泰国财长：贸易谈判有助于增强美国的信心，我们与美国政府的贸易谈判"进行得很顺利"。 ...

法国工业部长：在与美国的贸易谈判中，我们要坚定立场。 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对金融、能化、金属、黑色、农产品、航运指数等多个行业品种进行分析，给出投资建议，如股指期货建议偏多、甲醇短期偏多、黄金警惕政策不确定性等，同时关注各品种基本面、政策及市场因素变化[10][14][18] 根据相关目录分别进行总结 当日主要新闻关注 - 国际新闻：美国商务部撤销三大芯片设计软件供应商在华业务许可规定，西门子全面恢复，新思科技与楷登电子逐步重启[5] - 国内新闻：中欧举行第十三轮高级别战略对话，王毅回应稀土出口管制问题[6] - 行业新闻：国务院发文复制推广上海自贸区77条试点措施，部分推广至其他自贸区，部分推广至全国[7] 外盘每日收益情况 - 标普500涨0.83%，欧洲STOXX50涨0.28%，富时中国A50期货涨0.98%，美元指数涨0.35%，ICE布油连续跌0.43%，伦敦金现跌0.92%，伦敦银涨0.77%等[9] 主要品种早盘评论 金融 - 股指：市场有向上突破迹象，股指期货建议偏多，股指期权建议买权，A股中长期投资性价比较高[10] - 国债：外部环境复杂，国内经济有扩张但地产未企稳，央行保持支持性货币政策，资金面宽松支撑国债期货价格[11] 能化 - 原油：夜盘油价小幅回跌，关税不确定性突出，关注OPEC增产情况[13] - 甲醇：上涨0.88%，短期偏多，沿海库存稳中上升，预计进口船货到港量较多[2][14] - 橡胶：天然橡胶期货震荡，新胶供应受气候影响，关注库存去化和下游变化，短期走势预计偏弱[15] - 聚烯烃：窄幅整理，消费进入淡季，关注成本端和夏季装置检修供给收缩成效[16] - 玻璃纯碱：玻璃期货整理运行，库存下降，纯碱期货回落，库存增加，关注供需消化和商品回暖对地产链需求带动[3][17] 金属 - 贵金属：金银价格回落，美联储提前降息预期降温，关注关税政策和降息预期变化，黄金上行迟疑[18] - 铜：夜盘铜价收低，多空因素交织，可能区间波动，关注美国关税等因素变化[19] - 锌：夜盘锌价收涨，市场预期精矿供应改善，短期可能宽幅波动，关注相关因素变化[20] - 铝：夜盘沪铝主力合约收跌，氧化铝盘面震荡，沪铝或高位震荡，铝合金期货窄幅震荡[21] - 镍：夜盘沪镍主力合约收涨，镍市多空因素交织，价格可能震荡运行[22] - 碳酸锂：价格处阶段性底部区间，基本面未现拐点，维持偏弱看待[24] 黑色 - 铁矿石：原料需求有韧性，全球发运近期减量，短期有支撑，后期震荡偏弱[25] - 钢材：供应端压力体现，库存去化，出口有影响，市场供需双弱，短期出口有韧性，后期热卷需求或走弱[26] 农产品 - 豆菜粕：夜盘震荡收涨，美豆优良率低于预期，国内油厂开机回升，豆粕累库节奏预计加快[27] - 油脂：夜盘棕榈油偏强震荡，豆菜油小幅收跌，预计油脂继续震荡走势[28] 航运指数 - 集运欧线：EC震荡，市场对欧线旺季见顶悲观预期修复，关注后续船司提涨函和宏观关税影响[29]

基本面 - 金价从3363高点暴跌至3311美金附近，因美国非农就业数据超预期向好，打压了快速降息的预期，削弱了黄金吸引力 [1] - 美国6月季调后非农就业人口增加14.7万人，好于预期，失业率意外下降至4.1% [1] - 非农数据公布前，市场对美联储7月降息的押注降至23%，9月降息概率高达98%，但强劲就业数据进一步浇灭短期降息希望，7月降息押注被完全放弃，9月降息概率降至80% [1] - 美联储主席鲍威尔强调将密切观察关税言论对通胀和就业的影响，保持"等待并了解更多"的谨慎立场 [1] - 美国财长贝森特警告各国不要拖延贸易谈判，关税可回升至4月2日水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税 [1] 技术面 黄金（GOLD1000） - 黄金多头在压力位3363附近滞涨，构建了标准M头形态，价格跌穿形态颈线位确立短线空头趋势浪节奏 [3] - MACD指标快慢线0轴附近死叉信号出现，表明行情进入调整浪下行结构，策略上建议顺空头节奏找压力位埋伏空单 [3] - 日内交易策略：空单3344.0尝试做空，止损3354.0，目标3330.0、3300.0附近 [4] 白银（SILVER1000） - 白银价格处于宽幅箱体震荡格局，上轨压力位37.00附近，短线支撑位36.50附近，适合短线高抛低吸操作 [7] - MACD指标快慢线高位死叉信号形成，表明多头无力行情进入震荡调整浪节奏，策略上建议找压力位埋伏空单 [7] - 日内交易策略：空单37.00尝试做空，止损37.30，目标36.50、36.30附近 [6] 消息面 - 14:45 法国5月工业产出月率 [6] - 15:00 瑞士6月季调后失业率 [6] - 17:00 欧元区5月PPI月率 [6]

芯片设计软件行业 - 美国商务部撤销对三大芯片设计软件供应商（新思科技、楷登电子、西门子）在华业务的许可限制，西门子已全面恢复中国客户访问权限，新思科技与楷登电子逐步重启服务 [1][5] 美国财政政策 - 美国众议院通过"大而美"税收与支出法案，内容包括提高联邦债务上限5万亿美元，预计未来十年政府预算赤字增加3.4万亿美元 [1] 贵金属市场 - COMEX黄金期货跌0.71%至3336美元/盎司，白银期货涨0.85%至37.04美元/盎司，美联储政策转向预期与贸易紧张支撑金价，但强劲非农数据削弱避险需求 [1][4][18] - 美国6月ADP就业人数减少3.3万人，加剧市场对美联储提前降息预期，美元疲软 [4] 甲醇市场 - 甲醇价格上涨0.88%，沿海库存74.55万吨（环比增1.43%，同比降7.85%），开工负荷75.61%（环比降2.49个百分点，同比升8.02个百分点），7月进口船货预计72.2万-73万吨 [2][14] 玻璃市场 - 玻璃期货横盘震荡，生产企业库存5831万重箱（环比降69万重箱），供需处于库存消化周期，关注地产链需求带动 [3][17] 股指期货 - 美国三大股指上涨，A股市场成交额1.33万亿元，融资余额增至18429.86亿元，中证500与中证1000因科创政策支持更具成长性 [10] 原油市场 - 美国在线钻探油井数量降至425座（2021年9月以来最低），OPEC增产情况受关注，非农数据超预期显示劳动力市场健康 [12][13] 铁矿石与钢材 - 铁矿石需求韧性较强，港口库存去化快，下半年发运量预计增长；钢材库存去化但面临雨季需求回落，螺纹短期弱于热卷 [24][25] 农产品市场 - 美豆优良率66%（低于预期），国内豆粕累库压力加大；马棕6月库存预计199万吨（环比降0.24%），产量受工作日减少影响 [26][27] 航运市场 - 欧线集运主力合约涨0.11%至1896.9点，马士基报价持平，7月下半月运价或维稳，关注8月船司提涨函 [28]

贸易谈判进展 - 美国财长贝森特表示特朗普将决定是否延长与贸易伙伴的谈判至7月9日最后期限之后 [1] - 贝森特强调谈判进程将按照特朗普的意愿进行 由特朗普判断对方是否真诚谈判 [1] - 美国贸易代表格里尔将与欧洲官员在周末就贸易问题进行密集磋商 [1] 各国谈判情况 - 美国与日本尚未达成任何贸易协议 日本国内政治因素使谈判复杂化 [1] - 美国与越南原则上已达成协议 核心内容包括特朗普宣布的20%关税 [1] - 20%关税不会叠加在现有的10%普遍关税之上 [1]

美国财长贝森特：日本即将举行的选举可能正限制贸易谈判。 ...

美国财长贝森特：日本即将举行的选举可能正限制与美国的贸易谈判。 ...

美印贸易谈判僵局 - 谈判已拖延多时，7月9日最后期限临近，美印贸易协议仍悬而未决，印度谈判代表延长华盛顿行程 [3] - 印度试图避免7月9日"90天暂停加征关税期"结束后部分商品关税从10%升至26% [3] - 越南对美妥协（美国产品零关税进入越南市场，越南出口美国商品缴纳20%关税）给印度带来压力 [8] 谈判核心分歧点 - 农业是主要僵局，美国要求印度大幅开放大豆、小麦、玉米、苹果、乙醇及乳制品等农产品市场 [4] - 美方要求放宽转基因作物市场准入，但印度政府因健康及监管顾虑长期抵制 [4] - 印度坚持保护小农和粮食安全体系，特别是维系农村稳定的最低收购价制度 [4] 印度农业保护立场 - 印度将农业和乳制品列为"红线"领域，警告若美方继续施压可能造成谈判破裂 [11] - 印度担心美国高补贴农产品倾销会扰乱农村经济，破坏粮食自给多年的努力 [7] - 农民是印度强大的政治力量团体，任何关税让步都可能引发政治反弹 [7] 潜在妥协方案 - 双方可能达成阶段性"迷你协议"，涵盖非农领域关税互惠，农业问题推迟至秋季再议 [8] - 印度可能下调核桃、蔓越莓等水果以及医疗器械、汽车和能源产品的关税 [7] - 印度可能简化部分产品的认证流程，给予美国产品更长的合规过渡期 [11] 贸易平衡措施 - 印度将承诺购买更多美国商品（如能源、飞机）以平衡贸易 [12] - 当前美印农产品贸易额仅80亿美元，美国希望通过增加玉米、大豆及棉花出口缩减对印450亿美元贸易逆差 [7] 协议潜在影响 - 初步协议核心目标是避免印度关键出口（如钢铝、汽车零部件、纺织品、药品）面临26%高关税 [11] - 协议可能为特朗普贸易策略提供又一次胜利宣言，为后续与日本、欧盟等谈判树立"妥协范本" [14]

印尼与美国贸易协议 - 印尼将于7月7日签署价值340亿美元的合作协议以增加从美国的采购 [1] - 协议内容包括增加燃料进口以及印尼企业对美国能源和农业领域的投资 [1] - 印尼正面临美国市场32%的关税压力希望通过增加进口推动双边贸易谈判 [1] - 2024年印尼对美国的货物贸易顺差达179亿美元 [1] - 印尼希望达成比越南更优惠的贸易协议美国对越南出口商品征收20%关税低于原定的46% [1] 鹰航航空与波音谈判 - 鹰航航空正就采购最多75架波音客机进行谈判 [1] - 潜在采购机型可能包括737 Max 8和787客机 [2] - 6月鹰航从印尼主权财富基金获得4.05亿美元贷款用于机队维护、修理和大修 [2]