公司运营合规性自查 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形 [1] - 自查系为推进向不特定对象发行可转换公司债券工作的必要环节 [1] - 公告传递公司规范运营的积极信号 [1] 资本运作动态 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 自查依据相关法律法规要求执行 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 需经深交所审核及证监会注册[1] - 假设转股价格为募集说明书约定规则确定 转股数量为7,680.00万股 全部转股后总股本增至50,680.00万股[1] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,443.63万元[1] 财务影响测算假设 - 测算基于三种净利润增长率情景：与上年持平、增长10%、增长20%[2] - 现金分红政策假设为当年实现净利润的30% 并于次年度5月份除息[2] - 测算不考虑募集资金到账后对公司生产经营、财务状况的潜在影响[2] 每股收益影响分析 - 在净利润持平情景下 2026年基本每股收益为0.37元/股（全部转股）或0.40元/股（未转股）[3] - 在净利润增长10%情景下 2026年基本每股收益为0.48元/股（全部转股）或0.44元/股（未转股）[3] - 在净利润增长20%情景下 2026年基本每股收益为0.57元/股（全部转股）或0.48元/股（未转股）[4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于端氨基聚醚技改项目、8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）及年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目[6] - 项目围绕公司主营业务展开 是对现有产能的扩张和延伸[6] - 项目实施有助于完善聚醚产业链 优化产品结构 提高市场占有率[6] 项目实施基础 - 公司具备优秀的人才队伍 包括管理人员、销售人员、项目建设人员及生产操作人员[6] - 研发团队系统掌握多品类聚醚制备方法和工艺流程控制技术 形成自主创新技术体系[7] - 已与下游行业领先企业建立长期稳定合作关系 享有较高品牌知名度[7] 公司治理与资金管理 - 公司已建立健全法人治理结构 设置合理有效的经营管理框架[7] - 制定了《募集资金管理办法》 对资金存储、使用、监管进行详细规定[8] - 募集资金到位后将签订三方监管协议 严格履行信息披露义务[9] 股东回报机制 - 公司严格执行现金分红政策 已制定未来三年股东回报规划（2025-2027年）[9] - 强化投资回报理念 保持利润分配政策连续性与稳定性[10] - 董事、高级管理人员及控股股东承诺不损害公司利益 确保填补措施得到履行[10]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过96,000万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于端氨基聚醚技改项目、8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）及年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目 [1] 资金投向 - 端氨基聚醚技改项目将获得部分募集资金支持 [1] - 8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）被列为募集资金重点投向领域 [1] - 年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目纳入本次融资规划 [1]

发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2025年8月1日获深交所上市审核委员会审核通过 [1] - 公司需根据2025年半年度报告更新财务数据并对募集说明书等文件进行补充修订 [1] 文件披露 - 更新后的《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》已在巨潮资讯网披露 [1] - 相关公告已于2025年8月3日通过巨潮资讯网公开披露 [1] 后续程序 - 发行事项尚需中国证监会履行注册程序 [2] - 中国证监会能否同意注册及其时间存在不确定性 [2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行不超过80亿元可转换公司债券用于煤制天然气项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [1] - 项目总投资额达170.39亿元 [1] 项目战略意义 - 煤制天然气项目是公司主营业务的延伸 [1] - 项目所需主要原材料煤炭由自有煤矿通过输煤廊道直接运输进厂 [1] - 实现煤炭资源就地转化并有效提升煤炭业务附加值 [1] - 对公司煤炭业务高端化转型具有示范和引领意义 [1] 风险应对措施 - 公司将持续完善治理结构并提升经营业绩 [2] - 加快募投项目实施进度并加强募集资金管理 [2] - 完善利润分配政策及中小投资者保护制度 [2] - 第一大股东、实控人及全体董监高就填补措施作出相关承诺 [2]

发行可转换公司债券预案 - 公司拟发行不超过人民币800,000万元可转换公司债券，募集资金净额将用于准东20亿Nm3/年煤制天然气项目 [1] - 可转债每张面值100元人民币，按面值发行，期限为自发行之日起6年 [1] - 可转债票面利率由公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构协商确定，采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [1] 可转债转股及发行细节 - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人可选择转股或不转股 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等 [2] - 具体发行方式由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构协商确定 [2] 公司财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为963.94亿元、981.23亿元、977.82亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为159.14亿元、107.03亿元、41.35亿元 [2] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为159.06亿元、103.86亿元、39.38亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为218.00亿元、258.12亿元、129.49亿元 [2] - 2025年1-3月，公司营业收入233.57亿元，同比下降0.79%，归属于上市公司股东的净利润16.00亿元，同比下降19.74% [3] - 2025年1-3月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.18亿元，同比下降22.58%，经营活动产生的现金流量净额10.53亿元，同比下降57.80% [3]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.04亿元人民币[1] - 募集资金用途包括盐湖提锂中试项目、特种无机膜生产线及补充流动资金[1] 项目投资 - 班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目为募集资金投向之一[1] - 特种无机膜组件及装置生产线项目为另一项重要投资方向[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金需求[1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过80亿元人民币 [1] - 募集资金净额扣除发行费用后将用于准东20亿Nm3/年煤制天然气项目 [1] 资金用途 - 项目为年产20亿标准立方米煤制天然气项目 [1] - 项目位于准东地区 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币5 04亿元(含5 04亿元) [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目 [1] - 募集资金还将用于特种无机膜组件及装置生产线项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目投资方向 - 班戈错盐湖项目涉及氯化锂生产 年产能为2000吨 [1] - 特种无机膜组件及装置生产线项目属于公司主营业务延伸 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过2 9亿元人民币(含发行费用) [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项投入马来西亚二氧化硅生产基地建设 体现公司国际化产能布局战略 [1]