业绩总结 - 公司2023年实现收入28.16亿元，同比-7.57%[1] - 公司2023年归母净利润6.06亿元，同比+3.12%[1] - 公司2024年营业收入预计为32.79亿元，净利润预计为7.01亿元，毛利率为33.3%[8] 产品销售 - 2023年润滑油添加剂销量下降，但毛利率提升[2] - 无碳纸显色剂销售规模下降[2] 客户开发与产品认证 - 公司加大对核心客户的开发准入工作[4] - 复合剂产品认证持续突破，转型升级平稳发展[4] 未来展望 - 预计公司24-26年归母净利分别为7.01/8.79/9.67亿元，维持“买入-B”评级[5] - 预计2026年P/E比率为10.9，较2022年下降39.5%[9] - 预计2026年EV/EBITDA为6.9，较2022年下降46.8%[9] 风险提示 - 原材料涨价风险、海外市场政策风险、复合剂产品认证风险是公司面临的主要风险[7] 公司信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司地址分布在上海、深圳、太原和北京[16] - 公司网址为http://www.i618.com.cn[16]

公司基本信息 - 公司的股票代码为300910，中文名称为新乡市瑞丰新材料股份有限公司，中文简称为瑞丰新材[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,046,237,809.06元，同比下降7.57%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为588,130,850.69元，同比增长3.12%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为658,139,165.17元，同比下降2.80%[12] - 公司2023年基本每股收益为2.06元，同比增长27.67%[12] - 公司2023年资产总额为3,396,399,115.35元，同比增长11.26%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,738,950,346.61元，同比增长14.35%[12] 产品及市场 - 公司主导产品为润滑油添加剂，属于精细化工材料，润滑油添加剂是润滑油的重要组成部分[24] - 全球润滑油添加剂行业市场规模约为500万吨，中国是全球润滑油添加剂重要的消费国之一[24] - 公司定位于发展环保、高效的产品，在润滑油添加剂领域具有较强竞争力，是国内领先的润滑油添加剂供应商[25] 研发及技术 - 公司持续加大研发投入，不断提升技术创新能力，推动复合剂产品向更高级别转型[31] - 公司已掌握多种复合剂配方工艺，通过第三方台架测试，可提供定制产品满足不同客户需求[41] - 公司拥有182名研发人员，包括5名高级工程师、12名工程师和67名助理工程师[40] 资金运作 - 公司募集资金总额为人民币113,475.00万元，净额为104,183.36万元[111] - 公司已累计使用募集资金58,373.02万元，其中直接投入项目23,157.04万元，永久补充流动资金35,215.98万元[111] - 公司尚未使用的募集资金余额为52,394.92万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)[111] 公司治理 - 公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[144] - 公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》等规定和要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[144] - 公司董事会在2023年度内召开了多次会议，具体内容详见公司披露的相关公告[162]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入28.16亿元，同比-7.57%[1] - 公司归母净利润6.06亿元，同比+3.12%[1] - 公司主营产品成本下行，润滑油添加剂材料成本为1.14万元/吨，同比-9.9%[3] - 公司毛利率为35.22%，同比+4.5%[3] 市场趋势 - 公司与下游润滑油领先企业合作，销售额有望稳步增长[5] - 瑞丰新材（300910）2022年至2025年的财务数据显示，营业收入和营业利润呈现逐年增长趋势[13] 财务指标 - 公司的主要财务比率表现稳健，包括毛利率、净利率、ROE和ROIC等指标[13] - 公司的资产负债率、净负债比率、流动比率和速动比率等偿债能力指标表现良好[13] - 每股指标方面，每股收益、每股经营现金流、每股净资产等指标逐年增长[13] - 公司的估值比率包括P/E、P/B和EV/EBITDA等指标显示投资价值[13]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、发表意见情况 2023 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、 法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见： | 会议时间 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 独立意 见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1．《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 | 同意 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 2．《关于 2023 | | ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-015 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2396号文核准，由主承 销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票3,750.00万股，发行价为每股人民币为30.26元，共计募集 资金总额为人民币113,475.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费7,289.36万元后， 主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月24日汇入本公司募集资金监管账 户广发银行股份有限公司新乡开发区支行账户(账号为：9550880214574100993) 人民币106,185.64万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和 网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,002.28万元后，公司 本次募集资金净额为104,183.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年11月24日出具了《验资报告》(中汇会 验 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈其锁，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月生，本科学历， 中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，现任鹏盛会计师事 务所审计服务合伙人，凯盛新能独立董事，拥有 20 年以上境内、外上市公司审 计服务经验，熟悉中国企业会计准则及国际会计准则。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 姓名 任职状态 应出席董 事会次 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度证券投资与衍生品交易情况专项核查报告 （二）衍生品交易情况 | 交易类型 | 获批的额度（人 民币万元） | 报告期内单日协议 约定最高累计余额 （万美元） | 期末占用额度金 额（万美元） | 是否超过 获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇期权 | 50,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 否 | | 合计 | 50,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 否 | 三、风险分析 （一）市场风险 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为新乡市瑞 丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度证券投资与衍生品交 易情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于20 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘双红，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，研究生学 历，1991 年毕业于中国石油大学，取得工学硕士学位，专业为应用化学。1991 年 3 月至 2016 年 7 月，任海军后勤技术装备研究所油料应用研究室主任；2016 年 8 月至 2017 年 5 月，离职在家休息；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任深圳市 奥科宝特种油剂有限公司顾问，2019 年 7 月任深圳市馨艺坊生物科技有限公司 执 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<公司 2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 年财务决算报告>的议案》 2022 | | | | | 4、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | 5、《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 第三届监事会 | 2023年4月 | 6、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | 第十二次会议 | 6 日 | 案》 | | | | | 7、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告>的议案》 | | | | | 8、《关于部分募投项目变更的议案》 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡市瑞丰新材料股份有限公司、 沧州润孚添加剂有限公司、萱润（上海）化工科技有限公司、RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.、河南润孚企业管理咨询有限公司、新乡市 瑞丰宏泰化工有限公司、锦州豪润达添加剂有限公司、濮阳市瑞丰新材料有限 公司、瑞豐潤滑油添加劑（香港）有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、内部组织结构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息与沟通、内部监督、人力资源、财务报告、 资金营运管理、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制、销售与收 款业务、工程管理、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管 理、对子公司的管控等。 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下 ...