交易方案概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股权，交易价格为36,000万元，股份和现金支付比例均为50% [9][10] - 同时拟向控股股东成形控股发行股份募集配套资金18,000万元，不超过股份购买资产交易价格的100% [10] - 募集资金将用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费 [10] 发行股份详情 - 发行股份购买资产部分新增32,258,062股，发行价格为5.58元/股 [3][14] - 募集配套资金部分拟发行30,664,395股，发行价格同样为5.58元/股 [28] - 股份锁定期为36个月，期间如因业绩补偿未完成则延长至补偿义务履行完毕 [16] 标的公司情况 - 无锡微研主要从事精密模具、精密冲压件及微孔电火花机床的研发生产和销售 [41] - 标的公司2023年营业收入26,106.97万元，资产总额47,121.62万元 [30] - 采用收益法评估值为36,200万元，增值率91.56% [15] 业绩承诺安排 - 交易对方承诺2024-2026年扣非净利润分别不低于3,610万元、4,010万元和4,410万元 [17] - 如累计实现净利润低于承诺总和90%需进行补偿，补偿金额按差额比例计算 [18] - 业绩承诺期满后还需进行减值测试，如发生减值需另行补偿 [20] 交易实施进展 - 标的资产已完成工商变更登记，公司持有无锡微研100%股权 [32] - 新增股份已于2025年5月20日完成登记，预计限售期满后上市交易 [36] - 交易完成后公司总股本增至470,129,902股，控股股东和实际控制人未发生变化 [40] 业务协同效应 - 交易有助于公司从换热器装备向精密模具及相关零部件产业延伸 [41] - 标的公司产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等，与现有业务形成互补 [41] - 交易完成后将推荐标的公司原实控人蔡磊明担任上市公司董事和副总经理 [41]

ST联合（600358）公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 部分或全部股权并募集配套资金，以实现公司对润田实业的控制。本次交易预计构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。交易尚 处于筹划阶段，公司股票自2025年5月15日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 ...

股价表现 - *ST宇顺近25个交易日录得22个涨停，股价自3月31日至5月20日涨幅高达20418% [1] - 公司因股价波动过大宣布停牌核查 [1] 财务表现 - 2024年公司经审计的营业收入为22亿元，归属净利润为-175748万元，扣非净利润亏损214291万元 [1] - 2025年一季度业绩处于亏损边缘 [1] 资产重组 - 公司拟以支付现金方式收购Olive Ida Limited间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司等三家公司的100%股权 [1] - 交易尚处于筹划阶段，具体细节未确定，需履行决策程序 [2] - 重组预期为公司带来短期股价上涨，但最终能否达成合作仍不确定 [2]

并购重组市场动态 - 光洋股份筹划发行股份及支付现金收购银球科技100%股权并募集配套资金 交易构成重大资产重组但不构成重组上市 公司股票自5月19日起停牌 [1] - 银球科技为精密轴承制造商 年产能达9亿套 产品应用于家电、汽车、工业电机等领域 与光洋股份同属轴承领域 交易有助于产业协同 [1] - 电投能源拟发行股份及支付现金收购白音华煤电100%股权并募集配套资金 交易构成重大资产重组和关联交易 公司股票于5月19日复牌 [1] 公司业务与交易影响 - 电投能源主营业务包括煤炭、电力、电解铝产品 白音华煤电拥有白音华矿区二号露天矿采矿权 交易将显著提升公司资产规模及业务实力 [2] - 慧博云通拟发行股份及支付现金收购宝德计算67.91%股份 并向实际控制人及战略投资者募集配套资金 [2] 政策与市场数据 - 证监会5月16日修订《上市公司重大资产重组管理办法》 新增私募基金参与机制、简易审核程序、分期支付机制等创新安排 [2] - 自去年9月"并购六条"发布以来 上市公司累计披露资产重组超1400单 其中重大资产重组超160单 [2] - 今年以来上市公司披露资产重组超600单 同比增长1.4倍 重大资产重组约90单 同比增长3.3倍 已实施完成的重大资产重组交易金额超2000亿元 同比增长11.6倍 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-039 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： ■ 一、停牌事由与工作安排 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）正在筹划通过发行股份及支付 现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简 称"富创优越"）19.4519%股权及富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（以下简称"洇锐科技"，该公司 持有富创优越26.2588%之股权）100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"富创壹号"，该合伙企业持有富创优越12.1291%之股权））100 ...

中船集团2024年度集体业绩说明会核心内容 - 中船集团连续三年在上交所交易大厅召开集体业绩说明会，全面展现改革发展成果和未来发展愿景 [2] - 12家控股上市公司分别介绍各自发展和经营情况，并就经营业绩、发展形势等问题与投资者交流 [4] 造船行业全球领先地位 - 截至2024年末，中船集团造船三大指标（新接订单、手持订单和船舶完工量）均位居全球第一 [4] - 2024年船海业新合同订单、手持订单、船舶完工交付持续保持全球第一 [5] - 中国船舶2024年承接民品船舶订单154艘、1272万载重吨、1039亿元，订单金额同比增长43% [5] - 中国船舶完成交付民品船舶93艘、721万载重吨，完成年度计划的113% [5] - 截至2024年末，中国船舶累计手持民船订单322艘、2461万载重吨、2170亿元，订单金额同比增长41% [6] - 中国重工手持民船订单超过3000万载重吨，金额超1400亿元，交付期排到2028-2029年 [6] 订单结构优化与行业机遇 - 中国船舶中高端船型占比达到88% [6] - 中国重工新接订单中主建船型批量订单占比达90%，绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75% [6] - 船舶行业面临三大机遇：行业景气周期持续、船东对中国船舶行业信心充足、船舶向绿色化和智能化演进 [6] 中国船舶吸收合并中国重工进展 - 中国船舶吸收合并中国重工的重大资产重组项目正在稳步推进 [4] - 该合并是A股市场有史以来规模最大的上市公司吸收合并案，已获得上交所受理 [7] - 合并后将实现多方面协同效应，包括成为全球第一大造船业旗舰上市公司、增强国际话语权等 [7] - 合并后将整合七大船厂，统筹接单和排期，打造全球船舶建造领域单项冠军 [7] 公司发展战略与投资者关系 - 中国船舶2025年经营目标超过800亿元 [10] - 公司将以投资者为本，打造价值创造共同体，提高投资者回报意识 [10] - 中船集团2025年将持续提升控股上市公司经营能力和质量，强化规范运作 [11] - 未来将深耕主业实业，聚焦价值创造，把握全球造船业周期机遇 [11] - 将着力"深海科技"与"绿色智能"创新，向海洋经济全产业链延伸 [11]

公司停牌及重大资产重组 - 华懋科技拟购买富创优越100%股权 预计构成重大资产重组 公司股票及可转债自2025年5月21日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [2][3] - 交易方式包括发行股份及支付现金 收购富创优越19.4519%股权 洇锐科技100%股权(持有富创优越26.2588%) 富创优越壹号100%出资份额(持有富创优越12.1291%) 并募集配套资金 [3] - 交易前华懋科技通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.1602%股权 交易后将实现100%控股 [3] 标的公司业务及收购背景 - 富创优越成立于2019年 注册资本7616.5万元 主营光模块PCBA业务及海事通信设备研发生产 提供电子制造全流程服务 [5] - 华懋东阳近一年多次增持富创优越股权 2024年9-10月累计取得25%股权 2025年1月通过两笔交易分别以6086万元和8500万元收购7.16%和10%股权 持股比例升至42.16% [5] - 富创优越业务符合公司半导体及算力制造战略方向 2024年报明确将该领域作为未来主营业务之一 [6] 公司战略与业绩表现 - 华懋科技计划2025年深度整合富创优越 共同推进硅光 CPO等光通信技术布局 实现管理 人才 财务等一体化 [6] - 公司为汽车被动安全领域龙头 产品覆盖安全气囊布 气囊袋 安全带等 2022-2024年连续三年营收净利润双增长 [6] - 2025年一季度营收5.37亿元(同比+14%) 归母净利润0.86亿元(同比+60%) 5月20日收盘价41.65元(市值137亿元) [6][7]

股票交易波动核查 - 公司股票自2025年3月31日至5月20日涨幅达204.18%，股价波动幅度较大 [1] - 为维护投资者利益，公司股票自2025年5月21日开市起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 停牌前股价为14.54元，市值为40.75亿元 [1] 财务及退市风险警示 - 预计2024年度净利润、扣非净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [4] - 修正后预计2024年亏损1900万元-2630万元 [4] - 公司股票于2025年4月30日停牌一天，5月6日起复牌并被实行"退市风险警示"，股票简称变更为"*ST宇顺" [4] 市场表现 - 公司股票今日再度一字涨停 [4] - 最新股价14.54元，涨幅4.98%，市值40.75亿元 [5] - 换手率0.8%，成交额3344万元 [5] 公司动态 - 公司对照上市规则排查后认为符合申请撤销股票其他风险警示的条件，已向深交所提出申请 [4] - 公司拟聘任2024年度审计机构，但存在无法在4月30日前完成审计工作并披露年度报告的风险 [4]

收购交易概况 - 华懋科技拟通过发行股份及支付现金方式收购富创优越剩余股权，实现100%控股 [1] - 交易前华懋科技通过子公司华懋东阳持有富创优越42.1602%股权 [1] - 交易构成重大资产重组但不导致控股股东变更 [3] - 公司股票及可转债自2025年5月21日起停牌不超过10个交易日 [3] 标的公司情况 - 富创优越为电子智造服务提供商，员工近千名，拥有30000平智能制造园区 [3] - 在马来西亚拥有光通信全产业链能力，是该国唯一具备此能力的公司 [4] - 深耕光通信、海事通信、汽车电子等领域，提供研发到物流的一站式解决方案 [3] 交易背景与估值 - 2024年9月至2025年1月分三次收购富创优越42.16%股权，合计出资3.83亿元 [5] - 按此计算富创优越整体估值约9.08亿元，剩余股权估值约5.25亿元 [5] - 公司年报显示早有整合意向，计划推进硅光、CPO等光通信领域布局 [5] 市场表现与业绩 - 富创优越2025年一季度受益行业景气，盈利水平同比明显提升 [6] - 华懋科技5月20日收盘价41.65元/股，创2023年4月以来新高，总市值137.10亿元 [6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月20日15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为中国证券报路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=57ec04312c02b68b3840ac851d86390e） [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事长杨贞柿、董事兼总经理龚俊、副总经理兼董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、保荐代表人胡楚风 [3][4] 重大资产重组定价 - 发行股份购买资产价格为17.95元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [5] - 募集配套资金发行价格将在交易经审核通过并注册后，根据申购报价情况协商确定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [5] 俄罗斯市场业务 - 已在俄罗斯设立专门服务和销售团队 [6] - 营销团队深耕俄罗斯市场，构建本土化代理商销售网络，已实现向俄出口整机设备及配件 [6] 西南水利建设工程业务 - 重视水利水电市场，建立销售团队，升级开发针对性装备产品，已有小批量产品应用于西南水电站建设 [6] - 应用于水利水电项目的主要设备有凿岩台车、混凝土湿喷机、智能数字化浇筑衬砌台车、锚杆台车等 [6] - 曾参建白鹤滩、乌东德、溪洛渡、向家坝等大型水电站 [6][7] 并购重组情况 - 重大资产重组相关信息将按要求披露，审核及注册时间不确定 [8] - 若重组成功，将从采购、销售、技术等方面提升协同效应 [8] 海外业务拓展 - 制定“借船出海、落地生根、开枝散叶”方针，加大海外营销投入，开发差异化产品和优质本土代理商 [9] - 以“一带一路”倡议为抓手，布局东南亚市场，以“设备 + 服务”模式参建大型基建项目，参加国际展览，组织业务洽谈活动 [9] - 成立长沙优力洛克国际贸易有限公司，在新加坡设全资子公司 [9] 投资者交流互动 - 遵守监管要求，通过定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者热线等渠道回应投资者关切 [10][11] - 通过雪球、同花顺、东方财富等新媒体平台发布行业动态及报告解读 [11] - 后续将结合重要节点组织投资者开放日、工厂参观等活动 [11]