发中，降低工程车轮胎维护成本[89] - 高物性高外观表现大底用聚氨酯原液处于开发中，解决传统大底工艺难题[89] - 共享单车双密度实心轮胎用聚氨酯原液处于开发中，提升轮胎性能和使用寿命[89] - 25%生物基含量聚醚型鞋垫用聚氨酯原液处于开发中，成型鞋垫密度降至0.27g/cm³甚至更低[89] - 轻质快成型3D打印聚氨酯复合材料和轻质抗疲劳3D打印聚氨酯复合材料开发完成[89] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额65.93亿元，占年度销售总额比例21.96%，关联方销售额占年度销售总额比例14.44%[83] - 前5大客户销售额合计65.93亿元，占年度销售总额比例为21.96%，其中第一名客户销售额43.35亿元，占比14.44%[84] - 前五名供应商合计采购金额112.39亿元，占年度采购总额比例为43.65%，第一名供应商采购额53.88亿元，占比20.93%[84] 公司募投项目情况 - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目承诺投资总额为27.732924亿元，调整后投资总额不变[106] - 该项目本期投入金额为1.983823亿元，累计投入金额为17.312122亿元，期末投资进度为62.42%[106] - 该项目本期实现效益为1.549901亿元，累计实现效益为2.060741亿元[106] - 2022年4月29日公司同意置换截至2022年3月31日以自筹资金投入募投项目的6.867169亿元[106] - 2022年3月31日公司同意将募集资金余额以协定存款方式存放[103][106] - 2024年5月6日公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[103][106] - 受多种因素影响，公司将募投项目建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[106] - 该决议经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[106] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额为105,000.00万元，尚未使用的募集资金120,848,037.99元存放于募集资金专户中[107] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目变更为年产25万吨，原预定可使用状态日期延期至2026年12月，截至期末累计投入173,121.22万元，投资进度为62.42%[108] 子公司情况 - 华峰重庆氨纶有限公司注册资本657,029,532.63元，总资产10,007,001,641.39元，净资产6,032,914,584.95元，营业收入7,080,601,868.34元，营业利润906,885,457.38元，净利润787,941,634.66元[111] - 浙江华峰新材料有限公司注册资本500,000,000.00元，总资产7,703,275,091.37元，净资产4,867,742,192.54元，营业收入5,073,9

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[4] 交易进展 - 2024年10月29日公司股票停牌，11月4日复牌[5][6] - 2024年11月1日董事会和监事会审议通过交易议案[6] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[6][7][8][10] 承诺延期 - 2024年12月董事会和监事会、2025年1月股东大会审议通过承诺延期履行议案[7]

审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构，原指派张建新为项目合伙人[2] - 因立信内部调整，现指派杨金晓为项目合伙人，王徐明仍为签字注册会计师[2] 人员履历 - 杨金晓2022 - 2024年有多家公司相关工作经历，近三年无违规问题[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[5] 备查文件 - 包括《关于项目合伙人变更的告知函》等相关文件[6] 公告信息 - 公告于2025年2月28日发布[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂和华峰热塑100%股权[4] 交易进展 - 2024年10月29日公司股票停牌，11月4日复牌[5][6] - 2024年11月1日、12月27日董事会和监事会审议相关议案[6][7] - 2025年1月16日临时股东大会审议通过承诺延期履行议案[7] - 尽职调查等工作正常进行[10]