交易与市场表现 - 截至2026年1月13日收盘，江山股份股价为23.15元，下跌0.26% [1] - 当日换手率为2.42%，成交量为10.41万手，成交额为2.43亿元 [1] - 1月13日主力资金净流出214.36万元，占总成交额0.88% [1][3] - 1月13日散户资金净流入274.75万元，占总成交额1.13% [1][3] - 1月13日游资资金净流出60.4万元，占总成交额0.25% [1] 可转换公司债券发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年1月12日获得上海证券交易所受理 [2][3] - 本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会注册，最终实施存在不确定性 [1][2] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具上市保荐书，认为公司符合发行上市条件，同意推荐上市 [1] - 北京市炜衡律师事务所出具法律意见书，认为公司具备发行主体资格，符合相关法律法规规定的发行条件 [1] 可转换公司债券发行详情 - 本次拟募集资金总额不超过12亿元 [2][3] - 募集资金将用于新型绿色除草剂项目、手性农药技改项目及补充流动资金 [2] - 公司主体信用等级与本次可转债评级均为AA+，本次发行未提供担保 [2] - 保荐机构确认发行人最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》及相关发行条件 [1]

可转换公司债券发行与上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 实际募集资金净额为55,436.50万元 发行费用为813.50万元 [1] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [1] - 本次发行的可转换公司债券简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [2] 可转换公司债券转股安排 - 本次发行的可转债转股期自2026年5月27日开始 至2031年11月20日可转债到期日止 [3] - 转股期起始日为可转债发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日 [3] 投资者适当性要求与转股限制 - 公司为科创板上市公司 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [3] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债持有人 不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [3] - 不符合适当性要求的投资者仍可进行可转债的买入或卖出操作 [3]

可转债市场发行动态 - 2026年首只可转债新券联瑞转债将于1月8日启动网上申购 [1] - 多家公司在近期获得可转债批复文件，发行节奏正有序提速 [1] - 目前通过交易所上市委审核的可转债发行案例数量已达13家 [1] 已获发行批文公司情况 - 尚太科技、华峰测控、龙建股份、艾为电子、上声电子、耐普矿机等8家公司已获得发行批文 [1] - 在已获批文的公司中，有4家为科创板公司 [1]

公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额预计不超过120,000.00万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金 [1] - 具体投资分配为：新能源智能制造柔性电连接系统项目拟投入募集资金90,000.00万元，补充流动资金拟投入30,000.00万元，项目投资总额合计148,420.49万元 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2024年11月22日在深交所创业板上市，发行1,633.00万股，占发行后总股本约25.01% [2] - 发行价格为72.99元/股，上市当日股价最高达到240.00元，为截至目前的股价最高峰 [2] - IPO发行新股募集资金总额为119,192.67万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,063.50万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划少11,265.31万元，公司原计划募集资金119,328.81万元 [3] 募集资金用途变更 - 公司IPO原计划募集资金用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [3] - 最新可转债预案显示，募集资金将用于新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金，与IPO募投项目不同 [1][3] 发行相关费用 - 公司IPO发行费用总额（不含增值税）为11,129.17万元 [4] - 其中保荐及承销费用为8,433.44万元 [4] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为黄文雯、楼剑 [2]

公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [1] - 初始转股价格不得向上修正 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元人民币 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [1] - 初始转股价格不得向上修正 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

公司股价表现与融资计划 - 振华股份股价于1月5日涨停，报收31.69元，涨幅10.00% [1] - 公司发布2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额不超过人民币87,800.00万元（即8.78亿元） [1] 可转换债券发行核心条款 - 本次拟发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起六年 [2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将投资于：5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目、50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1] 发行相关安排与历史批文 - 债券票面利率及具体发行方式将由公司董事会授权人士与保荐机构在发行前协商确定 [2][3] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合法律规定的各类投资者 [3] - 公司曾于2024年获得中国证监会批复，向不特定对象发行可转换公司债券4,062,100.00张，募集资金总额为人民币406,210,000.00元（即4.0621亿元），实际募集资金净额为人民币396,907,820.29元（约3.97亿元），资金已于2024年7月18日全部到账 [4]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币87,800.00万元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于三个具体项目 [1] 募集资金具体用途 - 投资于5,000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目 [1] - 投资于50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目 [1] - 用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过8.78亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿项目 [1] - 募集资金将用于50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1] 项目预期影响 - 这些项目将有助于公司扩大产能、提升技术水平和市场竞争力 [1]

公司股东减持 - 控股股东南京王越科王创业投资合伙企业计划减持不超过210万股，占公司总股本比例不超过1.91%，按公告日收盘价232.90元/股计算，拟套现约4.89亿元 [1] - 控股股东及实际控制人的一致行动人泰州通聚已于2025年9月22日至24日通过大宗交易减持190万股，减持均价182.02元，减持比例1.73%，套现约3.46亿元 [2] - 公司表示控股股东减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [1] 公司股权结构与控制权 - 公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞，为一致行动人 [3] - 王合球和王玉琳通过深圳市格诺利信息咨询有限公司控制公司27.29%的股份，同时上述五人通过南京王越科王创业投资合伙企业控制公司27.29%的股份 [3] - 实际控制人王越天与尚韵思协议离婚，王越天拟将其持有的王越科王12.04775%的财产份额转让给尚韵思，该份额对应持有的欧陆通市值约为4.015亿元 [3][4] - 尚韵思与公司实际控制人、董事长王合球签署了为期60个月的《一致行动协议》，在行使股东权利时如未能达成一致，以王合球意见为准 [4] 公司融资历史 - 公司于2020年8月24日在深交所创业板上市，发行2530万股新股，占发行后总股本25%，发行价格为36.81元/股 [4] - IPO募集资金总额为9.31亿元，实际募集资金净额为8.49亿元，比原计划多募集约2.95亿元 [5] - IPO发行费用总额为8220.32万元，其中保荐及承销机构国金证券获得6519.05万元 [6] - 公司于2024年7月5日发行可转换公司债券，发行数量644.53万张，每张面值100元，发行总额6.45亿元，募集资金净额约为6.32亿元 [6] - 公司IPO及发行可转债合计募资约15.76亿元 [6]