江苏南大光电材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。"南电转 债"于 2023 年 5 月 30 日开始转股，自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 5 月 20 日，共有 147 张"南电转债"完成转股，合计转为 430 股"南大光电"股票。 同时，公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获 授但未解锁的限制性股票合计 260,000 股。鉴于上述事项，公司总股本由 543,423,716 股变更为 543,164,146 股，注册资本由人民币 543,423,716 元变更为 人民币 543,164,146 元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 法定代表人：冯剑松 注册资本：54316.4146 万元 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-062 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 为进一步完善南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）风险共 担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理人员和技术人才，南大光电 董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体 0.45%股权（对应注册资本 150.00 万元） 转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南晟捌号"）受让 0.30%股权（对应注册资本 100.00 万元），苏州南晟拾号企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南晟拾号"）受让 0.15%股权（对应注册资本 50.00 万元）。交易各方同意本次股权转让按照 1.00 元/注册资本进行转让定价。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意关联方转让控股子公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 二、交易进展情况 南晟捌号、南晟拾号是公司及南大半导体的员工持有平台。本 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-061 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票所涉及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 260,000 股，占回购注销 前公司总股本（以 2024 年 6 月 30 日总股本 543,425,757 股为基数，下同）的 0.0478%。 2、本次用于回购的资金共计 2,919,800 元，资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,425,757 股变更为 543,165,757 股（不 考虑可转换公司债券转股情况的影响）。 5、经计算，"南电转债"的转股价格由 27.08 元/股调整为 27.09 元/股。本次转股 价格调整生效日期 ...

盈利预测 - 公司2024年上半年盈利预计为16,800万元至18,200万元，同比增长10.35%至19.55%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为12,900万元至14,300万元，同比增长14.71%至27.16%[5] 业绩增长原因 - 公司上半年业绩增长主要原因是前驱体业务抓住国产替代机遇，产品量产放量，氢类特气提升品质和服务，氟类特气加速产能建设和市场拓展[8][9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计[10]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-059 债券代码：123170 债券简称：南电转债 公司根据有关规定，向募集资金开户银行提出销户申请。近日，相关专户注销工作已 完成，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年 11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金 总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净 额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具"中审亚太验字（2022）000100号"《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要有三大业务:前驱体、电子特器和光刻胶 [1][2][3][4][5][6] - 前驱体业务包括MO源和先进前驱体,是公司的主要收入来源之一,正处于快速国产替代阶段 [1][2] - 电子特器业务分为氢类和氟类两大类,其中氢类产品如磷烷、氢烷等占据较高的市场份额,氟类以三氟化氮为代表 [2][3][4] - 光刻胶业务是公司最难的业务,目前公司已有3款AF光刻胶通过验证,正处于小批量销售阶段,未来还需要较长时间才能实现真正的国产化 [5][6][29][30][31] - 公司在管理上建立了事业合伙人制度,重视利润和现金流,未来3-5年各业务预计将保持稳步增长 [7][8][9][10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司前驱体业务的毛利率情况以及各业务占比 [15][16] **周总回答** 前驱体和MO源的毛利率约40%,电子特器中服务类产品毛利较低,清类产品毛利较高,各业务占比情况 [15][16] 问题2 **投资人提问** 询问公司三氟化氮和六氟化硫产品的产能规划、竞争情况 [22][23][24] **周总回答** 公司采取双基地策略,在内蒙古新建产能,未来3-5年将保持较快增长,并将发挥成本优势拓展海外市场 [22][23][24] 问题3 **投资人提问** 询问公司光刻胶业务的验证进度及未来放量的节奏 [28][29][30][31] **周总回答** 光刻胶验证进度较慢,主要受行业生态环境和技术难度的影响,公司正在长期准备,未来还需较长时间才能实现真正的国产化 [28][29][30][31]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.08 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 441 张"南电转债"（票面金额共计 44,100 元人民币）完 成转股，合计转成 1,622 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券 8,997,855 张，剩余可转换 公司债券票面总金额为 899,785,500 元人民币。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-058 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对 ...

CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2022年江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【860】号 01 2022年江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告 评级结果 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 转债代码：123170 转债简称：南电转债 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本次可转债发行方案于 2022 年 3 月 29 日经江苏南大光电材料股份有限公 司公司（以下简称"发行人"、"公司"或"南大光电"）第八届董事会第十一次 会议审议通过，并于 2022 年 4 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销 费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集 资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司经营情况 - 2024年第一季度,公司实现营业收入50,926万元,较上年同期增长27.88%;归属于上市公司股东的净利润为8,211万元,较上年同期增长9.52% [2] - 公司产品主要有先进前驱体材料、MO源、氢类特气和氟类特气等,其中氟类特气收入占比约49%,氢类特气收入占比约25% [2] 研发投入 - 2020至2022年,公司研发投入占营业收入的平均占比超过20%;2023年研发投入19,447万元,占营业收入比例为11.42% [3] - 持续高额的研发投入促进了公司在高纯电子材料合成、纯化、分析检测等领域的技术创新能力和产业化输出能力 [3] 先进前驱体材料业务 - 公司在前驱体领域已实现主要品类的全覆盖,成为推进国产自主可控的"主力军" [3][4] - 2023年,公司近10款前驱体产品实现销售,销售额首次破亿,业绩倍增 [4] 三氟化氮产品优势 - 公司三氟化氮产品采用"双基地"模式,在品质和成本方面具有优势 [3][4] - 乌兰察布生产基地依托当地丰富的绿色能源和原材料资源,生产成本大幅降低 [3][4] 光刻胶业务 - 公司在光刻胶原材料到产品的全部环节实现自主化,具备从原材料到产品的完全自主化能力 [4] 并购计划 - 公司以内生发展为主,同时也会充分利用上市公司平台,积极寻求并购型增长 [4]