市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[1] - 公司拟购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[1] 其他新策略 - 本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司和浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2] 其他新策略 - 公司聘请国泰海通证券为独立财务顾问[2] - 公司聘请北京海润天睿律师事务所为法律顾问[2] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构[2] - 公司聘请立信会计师事务所为备考审阅机构[2] - 公司聘请坤元资产评估有限公司为资产评估机构[2] - 公司聘请北京荣大科技等提供材料制作等服务[3] - 公司本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[3] 说明 - 说明发布时间为2025年4月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司100%股权[2] - 交易标的为股权，不涉及立项等报批事项[2] - 交易对方拥有完整权利，过户无法律障碍[2] 其他新策略 - 交易利于提高资产完整性等多方面[3] - 董事会认为交易符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年4月11日购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[2][4] - 公司拟于2025年4月11日购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2][4] - 本次交易构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司100%股权[2] 评估相关 - 聘请坤元资产评估公司担任本次交易评估机构[2] - 评估机构独立，评估假设合理，方法合规[2][3][5] - 交易以评估结果定价，定价方式合理公允[6]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年4月11日购买浙江华峰两公司100%股权[2][6] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[2][4] 财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯两公司100%股权[1] 股权结构 - 交易前华峰集团等四人合计持股66.23%[1] - 交易后华峰集团等四人合计持股71.32%[1] 要约情况 - 交易对方超50%且不影响上市地位，可免要约[2] - 《免于发出要约议案》已过董事会，待股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年交易前基本和稀释每股收益均为0.45元/股[1] - 2024年交易后（备考）基本和稀释每股收益均为0.47元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰两公司各100%股权[1] 未来展望 - 交易完成后提升资产、营收、净利润和每股收益[1] 新策略 - 提高整合绩效，加强成本管控，完善公司治理[3][5] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[6] 承诺事项 - 交易对方有业绩承诺和补偿义务[4] - 董高、控股股东和实控人对填补回报措施作承诺[8][9]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金600,000.00万元，购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[22] - 购买华峰合成树脂涉及交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[1] - 购买华峰热塑涉及交易对方为华峰集团[1] - 本次交易构成关联交易，有业绩补偿和减值补偿承诺[22][23] 交易价格与评估 - 华峰合成树脂评估价值为404,466.85万元，增值率506.96%，交易价格404,000.00万元[23] - 华峰热塑评估价值为196,323.68万元，增值率478.49%，交易价格196,000.00万元[23][24][25] 支付方式与股份发行 - 本次交易现金对价60,000.00万元，股份对价540,000.00万元[26] - 发行股份购买资产，发行数量为879,478,824股，占发行后总股本的15.05%，发行价格为6.14元/股[27] 股权结构变化 - 交易前华峰集团持股223,794万股，占比45.10%，交易后持股282,725万股，占比48.40%[32] - 交易前尤小平持股39,852万股，占比8.03%，交易后持股51,104万股，占比8.75%[32] 业绩影响 - 2024年度交易前资产总额3,596,617.46万元，交易后4,068,413.84万元[34] - 2024年度交易前营业收入2,693,140.72万元，交易后3,215,390.04万元[34] - 2024年度交易前净利润222,683.40万元，交易后273,080.93万元[34] 业绩承诺 - 若交易于2025年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年度[54] - 华峰合成树脂2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30100.00万元、32400.00万元和34200.00万元，合计96700.00万元[54] - 华峰热塑2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17000.00万元、20200.00万元和23200.00万元，合计60400.00万元[54] 风险与措施 - 本次交易存在交易标的估值、业绩承诺无法实现等多种风险[13] - 公司拟通过提高整合绩效等措施防范交易摊薄即期回报[45] 审批与披露 - 本次重组需取得股东大会、深交所、中国证监会等审批机关批准[5] - 报告书全文及中介机构意见已在深圳证券交易所网站披露[58] 其他 - 报告期为2023年、2024年[17] - 评估基准日为2024年12月31日[17]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[2] 时间节点 - 2024年10月29日股票停牌，预计不超5个交易日[2] - 2024年11月1日董事会审议通过交易议案并签购买协议[4] - 2024年11月4日股票复牌[4] - 2025年4月11日董事会再审议通过议案并签补充及补偿协议[5] 进展披露 - 2024年11月30日至2025年3月26日多次披露交易进展[4] 程序合规 - 公司履行现阶段法定程序完整合法有效[6] - 提交法律文件合法有效无虚假记载[7]