市场整体表现 - A股主要指数全线走高 沪指涨0.34% 深成指涨1.46% 创业板指领涨1.96% [1] - 沪深两市成交额达1.83万亿元 较前一交易日放量1167亿元 [1] - 全市场超4100只个股上涨 逾百股涨幅超过9% [1] 板块表现 - PEEK材料概念股强势爆发 中欣氟材实现5天4板涨停 [1] - 算力硬件板块震荡走强 胜宏科技股价创历史新高 [1] - 锂矿板块集体大涨 赣锋锂业与盛新锂能等多股涨停 [1] - 银行 黄金 影视 工程机械板块跌幅居前 [1] 市场特征 - 市场热点呈现良性轮动态势 个股呈现普涨格局 [1]

市场整体表现 - 沪指上涨0.34% 深成指上涨1.46% 创业板指领涨1.96% [1][2] - 沪深两市成交额达1.83万亿元 较前日放量1167亿元 [1][2] - 超4100只个股上涨 逾百股涨幅超过9% [1][2] 板块表现 - PEEK材料概念股爆发 中欣氟材实现5个交易日内4次涨停 [1][2] - 算力硬件板块走强 胜宏科技股价创历史新高 [1][2] - 锂矿板块集体大涨 盛新锂能等多只个股涨停 [1][2] - PCB与CPO板块位列涨幅前列 [1][2] - 银行 黄金 影视 工程机械板块表现疲软 [1][2] 重点公司 - 中欣氟材作为PEEK材料概念龙头股受市场关注 [1][2][3] - 胜宏科技代表算力硬件板块创股价新高 [1][2][3] - 盛新锂能引领锂矿板块上涨并触及涨停 [1][2][3]

市场整体表现 - A股三大股指早盘震荡上涨，沪指涨0.13%，深成指涨1.05%，创业板指涨1.59% [1] - 港股高开后回落，恒指跌0.02%，恒科指跌0.33% [2][12] - 国债期货普跌，30年期主力合约跌0.5%，创7月29日以来最大跌幅 [3][6] - 国内商品期货多数上涨，碳酸锂期货涨停，工业硅涨超4% [4][28] 行业及板块表现 锂矿及新能源 - 锂矿股大幅拉升，A股天齐锂业接近涨停，赣锋锂业涨5.89% [19][20] - 港股锂矿股大涨，天齐锂业涨15.02%，赣锋锂业涨13.58% [14][25] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约涨幅8% [26][27] - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期暂停开采，正办理延续申请 [20] 科技及TMT - 算力硬件股拉升，光模块、电路板等方向领涨，德科立涨7.19%，新易盛涨6.71% [10] - 港股苹果概念股延续涨势，鸿腾精密涨超9%，伟仕佳杰涨超6% [12] - PEEK材料概念爆发，新瀚新材涨12.17%，凯盛新材涨8.53% [8][9] 区域及周期板块 - 新疆板块继续活跃，西部建设、新疆交建等涨停 [17][18] - 商品期货中焦煤、焦炭、橡胶、多晶硅、玻璃等涨超1% [5][29] - 燃油、鸡蛋、沥青等品种走低，燃油跌1.46% [5][29] 个股表现 - 券商金融科技股异动，国盛金控触及涨停，同花顺涨7.31% [11][12] - 港股医药股回暖，百济神州、信达生物涨近2% [24] - 绿城中国低开逾3%，中期利润预降90% [24]

市场表现 - 7月市场整体呈现震荡攀升态势，三大指数月线均收涨，上证指数创3636.17点新高，创业板指累计涨幅达8.14% [1] - 6月23日以来A股市场强势上涨，上证指数从3360点附近接连攻克3400、3500、3600点三大整数关口，呈现"阶梯式跃升"特征 [7] - 股票交易组前10名投顾平均收益率高达89.79%，前300名平均收益率为43.98%，较上月均实现翻倍增长 [7] 投资顾问评选 - 第八届新财富最佳投资顾问评选吸引来自90家证券公司的39893名投顾参评，创历届新高 [1] - 股票组TOP3投顾平均收益率高达108.4%，ETF组TOP3平均收益率达85.03% [2][8] - 股票交易组前十名席位大洗牌，前三甲均为新面孔：中国银河证券熊锋、广发证券沈茂富、方正证券王晓爱 [7] - ETF组前三甲连续蝉联榜单：中信建投证券严国裕、方正证券唐建平、国泰海通证券周恒毅 [15] 机构表现 - 股票交易组机构实力榜显示广发证券与中信建投证券以52人并列榜首，中泰证券24人、华西证券20人组成第二梯队 [32] - ETF组机构实力榜中广发证券31人领跑，中国银河证券29人紧随其后，中信建投证券23人居第三 [38] - 光大证券以12人领跑总参评人数，国投证券9人紧随其后 [32] 行业观点 - 多位投顾认为当前市场处于牛市中期，呈现"慢牛"特征，建议采取"指数为基，精选个股"策略 [17][18][19][20] - 8月中报密集披露期，业绩验证将成为市场关注焦点，需重点关注创新药、算力硬件等板块 [20][21][22][23] - 被动投资策略在当前市场环境下展现出显著优势，ETF产品既能规避个股风险又能分享牛市红利 [24][25][26] 市场热点 - 创新药与算力硬件板块近期涨幅较大，部分个股估值已处于相对高位 [20][21][22][23] - 机器人、军工等领域存在较强主题投资机会，政策催化效应显著 [20] - 高股息资产及贵金属在当前环境下仍具配置价值，防御属性值得重视 [22] 评选进展 - 评选进程已过半，最终结果将于2025年12月揭晓 [46] - Go-Goal平台集成ETF查询及筛选工具，上线ETF AI智搜功能助力投顾冲刺 [39][45] - 华安证券、华金证券和西部证券三位投顾荣登7月"新财富Go-Goal最佳KOL奖"前三名 [45]

市场表现 - A股8月5日延续反弹 沪指涨0.96%至3600点 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% 超3900只个股上涨 全天成交额1.6万亿元 较前一交易日放量975亿元 [1] - 上纬新材复牌后涨停 股价突破百元 总市值超400亿元 7月以来累计涨幅超1300% [2] 板块表现 - 大金融板块活跃 银行保险券商领涨 农业银行续创历史新高 [1] - 地产股走强 上实发展及*ST南置涨停 张江高科等跟涨 中国房协发布通知促进中小房企健康发展 [3] - 算力硬件板块午后回升 CPO及液冷服务器领涨 淳中科技涨停创新高 [1][4] - 液冷服务器概念活跃 淳中科技涨停 硕贝德等跟涨 IDC预计2025-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48% 2028年市场规模将达162亿美元 [4] - 军工产业链延续活跃 长城军工4天3板 北方长龙创新高 中信建投表示板块基本面加速回暖 商业航天及低空经济等新域新质方向有望受事件催化发展 [5] - PEEK材料及人形机器人概念强势 中欣氟材等多股涨停 [1] - 消费电子 汽车产业链 大消费及游戏板块均有表现 [1] - 中药及影视板块下跌 [1] 机构观点 - 兴业证券认为支撑行情的核心逻辑未破坏 潜在催化包括8月GPT5发布 中美贸易商谈 反内卷政策 9月美联储降息及重大事件 新一轮行情可能随时启动 [2][6][7] - 招商证券预计8月A股先抑后扬 中上旬业绩披露期部分概念股面临调整压力 下旬业绩真空期后有望创下新高 半年报或确认自由现金流改善逻辑 场外资金持续流入 [1][8] - 光大证券认为市场或以结构性行情为主 热点轮动风格延续 先进封装概念受国际会议催化可能表现 [9]

市场指数表现 - 创业板指数下跌超过1% [1] - 上证综合指数下跌0.57% [1] - 深证成份指数下跌0.75% [1] 行业板块表现 - 算力硬件行业跌幅居前 [1] - 游戏行业跌幅居前 [1] - 军工行业跌幅居前 [1] - 数字货币相关行业跌幅居前 [1] 个股表现 - 沪深京三市下跌个股数量接近2700只 [1]

市场整体表现 - 市场午后一度跳水，三大指数涨跌不一，沪指涨0.17%盘中创年内新高，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62% [1] - 沪深两市全天成交额1.84万亿元，较上个交易日放量411亿元 [1] - 全市场超3500只个股下跌，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少 [1] - 高位人气股如东信和平集体大跌，资金负反馈涌现 [1][5] 影视院线板块 - 影视院线全天强势，幸福蓝海20CM5天4板，金逸影视、慈文传媒涨停 [2] - 截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元 [2] - 电影《南京照相馆》自7月25日公映后市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元 [2] - 暑期档深入，电影市场迎来关键观影高峰期，多部重磅影片上映有望推动票房数据显著修复 [2] 油气板块 - 油气股震荡走强，潜能恒信涨超10%，科力股份、通源石油等涨幅居前 [2] - 国际油价收盘大涨，NYMEX原油期货主力合约盘中一度逼近70美元/桶，收盘涨幅接近4% [2] - 传统消费旺季及柴油短缺支撑市场抵御供应增加，短期供应端扰动下市场氛围偏强 [3] 婴童概念板块 - 婴童概念股展开反弹，贝因美、阳光乳业、泰慕士等个股涨停 [3] - 国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施，2022年1月1日后出生的符合条件的婴幼儿可领取育儿补贴 [3] - 该题材在经历冲高回落后部分个股获资金反包修复，市场仍具一定认可度 [3] 个股与资金流向 - 高位题材股分歧加剧，稳定币概念股东信和平、中银证券跌停，稀土永磁方向盛和资源等跌超8% [5] - 连板股表现回暖，西藏旅游将高度开拓至8板，昨日2连板个股晋级率提升至6成以上 [5] - 资金尝试高低切轮动，影视、婴童（乳业）、零售等低位消费细分板块盘中活跃 [3][5] 后市展望与政策动态 - 指数明日走势关键，若能及时修复今日回调则有望维持震荡走高，若延续回调则短线可能重回整理格局 [7] - 热点高低切过程中存在结构性机会，情绪端完全退潮概率不高 [7] - 中共中央政治局会议指出要增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头 [11] - 会议指出要坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业 [12]

市场整体表现 - 2025年7月29日市场震荡上行，上证指数涨0.33%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，成交额17894.23亿元，较上日增639.08亿元，2182只个股上涨，2863只下跌[2][15] 市场风格与行业表现 - 风格上成长>消费>周期>0>稳定>金融，大盘成长>中盘成长>小盘成长>中盘价值>小盘价值>大盘价值，基金重仓股表现优于中证全指[21] - 30个中信一级行业涨跌互现，通信涨3.31%、钢铁涨2.31%、医药涨1.97%靠前，农林牧渔跌1.31%、银行跌1.18%、家电跌0.75%靠后[2][21] 资金流表现 - 7月29日主力资金净流出356.48亿元，超大单净流出196.48亿元，大单净流出160.00亿元，中单净流出32.30亿元，小单净流入388.78亿元[3][25] - 南向资金7月29日净流入127.20亿港元，沪市港股通净流入58.78亿港元，深市港股通净流入68.42亿港元，港股成交额2670.1亿港元，较上日增167.11亿港元[4][27] ETF资金流向表现 - 7月29日，上证50、沪深300、中证500及中证1000等ETF大部分成交额较上日减少，7月28日资金主要流入科创50ETF，流入12.15亿元[3][29] 全球市场表现 - 7月29日，亚太主要股指涨跌不一，恒生指数跌0.15%，恒生科技指数跌0.35%，日经225指数跌0.79%，澳洲标普200指数涨0.08%[4][32] - 7月28日，欧洲三大股指普遍下跌，美股三大指数涨跌互现，热门科技股中“七巨头”涨跌不一[5][33] 市场资讯 - 央行二季度城镇储户收入感受指数45.0%，较上季降1.2百分点，收入信心指数45.0%，降0.6个百分点[14] - 截至7月28日，两市融资余额增191.82亿元，增量为2月5日以来最高[14] - 美国财政部预计7 - 9月净借款规模1.01万亿美元，高于4月预测的5540亿美元[14] 风险提示 - 报告数据仅供参考，不构成投资建议[6][37]

市场表现 - 光模块等算力硬件股大幅走强 创业板人工智能指数单日大涨3.82%创历史新高 [1] - 光模块三巨头表现突出：中际旭创涨9.41% 新易盛涨8.77% 天孚通信涨13.83% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）价格收涨3.82% 日线四连涨 单日成交额达3.21亿元 [1] 个股数据 - 新易盛成交额达145.04亿元 位居A股首位 估算权重14.80% [1] - 中际旭创成交额121.00亿元 估算权重14.37% 天孚通信成交额66.12亿元 [1] - 国投智能单日涨幅达18.52% 太辰光涨幅5.26% 锐捷网络涨幅4.24% [1] 行业趋势 - 高盛上调光模块销量预期：2025年800G光模块销量预测1990万个（上调10%） 2026年预测3350万个（上调58%） [5] - 光模块市场规模预计2025年达127.3亿美元（同比增60%） 2026年达193.7亿美元（同比增52%） [5] - 北美科技巨头加码AI投资 算力军备竞赛提速 通信板块获公募显著加仓 [5] 指数表现 - 创业板人工智能指数自4月低点累计涨幅达57.34% 大幅超越中证人工智能指数（29.65%）和科创AI指数（25.13%） [3][4] - 指数年化波动率27.21% 高于CS人工智能指数（18.60%）和科创AI指数（20.12%） [4] - 2020-2024年指数年度涨幅分别为20.1%/17.57%/-34.52%/47.83%/38.44% [5] 机构观点 - 长江证券认为AI产业链迎来"戴维斯双击" 商业变现提速带动PE估值提升 [5] - 国盛证券指出A股算力产业链是稀缺成长板块 估值体系有望向成长股切换 [6] - 算力产业趋势可能强化云计算黄金十年 海外算力复苏趋势显著 [6] 投资标的 - 创业板人工智能ETF（159363）超六成仓位布局算力基础设施 逾三成仓位兼顾AI应用 [6] - 指数成份股全面覆盖算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门赛道 [6] - 近五日资金通过159363布局创业板人工智能 合计金额超1.5亿元 [1]

市场表现 - 沪深两市全天成交额1.8万亿元 较上个交易日放量609亿元 创业板指领涨1.86% 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% [1] - 全市场超3000只个股下跌 涨停43股 炸板22股 封板率66% 西藏旅游7连板 山河智能/西藏天路/南方路机/西宁特钢7天6板 [1][4] - 创业板成交额逼近5000亿元创阶段天量 科创50/科创100指数均涨超1% 中证1000指数收于全天最高点 [8] 板块热点 - CRO/钢铁/CPO/先进封装涨幅居前 保险/猪肉/银行/农业跌幅居前 [1] - PCB产业链受英伟达CoWop工艺催化 方邦股份2连板 胜宏科技/景旺电子创历史新高 机构预计2025年全球PCB产值达786亿美元(+6.8%) [5][21] - 光模块板块持续强势 中际旭创/新易盛创历史新高 高盛上调2025年800G光模块销量预测至1990万单位(+10%) [5][23] - 创新药板块受恒瑞医药125亿美元License-out交易提振 辰欣药业7天4板 睿智医药20cm涨停 [6][12][13] 个股动态 - 药明康德上半年扣非净利润同比增26% 在手订单567亿元创新高 AH股双双大涨超7% 带动CXO板块补涨 [6][31] - 特斯拉Optimus机器人量产预期催化 南方路机7天6板(机器人+工程机械) 海昌新材20cm涨停 [15][16] - 超级水电概念午后回流 西宁特钢/西藏天路反核涨停 深水规院20cm7天5板 [7][19] - 稳定币概念反复活跃 恒生电子/国投智能涨停 市场聚焦香港首批发行商名单 [7][35][36] 行业趋势 - 铜箔/覆铜板需求受AI服务器驱动 机构指出覆铜板占PCB成本30% 方邦股份2连板 沃格光电涨停 [25][26][28] - 军工板块景气度改善 神剑股份/航发科技涨停 东方证券指出上游环节Q2业绩已现好转 [29][30] - 婴童概念高开低走 国家育儿补贴标准公布(每孩每年3600元) 阳光乳业涨停但板块持续性不足 [37][38]