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TikTok中国高层对美国团队施压,因电商业绩不佳;蔡崇信:全球数据中心建设可能已有泡沫丨Going Global
创业邦· 2025-03-30 18:15
出海大事件 - 特朗普提出以放宽对华关税换取TikTok出售给美国公司 但外界对其承诺持怀疑态度 [5][6] - TikTok广告销售负责人Blake Chandlee将于4月1日离职 其管理的GBS部门将与GMPT合并 2025年广告业务增长目标为50% [7] - TikTok美国电商业务未达2024年目标 引发中国高层干预 美国团队正进行人员调整 [7] - TikTok 2024年完成超400亿美元销售额 美国电商直播销售额占比不足20% 2024年美国市场增速目标接近200% [8] - 速卖通蓝海类目如户外露营、运动骑行等日销增速超300% 高客单商品增长趋势明显 [10] - 速卖通推出"新品闪电推"工具 新品7天破零率从个位数提升至50% [10] - 速卖通计划2024年帮助1000个新品牌实现百万美金突破 [12] 大公司动态 - 蔡崇信称全球数据中心建设存在泡沫 部分公司未签客户协议即开始建设 [14] - 阿里巴巴未来三年将投入超3800亿元用于AI 包括基础设施、基础模型和应用 [14] - 字节跳动在日本上线付费短剧App PikoShow 2026年日本竖屏微短剧市场规模或达10亿美元 [16] - vivo计划2027年将海外收入占比提高至70% 暂不进入美国、西欧市场 [18][19] - vivo2024年中国市场份额17%居首 全球份额8%排名第六 印度是其最大海外市场 [19] - 京东物流在香港增设超1万平方英尺运营中心 分拣效率提升两倍 香港澳门日均揽派快递量分别增长24倍和14倍 [21] - TOP TOY启动全球化战略 计划5年覆盖100个国家开设1000家门店 2024年营收9.8亿元同比增长45% [23] 海外大事件 - 特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税 现代汽车宣布到2028年在美投资210亿美元 [25] - 英伟达拟以数亿美元收购阿里云前副总裁贾扬清创立的Lepton AI [27] - 亚马逊第二次向部分大卖家发出Haul入驻邀请 仓储费减免约一半 [29] - 沃尔玛进军货代业务 要求承运商运营卡车数量在10-1000辆之间 [31] - Manus AI以5亿美元估值在硅谷寻求融资 平均每项任务需向Anthropic支付2美元 [33] - 印度电商Meesho计划IPO 目标估值100亿美元 平台有超150万卖家 [35] - Grab洽谈20亿美元贷款 拟用于收购GoTo 潜在收购价70亿美元 [37] - 中东支付商NymCard获3300万美元B轮融资 服务涵盖发卡处理、嵌入式借贷等 [39]
冲破8万!杭州楼市,捅破了天花板!
城市财经· 2025-03-29 12:24
杭州楼市地王现象 - 3月25日杭州诞生新单价地王,滨江集团以52亿元总价、77409元/㎡楼面价拿下滨江西兴单元地块,溢价率69.86%,创杭州地价新高[3] - 3月28日西湖区蒋村地块以88029元/㎡楼面价刷新纪录,建发34.35亿元竞得,溢价率115.39%,超越深圳成为全国地价第二高城市[6][8] - 两宗地王均位于核心地段:滨江地块毗邻钱塘江一线江景,周边楼盘均价超10万/㎡;西湖地块紧邻西溪湿地,拥有山景资源[11][12][13] 房企拿地逻辑分析 - 滨江集团2023年前三季度营收同比下降12.09%,净利润降33.94%,经营性现金流净额-14.07亿元,但仍在拱墅区、滨江区连续刷新地王纪录[16][18][20] - 建发股份2024年业绩预告显示归母净利润24-35亿元,同比降73%-82%,但仍高价竞标杭州地块[23][24] - 房企拿地动机包括:政府需地王刺激市场、对杭州豪宅市场信心充足、长三角高净值客群购买力支撑[25][26][41] 杭州房地产市场现状 - 2024年10-11月二手房成交量同比增45%和18.5%,2025年前两月成交量同比增30.8%,但价格分化明显[27][28][30] - 核心区次新房价格回升:亚运村部分小区环比涨4.18%-8.95%,萧山市北板块次新房涨8.18%-8.95%[34] - 外围区域持续降价:临平区60%小区房价下跌,都市港湾成交价跌破万元/㎡,丁桥板块跌幅达9.1%[35] 杭州楼市长期趋势 - 商品房销售面积连续下滑:2022年同比降37.7%,2024年1038万方创十年新低[50][51] - 居民杠杆率全国最高,房价透支严重:未来科技城曾达7-8万/㎡,文鼎苑学区房峰值12.7万/㎡[58][59] - 当前经济预期未改善,高房价与杠杆率压制市场,预计2025年仍以调整分化为主[61][62][65]
今年最大IPO敲钟,1600亿
投资界· 2025-03-28 15:17
以下文章来源于天天IPO ,作者吴琼 天天IPO . 投资界(PEdaily.cn)旗下,专注IPO动态 今晚上市。 作者 I 吴琼 报道 I 投资界-天天IPO 今年全球最大IPO出现了。 投资界-天天IPO获悉,今日(3月28日)晚间,AI云计算公司Cor eWe a ve将正式在纳斯达克证券交易所上市。本次IPO,Cor eWe a ve 每股定价为40美元,计划融资15亿美元,预计估值约为23 0亿美元(约167 0亿元) 追溯起来,Co r eWe a ve和英伟达渊源颇深。早期由"挖矿"起家,Cor eWe a ve使用的便是英伟达GPU,后面又大量囤积英伟达GPU,直 至AI浪潮袭来,Cor eWe a v e已经手握25万个英伟达GPU。 早在202 3年,黄仁勋便主导英伟达投资Cor eWe a ve,随后再次押注。据悉,本次IPO英伟达也计划斥资2.5亿美元认购股份。如无意 外,这将是黄仁勋投出的第一个千亿级IPO。 三个人,估值1600亿 Cor eWe a ve的故事始于2017年。 命运的齿轮悄然转动。 2 022年AI浪潮席卷全球,世界各地的人工智能公司需要快速训练和运行大量模型的 ...
一声惊雷!算力泡沫论再起
21世纪经济报道· 2025-03-28 12:44
全球AI算力中心建设热潮 - 全球范围内掀起AI算力中心建设热潮,中国"智算中心"项目密集开工,美国科技巨头数据中心投资达数百亿美元 [1] - 业内对AI算力投资存在分歧,阿里巴巴蔡崇信警示"泡沫",而Meta、英伟达则认为需求远超供给 [1] - 美国市场率先出现阶段性过剩信号,引发对中国算力产业如何避免类似问题的思考 [2] 美国算力泡沫隐现 - 微软计划2025财年投资800亿美元建设AI数据中心,Meta计划投资超2000亿美元建设巨型数据中心园区 [4] - 高盛下调机架级AI服务器销量预测,2025年预计出货量从3.1万台下调至1.9万台 [4] - 蔡崇信指出美国数据中心投资存在"重复"或重叠现象,微软已放弃部分新数据中心项目,涉及耗电量约2GW [5] - 微软表示本财年将投入约800亿美元建设AI数据中心,但此后增速将放缓,重点转向优化资源利用 [5] 中国算力发展现状 - 截至2024年9月,中国算力总规模达246EFLOPS,位居世界第二,智能算力规模达70EFLOPS,增速超70% [7] - 天娱数科贺晗指出国内算力总量不缺,但存在智算资源结构性短缺和调度体系不完善问题 [7] - 高端芯片和核心软件与美国差距大,算力耗电量占全国用电量3%,预计2030年接近5% [8] - 建议通过"东数西算"工程强化生态协同,加速自主研发高端芯片和基础软件,推广绿色算力 [8] 算力成本下降趋势 - 算力成本显著下降,GPT3.5处理百万token成本从7-10美元降至中国厂商的5美分 [8][9] - 推理成本已降至支撑深度应用商业模式的水平,中国厂商价格比美国最便宜报价还低 [9] 中国第三方IDC服务商表现 - 第三方IDC服务商市场份额达50%以上,但多家公司毛利率出现下滑 [11] - 万国数据2024年净收入仅增长5.5%,数据港营收增速为11.57%,较高峰期放缓 [12] - 万国数据2024年四季度新增使用面积回落至14440平方米,收入同比增加9.7%,增速放缓 [12] 算力板块调整期 - 算力板块自阶段性高点进入调整周期,反映出此前热潮中既有必要投资也有非理性成分 [13] - 类似2001年互联网泡沫破裂,真正有价值的公司将继续引领行业发展 [13]
微信上线新功能找「附近的工作」,已覆盖全国超200个地市;TikTok新增品牌托管模式;传谷歌决定终止开源安卓,官方回应
雷峰网· 2025-03-28 08:33
科技公司动态 - 阿里前高管贾扬清创立的Lepton AI被英伟达收购,交易价值数亿美元,该公司成立于2023年,专注于企业AI应用平台[1][8][9] - 百度副总裁谢广军因女儿"开盒"事件影响,原定演讲被取消,活动延期至3月24日,此前曾传其申请离职[2][9][10] - 理想汽车发布自研操作系统星环OS,投入200名研发人员和10亿人民币,可在4周内完成芯片适配[3][10][11] - 字节跳动豆包大模型负责人乔木飞书账号被停用,可能与内部纠纷有关,该事件引发公司内部关注[4][11][12] - 小米创始人雷军财富增长最快,达到2200亿元人民币,首次进入中国富豪榜前十[5][13][14] - 小米集团澄清雷军无计划接商业广告,否认37万元起的广告报价[6][19][20] 人工智能与科技 - DeepSeek创始人梁文锋首次登上全球富豪榜,财富达330亿元人民币[5][12][13] - OpenAI预计2024年营收将增长三倍至127亿美元,2025年目标294亿美元[32][33] - OpenAI接近完成由软银牵头的400亿美元融资,估值或达3000亿美元[30][31] - 美国机器人公司推动国家机器人战略,希望建立联邦办公室促进行业发展[33][34] - 苹果考虑收购OpenAI前CTO创立的Thinking Machines Lab,金额或达百亿美元[34] 电商与平台经济 - TikTok Shop新增品牌托管模式,要求商家年销售额达标,提供0佣金和20-60美元客单价[3][6] - TikTok Shop美国市场动销达人规模同比增长212%,日活支付用户增长103%[6] - 字节跳动在日本上线短剧App PikoShow,日本市场预计2026年规模达10亿美元[22][24] - 微信上线"附近的工作"功能,覆盖全国200多个城市,可搜索兼职和零工[25] 汽车与制造业 - 广汽集团公开招聘首席营销官,探索市场化用人模式,与华为合资公司华望汽车已注册成立[15][17] - 长城重卡发布Hi4-G混动技术,平原高速油耗降低3-4L,山区冷链运输油耗降幅超30%[20][21] - 阿维塔回应赴港上市传闻,计划2026年上市,此前完成C轮融资[19] 操作系统与开源 - 谷歌确认Android开发将转为闭门进行,但继续开源发布新版本源代码[27] - 理想汽车宣布星环OS将开源,支持主流车规芯片架构如英飞凌和地平线[10][11] 数据中心与云计算 - 微软被曝放弃在美欧耗电2GW的新数据中心项目,或因供应过剩[28][29] - 百度即将上线3万卡昆仑芯集群,超六成央国企与百度合作大模型应用[21] 融资与投资 - 原旷视技术团队成立的具身智能公司原力灵机完成2亿元天使轮融资[18] - 百川智能接手广州涛喀,转型为广州百川医疗用品公司[22]
小米拟融资425亿港元;蔡崇信说全球数据中心建设可能已有泡沫;Manner开出第2000家直营店丨百亿美元公司动向
晚点LatePost· 2025-03-26 22:00
小米集团配股融资 - 小米集团拟以每股53 25港元配售8亿股 筹资约425亿港元用于业务扩张和研发投资[1] - 配售股份占现有已发行股本约3 2% 采用"先旧后新"方式[1] - 这是小米自2020年12月以来的首次配股 当时配售价23 7港元筹资240亿港元[1] 数据中心与AI投资 - 阿里巴巴董事长蔡崇信认为全球数据中心建设存在泡沫 指出部分公司未获客户协议即开始建设[2] - 阿里巴巴计划未来三年投入超过3800亿元发展AI 聚焦基础设施 基础模型和应用创新[2] - OpenAI 甲骨文和软银成立的Stargate项目规模达5000亿美元 被质疑投资过度超前于需求[2] 快手AI与业绩 - 快手2024年总营收1269亿元 经调整净利润177亿元同比增长72 5%[3][4] - 可灵AI视频生成模型累计营收超1亿元 1 6版本较1 5版本性能提升200%[3] - 平台AIGC营销素材日均消耗超3000万元 AI可降低短视频制作成本60%-70%[4] Manner咖啡扩张 - Manner在上海开设第2000家直营店 计划快速扩张至3000家[5] - 公司从2平米小店起家 现已形成规模化供应链 每周推出新品SOE[5] OpenAI管理层调整 - OpenAI调整管理层 COO负责全球运营 新设首席研究官加速研发转化[6] - CEO Sam Altman将更专注研究和产品开发 此前曾表示DeepSeek是"警醒"[6] 英特尔前CEO动向 - 英特尔前CEO Pat Gelsinger加入Gloo公司 分管产品开发[7] - 其团队选择开源模型DeepSeek替代OpenAI 看重透明和低成本优势[8] 招商银行业绩 - 招商银行2023年净利润1483 91亿元同比增长1 22% 不良贷款率0 95%[9] - 净息差收窄导致净利息收入下滑 但债券投资收益推动利润增长[9] 上海产业投资 - 上海落地21个重点产业项目 涵盖集成电路 生物医药和数字经济等领域[10] - 英雄游戏研发总部等项目投资均超10亿元 同时推出两个500亿级产业基金[10] 现代汽车美国投资 - 现代汽车计划至2028年在美投资210亿美元 提升本土化生产和自动驾驶研发[11] - 投资预计创造1 4万个直接岗位 特朗普称此举证明关税政策有效[11] 小马智行业绩 - 小马智行2024年营收5 48亿元 其中Robotaxi服务收入5328万元[12][13] - 经调整净亏损11 14亿元同比扩大29 53% 但新款车辆成本下降70%[13] TikTok人事变动 - TikTok广告销售负责人Blake Chandlee离职 部门将进行整合[14] - 公司2025年广告业务增长目标为50% 近期已有至少8名高管离职[14] 23andMe破产 - 基因检测公司23andMe申请破产保护 市值从60亿美元峰值跌至低谷[15] - 公司曾发生700万客户数据泄露 创始人计划以竞标者身份收购公司[15][16] 阿里与浙江合作 - 阿里巴巴 蚂蚁集团与浙江省政府签署协议 将在AI等领域展开战略合作[17]
蔡崇信:AI数据中心建设潮存在泡沫,美科技巨头投资很「盲目」;理想汽车重启销量周榜:仅发自家数据;特斯拉FSD改名为智能辅助驾驶
雷峰网· 2025-03-26 08:45
拼多多商家扶持计划 - 行业传言拼多多将投资千亿人民币扶持商家 但业内人士认为可信度低 因2024年已推出"百亿减免"等举措且效果待验证[5][6] - 公司近期成立"商家权益保护委员会"由联合创始人赵佳臻带队 已召开多场商家座谈会 新一轮惠商举措即将官宣[5] - 2024年实施"电商西进"、"新质商家扶持计划"等政策 若效果显著则无需追加千亿级投入 该金额接近近营收三分之一[5][6] 美团CEO减持理想汽车 - 王兴在2025年3月18-21日连续减持650万股 套现约7亿港元 持股比例从21.3%降至20.94%[8] - 减持分四笔完成 单笔套现1.53-2.144亿港元不等 均价102.15-110.97港元/股[8] - 自2019年起累计投资超12亿美元 包括C轮3亿美元个人领投 D轮5亿美元美团领投 上市后多次减持[9] 哪吒汽车债务重组 - 与134家核心供应商达成超20亿元债转股协议 70%债权转股权 30%分15期无息清偿[9][10] - 2023年11月起已进行三轮沟通 获108家供应商支持 目前近80家签署联合倡议书[9][10] - 公司称债转股为减轻压力增强投资人信心 是复工复产的必要步骤[10] 蔚来国际化战略 - 李斌承认欧洲扩张误判 挪威与欧盟国家差异大 建换电站需10-12个月致成本高企[11][12] - 2025年将进入25个新市场 采用"国家合作伙伴"直销模式 非传统经销商体系[12] - 慕尼黑团队远程招聘导致本土化不足 今年将调整国际化策略[11] 奇瑞智能化布局 - 启动自研芯片计划 包括车载MCU和智驾SoC 开出13万月薪招聘NPU架构师[19][21] - 发布"猎鹰智驾"系统 分500/700/900三系列 2025年全系标配 展示人形机器人等前沿技术[24][25] - 尹同跃称智能化是转型支点 目标2025年进入行业头部[19][25] 特斯拉动态 - 中国官网FSD更名为"智能辅助驾驶" 此前试用因政策要求暂停审批[21][22] - 欧洲市场表现不佳 2月销量落后大众宝马 Model Y逐步淘汰影响显著[31] - 美股单日大涨12% 市值增6901亿元 创2023年11月以来最大涨幅[31] 苹果AI战略 - 采购10亿美元英伟达服务器 含250台NVL72机型 或与自研芯片形成混合架构[30] - 此前宣称AI服务完全运行在自研服务器 强调隐私优先技术路线[30] - 首席运营官威廉姆斯强调中国供应链核心地位 将追加7.2亿元清洁能源投资[32] 字节跳动人才战略 - 高招部门常态化接触创业公司CXO 视创业者为高管储备 收购后给予3-2以上职级[10][11] - 曾与Monica进行收购谈判 挖角零一万物联合创始人等AI人才[11] - 通过引入创业者解决内部"大厂化"问题 贯彻"始终创业"理念[11] 阿里云AI人才计划 - 启动近年最大规模校招 覆盖清华、北大、斯坦福等高校 近半岗位与AI相关[23] - 设置A Star和Al Clouder项目吸引顶尖人才 提供优厚薪酬[23] - 高德AI岗位占比65% 阿里云超80% 通义实验室等同步招聘[23] TikTok组织调整 - 广告业务负责人钱德勒将离职 广告与营销部门合并由威尔·刘接管[29] - 北美业务由卡特隆·韦斯负责 公司面临美国"不卖就禁"政策压力[29] - 重组正值关键时期 需在4月5日前解决政府监管问题[29]
行领导一起背锅
表舅是养基大户· 2025-03-25 21:32
商业银行代销管理办法 - 银行可继续代销私募基金 通过TOF或私募管理人担任投顾的模式 [4] - 银行需承担代销产品风险管理责任 不再免责 准入和退出将更谨慎 [4] - 私募管理人准入门槛提高 需规模不低于3亿 成立满3年且无处罚记录 [4] - 非标和私募产品需多部门联合审批 行长室审批 责任压实到高管层 [5][6] - 办法旨在解决内控缺失和监守自盗问题 业务部门权力受制 风控话语权提升 [7][8][9] 行业潜在影响 - 私募机构准入门槛明确 "感情牌"效用边际递减 [10] - 公募代销同样受影响 银行倾向缩圈 小公司准入难度加大 [10] - 小公司需通过发起式产品跑业绩3年后再评估 资管行业前期投入要求提高 [11][12] A股市场动态 - 高低切持续5天 红利板块领涨 TMT成长风格回撤超10% [15][16] - 科创AI 云算力 机器人 港股科技板块回撤至2月中旬水平 元宵后入场资金浮亏 [16] - 红利低波ETF年内跌幅收窄至-1%以内 AH溢价收窄使A股红利性价比凸显 [16] - 算力板块受阿里蔡崇信"AI数据中心泡沫论"冲击 小米折价6.6%配股致股价跌6% [17] 债券市场 - MLF超额续作预期过热后回吐收益 利率债全线上行 [19][20] - 1年期国债收益率1.5325% 下行0.75BP 10年期国开债收益率1.8525% 上行1.5BP [22] 保险资金动向 - 中国人寿完成首笔黄金询价交易 险资正式配置黄金 [23] - 低利率环境下 险资增配港股高股息 A股红利及黄金等多资产 [25][28][29] 周期资源品行情 - 铜价突破10000美元带动有色板块 中证有色指数相关基金3月涨幅最高达11.22% [37][38] - 绩优主动基金筛选标准:有色含量>20% 与指数相关性>0.8 年内涨幅靠前 [38][39]
蔡崇信:已看到AI数据泡沫苗头,若员工数量触底将重启招聘
互联网金融· 2025-03-25 17:50
3月25日,据报道,阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示,开始 看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头,美国的许多数据中心投资公告都是"重复"或相互 重叠的。 2月底,马斯克旗下的人工智能初创公司xAI也悄悄的在亚特兰大建设大型数据中心,内有超 过12000块英伟达的GPU,将用于开发和训练人工智能产品。 然而,不久前微软已经取消在美国"数百兆瓦"容量的数据中心租约的传闻,引发了美股市场 算力和电力等板块震动。 当地时间2月24日,微软少见地在盘中对市场传闻进行回应,本财年超过800亿美元用于基础 设施建设的计划仍在按计划进行,努力淡化市场对AI产能过剩的担忧。 高盛最新研报显示,当前科技七巨头的平均估值溢价中,有42%来自于对"潜在AI应用场 景"的想象力定价——这个数值刚好与2000年互联网泡沫顶峰时期的"未来现金流贴现系 数"重合。 但TD Cowen分析认为,微软此举主要是因为"预见到供大于求"。公司大规模放弃产能扩张 表明,此前推动其在AI基建上重金投入的重要市场信号已经消失。市场开始质疑,AI领域的 资本支出盛宴是否已近尾声? 在AI数据中心这场竞赛中,微软并非独行者。 Meta ...
日本公示地价上涨2.7%,涨幅创泡沫后新高
日经中文网· 2025-03-19 10:52
浅草附近商业用地的涨幅排行靠前(3月11日,东京都台东区) 泡沫经济期的地价涨幅超过10%,明显超过最高为2~3%左右的消费者物价涨幅。现在地价和物价的增 长几乎为相同水平,与资产通胀色彩浓厚的泡沫经济期截然不同…… 3月18日,日本国土交通省公布了截至2025年1月1日的公示地价,所有用途的全国平均地价同比上涨了 2.7%,涨幅超过上年的2.3%,创出泡沫经济崩溃后的1992年以来的新高。尽管人口持续减少,但日元 贬值和低利率正在推动海外投资资金流向融资成本低廉的日本市场。 在泡沫经济期的1991年,日本全国所有用途的平均地价创出11.3%的涨幅,随后1992年下降了4.6%,长期 处于低迷状态。即使在被称为房地产"迷你泡沫"的2008年,增长率也只有1.7%。 泡沫经济期的地价涨幅超过10%,明显超过最高为2~3%左右的消费者物价涨幅。现在地价和物价的增 长几乎为相同水平,与资产通胀色彩浓厚的泡沫经济期截然不同。 拉动地价上涨的是以东京圈为代表的大城市。东京23区的商业用地上涨11.8%。商业用地最高价地点连 续19年为东京都中央区山野乐器银座总店,每平方米6050万日元,同比上涨8.6%。 其背后存在流 ...