中金转债发行上市基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元 [2] - 可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码"127020.SZ" [3] - 可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股 [5] - 2021年6月18日转股价格调整为4.63元/股，因2020年度权益分配方案每10股派现金红利0.839939元 [5] - 2022年6月14日转股价格调整为4.54元/股，因2021年度权益分配方案每10股派现金红利0.947289元 [5] - 2023年6月28日转股价格调整为4.44元/股，因2022年度权益分配方案每10股派现金红利0.999999元 [6] - 2024年7月9日转股价格调整为4.38元/股，因2023年度权益分配方案每10股派现金红利0.560000元 [6] - 2025年6月26日转股价格调整为4.29元/股，因2024年度权益分配方案每10股派现金红利0.870000元 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度中金转债因转股减少217张（票面金额21,700元），转股数量4,952股 [6] - 截至2025年6月30日剩余可转债30,225,303张（票面金额3,022,530,300元） [6] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755-82839363 [7]

公司评级与信用状况 - 浙江晨丰科技股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券获"A"评级 [1] - "晨丰转债"采用股票质押担保方式，对信用水平有积极影响 [2] - 公司经营活动现金流和EBITDA对"晨丰转债"保障能力较好，违约概率较低 [2] 业务运营与竞争力 - 公司在照明细分产品领域保持竞争力，持续推动电力资产业务 [2] - 公司管理制度和治理结构未发生较大变化，实控人通过大股东放弃表决权方式维持控制 [2] - 2024年公司主要业务正常运营，收入规模变动不大 [2] 财务表现与风险 - 2024年公司毛利率同比下降，因产销量下降、原材料成本增加、固定资产折旧摊销增加 [2] - 公司利润总额同比由盈利转为略有亏损，因费用规模及资产减值损失 [2] - 公司资产总额较上年底增长，货币资金大幅减少，资产受限比例高 [2] - 公司长期借款较上年底大幅增加，负债和债务规模增长，债务负担加重 [2] 电力业务发展 - 公司新能源发电装机规模较小，配售电量同比增长 [2] - 所收购的7家新能源发电和配售电相关主体经营情况不佳，净利润均未完成业绩承诺 [2] - 公司未来资本支出集中在电力相关项目，资金需求依赖自筹及贷款 [2] - 现有货币资金和经营活动现金流无法支撑在建项目投入，融资压力需关注 [2]

可转债转股情况 - 转股价格当前为4.77元/股，自2025年6月13日起调整生效 [8] - 累计转股金额372,000元，累计转股数72,452股，占转股前总股本的0.005064% [9] - 本季度（2025年4-6月）转股金额1,000元，转股数203股，占比0.000014% [9] - 未转股余额19.996亿元，占发行总量99.9814% [10] 可转债发行与调整历史 - 2022年3月发行20亿元可转债，期限6年，初始转股价9.39元/股 [3][5] - 转股价经历多次调整：因限制性股票回购注销、股价触发下修条款及权益分派，先后调整为9.40元、6.73元、6.58元、6.29元、5.07元、4.92元，最终至4.77元 [5][6][7][8] - 转股来源曾变更：2024年6月优先使用回购股份，11月恢复为新增股份 [7] 股票期权激励计划 - "共赢一号"首次授予部分第二季度行权484.09万股，其中第一期行权95.01万股（占比13.8%），第二期行权389.08万股（占比40.99%） [38][43][44] - 行权股票来源为定向增发A股，募集资金合计4,997.27万元用于补充流动资金 [47] - 行权后公司无限售流通股增至14.38亿股，实际控制人未变化 [47] 对外担保情况 - 2025年6月新增担保合同金额3.6亿元，累计担保余额45.70亿元，占最近一期净资产的58.21% [13][17][28] - 担保对象均为子公司，包括陕西友发（资产23.84亿元）、邯郸友发（资产32.65亿元）、江苏友发（资产37.25亿元）等 [18][22][23] 资产抵质押情况 - 2025年6月新增抵质押资产账面价值3.16亿元，累计抵质押资产21.05亿元，占净资产26.81% [29][33] - 抵押方为邯郸友发及江苏友发，资产用于子公司经营授信支持 [31][33]

股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人之一沈根珍通过集中竞价方式减持2,620,000股，占公司总股本的1%，减持价格区间为11.40至18.28元/股，减持总金额为36,532,486.10元 [1] - 减持后，沈根珍持股由9,638,070股减少至7,018,070股，控股股东及一致行动人持股由180,746,280股减少至178,126,280股，持股比例由68.97%降至67.97% [2] - 本次减持为履行此前披露的计划，不触及要约收购，不影响公司控股股东及实际控制人变化 [2] 可转债发行计划 - 公司2023年7月披露拟发行可转债募集不超过75,000万元，用于特种树脂新型材料项目（一期） [2] - 2024年4月公司公告延长可转债发行股东大会决议及相关授权有效期至2025年7月18日 [2]

公司公告 - 公司收到上海证券交易所出具的《审核问询函》 [1] - 公司会同相关中介机构对问询问题进行了认真研究和逐项落实 [2] - 公司披露了《审核问询函》的回复文件及修订稿 [2] 可转换公司债券发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件尚需通过上交所审核 [2] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性 [2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2]

本次债券基本情况 - 债券简称为佩蒂转债，代码为123133 SZ，发行主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司 [1] - 发行规模为人民币72,000万元，发行数量为720万张，每张面值100元，按面值发行 [2][3] - 债券期限为自发行之日起六年，票面利率逐年递增，第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 0%、第四年1 5%、第五年2 0%、第六年2 5% [3] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为19 92元/股 [4][5] 募集资金使用情况 - 募集资金总额72,000万元，净额71,185 98万元，拟投资于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目（23,650万元）、年产5万吨新型宠物食品项目（27,350万元）及补充流动资金（21,000万元） [11][14] - 截至2024年底，新西兰湿粮项目累计投入6,632 85万元（进度28 05%），新型宠物食品项目累计投入7,580 72万元（进度28 57%） [18] - 两个项目均延期至2025年12月31日完成，主要因新西兰施工周期长、设备进口流程复杂及国内产线建设周期差异 [19] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入16 59亿元，同比增长17 56%，归属于上市公司股东的净利润1 82亿元，同比扭亏（2023年净亏损1,038 48万元） [13] - 主营业务为宠物食品研发制造，产品包括畜皮咬胶、植物咬胶、宠物零食、干湿粮及保健食品等 [13] - 截至2024年末资产总额29 95亿元，归属于上市公司股东的净资产18 47亿元，加权平均净资产收益率10 40% [13] 债券条款与执行情况 - 设有转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正 [6][7] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回 [8] - 2024年12月完成第三次付息，计息期间利率1 0%，每10张派息10元（含税） [24] - 中证鹏元维持主体及债券信用等级AA-，评级展望稳定 [25][26] 资金管理情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理最高额度30,000万元，截至年底未归还金额21,000万元 [23] - 曾两次合计使用32,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，均按期归还 [20][22]

公司概况 - 公司全称为上海保隆汽车科技股份有限公司，股票代码603197，简称保隆科技，成立于1997年5月20日，2017年5月19日上市，注册资本212,057,720元人民币，注册地址为上海市松江区沈砖公路5500号 [21] - 公司主营业务为汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品包括汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器、辅助驾驶产品、智能悬架、汽车金属管件等 [21] - 公司在上海、安徽、江苏、湖北以及美国、德国、波兰和匈牙利等地设有生产园区或研发、销售中心 [21] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入702,486.83万元，同比增长19.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,241.63万元，同比下降14.00% [22][23] - 2024年公司总资产1,080,798.00万元，较上年同期增长27.53%，经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [23] 可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额139,000.00万元，发行数量1,390.00万张，每张面值100元，扣除发行费用后募集资金净额137,707.25万元 [3][24] - 可转债简称保隆转债，代码113692，于2024年11月27日在上交所挂牌交易 [3] - 可转债存续期限为6年，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2025年5月6日至2030年10月30日） [4][5] 可转债条款 - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00% [5] - 初始转股价格为40.11元/股，后因股票期权自主行权调整为39.65元/股 [11][30] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券 [15] - 回售条款规定在最后两个计息年度内若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%时，持有人有权按面值加应计利息回售给公司 [16] 募集资金使用 - 2024年募集资金专户利息收入238,808.19元，募投项目支出（含置换预先投入金额）308,823,838.94元，永久补充流动资金342,072,547.18元，暂时补充流动资金400,000,000.00元 [24] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为32,641.50万元（含存款利息） [26] - 募集资金主要用于空气悬架系统智能制造扩能项目、年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目和汽车减振系统配件智能制造项目 [26] 行业与业务 - 公司产品覆盖汽车智能化和轻量化领域，包括TPMS、传感器、辅助驾驶系统、智能悬架等核心零部件 [21] - 客户群体包括全球主要整车企业、一级供应商及独立售后市场流通商，业务布局覆盖中国、欧美等主要汽车市场 [21] - 2024年营业收入增长19.12%显示公司在汽车零部件领域的市场拓展取得成效，但扣非净利润下降14.00%反映成本压力或行业竞争加剧 [22][23]

本期债券基本情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券总额为52,400万元，每张面值100元，共计524万张，期限6年[2] - 实际募集资金净额为51,308.85万元，扣除发行费用1,091.15万元（不含税）[2] - 债券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"，于2023年3月27日发行，2029年3月26日到期[3] - 票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%[3] - 初始转股价格为59.08元/股，截至报告期最新转股价格为22.93元/股[6][22][23] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于太阳能电池封装胶膜扩产项目（36,694万元）和补充流动资金（15,706万元）[17] - 截至2024年底累计使用募集资金21,749.41万元，其中太阳能电池项目投入6,370.46万元，补充流动资金15,378.95万元[19] - 太阳能电池项目完成进度17.73%，原计划2025年3月完成，已延期至2026年6月[19] - 公司使用28,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并在规定期限内归还[19] 公司经营及财务状况 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96%；归属于上市公司股东的净利润1,693.56万元，同比扭亏为盈[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，较上年同期改善[18] - 截至2024年底，公司总资产25.25亿元，归属于上市公司股东的净资产15.60亿元[18] 债券条款及调整情况 - 转股期自2023年9月30日至2029年3月26日[6] - 2024年7月向下修正转股价格至22.98元/股，2024年9月进一步调整至22.93元/股[22][23] - 截至2024年底，累计转股金额2.69亿元，转股数1,173.02万股，占发行前总股本的12.57%[24] - 尚未转股金额2.55亿元，占发行总量的48.65%[24]

本期债券基本情况 - 核准规模为人民币32,126万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,505.54万元 [1] - 债券期限为6年，自2022年3月15日至2028年3月14日 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0% [1] - 初始转股价格为6.92元/股 [3] - 2024年3月17日支付利息，票面利率1.0%，每张面值100元可转债兑息1.00元 [7] 发行人经营及财务情况 - 2024年营业收入31.35亿元，同比增长8.09% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,367.39万元，同比下降448.82% [10] - 扣非净利润为-7,785.71万元，同比下降33.64% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,215.03万元，同比下降88.84% [10] - 加权平均净资产收益率为-8.15%，同比下降10.37个百分点 [10] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目等 [9] - 截至2024年底累计投入募集资金25,803.69万元 [11] - 年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目累计投入11,985.59万元，进度77.22% [11] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,700万元 [13] - 部分募投项目延期至2025年3月或12月 [12] 评级及重大事项 - 2025年跟踪评级结果为债券信用等级BBB+，发行主体信用等级BBB+，展望稳定 [15] - 2024年转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股 [16] - 2024年度未发生《受托管理协议》中列明的其他重大事项 [15] 产品收入构成 - 一体化电接触组件收入10.26亿元，占比32.74%，同比增长17.70% [10] - 硬质合金收入3.19亿元，占比10.16%，同比增长58.24% [10] - 锂电铜箔收入1.59亿元，占比5.06%，同比增长119.17% [10] - 其他业务收入2.80亿元，占比8.95%，同比下降52.90% [10]

公司债券概要 - 发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司（中文），GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.（英文）[1] - 债券核准：2021年7月27日获中国证监会批复（证监许可〔2021〕2509号）核准公开发行可转债[1] - 债券基本情况： - 名称：2022年可转换公司债券，代码113646.SH，简称永吉转债[1] - 发行日期：2022年4月14日，面值100元/张，期限6年[1] - 发行规模：1.46亿元（14,586.80万元），募集资金拟投入项目总投资3.57亿元[1] - 票面利率：逐年递增（0.30%-2.50%），每年付息一次[1] - 转股期限：2022年10月20日至2028年4月13日，初始转股价8.76元/股，当前调整为8.07元/股[1][17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：烟标（占比65.5%）、酒标（10.2%）及境外管制药品（15.7%）的研发生产与销售[9][10] - 核心产品：贵烟系列烟标、茅台系列酒标及澳大利亚子公司TB的医用管制药品[9][10] - 2024年业绩： - 营业收入9.05亿元（+10.69%），归母净利润1.60亿元（+59.77%）[11] - 分业务增速：烟标收入5.93亿元（+5.75%），酒标收入0.93亿元（-24.81%），境外药品收入1.42亿元（+75.57%）[11] - 毛利率：整体40.17%（+5.8个百分点），境外药品业务毛利率43.76%[12] - 财务指标： - 资产负债率31.62%（同比下降14.56%），流动比率2.38，速动比率1.83[15] - 经营活动现金流净额1.38亿元（+344.75%）[13] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额1.41亿元，截至2024年末累计投入1.34亿元，专户余额705.40万元[14] - 主要投向： - 永吉盛珑酒盒生产基地（投入1.19亿元，进度94.85%），2024年未达预期效益（亏损331.44万元）[14] - 偿还澳洲并购贷款（投入1,578.07万元，进度98.63%）[14] 债券相关动态 - 转股情况：截至2024年末累计转股98.55万股，未转股余额1.38亿元（占比94.27%）[16] - 评级情况：远东资信维持主体及债券评级AA-，展望稳定[17] - 担保机制：控股股东贵州永吉控股提供全额连带责任担保[7]