钢铁板块市场表现 - 钢铁板块4日盘中强势拉升，凌钢股份涨停，柳钢股份斩获4连板，安阳钢铁涨超6%，杭钢股份、首钢股份、华菱钢铁等涨约5% [1] - 柳钢股份已连续4个交易日涨停，公司提示目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项 [1] - 柳钢股份控股股东广西柳州钢铁集团有限公司及董事等合计持股21.27亿股，占公司股比83.01%，社会公众股股东持股占比16.99% [1] 政策与行业动态 - 中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设，聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [1] - 光大证券指出在中央财经委员会强调"推动落后产能有序退出"的大背景下，钢铁板块的盈利有望修复到历史均值水平，钢铁股的PB也有望随之修复 [2] - 唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场7月4日—15日的减排限产措施消息，约半数钢厂表示已收到通知 [1]

党的领导与全面从严治党 - 发挥各议事协调机构统筹协调、整体推进、督促落实职能以形成工作合力 [2] - 从抓作风入手推进全面从严治党，开展中央八项规定精神学习教育并发挥领导干部示范作用 [2] 经济与科技发展 - 服务和融入全国统一大市场建设以优化要素集聚和资源配置 [2] - 加强航海领域原创性、引领性科技攻关以推动海洋经济高质量发展 [2] 深化改革与青年工作 - 以全面深化改革创新推进中国式现代化西安实践 [2] - 支持青联和学联工作，引导青年为西安高质量发展贡献力量 [2] 对口支援工作 - 强化产业援藏、民生援藏、智力援藏、文化援藏以提升对口支援成效 [2] 重点工作部署 - 深化"三个年"活动，推进"八场硬仗"和"六个改革"以确保全年目标完成 [3] - 做好防汛备汛及夏季保供电供水工作以保障市民安全和社会稳定 [3] 社会治理与教育 - 强化信访源头治理和矛盾化解，高效运行综治中心以提升信访工作效能 [3] - 落实"阳光招生"要求，优化流程确保义务教育招生公平有序 [3]

政府会议传达学习 - 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 深刻认识新时代党的自我革命的重大意义 坚持从抓作风入手 在提高认识 增强党性 规范权力运行 从严监督执纪 履行管党治党责任等方面以身作则 持续发力 扎实推动学习教育善始善终 取得实效 为经济社会高质量发展凝聚强大正能量 [1] 贯彻落实市委全会精神 - 把贯彻落实市委全会精神与学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神 关于河南及郑州工作重要论述 省委十一届九次全会精神结合起来 聚焦"两高四着力"重大要求 一步一个脚印把总书记擘画的宏伟蓝图在郑州转化为美好现实 [2] - 准确把握全会提出的目标任务要求 在抓经济 稳增长 稳运行上下功夫 突出抓好当前和今后一个时期积极融入和服务全国统一大市场建设 深化教育科技人才一体化发展 因地制宜发展新质生产力等8个方面重点工作 [2] - 高质量完成"十四五"规划目标任务 精心谋划"十五五"发展 在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中"挑大梁 走在前" [2] 政府自身建设与工作部署 - 坚持学思想 讲协同 抓落实 锲而不舍落实中央八项规定精神 推动学习教育走深走实 加强政府自身建设 以过硬作风推动全会部署落地见效 [2] - 更好统筹发展和安全 从严从实抓好隐患排查整治 抓紧抓好各项工程措施和非工程措施 全力补短板 强弱项 提能力 落细落实安全生产 防汛备汛各项措施 以高水平安全保障高质量发展 [2] 会议参与情况 - 市政府党组成员出席会议并作交流发言 [3]

金融支持提振和扩大消费指导意见 - 中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，重点提及持续优化支付服务以提升金融服务覆盖率与可及性，激发消费活力 [2] - 支持金融机构聚焦"食、住、行、游、购、娱、医"等重点消费场景，提升现金、银行卡、移动支付、数字人民币等支付方式的兼容性 [3] 支付方式无缝衔接与全面覆盖 - 境外来华人员可通过数字人民币自助终端快速申领硬钱包并充值，在上海地铁实现"碰一碰"过闸 [3] - 专家建议通过支付技术整合、政策引导和市场主体协同，推动支付技术标准全场景统一，全面推广聚合支付终端 [4] - 金融机构需满足不同群体支付需求，如年轻人偏好移动支付、老年人倾向现金支付、外籍人员偏好银行卡支付 [3] 支付服务适老化与国际化升级 - 《意见》提出提升适老化支付服务水平，优化外卡受理环境，深化信用卡消费场景合作 [7] - 支持金融机构设立"零钱包"兑换服务，加快移动支付适老化改造，匹配老年人支付习惯 [7] - 针对外籍人员，推进外卡收单网络拓展，实现重点商区全覆盖，支持大行推出绑定境外电子钱包的信用卡 [8] 数字人民币推进与场景应用 - 上海地铁试点数字人民币硬钱包刷卡过闸功能，自2019年末试点以来已在上海、苏州、深圳实现消费场所全覆盖 [10] - 普通居民对数字人民币使用倾向性较低，部分用户因补贴或便利性选择使用，但整体仍偏好微信或支付宝 [10] - 专家建议数字人民币推进需科学规划，注重操作简化与隐私监管平衡，未来需增强国际支付竞争力 [11] 消费场景与支付技术创新 - 支付宝"碰一下"功能为外籍游客提供"即买即退、资金秒达"的便捷退税服务 [3] - 数字人民币硬钱包可满足境外"无账户支付"需求，需持续推动场景深化与技术创新 [10] - 信用卡服务需从单一支付工具向综合服务载体转型，加快在重点消费场景的渗透 [7]

全国统一大市场建设 - 中央财经委员会第六次会议部署"五统一、一开放"要求，标志着建设进入攻坚阶段，重点解决制度统一、要素流动、破除地方保护等深层次矛盾 [1] - 亟需推进市场准入负面清单、公平竞争审查、信用监管三大体系全国一体化建设，建立统一效能评估指数和信用修复机制 [2] - 需健全财税统计制度，加强中央事权与支出比例，优化地方收入划分以平衡央地关系 [2] 光伏行业优化路径 - 通过市场化手段推动落后产能退出，强化行业自律避免低价恶性竞争，规范招投标价格高于成本线 [3] - 鼓励企业兼并收购替代产能扩张，加强N型电池技术替代布局，前瞻研发钙钛矿等薄膜技术 [3][4] - 推动智能制造与绿色标准修订，提升生产效率与能源利用率，降低不良品率15%-20% [4] 区域市场一体化试点 - 粤港澳大湾区、长三角等区域探索要素跨区流动，实现政务服务"异地同标" [4] - 优先在产业转移承接区开展试点，协同户籍社保改革，促进资本、数据等要素自主流动 [5] - 中心城市需发挥技术人才溢出效应，试行财税核算改革措施并全国推广 [5] 支付服务升级 - 六部门推动支付便利化覆盖"衣食行游购娱医"场景，数字人民币实现外籍人士"碰一碰"即时退税 [7][8] - 要求金融机构兼容现金、银行卡、移动支付等多方式，消除技术壁垒实现无缝衔接 [8] - 适老化改造聚焦医疗社区场景，设立"慢通道"保留传统支付，绑定医保账户保障安全 [9] 消费与能源合作 - 二季度社零增速回升至6.4%，需供需双侧协同发力优化收入分配与服务业制度性成本 [13] - 上合组织能源合作优先发展绿色技术，推动传统能源与新能源互补发展 [14]

全国统一大市场建设 - 决策层提出"五个统一"推进全国统一大市场建设 包括统一市场基础制度 统一市场基础设施 统一政府行为尺度 统一市场监管执法 统一要素资源市场 [1] - 持续扩大对内对外开放是建设全国统一大市场的重要举措 [1] 落后产能退出与市场竞争 - 落后产能无法自然退出市场导致低价无序竞争和内卷式恶性竞争 成为高风险偏好的搅局者 [2] - 落后产能冒险搅局会触发逆向选择风险和道德风险 通过搅局可能获得额外市场退出价值 [2] - 行业整体亏损和利润下滑领域普遍存在落后产能的市场退出价值问题 [2] - 推动落后产能有序退出是实现供需匹配边际平衡的关键 有助于市场竞争转向提升产品品质和消费者剩余 [2] 推动落后产能退出的措施 - 需扫清《企业破产法》运行障碍 完善市场退出机制 避免行政指令干预 [3] - 保护企业合法定价权 通过市场力量倒逼落后产能退出 [3] - 强化市场自律自治 完善委托代理机制 发挥股权制衡和债权人约束作用 [4] - 监管部门需构建行业风险压力测试和风险迁移矩阵 [4] - 企业应按季或按月披露自身风险压力测试和风险迁移矩阵 [4] - 债权人需针对行业敞口风险做好压力测试和风险迁移矩阵 [4] 特殊类型落后产能处理 - 对具有市场竞争力的国资背景落后产能可通过混改启动破产重整 [4] - 对缺乏竞争力的落后产能可考虑与地方AMC合作打包出售资产 优先安置员工 [4] 风险市场化处理 - 需充分表达行业 企业和债权人的风险敞口 实现风险的市场量化定价 [5] - 市场是风险交易场所 需发挥市场对风险的识别 定价和配置能力 [5] - 对风险的误解是阻碍落后产能退出的重要原因 [5] 市场竞争优化 - 推动落后产能退出是畅通经济内外循环的基本保障 [6] - 需营造让市场主体敢于露拙的营商环境和执法场景 [7] - 通过市场定价和交易消化风险 消除内卷式恶性竞争和低价无序竞争 [7]

全国统一大市场建设 - 中央财经委员会第六次会议明确提出"五统一、一开放"的基本要求 包括统一市场基础制度 统一市场基础设施 统一政府行为尺度 统一市场监管执法 统一要素资源市场 持续扩大对内对外开放 [1] - "五统一、一开放"是对纵深推进全国统一大市场建设的精准指引 也是实现经济高质量发展的关键举措 [1] - 统一大市场建设是大国崛起的必由之路 美国通过铁路网络打破各州贸易壁垒 欧盟通过统一货币和市场规则实现资源高效配置 [1] 历史经验与当前挑战 - 中国改革开放四十余年的实践表明 市场范围的扩大与统一始终是释放经济潜力的关键 从价格双轨制并轨到加入WTO融入全球市场体系 每一次市场统一程度提升都带来生产力巨大解放 [1] - 当前面临企业低价无序竞争 招商引资恶性让利 "唯GDP论"导致的地方保护主义等新挑战 [2] - "五统一"针对顽疾开出制度处方 通过规则一致性降低制度性交易成本 实现破立并举 [2] 具体措施与实施路径 - 统一市场基础制度 在产权保护 市场准入等基本规则上实现全国一体化 [2] - 统一市场基础设施 重点突破数据要素和物流断点的硬件障碍 [2] - 统一政府行为尺度 打破"各自为政"的行政分割 [2] - 统一市场监管执法 建立跨区域协同机制 整合监管碎片化 [2] - 统一要素资源市场 聚焦劳动力 资本 技术等要素的自由流动 [2] 内外协同与乘数效应 - "五统一"与"一开放"协同变革产生几何级乘数效应 对内打破区域封锁和行业垄断 对外更高水平融入全球经济 [3] - 着力推动内外贸一体化发展 是构建"双循环"新发展格局的必然要求 [3] - 长三角跨区域产业协同发展基金促进要素流动 形成优势产业集群 粤港澳大湾区规则衔接创新实践解决"一国两制"下三币三区融合问题 成渝地区统一市场监管体系实现市场准入异地同标 [3]

全国统一大市场建设政策导向 - 中央财经委员会会议提出"五统一、一开放"新要求 包括统一市场基础制度 统一市场基础设施 统一政府行为尺度 统一市场监管执法 统一要素资源市场 持续扩大对内对外开放 [2] - "五统一、一开放"相比此前"五统一、一破除"更聚焦作用对象 目标指向更清晰 其中"统一政府行为尺度"为首次提出 [3] - 政策明确禁止地方政府突破国家规定实施招商引资优惠政策 不得限制商品要素跨区域流动 不得妨碍经营主体平等准入退出 [5] 政府行为规范化措施 - 国家发改委将集中整治地方保护与市场分割 以市场化方式促进兼并重组 加快淘汰炼油 钢铁等行业低效产能 [5] - 新能源汽车行业已统一支付账期至60天 光伏玻璃头部企业计划自7月起集体减产 以破除行业"内卷式"竞争 [5] - 规范政府采购招标 治理企业低价无序竞争 推动落后产能退出等措施将创造更公平市场竞争环境 [4][5] 内外贸一体化发展 - 2024年规模以上工业企业中8.7万家实现内外贸一体化经营 同比增长6.3% 占比达17% [6] - 政策提出畅通出口转内销路径 培育内外贸优质企业 消除区域发展壁垒以促进要素流动 [6] - 需深化户籍制度 土地流转等改革 完善数据交易制度体系 推动要素跨区域自由流动 [7] 行业动态数据 - 电动自行车以旧换新政策带动行业产销两旺 2024年销量达646.5万辆 [11] - 软件行业利润总额实现同比增长12% [11]

全国统一大市场建设与行业"反内卷" - 中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设 聚焦治理企业低价无序竞争 引导提升产品品质 推动落后产能有序退出 [1] - 光伏玻璃 钢铁 水泥等行业面临阶段性供大于求 竞争激烈导致产品价格持续下滑 减产限产迫在眉睫 [1] - 2024年"反内卷"持续受关注 头部光伏玻璃企业计划7月起集体减产 头部硅料企业推进多晶硅产能整合 [1] 各行业"反内卷"具体措施与效果 - 中国水泥协会发布意见推动行业"反内卷" 水泥价格逐年下跌 2023年平均419元/吨 2024年386元/吨 2025年上半年381元/吨 [2] - 钢铁行业限产效果显现 螺纹钢主力合约期货7月3日收盘价3076元/吨 较6月27日上涨81元/吨 三级螺纹钢十大城市均价3181元/吨 上涨33元/吨 螺纹钢品种盈利128元/吨 上涨44元/吨 [2] - 中国钢铁工业协会强调防止恶性竞争应成为行业共同准则 [1] 企业转型升级举措 - 企业应转向绿色低碳 数字化方向 提升低碳技术水平 降低单位排放 提高工序数控能力及智能化水平 [3] - 晶科能源发布Tiger Neo 3.0系列产品 最高功率670W 组件效率24.8% 双面率85% 2025年底前形成40GW-50GW高功率TOPCon产能 完成40%现有产能升级改造 [3] - 甘肃上峰水泥通过余热发电 水泥窑协同处置等措施节能减排 规划光伏替代传统电力 应用原料替代和燃料替代新技术优化成本 [3] 行业影响与展望 - 限产减产可缓解供需矛盾 提振市场信心和产品价格 提升企业盈利 [2] - 推动企业绿色转型和科技创新有助于恢复行业理性竞争 优化供需结构 提升产品品质 [4]

全国统一大市场建设 - 决策层提出"五个统一"推进全国统一大市场建设 包括统一市场基础制度 统一市场基础设施 统一政府行为尺度 统一市场监管执法 统一要素资源市场 [2] - 推动落后产能有序退出是建设统一大市场的重要举措 有助于反低价无序竞争和反内卷 [2] 落后产能现状与影响 - 部分行业存在低价无序竞争和内卷式恶性竞争 反映经济有效需求不足和外部贸易环境恶化 [2] - 落后产能无法自然退出市场 成为高风险偏好的搅局者 引发逆向选择风险和道德风险 [2] - 行业整体亏损和利润下滑领域普遍存在落后产能的市场退出价值问题 [2] 落后产能退出机制 - 需完善市场退出机制 扫清《企业破产法》运行障碍 避免行政指令干预 [3] - 保护企业合法定价权 通过市场力量倒逼落后产能退出 [3] - 强化市场自律自治 完善委托代理机制 发挥股权制衡和债权人约束作用 [3] 风险防范措施 - 监管部门需进行行业边际风险压力测试 构建风险迁移矩阵 [4] - 企业应定期披露风险压力测试结果和风险迁移矩阵 [4] - 债权人需评估行业敞口风险 做好对应压力测试 [4] - 对具有竞争力的落后产能可通过混改启动破产重整 缺乏竞争力的可考虑资产打包出售 [4] 风险定价与市场机制 - 市场本质是风险交易场所 需充分发挥风险识别 定价和配置能力 [5] - 通过市场交易管控风险 实现落后产能有序退出 [5] - 营造让市场主体敢于露拙的营商环境 通过市场定价吸收消化风险 [6]