业绩数据 - 2024年度营业收入759,309.69万元，净利润47,314.50万元[27][28] - 2024年12月31日资产总计1,712,224.29万元，负债合计342,909.08万元[25] - 2024年度经营活动现金流量净额159,789.31万元[30] 业务占比 - 2022 - 2024年锂电正极材料业务占主营业务收入比例分别为99.19%、99.13%及98.08%[12] - 2024年多元材料业务收入占主营业务收入68.47%[14] - 2024年智能装备业务收入占主营业务收入1.92%[14] 研发情况 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利352项[18] - 2024年研发投入37,026.13万元，占比4.88%[23] 市场变化 - 2024年境外收入比例从2023年的28.75%降至21.95%[40] - 国内磷酸铁锂、多元材料产能利用率降至2024年40%左右[42] - 2024年碳酸锂价格回落至7万元/吨左右[44] 发行情况 - 本次发行后公司总股本为544,293,668股[63] - 本次发行募集资金总额999,999,975.24元[61] - 发行后控股股东矿冶集团持股比例28.52%[63]

保荐机构与督导期 - 中信证券是公司2021和2024年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构[2] - 2021年度督导期至2023年12月31日，未用完募资仍需督导[2] - 2024年度督导期为上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计年度[2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人李雨修因工作变动无法履职[2] - 中信证券委派胡宇接替，变更后2021和2024年度督导保荐代表人为刘拓和胡宇[2] 新保荐代表人情况 - 胡宇现任中信证券投资银行管理委员会综合行业组（北京）总监[6] - 胡宇曾参与华友钴业等多家公司项目[6]

磷酸铁锂市场增长 - 2025年上半年磷酸铁锂产量163 2万吨 同比增长66 6% [3] 企业市场份额 - 湖南裕能市场份额约30% 龙头地位显著 第一梯队 [5] - 万润新能 德方纳米 友山科技 富临升华 常州锂源市场份额5%-10% 第二梯队 [5] - 其他企业市场份额均在5%以下 [5] 企业产量表现 - 湖南裕能上半年产量超过40万吨 遥遥领先 [7] - TOP5其他企业产量10-15万吨 [7] - TOP5之外企业产量均在10万吨以下 [7] 企业产量增速 - 安达科技 当升科技增速最高 均超过200% [9] - 友山科技 富临升华 国轩高科增速均超过100% [9] - 万润新能 泰丰先行增速均超过80% [9] - 湖南裕能基数大但仍实现超40%增幅 [9] 潜力企业分析 - 万华化学 当升科技 协鑫锂电 邦普循环 瑞翔新材在资金 客户 产品 工艺等方面表现突出 [9] - 五家企业均有大力拓展磷酸铁锂市场的决心 未来有望占据重要地位 [9]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和实收股本均为506,500,774元，增资后为544,293,668元[4][5][11] - 发行前原有实收股本506,500,774元，发行后累计实收股本544,293,668元[14] 定向增发 - 向矿冶科技集团定向增发37,792,894股，每股面值1元，发行价26.46元，募资999,999,975.24元[4][12][13] 资金情况 - 坐扣承销费等后募资998,594,314.86元，2025年6月13日汇入公司账户[13] - 扣除其他发行费用后，募资净额996,232,348.65元于2025年6月13日入账[14] 股份占比 - 增资前有限售条件流通股占比0.10%，无限售条件流通股占比99.90%[9][11] - 增资后有限售条件流通股占比7.04%，无限售条件流通股占比92.96%[9][12][14] 发行费用 - 申报和实际发行费用均为3,767,626.59元，含保荐及承销等多项费用[15]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书》于2025年6月19日在巨潮资讯网披露[2][4]

公司基本信息 - 公司名称为北京当升材料科技股份有限公司，注册资本50,650.0774万元[33][104] - 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号，联系电话010 - 52269718，传真010 - 52269720 - 9718，联系人曾宪勤[104] 发行时间线 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议发行议案[34] - 2024年3月11日矿冶科技集团同意发行[35] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议发行议案[35] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议发行议案[36] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[36] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议延期议案[36] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[37][38] - 2025年4月23日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[38] 发行结果 - 截至2025年6月17日，募集资金总额999,999,975.24元，净额996,232,348.65元，扣除费用3,767,626.59元[40][41][51] - 本次发行新增37,792,894股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行股数70%[41][48] - 发行价格经调整为26.46元/股，发行对象为矿冶集团，以现金认购全部股票[44][45][49] 股东情况 - 矿冶集团注册资本376,083万元，成立于2000年5月19日[52] - 发行前矿冶科技集团持股23.19%，持股数117,437,261股；发行后持股28.52%，持股数155,230,155股[66][68] - 发行前公司前十名股东合计持股比例33.26%，持股数168,442,345股；发行后合计持股比例37.89%，持股数206,235,239股[66][68] 发行影响 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[71] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，主营业务范围和业务收入结构预计无重大变化[71] - 本次发行不会导致公司控制权变化，矿冶集团仍为控股股东，股权分布符合上市条件[70]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,792,894股A股，发行价26.46元/股，募资999,999,975.24元[2] - 扣除费用后，实际募资净额996,232,348.65元[2] - 截至公告披露日，专户初始存放998,594,314.86元[4] 监管协议情况 - 公司与中信证券、华夏银行北京分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户仅用于募资存储和使用，有支取通知等规定[5][7] - 协议生效至资金支出完毕或专户销户失效[8]

发行基本信息 - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地为深交所[3] - 定价基准日为2024年2月8日，初始发行价27.41元/股，调整后为26.46元/股[4][5] - 发行数量37,792,894股，未超发行前总股本30%[6][25] 权益分派与价格调整 - 2024年6月7日，每10股派现7.52元，发行价由27.41元/股调为26.66元/股[5][20] - 2025年5月20日，每10股派现2元，发行价由26.66元/股调为26.46元/股[5][22] 募集资金情况 - 募集资金总额999,999,975.24元，净额996,232,348.65元[10][27] - 计入实收资本37,792,894元，计入资本公积958,439,454.65元[27] 发行对象与承诺 - 发行对象为矿冶集团，以现金认购全部股票[7] - 矿冶集团承诺18个月内不转让所持股票[8] 审核与合规情况 - 2025年3月12日获深交所审核通过[14][33] - 2025年4月23日获证监会同意注册批复[15] - 发行对认购对象选择公平公正，符合法规[35]

发行流程 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过发行议案[8] - 2024年3月11日矿冶集团同意公司本次发行[12] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[8] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过发行修订议案[9] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过延期议案[9] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[9][11][13] - 2025年4月23日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[14] 发行信息 - 发行对象为控股股东矿冶集团，拟现金认购全部股票[15] - 公司注册资本为376,083万元[17] - 国务院国有资产监督管理委员会持股公司100%[18] - 矿冶集团认购资金含40,000万元国有资本金[23] - 2024年2月7日发行人与矿冶集团签订《股份认购协议》[26] - 发行定价基准日为2024年2月8日，原发行价格为27.41元/股[27] - 2024年6月7日实施2023年度权益分派，发行价格调为26.66元/股[28] - 2025年5月20日实施2024年度权益分派，发行价格调为26.46元/股[30] - 本次发行最终发行价格为26.46元/股[31] - 2023年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派7.52元[28] - 2024年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派2.00元[30] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股[32] - 本次发行的发行数量为37,792,894股[33] 资金情况 - 2025年6月6日公司向矿冶集团发出《缴款通知书》[34] - 2025年6月11日矿冶集团足额缴纳认购款项[36] - 截至2025年6月17日，认购资金专户收到募集资金总额999,999,975.24元[36] - 应募集资金总额减除发行费用3,767,626.59元后，募集资金净额996,232,348.65元[36] - 计入实收资本37,792,894.00元，计入资本公积（股本溢价）958,439,454.65元[36] 合规情况 - 律师认为本次发行涉及的《股份认购协议》合法有效，发行过程和结果符合相关规定[37]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 董事长陈彦彬主持会议[1] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2] - 调整原因为原董事肖林兴辞去董事及审计委员会委员职务 股东大会选举张亚滨为新任非独立董事[1] - 调整后审计委员会主任为高永岗 委员为李国强和张亚滨[1] - 其他专门委员会成员保持不变 新任委员任期至本届董事会届满[1]