无线通信板块 - 主导产品覆盖短波、超短波、卫星、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域实现全域布局是从单机到网络系统集成先行者[2] - 参加国庆70周年大阅兵通信装备系列最多单位之一多个重大系统项目技术总体单位[2] - 国内拥有全系列天通卫星终端及芯片主流厂家军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全单位警用数字集群行业标准制定单位之一铁路5G - R标准组成员单位广电网络地面数字电视发射机主要供应商[2] - 正积极参与卫星互联网重大工程全方位布局卫星通信领域[2] 航空航天领域 - 航空航天业务包括模拟仿真、飞机零部件和民航通导业务模拟仿真业务覆盖多种模拟器及培训是国内机构市场模拟仿真系统领导者[3] - 飞机零部件业务覆盖大型飞机零部件研发制造等是国际航空巨头等主流供应商之一国内为数不多同时获波音、空客、意航授权二级供应商之一[3] - 民航通导业务为民航提供国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案国内获许可证最多厂家国内市场占有率第一国际市场已拓展至8个国家[3] 北斗民用板块 - 着力推进“北斗 + 5G”技术融合和关键成果转化重点布局交通、电力、能源、应急等行业市场开辟北斗时空大数据智慧应用[3] 数智生态板块 - 客户主要包括运营商、政务系统、特殊机构市场等为多行业提供一揽子数智化解决方案[3] - 新一代信息技术发展带动需求提升公司发挥技术和服务优势满足多行业需求[3] 新业务增长点 - 在无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大业务板块持续发力[4] - 瞄准军事智能化发展等方向加大无人、卫星互联网、太赫兹等战略方向投入加大国际市场开拓力度[4] 无人战群 - 去年无人系统业务拓宽市场型谱在挑战赛中获优异成绩无人通信、导航设备拓展多平台应用[4] 降本增效 - 持续推进降本增效工作包括集约采购等已取得较好成效将巩固深化成果推行自动化手段追求行业最优[4] 航空航天国际市场 - 是国外/国产飞机制造商等主流供应商之一国内获多项授权二级供应商之一国内获许可证最多厂家国内市场占有率第一国际市场已拓展至8个国家[4] 驰达飞机 - 正在积极推进驰达飞机分拆上市工作[4] 与华为合作 - 目前与华为没有直接项目合作[4] 北斗导航与卫星通信 - 北斗导航具有短报文通信功能[4] 海格天腾信息产业基地 - 2022年12月13日公司股东大会审议通过建设议案目前项目正在建设中[4] 天通一号 - 有订单出货[4] 业绩相关 - 驰达飞机新厂房完工和摩诘创新订单释放对业绩有积极贡献具体以公告为准[4] - 在特殊机构市场处在北斗二号到三号换代期已争取良好开局北斗三号大规模换装贯穿“十四五”时期[4] 信息披露 - 交流人员与投资者充分沟通未涉及应披露重大信息[5]

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司股票代码为002465，股票简称为海格通信，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，注册地址的邮政编码为510663[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为561.56亿元，同比增长2.58%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为66.82亿元，同比增长2.23%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.17亿元，较上年同期下降106.65%[8] - 公司2022年末总资产为1520.80亿元，同比增长2.87%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1066.14亿元，同比增长3.63%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为19.06亿元，净利润为2.73亿元[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为141.78亿元[11] 市场前景 - 公司在无线通信领域具有全频段覆盖、产品系列全、竞争力强等优势，受国家政策和市场需求推动，市场前景广阔[15] - 北斗三号全球卫星导航系统正式开通，北斗卫星导航系统及卫星定位服务产业链日臻完善，相关市场空间达百亿[16] - 北斗系统在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域逐步形成深度应用、规模化发展，交通运输领域将实现全面覆盖[17] - 中国航空市场预计未来二十年将接收9084架50座级以上客机，成为全球最大单一航空市场，民用航空航天产业将后来居上[18] - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%，数字经济作为国民经济的“稳定器”“加速器”作用进一步凸显[19] 公司技术优势 - 公司在无线通信领域覆盖传统优势企业，全频段覆盖，实现天、空、地、海全域布局，是通信装备系列最多的单位之一[20] - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，具备核心技术优势，拥有高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权[21] - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者，覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器等产品，是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一[22] 公司研发投入 - 公司在研发投入方面表现突出，近年来研发投入占营业收入的比例达15%左右[24] 公司股东回报 - 公司长期重视股东投资回报，自2010年上市以来已实施12次现金分红计划，2010-2021年度累计现金分红近27亿元，平均分红率高达53%[28] 公司财务状况 - 公司全年实现营业收入561,561万元，同比增长2.6%，归属于上市公司股东的净利润为66,820万元，同比增长2.2%[29] - 公司2022年营业收入达到561.56亿元，同比增长2.58%[32] - 公司2022年毛利率为34.97%，较上年同期增长2.58%[33] - 公司2022年无线通信材料费占营业成本比重为83.19%，金额为11.96亿元，较上年同期下降1.62%[36] 公司投资情况 - 公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元[46] - 公司资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元，合计已使用713,495,924.14元[47] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构和内部管理制度[78][79][80] - 公司尊重和维护股东、职工、供应商、用户等利益相关者的合法权益，推动公司持续健康发展[82] - 公司根据规定认真履行信息披露义务，确保信息真实准确完整，保证股东平等获取相关信息[83] 公司高管团队 - 余青松现任公司董事长、总经理[92] - 杨文峰现任公司董事[93] - 李铁钢被聘为公司副总经理[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[93]

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 4 日 （星期二）15:00-17:00 在全景网召开 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）参与本次说明会。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理余青松先生，独立董事 李映照先生，监事邓珂先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书舒剑刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2 ...

公司业务发展思路与规划 - 坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”战略定位，走“科技 + 文化”发展之路，凭借核心优势推动高质量发展 [2] - 业务着力点是做强做大存量、拓展扩张增量，持续做强、做优、做大 [2] - 无线通信板块将竞标成绩转化为经济效益，覆盖高端平台、拓展专业领域、全面拓展特殊机构市场用户 [2][3] - 北斗导航特殊机构业务巩固优势、突破高端平台，民品拓展多行业及国际市场 [3] - 航空航天抓住国产化进程实现规模突破，软件与信息服务扩大市场份额 [3] - 无人系统、卫星互联网领域取得先发优势 [3] 收并购与业务精简 - 围绕“产业 + 资本”战略，开展优质标的并购或退出部分业务，拓展方向围绕主业增强竞争力和行业地位 [3] 无线通信优势 - 全频段覆盖，装备种类全，融合化产品和系统集成能力强 [3] - 新领域技术积累和市场占有率有优势，下一代卫星通信领域跻身前列 [3] 无人业务发展 - 无人化装备市场前景广阔，公司无人系统及通信装备有优势，应用平台广泛 [3] - 结合市场和自身情况拓展多领域，为发展提供增长动力 [3] 北斗业务民用方向 - 具备核心技术优势和全产业链研发与服务能力 [4] - 紧盯交通、电力等细分行业领域并实现良好开端布局 [4] 航空航天板块规划 - 巩固现有业务，扩展业务领域，模拟仿真向无人平台等方向拓展 [4] - 飞机零部件制造夯实主流机型份额、拓展发动机业务，民航通导拓展国际市场 [4] 人均薪酬与激励措施 - 人均薪酬数据差异因包含软件与信息服务子公司，剔除影响后与同行业无明显差异 [4] - 推进“重要竞标项目成员风险金共担”等创新机制，打造“命运共同体、利益共同体和责任共同体” [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中国银河证券、融通基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为2014年12月3日下午14:30 - 17:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书谭伟明和证券部经理朱兆龙 [3] 2014年非公开发行（员工持股计划）方案 - 发行股票数量不超过7500万股，其中控股股东广州无线电集团认购4500万股、公司董监高认购355万股、公司员工认购2645万股 [3] - 定价基准日为2014年11月12日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即15.76元/股 [3] - 募集资金总额不超过118200万元，62000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金 [3] 公司业务发展情况及规划 整体业务 - 围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，开展收并购，完成十大业务板块战略布局 [3] - 预计2014年保持业绩稳健增长 [3] 北斗业务 - 我国2012年底建成北斗区域卫星导航系统，2020年左右建设北斗全球卫星导航系统 [3] - 公司是A股上市公司中北斗导航领域少数拥有全产业链的企业，技术领先 [4] - 目前应用于公务车及运营服务、海关通关系统服务等，考虑地基增强系统项目建设等 [4] 数字集群业务 - 是特殊机构客户重要通信保障手段，军民融合前景好，行业面临“模转数”机遇 [4] - 军用方面2011年获型研资格，2014年3月完成设计定型，即将获国防机构订货 [4] - 民用方面有标准产品，收购四川承联后提供完整解决方案，目标是成为业界最优 [4] 模拟仿真业务 - 子公司摩诘创新六自维度电动平台国内技术领先，用户主要是国防用户和科研院所 [4] - 空军装备建设推动飞行模拟器需求，低空开放和通航市场有超万亿商机 [4] - 业务结构清晰，盈利模式优质，产品可用于民用行业领域 [5] 外延式并购重点关注领域 - 做大北斗、模拟仿真、雷达、数字集群等业务产业链 [5] - 搭建模拟仿真产业平台、北斗产业集团和数字集群产业集团 [5] 公司战略目标和发展计划 - 战略目标是将公司建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业 [5] - 2014年借助组织变革提升集团化管理能力和效率，促进协同发展，增强竞争力 [5]

非公开发行与股东结构 - 公司计划非公开发行7500万股，募集资金11.82亿元，其中控股股东广电集团认购4500万股，高管认购355万股，骨干员工及子公司高管认购2645万股 [1][2] - 本次非公开发行是广州市首个国企改革员工持股计划的试点，国资委对公司未来发展充满信心 [2] - 控股股东按总发行量的60%认购，骨干员工初步认购意向约为可供认购量的一倍，显示大股东、管理层及骨干员工对公司未来发展的信心 [2] 卫星通信业务 - 公司与特殊用户签订9100万元卫星通信及配套装备合同，主要涉及卫星通信终端与系统的采购 [1][2] - 公司自2005年开始布局卫星通信产业，2012年收购南京寰坤科技发展有限公司65%股权，卫星通信已成为公司核心业务板块 [2] - 2014年公司已签署卫星产品合同3.2亿元，为后续市场拓展奠定基础 [2] - 公司卫星通信产品在2013年实现批量订货和量产，未来几年预计将保持快速增长 [2][3] 北斗导航业务 - 公司在北斗二号产品方面取得多个特殊机构用户的订货资格，2013年参与4个型号的科研比试，取得三个第一、一个第三 [3] - 2013年北斗导航产品线收入1.74亿元，预计今年将实现爆发式增长 [3] - 北斗卫星导航已完成亚太地区覆盖，未来将先应用于国防，再到行业和大众消费 [3] 业务发展规划 - 公司未来将重点发展通信导航、模拟仿真和高端服务三大核心业务板块 [4] - 北斗导航产业板块预计增长较快，计划成立北斗产业集团，整合下属北斗导航子公司 [4] - 卫星通信业务未来将形成军民融合发展，积极参与国家科研项目开发 [4] - 模拟仿真业务前景广阔，公司将投入资源打造模拟仿真产品线，满足特殊机构用户及通航市场需求 [4] 子公司整合 - 公司收购的子公司整体效益符合预期，整合过程中根据不同企业特点制定相应策略 [4] - 部分子公司直接派总经理和财务总监，部分保留管理团队并派财务总监，整体融合度较为理想 [4]

非公开发行（员工持股计划） - 2014年11月11日晚披露非公开发行（暨员工持股计划）方案，发行股票数量不超7500万股，控股股东认购4500万股、董监高认购355万股、员工认购2645万股 [3] - 定价基准日为2014年11月11日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即15.76元/股 [3] - 募集资金总额不超118200万元，62000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金 [3] - 1000余员工参与认购，占公司总人数约20%，认购资金为自筹，发行向骨干和有奋斗精神员工倾斜 [4] 公司战略与业务布局 - 围绕“军民布局”“两个高端”发展战略，遵循“强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域、产业升级”策略，完成十大业务板块战略布局 [3][4][6] - 未来将搭建模拟仿真、北斗、专网产业集团，成熟一个形成一个产业集团板块 [6] 各业务板块情况 北斗导航 - 2012年底建成北斗区域卫星导航系统，2020年左右计划建成北斗全球卫星导航系统 [5] - 公司是A股北斗导航领域唯一拥有全产业链的企业，终端设备技术领先，产品广泛应用于多领域 [5] - 目前行业应用在公务车及运营服务、海关通关系统服务等，未来考虑地基增强系统建设、核心器件研制及板块整合 [5] 卫星通信 - 2006年开始研制相关产品，2012年收购南京寰坤65％股权，多个项目获政府资助，产品实现规模订货及量产 [5] - 我国卫星通信普及率和使用率低，是国家重点扶持的战略性新兴产业 [5] 数字集群 - 行业面临“模转数”机遇，市场前景广阔，具有军民两用性质 [5] - 军用方面2011年获型研资格，2014年3月产品完成设计定型；民用方面有标准产品，收购四川承联后提供完整解决方案 [5][6] 模拟仿真 - 子公司摩诘创新六自维度电动平台国内技术领先，用户主要是国防用户和科研院所 [6] - 空军装备建设和通航市场带来强大市场需求，产品可用于多个民用行业领域 [6] 公司发展预期 - 无线通信领域保持稳健增长，北斗导航、卫星通信、数字集群、模拟仿真领域预期较快增长 [6] - 2014年围绕新战略目标，借助组织变革提升集团化管理能力和效率，促进协同发展，增强竞争力，预计保持业绩稳健增长 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投证券、银河基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为2014年11月14日上午09:20 - 12:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有副总经理杨炜岚、财务总监兼董事会秘书谭伟明、证券部经理朱兆龙 [3] 非公开发行（员工持股计划）情况 - 2014年11月11日晚披露方案，发行股票数量不超过7500万股，控股股东广州无线电集团认购4500万股，公司董、监、高认购355万股，公司员工认购2645万股 [3] - 定价基准日为2014年11月12日，发行价格为15.76元/股，募集资金总额不超过118200万元，62000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金 [4] - 发行时机和背景良好，军工通信行业前景好，国内卫星导航产业结构转变，公司自2010年上市后发展快 [4] - 对实现公司战略目标意义重大，补充流动资金促进业务板块产业化集团平台搭建与扩展，结合员工持股计划建立三个共同体，激励员工，释放业绩潜力 [4] 交流环节要点 员工持股计划 - 紧跟国家混合所有制鼓励员工持股政策，是广州市国企第一家，大股东支持、员工踊跃，能注入活力，建立三个共同体 [5] - 公司发展产品线增多，产业布局收获期临近，国家环境有利 [5] 收并购战略 - 围绕“军民布局”“两个高端”战略，遵循相关运作策略，完成十大业务板块战略布局，专业人才可复用 [5] 员工认购情况 - 员工认购资金为自筹，1000余人参与，占公司总人数约20%，向骨干和有奋斗精神员工倾斜，董事会召开前基本确定认购数量 [5][6] 外延式并购方向 - 做大模拟仿真、雷达等业务产业链，搭建模拟仿真产业平台，复制摩诘创新成功，搭建北斗产业集团和专网产业集团 [6] 国企改革影响 - 结合广州市国企改革和国家政策，探索收并购，寻找军工科研院所等标的，加快收并购步伐 [6] 北斗行业应用进展 - 目前应用于公务车及运营服务、南方海岸海关通关系统服务、“两客一危”等行业，未来考虑地基增强系统项目建设、核心器件研制及板块整合 [6] 战略目标和2014年发展计划 - 上市后产业与资本双轮驱动，布局业务前景广阔，预计今年业绩稳健增长 [6] - 2014年围绕新战略目标，借助组织变革提升集团化管理能力和效率，促进协同发展，增强竞争力 [6]

员工持股计划相关 - 2014年11月11日晚披露2014年非公开发行（暨员工持股计划）方案[1] - 本次非公开发行股票数量不超过7,500万股，控股股东认购4,500万股、董监高认购一定数量、员工认购2,645万股[1] - 发行价格为15.76元/股，募集资金总额不超过118,200万元，62,000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金[1] - 员工持股计划背景为国家混合所有制相关政策鼓励，是广州市国企第一家，控股股东支持、员工踊跃，可建立三个共同体，符合国家政策方向，对公司战略目标意义重大[2] 公司业务发展相关 - 公司围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局[2] - 预计今年保持业绩稳健增长，卫星通信业务有市场突破、北斗业务快速发展、数字集群业务亟待爆发，部分子公司业务发展势头较好[3] 北斗业务相关 - 北斗是国家重大科技专项，2020年左右将建成北斗全球卫星导航系统，应用先军后民[3] - 公司是A股上市公司中北斗导航领域少数拥有全产业链的大型高科技企业，产品技术领先，已广泛应用于多领域，正在考虑多方面业务整合[3] 卫星通信业务相关 - 2006年开始研制卫星通信相关产品，2012年收购南京寰坤65％股权打造供应商，多个项目获政府资助，产品在多部门实现规模订货及量产[3] - 我国卫星通信普及率和使用率较发达国家低，已成为国家重点扶持的战略性新兴产业[3] 数字集群业务相关 - 数字集群是特殊机构客户通信保障手段，军民两用，市场前景广阔，面临“模转数”机遇[4] - 公司军用方面已获型研资格且产品即将获国防机构订货，民用方面有标准产品并通过收购整合资源，目标是成为业界最优[4] 模拟仿真业务相关 - 子公司摩诘创新从事国防飞行模拟器研发生产，六自维度电动平台技术领先，用户主要为国防和科研院所[4] - 空军装备建设推动飞行模拟器需求，低空开放等使通航市场有爆发式增长潜力，产品可用于多民用领域，业务结构清晰、盈利模式优质、有市场地位[4] 外延式并购相关 - 公司将进一步做大北斗、模拟仿真、雷达、数字集群等业务产业链，搭建相关产业平台，成熟一个形成一个产业集团板块[4]

非公开发行情况 - 2014 年 11 月 11 日晚披露 2014 年非公开发行（暨员工持股计划）方案，发行股票数量不超过 7500 万股，控股股东广州无线电集团认购 4500 万股、公司董监高及员工认购 2645 万股 [1] - 定价基准日为 2014 年 11 月 12 日，发行价格为 15.76 元/股，募集资金总额不超过 118200 万元，62000 万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金 [2] 发行背景与意义 - 发行背景良好，军工通信行业前景好，国内卫星导航产业结构转变，公司自 2010 年上市后发展快 [2] - 发行意义重大，补充流动资金可促进业务板块产业化集团平台搭建与扩展；结合员工持股计划可建立“三个共同体”，健全激励约束机制，释放业绩潜力 [2] 交流环节要点 员工持股计划 - 符合国家员工持股政策方向，是广州市国企第一家，控股股东支持、员工踊跃，能为企业注入活力 [3] - 员工认购资金自筹，1000 余人参与，占总人数约 20%，向骨干和有奋斗精神员工倾斜 [3] 收并购战略 - 围绕“军民布局”“两个高端”战略，遵循相关运作策略，完成十大业务板块战略布局，如强化主业、专业延伸等方面有具体收购案例 [2][3] - 未来会进一步做大模拟仿真、雷达等业务产业链，搭建产业集团板块，结合政策加快收并购步伐 [5] 各业务领域情况 - 北斗领域：A股 上市公司中唯一拥有全产业链的大型高科技企业，产品技术领先，应用广泛效益显著 [3] - 卫星通信领域：2006 年开始研制产品，2012 年收购股权打造主流供应商，产品获政府资助，市场规模订货及量产，国内普及率和使用率低，是国家重点扶持产业 [3][4] - 数字集群领域：行业需求增长，面临“模转数”机遇，公司军用产品将获订货，民用开发出标准产品，收购企业实现全面覆盖与竞争力提升 [4] - 模拟仿真领域：市场规模因国防需求扩大，子公司摩诘创新业务结构清晰，有盈利模式，产品可用于多民用领域 [4][5] 其他业务进展与计划 - 北斗行业应用在公务车等领域有进展，未来考虑地基增强系统等项目及板块整合 [5] - 2014 年预计业绩稳健增长，围绕新战略目标，提升集团化管理能力和效率，增强各板块竞争力 [5]