业绩总结 - 公司23年营业收入达704.43亿元，同比增长69.73%[1] - 公司24年一季度实现营收137.01亿元，同比增长35.85%[1] - 公司销售表现优于行业平均，2023年销售额1534.7亿元，排名持续提升，连续6年荣获杭州市场销冠[2] - 公司24-25年预计EPS为0.92元、1.03元，对应PE为7.3倍和6.5倍[17] - 公司2026年预计营业收入为82,129百万元，营业成本为69,005百万元[18] 用户数据 - 滨江集团销售额同比增长率为1.4%[13] - 滨江集团市场份额在1.15%至1.32%之间[13] 未来展望 - 公司持续深耕杭州市场，23年新增33个土地储备中，杭州占27个，未来发展前景良好[3] - 公司未来区域深耕成效持续兑现，销售拿地表现优于行业[17] - 预计2026年净利润为4,173百万元，较2023年增长47.1%[18] 新产品和新技术研发 - 公司拿地金额持续增加，拿地力度在38%至47%之间[15] 市场扩张和并购 - 公司有息负债规模415.18亿元，银行贷款占比79.8%[16] - 公司综合融资成本持续下降，为4.2%[16] 其他新策略 - 公司财务结构稳健，资产负债率为56.41%，净负债率为15.08%[16] - 公司三道红线指标持续优化，现金短债比为2.42倍[17]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－032 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 三个交易日内（2024年5月15日、5月16日、5月17日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查， 并致函公司控股股东、实际控制人函询，现将相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营正常，项目开发建设、销售、拿地、融资等各项 经营工作稳步有序开展。外部经营环境方面：2024年4月底中共中央 政治局会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—029 特别风险提示 公司控股子公司杭州滨岚置业有限公司（以下简称"滨岚公司" 或"借款人"）于2023年6月向中国光大银行股份有限公司、中信银行 股份有限公司和中国银行股份有限公司组成的银团申请6亿元的融资， 公司按30.5%的股权比例为滨岚公司该笔融资提供连带责任保证担保， 保证范围为借款人未清偿债务的30.5%（金额不超过6100万元）。现 根据相关协议安排，公司在滨岚公司的股权比例由30.5%变更为 38.125%，为切实保障项目的良好运作，公司拟按最新的股权比例为 滨岚公司该笔融资提供连带责任保证担保，保证范围为借款人未清偿 债务的38.125%（金额不超过7625万元），即担保金额由原先的不超 过6100万元增至不超过7625万元，本次新增提供担保金额为1525万元， 合作方股东将按最新出资比例对其提供同等担保。 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,442,968 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—031 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于新增代建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到宁波市舜东置业有限公司（以下简称"舜东置业"）发来的《中标 通知书》，确定公司为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块 项目的代建管理人，项目代建管理和代销服务费合计10780万元。上 述代建项目的取得系公司日常经营行为，无需提交公司董事会审议， 现将具体情况公告如下： 一、交易对手方基本情况 1、公司名称：宁波市舜东置业有限公司 2、成立日期：2023 年 11 月 30 日 3、住所：浙江省余姚市梨洲街道南雷南路 1 号金融大厦 16 楼 （自主申报） 4、法定代表人：倪科峰 公司自 2023 年度重启代建业务，继续对外输出品牌，对房地产 开发业务起到补充作用。该代建项目的取得有利于公司代建业务规模 的进一步扩大，提高公司代建业务的市场影响力，对公司本年度经营 业绩无重大影响。 5、注册资本：1000 万元 6、经营范围：许 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－030 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度经营情况，公司定于2024年5月21日（星期二）在全景网举办2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、业绩说明会相关安排 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 3、出席人员：公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副 总裁、财务总监、董事会秘书沈伟东先生，将采用网络远程方式与投 资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入704.43亿元，同比增长69.73%[1] - 公司2023年销售金额同比下降0.3%，但杭州权益销售额同比增长25%[1] - 公司2023年新增土地货值排名全国第9，拿地楼面价同比增长17%[1] - 公司2023年归母净利润同比增速为21.7%，2024年预计为34.9%[2] - 公司2023年每股盈利为0.81元，2024年预计为0.99元[2] - 公司2023年市盈率为9倍，2024年预计为8倍[2] - 公司2023年资产负债率为79.49%[1] - 公司2023年新增项目计容建面共333万方，同比下降30%[1] - 公司2023年短期债务占比仅为32.53%，现金短债比为2.42倍[1] 滨江集团展望 - 滨江集团2023年营业总收入为704.43亿元，2024年预计为757.34亿元，2025年预计为722.24亿元，2026年预计为743.91亿元[3] - 滨江集团2023年净利润为28.52亿元，2024年预计为47.37亿元，2025年预计为63.90亿元，2026年预计为71.04亿元[3] - 滨江集团2023年ROE为10.0%，2024年预计为11.1%，2025年预计为13.5%，2026年预计为13.5%[3] - 滨江集团2023年EBIT增长率为-11.9%，2024年预计为36.3%，2025年预计为32.5%，2026年预计为10.8%[3] - 滨江集团2023年资产负债率为79.8%，2024年预计为82.7%，2025年预计为79.8%，2026年预计为77.9%[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2023年公司归母净利润受减值拖累,2024Q1重返正增长 [4] - 公司利润率持续承压,2023年归母净利率为3.6%,较上年下降5.4个百分点,主要受计提减值影响 [5] - 公司销售排名提升,2023年销售金额1535亿元,同比-0.3%基本持平,行业排名第11,较上年提升2名;2024Q1销售排名第8,再提升3名 [7] - 公司财务状况持续优化,2023年末剔除预收账款的资产负债率56%,净负债率为15%,较上年下降40个百分点 [9] 公司营收及盈利情况 - 2023年公司实现营业收入704亿元,同比+70%;归母净利润25亿元,同比-32% [4] - 2024Q1公司实现营业收入137亿元,同比+36%;归母净利润6.6亿元,同比+18%回正 [4] - 2023年公司整体毛利率为16.8%,较上年下降0.7个百分点;2024Q1毛利率12.1%延续下行趋势 [5] - 2023年公司归母净利润占比89%,较上年下降7个百分点 [5] 公司销售及拿地情况 - 2023年公司新增土储总地价577亿元,同比-15%,以拿地金额/销售金额计算的投资强度38%,保持行业领先水平 [7] - 截至2023年末,公司土储中60%位于杭州市内,25%位于浙江省内(除杭州),浙江省外仅占15% [7] 公司财务指标 - 2023年末公司剔除预收账款的资产负债率56%,净负债率为15%,较上年下降40个百分点 [9] - 2023年公司融资成本为4.2%,较上年下降0.4个百分点 [9] - 2023年公司货币资金327亿元,同比+34%,得益于经营性现金流净额创327亿元高位;现金短债比为2.4倍 [9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司销售表现稳健 - 2023年公司实现营业收入704.4亿元，同比增长69.7% [1] - 2023年公司销售额1534.7亿元，与上年基本持平，克而瑞排名第11位，较2022年提升2位 [1] - 公司新增土地储备项目33个，其中杭州27个，杭州市场份额进一步巩固 [1] 公司财务状况持续优化 - 公司保持合理有息负债水平，"三道红线"监测指标持续保持"绿档" [1] - 扣除预收款后的资产负债率为56.4%，净负债率为15.1%，短期债务占比32.5%，现金短债比为2.4倍 [1] - 公司已获银行授信额度1217亿元，剩余可用816亿元 [1] 公司多元业务稳步推进 - 公司租赁业务实现租金收入3.58亿元，投资性房地产账面价值85.8亿元 [1] - 公司重启代建业务板块，对开发业务起到补充作用 [1] - 公司养老服务品牌"滨江和家"首个社区嵌入式高品质养护机构已正式开业 [1] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润复合增速为10.2% [4] - 给予公司2024年8.5倍PE，目标价8.08元 [4]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—027 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）项目信息 1. 基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成 | | 何时开始从事 | | 何时开始在 | | 何时开始为 | | 近三年签署或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为注册 | | 上市公司审计 | | 本所执业 | | 本公司提供 | | 复核上市公司 | | | | | 会计师 | | | | | | 审计服务 | | 审计报告情况 | | | 项目合伙人 | 蒋舒媚 | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2020 | 年 | 【注 | 1】 | | 签字注册会计师 | 姜勇捷 | 2020 | 年 | 2015 | 年 | 2020 | 年 | 2024 | 年 | 无 | | | 质量控 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—028 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2023 年度审计 机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作，为 保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年 1 度具体的 ...