证券市场表现 - 上证综指周下跌0.03%收于3347.49点 深证成指周下跌0.91%收于10040.63点 创业板指周下跌1.4%收于1993.19点 [1] - 全球主要指数多数上涨 纳斯达克综指涨2.01% 道琼斯工业指数涨1.6% 标普500涨1.88% [1] - 亚太市场分化 恒生指数下跌1.32% 日经225指数上涨2.17% [1] 新股发行情况 - 上周共3只新股发行 包括优优绿能(301590 SZ) 影石创新(688775 SH) 交大铁发(920027 BJ) [2] - 新股申购日期覆盖5月26日至5月30日 [2] 融资融券动态 - 两市融资融券余额17955.51亿元 较前周减少3.35亿元 其中融资余额17838.41亿元 融券余额117.1亿元 [3] - 沪市两融余额9132.48亿元减少5.89亿元 深市两融余额8823.02亿元增加2.54亿元 [3] - 融资买入额前三为比亚迪54.71亿元(汽车) 胜宏科技37.71亿元(电子) 赛力斯29.27亿元(汽车) [4] - 融资买入前十个股覆盖汽车 电子 通信 非银金融 电力设备 食品饮料 传媒 国防军工等行业 [4] 基金产品发行 - 上周新发行10只基金 包括债券型 混合型 股票型及货币型产品 [5] - 发行机构涵盖嘉合基金 兴银基金 长信基金 银华基金 华安基金 易方达基金 摩根基金 汇添富基金等管理人 [5] 上市公司回购 - 上周共27条回购公告执行 金额前五为启明星辰8185.29万元(计算机) 博源化工6874.31万元(基础化工) 中国核电3698.05万元(公用事业) 美的集团3542.92万元(家用电器) 海兴电力2999.51万元(电力设备) [6][7] - 回购执行金额最高行业为计算机 基础化工和电力设备 [7]

创业板50指数表现 - 截至2025年6月3日09:47，创业板50指数(399673)上涨0.56% [2] - 成分股神州泰岳(300002)上涨3.22%，软通动力(301236)上涨2.62%，扬杰科技(300373)上涨2.36%，兴齐眼药(300573)上涨1.82%，迈瑞医疗(300760)上涨1.63% [2] - 创业板50ETF华夏(159367)上涨0.43%，最新价报0.93元 [2] 创业板50ETF华夏基金表现 - 截至2025年5月30日，创业板50ETF华夏近1月累计上涨3.45%，涨幅排名可比基金3/9 [2] - 近1年日均成交563.84万元，盘中换手0.24%，成交9.97万元 [2] - 自成立以来最高单月回报为3.14%，最长连涨涨幅为3.14%，上涨月份平均收益率为1.79% [2] - 成立以来相对基准回撤1.34% [2] - 管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低 [2] 创业板50指数估值与成分 - 创业板50指数最新市净率PB为4.13倍，低于指数近5年84.26%以上的时间，估值性价比突出 [3] - 创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映知名度高、市值规模大、流动性好的企业整体表现 [3] - 前十大权重股合计占比65.6%，包括宁德时代(24.47%)、东方财富(10.62%)、汇川技术(4.79%)、迈瑞医疗(4.73%)等 [3][5] 前十大权重股涨跌幅 - 宁德时代(300750)上涨1.22%，东方财富(300059)上涨0.05%，汇川技术(300124)下跌0.23% [5] - 迈瑞医疗(300760)上涨1.63%，阳光电源(300274)下跌0.10%，中际旭创(300308)下跌0.68% [5] - 新易盛(300502)下跌1.06%，亿纬锂能(300014)上涨0.67%，爱尔眼科(300015)上涨0.16%，同花顺(300033)上涨0.07% [5]

股东权益变动 - 股东深圳市胜华欣业投资有限公司通过询价转让方式转让2572.93万股，占公司总股本的2.98% [1] - 询价转让价格为65.85元/股，交易金额为16.94亿元 [1] - 权益变动后，出让方拥有权益的股份比例由34.62%下降至31.64%，变动跨越1%的整数倍 [1] 交易方式及限制 - 此次变动为询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购 [1] - 受让方为22名机构投资者，受让后6个月内不得转让 [1]

股份转让情况 - 出让方询价转让股份25,729,286股，占总股本2.98%[4] - 询价转让价格65.85元/股，交易金额1,694,273,483.10元[4] - 22名机构投资者受让25,729,286股，金额1,694,273,483.10元，占总股本2.98%[16][17] 权益变动情况 - 本次权益变动后，出让方持股比例由34.62%降至31.64%[4] - 深圳市胜华欣业投资有限公司转让后持股134,837,190股，占比15.63%[8] - 本次变动前合计持股298,696,663股，占比34.62%；变动后272,967,377股，占比31.64%[14] - 本次变动前无限售股293,673,023股，占比34.04%；变动后267,943,737股，占比31.06%[14] - 有限售股5,023,640股，占比0.58%，变动前后未变[14] - 本次变动前持股占剔除回购专用账户股份后总股本比例34.83%，变动后31.83%[14] 时间相关 - 截至2025年5月23日，深圳市胜华欣业投资有限公司持股160,566,476股，占比18.61%[6] - 本次权益变动时间为2025年5月30日[12] - 2025年5月26日7:15至9:15收到22份有效《认购报价表》，启动追加认购程序[19] - 截至2025年5月26日11:07追加认购结束，收到12份有效《追加认购报价表》[19] 其他 - 《认购邀请书》等送达407家机构投资者，含77家基金公司、52家证券公司等[18] - 本次询价转让价格下限不低于2025年5月23日前20个交易日胜宏科技股票交易均价的70%[18] - 本次权益变动主体为4家持股5%以上股东[24] - 受让股份6个月内不得转让[25] - 转让计划2025年5月实施完毕[25]

股份情况 - 截至2025年5月23日，转让方持有公司首发前股份160,566,476股，占总股本18.72%[2] - 本次拟询价转让股数上限为25,729,286股，占总股本3.00%[3] 转让价格与金额 - 询价转让价格下限不低于2025年5月23日前20个交易日股票交易均价的70%[5] - 本次询价转让价格为65.85元/股，交易金额1,694,273,483.10元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达407家机构投资者[11] - 2025年5月26日收到22份有效《认购报价表》，追加认购收到12份[13] 受让机构 - 22家投资机构合计受让25,729,286股，金额1,694,273,483.10元[16] - 深圳永冠基金受让6,060,000股，金额399,051,000.00元[15] - 国泰海通证券受让5,157,000股，金额339,588,450.00元[15] 公告与核查 - 2025年5月23日、27日公司分别公告转让计划书和定价提示性公告[18] - 中信证券核查转让方和受让方符合要求，无不当行为[21][22][24]

融资净买入情况 - 截至5月29日市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日减少11.28亿元 [2] - 26只个股融资净买入额超5000万元，胜宏科技以2.47亿元居首，汇川技术(1.5亿元)、新易盛(1.28亿元)紧随其后 [2][3] - 计算机(4只)、汽车(3只)、电力设备(3只)行业获融资客集中加仓 [2] 定增预案披露 - 华瓷股份拟非公开发行7556万股募资7亿元，投向东盟陶瓷谷项目 [5] - 双林股份拟募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化等项目 [5] 机构调研动态 - 近两日99家公司获机构调研，26家获10家以上机构扎堆 [6][7] - 金帝股份获78家机构调研，主要关注轴承保持架及eVTOL相关产品 [7] - 震裕科技(44家)、北信源(31家)、海大集团(30家)调研热度居前 [8] 行业分布特征 - 融资净买入超5000万元个股中电子行业占比最高(胜宏科技6.2%流通市值占比) [3] - 机构调研集中在机械设备(金帝股份、震裕科技等)、电力设备(震裕科技、昌科能源)行业 [7][8]

市场表现 - 沪指5月27日下跌0 18% 申万行业中13个上涨 纺织服饰和医药生物涨幅居前 分别上涨1 30%和0 97% 有色金属和电子跌幅居前 分别下跌2 07%和1 28% [2] - 电子行业今日下跌1 28% 位居跌幅榜第二 行业461只个股中89只上涨 358只下跌 4只涨停 [3] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出195 19亿元 8个行业净流入 食品饮料净流入10 06亿元居首 医药生物净流入6 50亿元次之 23个行业净流出 电子行业净流出44 50亿元最多 机械设备净流出34 01亿元紧随其后 [2] - 电子行业122只个股资金净流入 23只净流入超千万元 胜宏科技净流入8729 77万元居首 芯原股份和天津普林分别净流入6418 82万元和3384 15万元 净流出个股中7只超亿元 沪电股份、中芯国际、立讯精密净流出居前 分别达2 19亿元、2 08亿元和1 71亿元 [3][4][5][6] 个股表现 - 电子行业资金流入榜中 天津普林涨幅5 07% 换手率5 83% 净流入3384 15万元 芯动联科和瑞联新材分别上涨2 37%和3 29% 净流入3240 32万元和2960 61万元 [5] - 电子行业资金流出榜中 沪电股份跌幅4 39% 净流出2 19亿元 寒武纪和工业富联分别下跌5 68%和1 55% 净流出1 61亿元和1 28亿元 [6][7]

深港交易所联合组织境外投资者调研活动 - 深港交易所联合组织20余名境外投资者走进比亚迪、胜宏科技等深市上市公司，通过参观工厂、体验产品、座谈沟通等方式深入了解企业发展 [1] - 活动为境外投资者搭建了深入了解深市优质企业的桥梁，展示了深市上市公司在科技创新领域的强劲实力和巨大潜力 [1] 比亚迪业绩表现与科技创新 - 比亚迪一季度销售新能源汽车100.08万辆，同比增长59.81%，营业收入1703.60亿元，同比增长36.35%，净利润91.55亿元，同比增长100.38% [2] - 2024年比亚迪汽车销量427.21万辆，同比增长41.26%，营业收入7771.02亿元，同比增长29.02%，归母净利润402.54亿元，同比增长34.00% [2] - 比亚迪2024年研发投入超过542亿元，同比增长35.68%，在智能化和电动化领域投入显著 [5] - 比亚迪拥有超12万名研发工程师，在电池、电子到新能源汽车领域成为行业引领者 [5] 胜宏科技业绩表现与技术创新 - 胜宏科技2024年营收107.31亿元，同比增长35.31%，归母净利润11.54亿元，同比增长71.96% [3] - 2024年一季度营收43.12亿元，同比增长80.31%，归母净利润9.21亿元，同比增长339.22% [3] - 胜宏科技2024年研发支出约4.50亿元，同比增长29.15% [5] - 公司把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮，占据全球PCB制造技术制高点 [5] 比亚迪全球化战略布局 - 比亚迪通过"比亚迪"、"方程豹"、"腾势"及"仰望"多品牌策略促进高质量发展 [6] - 加速乘用车业务全球化布局，产品跻身多国新能源乘用车热销前列 [6] - 携手全球优质经销商加速海外渠道布局，推进本地化生产进程 [6] - 截至2024年底，比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区 [6] 胜宏科技市场竞争力与全球化布局 - 胜宏科技与全球160多家知名企业建立长期合作关系，进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉等国际知名企业供应链 [8] - 公司位列全球PCB供应商第13名，中国大陆内资PCB厂商第4名 [8] - 通过并购海外子公司与加码泰国及越南工厂建设，深化全球市场布局 [9] - 2023年以不超过4.6亿美元完成收购MFS Technology，推进多元化战略落地 [13][14] 资本助力企业发展 - 胜宏科技2015年上市募资5.77亿元，2017年定增募资10.82亿元，2021年定增募资20亿元 [13] - 2017年定增资金助力公司打造同行业第一家智慧工厂 [13] - 收购MFS的资金来源包括前次定增募资14亿元及银行并购贷款等 [14] - 资本在战略布局、技术创新、市场拓展等方面发挥核心驱动作用 [10]

询价转让情况 - 参与询价转让报价的机构投资者多达24家，涵盖合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人和证券公司等专业机构 [3] - 拟转让股份获全额认购，初步确定受让方为22家机构投资者，拟受让股份总数为2572.93万股 [3] - 有传言称英伟达参与本次询价转让报价，但公司未证实具体名单 [3] - 询价转让价格不低于公告前20个交易日平均股价的70%，采用价高者得机制 [3] 定增计划与资金用途 - 公司1月份抛出定增计划，拟募集资金不超过19.8亿元，用于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目及补充流动资金 [4] - 询价转让资金主要用于股东自身资金需求，与定增计划不冲突，定增仍在正常推进 [4] 公司业务与财务表现 - 公司成立于2006年，主营高精密多层板、HDI、FPC、软硬结合板研发生产，产品应用于人工智能、大数据中心、医疗仪器等领域 [5] - 2025年一季度营收43.12亿元，同比增长80.31%，归母净利润9.21亿元，同比增长339.22% [5]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]