盈利预测 - 2024年上半年，公司预计盈利为13,500万元至15,000万元，同比下降53.99%至58.59%[3] 净利润预测 - 归属于上市公司股东的净利润预计同比下降，主要原因是获得企业发展扶持资金减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长，主要原因是生产成本下降、产品结构优化[9] 新建装置投产 - 公司部分新建装置陆续按期顺利投产，预计将对公司核心竞争力和经营业绩带来积极影响[10]

公司概况 - 联泓新材料科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为003022，证券简称为联泓新科 [1] - 公司于2024年5月30日在全景网举办2023年度业绩说明会，与广大投资者就相关事项开展交流 [1] 参会人员 - 公司董事长、总裁郑月明先生 [1] - 公司董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生 [1] - 公司独立董事何明阳先生 [1] - 线上投资者 [1] 会议目的 - 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略 [1] 会议内容 - 相关事项的交流 [1] - 可通过全景网"投资者关系互动平台"查看具体内容 [2] 附件 - 无 [3]

为提高本次业绩说明会交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎 投资者于 2024 年 5 月 29 日（星期三）17:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码参与问题征集。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答，敬请广大投资者积极参与。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-018 联泓新材料科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，联泓 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 30 日（星期四） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用远程网 络方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级 副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生，独立董事何 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入14.87亿元，同比下降5.64%[3] - 公司EVA需求保持稳步增长，未来成长空间较大，全球光伏新增装机量预计将达到627GW[3] - 2026年预计营业总收入将达到12441百万元，较2023年增长83.5%[10] - 2026年预计净利润为866百万元，较2023年增长89.9%[10] - 2026年每股收益预计为0.63元，较2023年增长90.9%[10] 未来展望 - 公司EVA新增产能即将落地，未来布局POE，预计未来归母净利润分别为4.1亿元、6.1亿元、8.5亿元[4] - 公司未来规划项目较多，包括锂电材料、EVA、醋酸乙烯、可降解塑料等，项目建设进度不及预期将影响公司盈利[8] 市场扩张和并购 - 预计2026年市净率为2.43，较2023年下降20.5%[10] - 预计2026年总资产周转率为0.59，较2023年增长34.1%[10] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

中国国际金融股份有限公司 证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 6-1-1 智能服信 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 北京市东城区朝阳门北大街 8 青草 华大原 A 座 9 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 | | | 审计报告(续) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 4 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 3-1-1 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司。 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 ...

(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 上市保荐书 保荐机构 2024 年 4 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

报告公司投资评级 - 报告给予该公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务表现 - 2023-2026年公司营业收入将保持16.7%、10.2%、14.4%的增长 [1] - 2023-2026年公司归母净利润将保持21.0%、18.5%、38.3%的增长 [1] - 公司毛利率和净利率将分别维持在17.9%和9.1%的水平 [1] 公司估值 - 2023-2026年公司PE将从52.4下降至26.4倍 [1] - 2023-2026年公司PB将从3.3下降至2.7倍 [1] - 2023-2026年公司EV/EBITDA将从27倍下降至17倍 [1] 公司风险 - 宏观经济下行风险 [4] - 行业竞争加剧风险 [4] - 原材料价格波动风险 [4] 分析师建议 - 维持"买入"评级,目标价300元 [1] - 看好公司未来3年的业绩增长潜力 [1][2] - 公司估值水平仍有较大上升空间 [1][2]

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 1 金杜于 2024 年 3 月 5 日对《补充法律意见书（二）》中反馈回复部分的内容进行更新。 3-1 本所现根据发行人于 2024 年 3 月 27 日公告的《联泓新材料科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（以下简称《2023 年年度报告》）以及发行人自《补充法律意 见书（二）》出具之日2至本补充法律意见书出具之日（以下简称补充核查期间）发 生的重大变化，出具本补充法律意见书。 金杜在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书》和《补充法律意 见书（二）》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。本补 充法律意见书中使用的定义与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书》 和《补充法律意见书（二）》相同。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。金杜同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请所必备的法定文件， 随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。 的 补充法律意见书（三） 二〇二四年四月 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称 ...