发行人将按上述票面利率于 2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 15 日向面向 专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 10 月 10 日刊登在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 发行公告》。 特此公告。 证券代码：524469 证券简称：25 长城 05 证券代码：524470 证券简称：25 长城 06 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 120 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕371 号"注册。长 城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿 ...

债券信息 - 长城证券本次债券面值不超过120亿元[1] - 本期债券为本次债券第四期发行[1] 时间安排 - 原定于2025年10月13日15:00 - 18:00进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间由2025年10月13日18:00延长至19:00[1]

基金产品动态 - 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)自2025年10月13日起新增长城证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司 [1] - 投资者可在长城证券办理该基金的申购和赎回业务 具体流程以销售机构规定为准 [1] - 该基金的基金代码为520920 [1] 投资者服务信息 - 天弘基金管理有限公司客服电话为95046 网址为www.thfund.com.cn [1] - 长城证券股份有限公司客服电话为400-6666-888 网址为http://www.cgws.com [1]

券商A股股权承销业务 - 前三季度券商A股股权承销金额合计8540.44亿元，同比增长414.42% [1] - 增长主要驱动力为定增融资，规模达7322.62亿元 [1] - 行业集中度显著提升，前五大券商（中信证券1864.47亿元、中银证券1315.17亿元、国泰海通1301.24亿元、中信建投843.62亿元、中金公司706.65亿元）合计占据71%市场份额 [1] 券商公司动态 - 长城证券控股股东华能资本完成增持计划，累计增持637.09万股（占总股本0.16%），金额5017.07万元，持股比例由46.38%升至46.53% [3] - 中金公司获批面向专业投资者非公开发行总额不超过100亿元公司债券 [5] 公募基金参与定增 - 今年以来共有34家基金公司参与定增并获配股份，认购金额合计301.21亿元，超过去年全年22家基金公司296.51亿元的认购总额 [4] - 诺德基金与财通基金认购总金额均超过80亿元，易方达基金、广发基金、兴证全球基金等认购金额均超过12亿元 [4] - 参与定增的基金产品包括朱少醒、葛兰等百亿级基金经理所管理的产品 [4]

格隆汇10月10日丨长城证券(002939.SZ)公布，截至2025年10月9日，本次增持计划实施期限届满。华能 资本于2025年4月9日至2025年10月9日期间，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股 份6,370,900股，占公司总股本的0.16%，增持金额50,170,714元（不含交易费用），本次增持计划实施 完成。 ...

增持计划概述 - 长城证券控股股东华能资本服务有限公司完成股份增持计划 [3] - 增持计划实施期间为2025年4月9日至2025年10月9日，为期6个月 [3] - 增持方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易进行 [3] 增持计划执行细节 - 实际增持股份数量为637.09万股，占公司总股本的0.16% [3] - 实际增持金额为5017.07万元（不含交易费用） [3] - 增持金额落在原计划范围（不低于5000万元且不超过1亿元）内 [3] 股东持股比例变动 - 本次增持计划实施前，华能资本持有长城证券股份占总股本比例为46.38% [3] - 本次增持计划实施后，华能资本持股比例增至46.53% [3] - 持股比例增加0.15个百分点 [3]

股东增持计划完成 - 公司股东华能资本于2025年4月9日至2025年10月9日期间通过集中竞价交易方式完成增持计划 [1] - 累计增持公司股份约637万股，占公司总股本的0.16% [1] - 增持总金额约为5017万元 [1] 公司业务收入结构 - 2025年1至6月份，公司证券经纪业务收入占比最高，为55.03% [1] - 财富管理业务收入占比为42.03% [1] - 投资银行业务、资产管理业务及其他业务收入占比分别为4.91%、1.19%和-3.16% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司总市值约为470亿元 [1]

增持计划 - 控股股东华能资本2025年4月9日起6个月内拟增持不低于5000万且不超1亿元[2] - 截至2025年10月9日，累计增持6370900股，金额50170714元[2][5] 股权变动 - 增持前华能资本持股1870991745股，占比46.38%[3] - 增持后持股1877362645股，占比46.53%[5] 其他说明 - 增持符合规定，不影响上市条件、要约收购及控股权[6] - 增持股份有表决权，无限制，公司经营正常[6]

北京国枫律师事务所 关于长城证券股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN177-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于长城证券股份有限公司 控股股东增持公司股份的 致:长城证券股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受长城证券股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,就公司的控股股东华能资本服务有限公司(以下简称"华 能资本"或"增持人")增持公司股份的相关事宜(以下简称"本次增持")出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相 ...

公司信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，本期债项"25长城05"信用等级为AAA，评级展望为稳定 [1] - 本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度略有下降，但仍属良好，对公司偿债能力影响不大 [1] 公司业务与竞争力 - 公司为全国综合性上市证券公司之一，具有很强的股东背景，业务资质齐全 [1] - 公司主要业务处于行业中上游水平，具备较强行业竞争力 [1] 公司财务状况 - 2022-2024年，公司营业收入先增后稳，净利润逐年增长 [1] - 2025年上半年营业收入和净利润同比均大幅增长 [1] - 公司整体盈利能力很强，资本充足性很好，资产流动性很好 [1] 公司经营风险 - 公司经营易受经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化等因素影响 [1] - 公司证券投资规模较大，易受证券市场波动影响，2022—2024年证券投资及交易业务收入波动较大 [1] - 受行业政策变化影响，公司投资银行业务收入持续下降 [1] - 公司面临一定短期集中偿付压力，需对其偿债能力和流动性状况保持关注 [1]