上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"珂玛科技"）委 托，本所指派张征轶律师、韩政律师（以下合称"本所律师"）作为上市申请人本次申 请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律顾问，根据 本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 19SH3000018/RH/kwm/c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛 科技"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年8月16日在深圳 证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 ：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、 中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）， 供投资者查阅。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：珂玛科技 （二）股票代码：3 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2024〕640 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"珂玛科 技"，股票代码为"301611"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.00 元/股，发行股份数量为 7,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价 ...

1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简 称"珂玛科技"或"发行人"）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2024〕640 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 8.00 元/股，本次发行股份数量为 7,500.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20240725-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"珂玛科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 专项核查报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2024 年 7 月 1 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 1 月 20 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 640 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人 （主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 340 号）（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 205 号〕《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管 理规则》（中证协发〔2023〕19 号），请投资者关注相关规定的变化。 本次发行价格 8.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 44.90 倍，高于中证指数有限公 司 2024 年 7 月 30 日（T-4 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业"最近一个月平均静态市盈率 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕640 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。 发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 7,500.00 万股，约占本次公开发行后总股本的 17.20%， 全部为公开发 ...