市场表现 - 沪指7月8日上涨0 70% 申万所属行业中29个行业上涨 通信和电力设备行业涨幅居前 分别为2 89%和2 30% 电子行业涨幅第三 [1] - 公用事业和银行行业跌幅居前 分别下跌0 37%和0 24% [1] - 两市主力资金全天净流入154 50亿元 14个行业主力资金净流入 [1] 电子行业资金流向 - 电子行业主力资金净流入规模居首 全天净流入74 37亿元 行业上涨2 27% [1] - 电子行业464只个股中418只上涨 13只涨停 250只个股资金净流入 25只净流入超亿元 [2] - 工业富联净流入资金居首 达11 63亿元 C屹唐和鹏鼎控股紧随其后 分别净流入9 18亿元和5 87亿元 [2] - 电子行业资金净流出个股中10只净流出超5000万元 中京电子、旭光电子、瑞联新材净流出居前 分别为2 83亿元、2 00亿元和1 73亿元 [2] 行业资金流入榜 - 工业富联涨幅10 01% 换手率1 46% 主力资金流入11 63亿元 [2] - C屹唐涨幅174 56% 换手率77 43% 主力资金流入9 18亿元 [2] - 鹏鼎控股涨幅5 05% 换手率3 44% 主力资金流入5 87亿元 [2] 行业资金流出榜 - 中京电子涨幅4 23% 换手率36 85% 主力资金流出2 83亿元 [3] - 旭光电子跌幅5 54% 换手率10 37% 主力资金流出1 99亿元 [3] - 瑞联新材跌幅9 93% 换手率9 90% 主力资金流出1 73亿元 [3]

市场整体表现 - 沪指7月8日上涨0 70% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信和电力设备涨幅居前 分别上涨2 89%和2 30% [1] - 公用事业和银行跌幅居前 分别下跌0 37%和0 24% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入154 50亿元 [1] - 电子行业主力资金净流入规模最大 达74 37亿元 涨幅2 27% [1] - 电力设备行业主力资金净流入36 78亿元 涨幅2 30% [1] - 公用事业行业主力资金净流出规模最大 达22 97亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出22 85亿元 [1] 国防军工行业表现 - 国防军工行业上涨0 64% [1][2] - 行业主力资金净流出11 63亿元 [2] - 行业139只个股中100只上涨 1只涨停 38只下跌 [2] - 50只个股资金净流入 19只净流入超千万元 [2] - 菲利华资金净流入居首 达1 40亿元 [2] - 中国海防和光启技术分别净流入6881 56万元和5667 74万元 [2] 国防军工资金流入个股 - 菲利华今日涨5 21% 主力资金流入13978 72万元 [2] - 中国海防涨2 44% 主力资金流入6881 56万元 [2] - 光启技术涨1 83% 主力资金流入5667 74万元 [2] - 中科海讯涨2 11% 主力资金流入3860 18万元 [2] - 中国卫通涨1 70% 主力资金流入2967 05万元 [2] 国防军工资金流出个股 - 中航沈飞主力资金净流出1 27亿元 跌幅0 20% [2][4] - 内蒙一机主力资金净流出9483 43万元 跌幅2 30% [2][4] - 中国船舶主力资金净流出8979 52万元 跌幅0 69% [2][4] - 中国重工主力资金净流出7779 54万元 跌幅1 08% [4] - 中船应急主力资金净流出7347 71万元 跌幅5 34% [4]

行业资金流向 - 今日14个行业主力资金净流入，17个行业主力资金净流出 [1] - 电子行业资金净流入金额最大，达74.37亿元，涨幅2.27%，换手率2.99%，成交量较前一日增长27.09% [1] - 公用事业行业资金净流出金额最大，达-22.97亿元，跌幅-0.37%，换手率1.73%，成交量较前一日减少1.77% [1] 资金净流入行业 - 电力设备行业资金净流入36.78亿元，涨幅2.30%，换手率3.53%，成交量较前一日增长26.87% [1] - 计算机行业资金净流入35.40亿元，涨幅1.73%，换手率4.02%，成交量较前一日增长12.84% [1] - 非银金融行业资金净流入31.74亿元，涨幅0.91%，换手率1.57%，成交量较前一日增长39.75% [1] - 通信行业资金净流入25.07亿元，涨幅2.89%，换手率1.77%，成交量较前一日增长16.32% [1] - 有色金属行业资金净流入10.69亿元，涨幅1.19%，换手率1.90%，成交量较前一日增长27.16% [1] 资金净流出行业 - 医药生物行业资金净流出-22.85亿元，涨幅0.31%，换手率2.31%，成交量较前一日增长6.24% [2] - 国防军工行业资金净流出-11.63亿元，涨幅0.64%，换手率2.42%，成交量较前一日减少6.82% [2] - 银行行业资金净流出-6.10亿元，跌幅-0.24%，换手率0.28%，成交量较前一日减少5.08% [2] - 商贸零售行业资金净流出-4.47亿元，涨幅0.43%，换手率1.82%，成交量较前一日增长22.33% [2] - 纺织服饰行业资金净流出-3.89亿元，涨幅0.98%，换手率3.62%，成交量较前一日增长32.48% [2]

市场表现 - 沪深三大指数上涨，创业板指涨幅接近2.4%，上证指数报3497.48点上涨0.70%，深证成指报10588.39点上涨1.47%，科创100报1072.20点上涨1.27% [1][4] - 两市成交额放量至14747.98亿元，两融余额达18593.80亿元 [5] - 申万一级行业中通信、电力设备、电子涨幅靠前，分别上涨2.89%、2.30%、2.27%，仅公用事业、银行下跌 [4] 宏观经济与政策 - 6月末外汇储备规模33174亿美元，环比上升322亿美元，连续19个月稳定在3.2万亿美元以上 [2] - 央行连续8个月增持黄金，6月末黄金储备达7390万盎司，环比增加7万盎司 [2] - 国家发改委等四部门提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台，优先改造重大节假日利用率超40%的设施 [2] 行业动态 - 大功率充电设施政策通过技术升级、场景化基建和电网协同推进，2025-2027年或进入加速建设期，利好充电设备商及智能电网企业 [3] - 军工、有色等政策受益板块及中报业绩确定性方向受市场短期关注 [1] 国际事件影响 - 美国推迟对日韩输美产品25%关税至2025年8月1日，特朗普政府采取"以压促谈"策略 [3] - 美元指数下跌推动6月全球金融资产价格上涨，外汇储备规模上升 [2]

资金流动性 - 资金供给端收缩，公募权益新发份额从144亿降至35亿，两融资金净流入从265亿降至118亿，股票型ETF净申购从 -190亿降至 -243亿，上市公司回购从21亿增至90亿[7][8] - 资金需求端股权融资从1138亿降至77亿，产业资本净减持从65亿增至71亿，南向资金净流入127亿，连续七周超百亿，限售解禁流通市值从556亿增至855亿[7] - 上周北向资金成交占沪深A股比例4.4%，较前值5.8%大幅回落创年内新低，参与度处近三年2%分位[41] 交易拥挤度 - 成长主题中光伏交易热度分位上升22pct至27%[45] - 价值主题中券商上升14pct至53%、保险下降6pct至29%[50] - 周期主题中钢铁上升21pct至39%，机械下降11pct至11%[55] - TMT主题中电子上升9pct至24%[62] 投资者温度计 - 快手A股搜索热度持续飙升创年内次新高，抖音观看“A股”内容用户三四线和31岁以上群体占比上升[66][68] - 公募抱团趋势增强，风格偏向价值，行业偏向消费、周期、金融[78] - 散户资金净流入815.7亿元，较前值增加218.7亿元，融资资金净流入126.1亿元，较上周减少139.0亿元[4][88] - 同花顺和东方财富APP下载量增加，同花顺累计下载量达7.0万次，东方财富下载量3.9万次[90]

市场整体表现 - 沪指上涨0.69%，A股总成交量910.85亿股，成交金额11490.22亿元，较上一交易日增加17.89% [1] - 4160只个股上涨，其中71只涨停，1064只个股下跌，其中6只跌停 [1] 行业涨跌幅 - 建筑材料、电子、电力设备涨幅居前，分别上涨2.66%、2.64%、2.33% [1] - 公用事业、银行跌幅最大，分别下跌0.49%、0.03% [1][2] 行业成交额及变化 - 电子行业成交额最高，达1560.52亿元，同比增长35.42% [1] - 电力设备行业成交额1155.48亿元，同比增长50.93% [1] - 房地产行业成交额121.82亿元，同比减少10.80% [1] 领涨（跌）个股表现 - 电子行业领涨股N屹唐涨幅达144.38% [1] - 建筑材料行业领涨股国际复材涨幅20.00% [1] - 公用事业行业领跌股迪森股份跌幅5.50% [2] 其他行业数据 - 医药生物行业成交额908.93亿元，同比增长2.06%，领涨股美迪西涨幅20.00% [1] - 交通运输行业成交额156.13亿元，同比增长19.29%，领涨股物产中大涨幅5.32% [2] - 银行行业成交额238.08亿元，同比减少1.71%，领跌股浦发银行跌幅2.74% [2]

市场整体表现 - 上周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.40%、1.25%、1.50% [1] - 截至7月4日，A股两融余额报18529.27亿元，其中融资余额18400.47亿元，上周融资余额增加125.87亿元 [3][4] - 融券余额128.80亿元，上周融券余额增加9.07亿元，融券余量28.81亿股 [12] 行业融资变动 - 上周申万一级31个行业中有18个行业融资余额增加，电力设备、国防军工、有色金属行业融资净买入金额居前，分别为26.64亿元、19.13亿元、19.08亿元 [4] - 石油石化、银行、食品饮料行业融资净卖出金额居前，分别为4.01亿元、3.00亿元、2.55亿元 [4] 个股融资变动 - 上周融资客对55只股票加仓金额超1亿元，加仓金额居前的10只股票分别为浦发银行、中际旭创、小商品城、四方精创、豪威集团、北方铜业、新易盛、指南针、星源材质、兆易创新，分别净买入9.51亿元、4.91亿元、3.84亿元、3.64亿元、3.26亿元、3.01亿元、2.92亿元、2.74亿元、2.51亿元、2.48亿元 [7] - 上周融资客对32只股票减仓超1亿元，减仓金额居前的10只股票分别为寒武纪-U、药明康德、贵州茅台、光大银行、澜起科技、中国平安、工业富联、中金公司、剑桥科技、邮储银行，分别净卖出3.65亿元、3.55亿元、2.55亿元、2.03亿元、1.99亿元、1.74亿元、1.71亿元、1.67亿元、1.64亿元、1.62亿元 [9] 融券余额情况 - 截至7月4日，A股市场融券余额居前的股票分别为贵州茅台、招商银行、中国平安，融券余额分别为1.09亿元、0.82亿元、0.61亿元 [14] - 上周融券净卖出额居前的股票为宏达股份、招商银行、中国船舶，分别为2803.83万元、851.51万元、771.89万元 [16]

市场整体表现 - 沪指上涨0.58%，A股成交量704.97亿股，成交金额8853.31亿元，较上一交易日增加13.14% [1] - 3918只个股上涨，其中55只涨停，1246只个股下跌，7只跌停 [1] 行业涨幅排名 - 建筑材料行业涨幅最大，达2.38%，成交额126.11亿元，较上日增长19.24%，领涨股国际复材涨幅20.00% [1] - 电子行业涨幅2.36%，成交额1240.53亿元，较上日增长30.92%，领涨股N屹唐涨幅148.52% [1] - 电力设备行业涨幅2.28%，成交额877.93亿元，较上日增长47.89%，领涨股首航新能涨幅20.00% [1] 行业跌幅排名 - 公用事业行业跌幅最大，达0.54%，成交额326.85亿元，较上日增长14.16%，领跌股迪森股份跌幅6.21% [1] - 农林牧渔行业跌幅0.15%，成交额96.47亿元，较上日减少7.62%，领跌股秋乐种业跌幅4.15% [1] - 交通运输行业跌幅0.13%，成交额114.43亿元，较上日增长10.97%，领跌股退市锦港跌幅5.26% [1] 其他行业表现 - 有色金属行业涨幅1.32%，成交额354.01亿元，较上日增长54.63%，领涨股屹通新材涨幅19.99% [1] - 传媒行业涨幅1.29%，成交额275.84亿元，较上日增长9.61%，领涨股华媒控股涨幅10.00% [1] - 计算机行业涨幅1.20%，成交额820.46亿元，较上日增长0.49%，领涨股天阳科技涨幅15.21% [1] 成交额变化 - 电子行业成交额最高，达1240.53亿元，较上日增长30.92% [1] - 电力设备行业成交额877.93亿元，较上日增长47.89% [1] - 计算机行业成交额820.46亿元，较上日增长0.49% [1]

市场表现 - 上证指数涨0.58%，深成指涨1.27%，创业板指涨2.25%，全市场超3900只个股上涨 [1] - 光伏设备、BC电池、PCB、能源金属板块涨幅居前，保险、种植业板块走弱 [2] 资金流向 - 主力资金早间净流入电子、电力设备、计算机等板块，净流出银行、公用事业、交通运输等板块 [3] - 工业富联、阳光电源、胜宏科技分别获净流入27.85亿元、14.95亿元、10.36亿元 [4] - 长江电力、翰宇药业、京北方分别遭净流出3.93亿元、2.28亿元、2.23亿元 [5] 机构观点 - 市场自6月23日上攻以来经历情绪与资金共振，指数震荡上行，短期趋势难改，下半年或挑战3674点 [7] - 指数上攻乏力面临压力，建议围绕中报预告挖掘周期性较长且预告较多的行业，结合行业位置印证整体状况 [7]

创业板指数表现 - 创业板指数(399006)强势上涨2 00% 成分股锐捷网络(301165)上涨8 98% 阳光电源(300274)上涨8 92% 国瓷材料(300285)上涨8 47% 泰格医药(300347)和胜宏科技(300476)等个股跟涨 [1] - 创业板ETF广发(159952)盘中涨超2% 近2周累计上涨5 48% [1] - 创业板ETF广发近1年净值上涨30 18% 自成立以来最高单月回报为37 69% 最长连涨月数为5个月 最长连涨涨幅为12 88% 上涨月份平均收益率为6 59% [1] 创业板ETF流动性及规模 - 创业板ETF广发盘中换手0 77% 成交7689 96万元 近1年日均成交2 60亿元 居可比基金前2 [1] - 创业板ETF广发近2周规模增长7566 99万元 近1年份额增长8 02亿份 新增份额位居可比基金前2 [1] 创业板指数权重股及行业观点 - 创业板指数前十大权重股合计占比51 16% 包括宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)等 [2] - 东吴证券指出成长板块尤其是泛科技方向有望表现 当前AI板块成交占比处在2023年以来23%的历史分位 [2] - 方正证券认为创业板指与沪深300指数的相对PE处于历史5 9%分位数 性价比高 计算机和电子板块受益于AI及算力需求提升 [2] 创业板ETF特点 - 创业板ETF打包投资一篮子创业板龙头股票 涨跌幅限制±20% 开户门槛低 盘中交易便利 [3] - 创业板ETF广发(159952)紧密跟踪创业板指数 由市值大、流动性好的100只股票构成 聚焦电力设备、医药生物、电子等战略性新兴产业 [3]