资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] 资金使用 - 截至2024年8月14日，累计使用募集资金5.30047亿元，专户余额8780.32万元[4] 闲置资金补充 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，2024年5月16日同意使用不超1.98亿元[6][7][8] - 拟用转至上海研发中心的不超8455万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 资金使用影响 - 本次补充流动资金12个月预计减少财务费用约283万元[11] 资金使用审批 - 董事会、监事会同意使用不超8455万元闲置资金补充流动资金，保荐机构无异议[12][13][14]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] - 截至2024年8月14日，累计使用5.30047亿元，专户余额8780.32万元[5] 募投项目资金 - 各募投项目拟投入资金分别为2.211948亿、1.329867亿、1.322088亿、1.4亿[3][4] - 2024年两项目结项，节余资金转至上海研发中心[4][9] 闲置资金使用 - 2021 - 2024年多次用闲置资金补流，金额分别不超3.35亿、2.75亿、2.5亿、1.98亿[6][7][8] - 拟用不超8455万闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 本次补流预计减少财务费用约283万元[10]

担保情况 - 2024年度拟新增为控股子公司提供不超4000万元担保[2] - 2024年度担保金额37000万元，占2023总资产4.50%、净资产10.85%[3] - 本次担保期限为2024年8月15日至12月31日，对两子公司分别担保3000万和1000万[7] - 截至公告日，实际担保总额3274.35万元，占2023净资产0.96%，无逾期[9] 子公司财务 - 郑州华威6月30日资产45510.50万元，负债13876.38万元，资产负债率30.49%[5] - 郑州汇特6月30日资产41221.51万元，负债25712.84万元，资产负债率62.38%[5] - 郑州华威1 - 6月营收12830.08万元，利润总额381.11万元，净利润323.73万元[6] - 郑州汇特1 - 6月营收6408.51万元，利润总额 - 461.93万元，净利润 - 461.94万元[6] 决策情况 - 董事会和独立董事同意2024年度新增不超4000万元融资担保额度[10][11]

会议决策 - 2024年8月15日召开第六届监事会第十五次会议[1] - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等三项议案[2][3][4] 资金情况 - 2021年两募投项目结项，8735万元归还专户[5] - 节余资金转至“上海研发中心建设项目”[5] - 拟用不超8455万元闲置资金补充流动资金[5]

资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额从3.35亿降至1.98亿[1][2][3] - 截至2024年8月12日已使用1.978亿元补充流动资金[3] 项目调整 - 2024年7月部分可转债募投项目结项及资金调整[5] - “年产4万吨预制件等项目”等两个项目结项，节余资金转至“上海研发中心建设项目”[5] 资金归还 - 截至2024年8月14日，归还8735万元募集资金至专用账户[6] - 原“上海研发中心建设项目”闲置资金继续补充流动资金[6]

濮耐转债回售信息 - 2024年7月30日、8月7日、8月9日披露回售提示性公告[3] - 回售申报期为2024年8月5日至8月9日[3] - 回售价格为100.584元/张（含息、税）[3] 回售结果及资金安排 - 有效申报数量为7张，回售金额704.08元（含息、税）[4] - 公司资金8月14日到账，8月15日划拨，投资者8月16日到账[4][5] 其他情况 - 未回售转债继续在深交所交易，本次回售无实质财务影响[5]

债券信息 - 债券代码为127035，简称为濮耐转债[2] - 转股起止时间为2021年12月01日至2026年5月25日[2] 转股安排 - 2024年8月5日至8月9日暂停转股，8月12日恢复[2][3] 会议情况 - 2024年7月11日召开董事会和监事会会议[2] - 2024年7月29日召开股东大会和债券持有人会议[2] 公告披露 - 2024年7月30日披露转债回售第一次提示性公告[2] - 2024年8月1日披露转债回售期间暂停转股公告[3]

回售信息 - 回售价格为100.584元/张（含当期应计利息、含税）[2][3][6] - 回售申报期为2024年8月5日 - 2024年8月9日[3][10] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年8月14日[3][11] - 回售款划拨日为2024年8月15日[3][11] - 投资者回售款到账日为2024年8月16日[3][11] 利率与利息 - “濮耐转债”第4年票面利率为3.0%[6] - 2024年5月26日至2024年8月5日利息为0.584元/张（含税）[6] 所得情况 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.467元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.584元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.584元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.584元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 回售申报期为2024年8月5日 - 2024年8月9日[3] - 发行人资金到账日为2024年8月14日[3] - 回售款划拨日为2024年8月15日[3] - 投资者回售款到账日为2024年8月16日[3] 利率与利息 - “濮耐转债”第4年票面利率为3.0%[6] - 2024年5月26日至2024年8月5日利息为0.584元/张（含税）[6] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.467元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.584元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.584元/张[7]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超5.18元/股[2] - 截至2024年7月31日，累计回购19283900股，占总股本1.91%[3] - 累计回购最高成交价4.96元/股，最低2.69元/股，支付60012440.05元[3]