报告披露 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00至17:00召开业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“盐津铺子投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长、总经理张学武等[3][4]

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度天健所上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所公司同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 决策事项 - 2024年多会议审议通过续聘天健所为2024年度会计师事务所[2][3][4] - 2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入53.04亿元，同比增长28.89%[3] - 2024年公司归属于母公司所有者净利润6.40亿元，同比增长26.53%[3] - 2024年公司基本每股收益2.36元，同比增长25.53%[3] - 2024年公司净资产收益率40.86%[3] - 2024年公司电商渠道全年营收同比增长达39%以上[8] 产能提升 - 2024年公司新建20条全自动生产线，17条产线升级为全自动生产线，年总产能提升近40%，效率提升25%[6] 荣誉与评级 - 2024年公司荣获“全国轻工行业先进集体”等荣誉[2] - 2024年公司连续六年获得深交所信息披露最高评级（A级）[2] - 2024年公司多项产品荣获“FBIF年度创新休闲零食奖”等大奖[6] 新品推出 - 2024年公司推出三十余款新品[5] 会议情况 - 报告期内公司董事会共召开十次会议[12] - 报告期内公司董事会组织召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次[13] - 董事会战略与发展委员会召开2次会议[15] - 董事会审计委员会召开10次会议[15] 议案审议 - 2024年3月18日董事会战略与发展委员会审议通过《关于未来三年<2024 - 2026年>股东分红回报规划的议案》[15] - 2024年7月10日董事会战略与发展委员会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[15] - 2024年2月19日董事会审计委员会审议通过《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》等多项议案[15] - 2024年2月27日董事会审计委员会审议通过《关于2023年度业绩快报的议案》[15] - 2024年3月18日董事会审计委员会审议通过《关于<2023年度财务会计报告>的议案》等多项议案[15] 收购计划 - 公司拟收购控股子公司少数股东11%股权[16] 信息披露考核 - 公司2023年度（2023年7月1日至2024年6月30日）信息披露考核结果已连续6年获评【A】[19] 互动情况 - 2024年公司组织召开业绩说明会等活动，问题回复率达100%，互动易问题回复率100%[20] 未来展望 - 2025年公司将全面开启战略转型新征程[21] 体系建设 - 公司将建立“消费者需求—原料溯源—工艺优化”闭环体系，将产品迭代周期缩短至3个月[22] 新生产线建设 - 甜味事业部引进押切线设备生产三明治及无边吐司系列产品[23] - 蛋制品事业部在河南漯河新建两条卤制鹌鹑蛋生产线[23] - 修水养殖基地二期工程投建两栋育雏车间和十栋产蛋车间并改造现有车间[23] - 广西盐津将新建多条全自动化果干生产线[23] - 魔芋事业部建设魔芋新厂房并规划泰国新工厂[23] 渠道策略 - 2025年持续推进渠道变革，深化与零食渠道合作，开发高势能渠道[24] - 2025年定量流通渠道以魔芋产品提升“大魔王”产品势能，散装渠道打造“第二根据地”[24] - 2025年打造魔芋、蛋类等强势品类，推进各渠道分销[24] 电商运营 - 2025年电商实施“五位一体”运营模式，打造差异化中高溢价型产品[24] 营销策略 - 2025年推行线上线下营销策略，利用线上流量引流至线下[24] 客户合作 - 2025年邀请核心客户溯源，建立深度互信伙伴关系[24] 海外投资 - 2025年公司投资3000万美元新建泰国魔芋生产基地[25] 市场开拓 - 2025年公司以魔芋、鹌鹑蛋品类为核心，开拓东南亚、日韩、欧美市场[25] 公益活动 - 2025年公司继续开展社会公益活动，关注教育和乡村发展[26] 公司愿景 - 2025年公司以归零心态出发，实现“百亿企业、百年品牌”愿景[26]

荣誉与认证 - 公司荣膺“2024中国A股上市公司成长力年度企业”殊荣[25] - 多项产品斩获“FBIF年度创新休闲零食奖”等众多行业大奖[27] - “蛋皇”鹌鹑蛋获欧睿官方2024上半年鹌鹑蛋零食全国销售额第一认证[68] - 大魔王魔芋素毛肚（麻酱涮肉味）获2024 iSEE全球食品创新奖产品＆品牌类铜奖，蛋皇获2024 iSEE全球美味奖四星大奖[58] - 公司获得ISO、HACCP、GAP、SQF、无抗、可生食等多项国际认证和行业认可[70][72][73][74] - 2024年盐津广西有限被评为“凭祥市市级节水型企业”[49] - 公司连续6年获评信披考评A[103] 生产与产能 - 核心原料自产化率大幅提升，新疆塔城有万吨级马铃薯雪花全粉智能工厂[26] - 全年新建爆浆鱼肠、藜麦吐司、豆制品等20条全自动化生产线[26] - 打造国内首个第三代标准魔芋智能车间[26] - 17条产线升级为全自动化生产线，年总产能提升近40%，生产效率提升25%[26] - 河南盐津转型为智慧工厂，浏阳基地通过湖南省工业互联网平台认定[26] - 浏阳基地入选湖南省“智赋万企”典型应用场景，获评湖南省制造业数字化转型标杆[26] - 2024年蛋鹌鹑养殖基地一期项目建成投产，有14栋自动化车间，鹌鹑存栏量350万羽，日产鲜蛋30吨[76] - 蛋鹌鹑养殖基地人均饲养量达10万只/人，较传统养殖提高200%[44][78] 客户与服务 - 2024年公司开展客户服务培训70次，累计时长44.3小时，部门培训覆盖率100%[42] - 2024年顾客综合满意度为88.7%，实现连续四年递增[42] 员工与关怀 - 2024年公司员工培训投入353.02万元，开设培训4800场，人均培训时长约28.31小时[42] - 2024年公司帮扶困难员工30余人，资助员工子女教育投入约50万元[42] 安全与环保 - 2024年公司安全生产投入801万元，其中职业健康安全投入157万元[42] - 2024年公司开展应急演练44场[42] - 电商使用50%回收料的包装袋打包，仓库每年纸箱使用量减少约200万个[44] - 2024年公司环保投入626.21万元，节能减排投入400万元[44] 库存与效率 - 2024年库存准确性较上一年度提升35%，收货效率、备货效率均提高5%[46] 社会责任 - 指导江西修水100多户鹌鹑养殖户科学养殖，户均年收入增加约8万元，创造150余个就业岗位[45] 公司治理 - 报告期内公司规范召开股东大会6次，审议23项议案[98] - 董事会报告期内召开10次会议，监事会报告期内召开9次会议[99][100] - 报告期内公司共披露公告90份，上网文件68份，报备资料204份[103] - 报告期内公司共举办10次业绩说明会，参与深交所消费行业上市公司集中路演活动[108] - 公司构建了股东大会、董事会、监事会相互制衡的治理架构[97] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，重视信息透明度与准确性[103] - 公司制定一系列投资者关系管理制度，构建投资者沟通渠道体系[106] - 自2017年2月上市至2024年，公司累计现金分红17.38亿元，2024年度拟派发现金红利2.73亿元[114] 风险管理与合规 - 2024年公司成功举办合规培训4次，培训参与总人次为210人次，参与合规考试的员工共计739人次[126] - 公司构建全面系统的风险管理体系，搭建分层监督管理系统[119] - 公司以“125审计思维模式”为依托，搭建内部控制体系[123] - 2024年公司开展数据安全与隐私保护相关培训14次，参与人次158人次[135] - 2024年公司开展廉洁相关培训2次，参与人次506人次[144] - 2024年公司开展廉洁从业考试，481人次完成考试[144] - 2024年公司收到举报11次，成功查处违规金额10.5万元[147] 质量与管理 - 公司构建“质量战略屋”模型，围绕七大关键环节发力[164][166] - 公司全面升级管理系统，推进7个关键板块数字化转型[165] - 公司建立全面质量管理体系，从源头到终端把控产品质量[175] - 公司及控股积极布局国内外原料产地，建立供应商管理机制[176] - 公司设立农产品初加工子公司，建立自动化车间和生产线[179] - 公司遵循HACCP原则，对生产工序实施全程质量过程控制[179] - 2024年公司质量培训以“质量大讲堂 + 现场培训”模式推进[184] - 2024年公司开展食品质量与安全培训4177次，累计培训105988人次，培训时长1987.84小时[189][191] - 2024年质量月活动公司组织60余项质量活动，全员参与率达97.52%，累计收集改进建议120余项[189] 研发与创新 - 公司采用IPD + OKR + PLM管理模式构建新型研发体系，被认定为“湖南省健康休闲食品产业创新联合体”[193] - 公司创新性推行“实验工厂”模式以适应休闲食品特性[193] - 截至2024年12月31日，公司取得CNAS认证的检测实验室数量为1个，检测实验室总数为7个[195] - 2024年公司成功设计改造17条食品生产线[196] - 蛋皇纪打造出行业首个“无抗生素”“可生食”双认证的鹌鹑蛋产品[26]

现金管理计划 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金进行现金管理[5] - 有效期自董事会通过起不超12个月，单个产品期限不超12个月，资金可滚动[1][4] - 购买低风险、流动性好、期限不超12个月理财产品[4] 决策与监督 - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署文件[6] - 多部门对投资进行监督，财务部关注进展[8][9] 影响与意义 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[10]

业绩数据 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元，同行业审计客户544家[1] 决策事项 - 2024年3 - 4月相关会议通过续聘天健所为2024年度会计师事务所议案[15] 人员信息 - 项目合伙人贺梦然2000年成注会，2016年为公司服务[2] - 签字注册会计师唐世娟2015年成注会，2015年为公司服务[3] - 质量复核人边珊珊2009年成注会，近三年复核多家报告[3] 审计结果 - 天健所认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见报告[13] - 天健所在2024年年报审计表现良好[16]

授信申请 - 2025年4月22日公司董事会通过向合作银行申请授信额度议案[1] - 公司（含子公司）向招行长沙分行申请30000万元综合授信额度[1] - 授信有效期不超2年，以银行最终审批额度为准[1][2]

薪酬适用对象 - 方案适用于公司董事、监事及高级管理人员[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8.0万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 薪金、津贴均按月发放[4] 薪酬有效期 - 董事、独立董事及监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新方案审批前有效[1] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新方案审批前有效[1] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效奖金[3] 特殊情况 - 兼任岗位非独立董事按实际岗位领薪，不发董事津贴[2] - 其他非独立董事津贴由薪酬与考核委员会调整确认[2] - 监事按实际岗位领薪，未担任岗位不领薪[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 续聘议案经董事会7票同意通过[11] - 聘任需股东大会审议，授权管理层协商审计费用[9][12] 天健所情况 - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末风险基金和保险赔偿超2亿[3] - 近三年受多种处罚，67名人员受罚[5][6] 项目人员 - 项目合伙人贺梦然2016年开始为公司服务[7]

业绩相关 - 纳入评价的18家子公司资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2018 - 2020年休闲（咸味）零食第一增长曲线稳中有升[9] - 2018 - 2020年休闲烘焙点心第二增长曲线快速大幅增长[9] 产品与市场 - 2024年聚焦六大核心品类，核心原料自产化率大幅提升[9] - 麻酱素毛肚成单品销量王，跃升为现象级单品[9] - “蛋皇”鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，新势能渠道持续上量[9] - 产品以魔芋品类为核心进入东南亚市场，在泰国市场实现突破[9] 公司战略 - 2021年全面启动供应链转型升级，推进数字化改革，品类做减法，渠道做加法[9] - 2023年战略主轴升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”[9] 内部管理 - 审计部设5名专职人员开展审计监督工作[20] - 2018 - 2023年度信息披露考核结果连续6年获评【A】[23] - 每年10月启动次年全面预算编制工作，按“以销定产”编制预算[15] 内控影响 - 财务报告内控重大缺陷总体影响水平为利润总额5%及以上[25] - 财务报告内控重要缺陷总体影响水平为利润总额2%（含）至5%之间[25] - 财务报告内控一般缺陷总体影响水平为利润总额2%以下[25] - 非财务报告内控重大缺陷总体影响水平为利润总额5%及以上[26] - 非财务报告内控重要缺陷总体影响水平为利润总额2%（含）至5%之间[26] - 非财务报告内控一般缺陷总体影响水平为利润总额2%以下[26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[28]