债券发行与转股价格调整 - 2023年7月24日发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[3] - 初始转股价格为11.63元/股[3] - 2023年11月8日转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[5] - 2024年2月26日转股价格向下修正为7.18元/股[6] - 2024年6月19日转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[7] - 2024年6月27日转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[7] - 2024年9月27日转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[10] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[12] - “孩王转债”于2024年10月25日触发赎回[13] - 2024年11月12日为“孩王转债”最后一个交易日，11月15日为最后一个转股日，11月18日起停止转股[13] - 2024年11月18日为“孩王转债”赎回日，11月21日赎回资金到中登公司账户，11月25日赎回款到持有人资金账户[14] - 截至2024年11月15日收市后，“孩王转债”尚有26,023张未转股，公司支付赎回款2,606,463.68元[15] - 公司本次赎回“孩王转债”面值总额2,602,300元，占发行总额的0.2505%[16] 股本变化 - 截至2024年11月15日收市，公司总股本因“孩王转债”转股累计增加145,968,266股[16] - 2024年1月26日限售条件流通股474,547,936股，占比42.76%；11月15日为11,863,450股，占比0.94%[19] - 2024年1月26日无限售条件流通股635,192,464股，占比57.24%；11月15日为1,246,458,656股，占比99.06%[19] - 2024年1月26日总股本1,109,740,400股；11月15日为1,258,322,106股[19] 其他 - 自2024年11月26日起，“孩王转债”将在深交所摘牌[17]

可转债发行 - 2023年7月24日发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[4] - 可转债初始转股价格为11.63元/股[4] 转股价格调整 - 2023年11月8日起转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[6] - 2024年2月26日起转股价格向下修正为7.18元/股[7] - 2024年6月19日起转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[8] - 2024年6月27日起转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[9] - 2024年9月27日起转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[13] - 2024年10月25日“孩王转债”触发赎回[14] - 2024年11月12日为“孩王转债”最后一个交易日[15] - 2024年11月15日为“孩王转债”最后一个转股日[15] - 2024年11月18日为“孩王转债”赎回日[15] - 2024年11月21日为可转债赎回资金到账日[15] - 2024年11月25日为赎回款到达持有人资金账户日[15] - 2024年11月26日“孩王转债”在深交所摘牌[16]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会由11月8日董事会会议决定召开，9日登通知[4] - 11月25日下午14:30在江苏南京召开，现场与网络投票结合[5] - 270名股东参会，代表542,558,719股，占比43.4470%[6] 议案表决 - 《部分董高购买可转债计划变更议案》，同意股数占99.9132%[8] - 《变更注册资本等议案》，同意股数占99.9186%[11] - 《购买董监高责任险议案》，同意股数占99.6651%[13]

会议信息 - 现场会议于2024年11月25日14:30召开，网络投票时间为同日[4] 股东投票情况 - 270位股东通过现场和网络投票，代表542,558,719股，占比43.4470％[6] 议案表决结果 - 《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》同意率99.9132％[8] - 《关于变更公司注册资本及修订章程并办理工商变更登记的议案》同意率99.9186％[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意率99.6651％[14] 中小股东议案表决结果 - 《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》中小股东同意率99.2996％[10] - 《关于变更公司注册资本及修订章程并办理工商变更登记的议案》中小股东同意率99.3432％[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东同意率99.3171％[15]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）与关联方 公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍 光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）、杜 晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公 司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外 投资设立杭州链启未来有限责任公司（以下简称"链启未来"）。链启未来注册 资本为人民币 1,000 万元，其中孩子王以自有资金认缴出资 330 万元，占其注册 资本的 33%。具体内容详见公司 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关 ...

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[3] 报告核心观点 - 孩子王拟以5.6亿元现金继续收购乐友剩余35%股权，交易完成后乐友国际将成为公司全资子公司，本次交易设置业绩承诺，2024 - 2025年目标公司实现的合并报表的税后净利润应分别不低于1.00亿元、1.18亿元[1] - 24年Q1 - 3乐友国际呈现稳定发展态势，收购剩余股权有望进一步提升其经营效率，公司构建赋能体系，在业务经营、成本利润、费用控制、运营效率等方面都有积极变化[1] - 收购完成后公司对乐友国际控制力和决策效率将增强，符合公司“三扩战略”整体发展规划，有助于优化店铺分布，提高市场覆盖率和影响力[1] 相关目录总结 盈利预测与财务指标 - 预计24 - 26年公司归母净利润分别为2.11/3.20/4.09亿元，同比增速分别为100.4%/+51.7%/+28.0%，对应PE分别为76X/50X/39X[1] - 24年Q1 - 3乐友国际实现营业收入11.89亿元，净利润7001.17万元[1] - 2023 - 2026年公司营业总收入分别为8753、9937、10976、11790百万元，增长率分别为2.73、13.53、10.46、7.41%；归属母公司股东净利润分别为105、211、320、409百万元，增长率分别为-13.92、100.44、51.75、28.01%[2][5] 资产负债表相关 - 2023 - 2026年公司资产合计分别为9607、10026、10544、11098百万元；负债合计分别为6311、6577、6761、6894百万元；股东权益合计分别为3296、3449、3783、4204百万元[7]

孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购 涉及的乐友国际商业集团有限公司35%股权价值 资产评估说明 北方亚事评报字[2024]第 01-1166 号 二〇二四年十一月二十一日 | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 一、委托人、被评估单位概况 | | 2 | | 二、关于经济行为的说明 | | 25 | | 三、关于评估对象和评估范围的说明 | | 25 | | 四、关于评估基准日的说明 | | 25 | | 五、可能影响评估工作的重大事项的说明 | | 28 | | 六、资产负债清查情况、未来经营和收益预测的说明 | | 28 | | 七、资料清单 | | 29 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | | 32 | | 第四部分 资产核实情况说明 | | 36 | | 一、资产核实人员组织、实施时间和过程 | | 36 | | 二、影响资产核实的事项及处理方法 | | 37 | | 三、核实结论 | | 37 | | 第五部分 收益法的评估说明 | | 38 | | 一、收益法应用 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议2024年11月16日发通知，11月21日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 市场扩张和并购 - 审议通过现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易议案[4] - 收购交易表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议情况 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年11月21日召开，7名董事全出席[3] - 董事会提请2024年12月9日召开2024年第六次临时股东会[6] 市场扩张和并购 - 公司拟5.6亿元现金受让乐友香港持有的乐友国际35%股权，完成后成全资子公司[4] 议案表决 - 《关于现金继续收购乐友国际35%股权暨关联交易的议案》7票赞成待股东会审议[4][5] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东会的议案》7票赞成[6]

股东会信息 - 2024年12月9日14:30召开第六次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月4日[4] - 审议收购乐友国际35%股权暨关联交易议案[5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月5日，地点在南京江宁区[7] 投票信息 - 网络投票代码351078，简称为孩王投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9日9:15 - 15:00[21] 选举信息 - 非独立董事应选4位，独立董事3位，监事2位[19]