有数据显示，截至2025年11月6日A股收盘，国证芯片、科创50、电子涨幅居前，涨幅分别为4.08%、3.34%、3.00%。 国证芯片、科创50、电子 11月5日，SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。据报道，HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。SK海力士向英伟 达供应的HBM4单价已确认约为560美元（约合80万韩元）。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元，但实际交付价格超出预期10%以上，比目前 供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。 三星电子预计2026年人工智能和传统服务器需求将实现增长。第四季度移动芯片供应短缺将加剧。与人工智能相关的服务器需求持续增长，第四季度已超过 行业供应水平。明年需求将超过供应。预计2026年人工智能应用需求将持续强劲。显示业务2026年的前景展望较为保守。芯片价格将在第四季度延续涨势。 中信证券认为，三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%—50%，存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的 交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长，同时，在外部限制或将加码 ...

国家数据基础设施与数字经济投资 - 国家数据局透露将继续加大中央财政资金投入 支持地方和行业建设基础性、公益性、长远性数据基础设施项目 [1] - 将用好超长期特别国债资金 加快构建国家数据基础设施架构 [1] - 面向"十五五" 加快研制国家数据基础设施规划 [1] - 第八届数字中国建设峰会签约数字经济重点项目455个 总投资额2280亿元 比上届分别增长8%和12% [1] - 签约项目涵盖新一代人工智能、机器人、算力基础设施、互联网医疗等多个领域 [1] AI产业链市场表现 - 2025年5月6日早盘 AI产业链持续走强 岩山科技、掌阅科技涨停 润和软件涨超8% [1] - 金山办公、神州泰岳、奥飞数据等个股跟涨 [1] - AI产业链相关ETF集体爆发 云计算50ETF(159527)一度涨近4% 超九成成份股飘红 [1] - 信息技术ETF(159939)涨超2% 成份股润和软件、光弘科技涨超8% [1] - 传媒ETF(512980)涨超2% 成交额快速突破亿元 居同类产品第一 [1] - 信创50ETF(159539)涨超2% 盘中换手率居同类产品第一 凸显流动性优势 [1] - 电信ETF(159507)涨超2% 年初至今份额增长超14% 备受市场关注 [1] 云计算与AI发展前景 - AI应用正在给北美云厂商巨头业绩赋能 并提供积极的下季度业绩指引 [2] - 全球云厂商巨头AI应用业绩持续超预期增长 显现AI算力设施资源紧缺 [2] - 建议关注国产AI算力相关标的 [2] - 2024年全球企业云计算市场占企业IT支出总额(4万亿美元)的18% 预计到2028年增至27% [2] - 大语言模型和生成式AI发展仍处早期阶段 将推动全球及中国云服务提供商增长重新加速 [2] - 中国的云服务提供商应重点拓展高价值业务领域来提升利润率 [2] 相关ETF产品信息 - 云计算50ETF(159527)跟踪中证云计算与大数据主题指数 选取50只业务涉及云计算服务、大数据服务及相关硬件设备的上市公司证券 [3] - 信息技术ETF(159939)跟踪中证全指信息技术指数 聚焦电子、计算机等科技领域 [3] - 传媒ETF(512980)跟踪中证传媒指数 从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业选取50只上市公司证券 [3] - 信创50ETF(159539)跟踪国证信息技术创新主题指数 选择基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等领域的上市公司证券 [4] - 电信ETF(159507)跟踪国证通信指数 选取沪深北交易所通信产业相关上市公司 [4]