编号：2016002 投资者关系活动记录表 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国海证券 杨雪 | | | | 时间 2016 年 3 月 23 日 | | | | 地点 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | | | 上市公司 接待人员姓名 | | 公司董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴，证券事务代表刘聪 | | | | 2016 年 3 月 23 日，公司接待了国海证券研究所环保与公用事 | | | | 业研究员的来访，来访人员签订 ...

编号：2016006 投资者关系活动记录表 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号：2016003 投资者关系活动记录表 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司基本信息 - 证券代码为 002483，证券简称为润邦股份，全称为江苏润邦重工股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 12 月 13 日，地点在公司全资子公司南通润邦重机有限公司 [2] - 参与单位有兴业证券、苏州君子兰资本管理有限公司等，接待人员为公司董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴和证券事务代表刘聪 [2] 业务项目情况 - “润禾码头项目”主体工程基本完工，尚在收尾，将为产品生产制造和发运提供便利，还可通过对外运营增加收入 [2] - 前三季度经营业绩同比上升，主要因起重装备业务同比增长 [2] 环保产业布局 - 以工业污水处理为切入点，培育污泥、危废固废处理等细分领域业务，注重各细分领域业务内部协同 [2] - 江苏绿威环保处理的污泥包括工业污泥和市政污泥 [3] - 公司与相关方约定，根据江苏绿威环保业绩实现情况考虑进一步增持股权以达控股目的 [3] - 正洁环境主要涉足畜禽养殖、食品行业等领域的工业污水处理，正逐步推进实验室废水处理、人居环境治理等业务 [3] - 因正洁环境市场开拓和业绩不及预期，公司调整收购方案为现金参股收购部分股权，后续根据业绩达成情况考虑进一步增持 [3] 业务影响因素 - 公司业务以外销为主，通过购买远期结售汇、人民币结算等降低汇率波动影响，人民币贬值有利于出口业务 [3] “一带一路”战略举措 - 公司在香港设立全资子公司、在新加坡设立参股子公司，搭建海外业务平台，拓展海外市场 [3]

业务板块情况 - 船舶配套装备业务：公司自成立之初开展，积累丰富技术和经验，细分市场优势明显，受船舶市场景气度影响大 [2] - 起重装备业务：为市场提供各类解决方案，由南通润邦重机和润邦卡哥特科工业负责实施，是公司最大收入和利润来源，整体发展较好 [2] - 立体停车设备业务：2009 年介入，市场前景广阔但竞争激烈，公司甄选客户、控风险、降成本、开发新产品 [2] - 海工装备业务：市场低迷，公司采取措施控制亏损、降成本、拓展低相关业务，争取扭亏为盈 [3] 业务模式与合作 - 销售与生产模式：产品以销定产，生产周期因产品而异，短则数月，长则跨年 [3] - 与卡哥特科合作：从成立之初合作，成为其全球核心供应商，合作领域从舱口盖扩展到多个产品，2012 年 5 月共同设立合资公司 [3] 环保业务战略 - 战略规划：制定“双轮驱动”战略转型方针，通过多种方式做大做强环保主业 [3] - 细分领域：以工业污水处理为切入点，培育污泥、危废固废处理业务，发挥协同作用 [3] - 收购进展：因正洁环境市场开拓及业绩不及预期，计划终止股份购买改为现金收购部分股权 [3] - 江苏绿威环保：掌握污泥处置核心技术和多项专利，多地有污泥处置设施和管理运营经验 [3][4] 其他事项 - 终止员工持股计划：因推进战略转型和定期报告敏感期，避免敏感期交易，第一期员工持股计划无法按时完成股票购买而终止 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002483，证券简称润邦股份 [1] - 公司名称江苏润邦重工股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华创证券、安信证券等多家机构 [2] - 时间为 2016 年 11 月 8 日，地点在公司全资子公司南通润邦重机有限公司 [2] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴和证券事务代表刘聪 [2] 业务情况 业绩增长原因 - 前三季度经营业绩同比上升，主要系报告期内公司起重装备业务同比增长 [2] 合资公司情况 - 润邦卡哥特科发展良好，正推进润禾码头建设，争取早日运营 [2] 立体停车设备业务 - 2009 年介入，市场前景广阔但竞争激烈 [2] - 严格甑选客户，控制风险和成本，开发新产品，探索新技术应用 [2] - 客户主要以公用领域为主，如医院、写字楼等 [3] 海工装备业务 - 海工市场低迷，采取措施控制亏损，拓展与油气相关度低的业务和产品，争取扭亏为盈 [3] 环保产业 - 以工业污水处理为切入点，培育污泥、危废固废处理等业务，发挥内部协同作用 [3] 江苏绿威环保 - 掌握多项污泥处置核心技术和专利，多地有污泥集中处置项目，有多年建设和管理运营经验 [3] - 2016 年 8 月纳入公司合并报表范围 [3] - 收入主要由运营、技术服务、设备销售等构成 [3] 正洁环境 - 市场开拓和业绩不及预期，公司调整收购方案为现金参股收购部分股权，后续视业绩考虑增持 [3] - 主要涉足畜禽养殖、食品行业等工业污水处理，逐步推进实验室废水处理、人居环境治理等业务 [3] 激励措施 - 公司将根据资本市场情况和实际经营发展需要适时考虑推出股权激励或员工持股计划 [3]

公司收购与协同管理 - 公司完成对中油环保收购后，将结合高端装备领域积累的管理经验、智能化和自动化技术、人才储备、环保研究院等与中油环保产生协同效应，提升其产能效率、降低成本和经营业绩 [2] 中油环保产能情况 - 目前具备危废处置能力超 23 万吨/年（焚烧 14.286 万吨/年，综合处置 8.75 万吨/年），医废处置能力近 4 万吨/年，在建危废项目规划产能为 4 万吨/年（焚烧 2.5 万吨/年，综合处置 1.5 万吨/年） [2] 勤录科公司情况 - 目前已核准经营能力为 4.8 万吨/年，搬迁改造完成后预计形成污油泥回收处理规模 4 万吨/年、污油泥热解处理规模 6 万吨/年、危险废物焚烧处置规模 2.5 万吨/年，合计产能规模 12.5 万吨/年 [3] 市场前景与业务进展 - 国内油田环保产业起步晚，随着环保政策趋严，油泥处理市场发展前景可期 [3] - 子公司绿威环保相关污泥处置项目建设有序推进，建成投产后将提升公司污泥处置整体产能规模 [3] 公司业务规划 - 围绕危废医废处置及污泥处置业务领域，继续寻找合适环保投资标的，夯实环保业务基础 [3] - 高端装备业务重点推进物料搬运装备及海上风电装备业务市场开拓 [3] 海上风电装备业务情况 - 今年海上风电装备业务发展势头良好，具备每年提供 20 万吨海上风电管桩的产能规模 [3] - 公司密切关注国外海上风电产业发展，正积极推进拓展海上风电装备业务海外市场 [3]

公司经营情况 - 2016 年公司稳步发展高端装备制造业务，有序拓展节能环保业务，推进战略转型升级，三季报预计 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 0.8 亿至 1.1 亿元 [2] 环保业务规划 - 以工业污水处理为切入点，重点培育污泥、危废固废处理等细分领域业务，注重各细分领域业务间的内部协同作用 [2] 江苏绿威环保情况 - 掌握多项污泥处置领域核心技术，拥有污泥处置方面多项专利技术，多地有污泥集中处置项目，在市政和工业污泥处理方面有多年建设和管理运营经验 [2] - 处理污泥采用“污泥深度调理脱水技术”“污泥资源化焚烧技术”“污泥资源化利用技术”等核心技术 [3] - 公司与股权转让方约定，绿威环保 2016 年、2017 年、2018 年预测净利润分别为 2500 万元、3250 万元、4225 万元，三年累积预测净利润合计 9975 万元，若实际累积净利润低于此数，股权出让方须对公司补偿 [3] 正洁环境收购情况 - 因正洁环境市场开拓和业绩实现不及预期，公司调整收购方案，改为现金参股收购部分股权 [3] - 若正洁环境未来经营业绩达到股权转让协议约定条件，公司有权进一步增持其股权 [3] 员工持股计划情况 - 因公司推进战略转型及处于定期报告敏感期，为避免敏感期交易，第一期员工持股计划无法在规定时间内完成标的股票购买，公司终止该计划 [3] - 公司将根据资本市场情况和实际经营发展需要适时考虑推出相关激励措施 [3]

中油环保业务情况 - 中油环保现有及在建危废处置能力近30万吨/年，医废处置能力3.96吨/年[2] - 中油环保危废处置业务毛利率整体在47%左右，医废处置业务整体在45%左右[2] - 中油环保医废处置的定价模式主要是依据当地卫生局和物价局出台的医废处置相关收费标准，并结合医疗机构的床位数量或营业面积等因素[2] - 中油环保辽宁抚顺项目原计划今年4月底建成投产，现因疫情原因预计推迟至今年6月底完成相关项目建设[3] 公司与中油环保的协同管理 - 公司将结合公司在高端装备领域所积累的管理经验、智能化和自动化技术、人才储备、公司环保研究院等方面与中油环保产生协同效应，促进中油环保进一步提升产能效率、降低成本，从而提升中油环保经营业绩[3] - 公司将和中油环保管理层，把中油环保现有的项目运营好、管理好，通过推动智能化工厂建设、标准化管理等措施，降低成本，提高产能利用率，同时也会积极在国内外寻找市场机会[3] 公司其他业务情况 - 公司子公司江苏绿威目前正积极推进多个燃煤耦合污泥发电技改项目的建设[3] - 公司子公司润邦海洋今年将扩建部分产能，预计建成后将具备为市场每年提供20万吨海洋风电单桩构件的产能规模[3] - 公司高端装备业务产品根据产品体量的不同，合同执行周期一般从6个月到12个月不等[3] - 高端装备业务方面，今年公司将重点推进散卸货设备及海洋风电产业链相关业务的市场开拓[3]

编号：2020004 投资者关系活动记录表 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路 ...