贵州数字产业发展方向 - 贵州正加快打造全国算力高地与数据高地 着力推动数智赋能社会治理 生活服务及产业升级转型 [3] - 重点发展以智算为核心的算力产业 以高质量数据集为核心的数据产业 以行业大模型为核心的人工智能产业 以数智化为特色的电子信息产业 [3] - 最新出台《贵州省鼓励数据产业发展的若干政策（试行）》 积极吸引企业投资落户 [3] 数据标注产业价值与趋势 - 数据标注产业被视为解决就业的重要渠道及推动产业升级和数字化转型的关键力量 [3] - 行业正从小模型时代向大模型与具身智能时代演进 核心问题从"如何标"转向"标什么" [3] - 高质量数据与可信数据空间是双轮驱动 能真正释放数据价值 [3] 企业合作与解决方案 - 景联文科技与华为联合推出AI数据湖解决方案 实现数据采集 标注到治理的全链路闭环 [4] - 景联文科技承诺全力支持贵州数字产业发展 [4] - 数据标注被喻为"碳基文明与硅基文明的对话" 体现技术型数据企业的战略定位 [3]

财报季 - Palantir第一季度营收达8.84亿美元，同比增长39%，高于分析师预期的8.63亿美元；调整后EBITDA为3.973亿美元，高于预期的3.71亿美元；公司上调2025年全年营收指引至38.9亿-39.02亿美元，超过市场预期的37.5亿美元 [2] - AWS第一季度云计算业务销售额为292.67亿美元，同比增长17%，营业利润为115.47亿美元，同比增长23%，但增速放缓导致亚马逊股价下跌超3% [3] - 微软云服务营收达424亿美元，同比增长20%（固定汇率增长22%），智能云营收达268亿美元，增长21%（固定汇率增长22%），Azure及其他云服务增长高达33%，推动公司市值重返3万亿美元 [4] 人工智能与大模型 - 小米开源推理大模型Xiaomi MiMo，在数学推理和代码类测评上超越OpenAI的o1-mini模型 [4] - DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿，采用MoE架构和FP8量化技术，支持超长上下文处理 [5] - 华为发布AI数据湖解决方案，集成数据存储、管理和AI工具链，加速模型训练与推理 [6] - 阿里巴巴开源Qwen3模型，参数量235B，激活仅需22B，性能超越全球顶尖模型，成为最强开源模型 [8] - Kimi发布长思考模型API，具备多模态推理能力，擅长解决复杂问题 [13] - OpenAI以30亿美元收购AI编码辅助工具Windsurf，创公司最大收购记录 [14] 算力与芯片 - 腾讯、阿里等中国企业一季度下单至少160亿美元英伟达H20芯片，字节跳动据称拥有约100万张GPU卡 [9] - 英伟达中国特供版GPU将于6月上市，调整设计以符合美国出口法规 [18] - 微软冻结1.5GW自建数据中心计划，放弃超2GW非约束性租赁合同，但仍持有5GW约束性租赁容量 [17] 企业动态 - 中国一汽发布汽车行业首个AI Agent OpenMind，基于阿里通义大模型打造，支持全集团运营管理 [7] - 腾讯TEG架构调整，成立大语言模型部和多模态模型部，计划三年投入500亿元突破AI技术短板 [12] - 蚂蚁集团计划将海外板块蚂蚁国际在香港上市，收入占集团两成 [10] - 阿里巴巴通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职，加入竞对公司 [11] 行业趋势与政策 - 2024年中国MaaS市场规模达7.1亿元，同比增长215.7%，预计2029年达90亿元；AI大模型解决方案市场规模34.9亿元，增长126.4% [22] - 中国AI产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上增速，浙江首次超越广东、上海、北京位居区域潜力第一 [23] - 新版《国家智能制造标准体系建设指南》发布，聚焦AI等新技术与制造业融合应用 [24] 国际动态 - DeepSeek在暂停两个多月后重返韩国市场 [16] - 欧盟对TikTok处以5.3亿欧元罚款，因违规传输欧盟用户数据至中国 [17] - 英伟达公开批评Anthropic支持美国AI芯片出口管制政策 [19] 融资与并购 - 美国AI初创公司Manychat完成1.4亿美元B轮融资 [19] - 谛声科技完成过亿元D轮融资，北京市先进制造业基金领投 [20] - 予路乾行完成数千万元A轮融资，元生创投领投 [21]

A股市场表现 - 5月6日A股三大股指全线收涨 上证指数涨1.13%报3316点 深成指涨1.84%报10082点 创业板指涨1.97%报1986点 两市成交额13362亿元 较前一交易日放量1668亿元 近5000只个股上涨 超140只涨停 [2] - 泛科技主线领涨 消费电子 半导体 人形机器人等题材强势 华为生态链个股掀起涨停潮 鸿蒙概念指数涨3.21% 九联科技 天源迪科 狄耐克等20%涨停 [2] 华为生态链动态 - 华为开发者大会将于6月20-22日举行 计划发布盘古大模型 昇腾AI云服务基础设施 鸿蒙PC版或首次亮相 [2] - 华为发布AI数据湖解决方案 加速AI行业化落地 鸿蒙PC将于5月发布 实现全栈自研 是国产操作系统在PC领域系统性自主可控的关键突破 [3] 贵金属板块行情 - 贵金属指数涨3.10% 四川黄金 晓程科技涨超7% 湖南黄金涨超5% 西部黄金涨超4% [4] - COMEX黄金期货一度涨超2%至3395美元/盎司 两日累计涨近5% 伦敦现货黄金涨1.5%至3387美元/盎司 创5月新高 [5] - 一季度全球黄金总需求1206吨 同比增1% 创2016年以来同期新高 央行购金244吨 黄金投资需求同比增170%至552吨 中国零售投资规模创历史第二高 [5] - 高盛看多黄金 预计年底金价达3700美元/盎司 2026年中升至4000美元/盎司 极端情境下或达4500美元/盎司 [5] 5月市场策略 - 机构建议聚焦新技术和事件催化题材 中信证券认为5月存在交易型机会 主题轮动特征明显 低机构持仓主题占优 [6] - 三大高确定性趋势：中国自主科技能力提升（国产算力 端侧AI 创新药） 欧洲重建自主防务（铜铝 能源基建 通信基建） 中国激发内需潜力（文旅 医疗服务） [6]

华为AI数据湖解决方案发布 - 公司正式发布AI数据湖解决方案，旨在加速AI行业化落地，通过集成数据存储、数据管理、资源管理和AI工具链，高效提供高质量AI语料，加速模型训练与推理效率 [2] - 数字化转型过程中数据重要性始终未变，行业数字化深入即数据向信息、知识转变的过程，AI-Ready首先要做到数据Ready [2] - 数据存储在性能、容量、韧性三方面持续创新，包括OceanStor A系列高性能AI存储、OceanStor Pacific全闪分布式存储和OceanProtect备份存储 [2] 数据管理能力升级 - 数据管理平台DME集成Omni-Dataverse统一数据空间，打破数据中心多地部署场景下的数据孤岛，具备千亿级文件数据秒级检索能力 [3] - 实现全域数据的可视、可管、可流动，使能数据高效处理与价值释放 [3] 资源管理技术创新 - 基于DCS平台虚拟化和容器技术，提供xPU资源池化及智能调度能力，提升资源利用率 [3] - DataMaster运维大模型实现AI Copilot智能运维，涵盖AI智能问答、AI运维助手、AI巡检专家等全场景能力 [3] 公司战略方向 - 坚持技术创新与存储创新，为全球客户提供AI-Ready数据基础设施，加速迈入数智时代 [3]

黄金市场 - 一季度全球黄金需求总量达1206吨 同比增长1% 在金价突破3000美元/盎司的背景下 [1] - 黄金ETF需求复苏 推动一季度黄金投资需求总量达552吨 同比增长170% 创2022年一季度以来最高水平 [1] - 中国零售投资激增带动金条与金币需求总量达325吨 同比增长3% 创历史第二高纪录 [1] 券商行业 - 49家券商一季度总营收1324亿元 同比增长27.1% 归母净利润553.87亿元 同比增长75.55% [1] - 自营业务为第一大收入来源 净收入485.66亿元 占比38.57% 经纪业务收入327.36亿元 占比26% [1] - 投行、资管及利息净收入占比较低 分别为5.3%、8.02%和6.26% [1] 电视行业 - 预估2025年全球电视出货量将同比下降0.7% 受美国关税政策和中国以旧换新政策影响 [2] 云计算市场 - 2024下半年中国公有云IaaS市场规模948.2亿元 同比增长13.8% 阿里云市场份额连续三个季度回升 [2] 零售行业 - 淘宝即时零售业务"小时达"升级为"淘宝闪购" 首日上线50个城市 5月6日推广至全国 [2] 水产品行业 - 小龙虾价格大幅下跌 中规格小龙虾从40元/斤降至17元/斤 跌幅超50% [3] - 国联水产表示小龙虾业务有所下滑 安井食品称小龙虾销量保持一定规模但价格略有下滑 [3] 医药行业 - 阿斯利康涉嫌偷逃进口税款160余万美元 可能面临最高800万美元罚金 [3] 科技行业 - 华为发布AI数据湖解决方案 集成数据存储、管理和AI工具链 可加速模型训练与推理效率 [4][5] 银行业 - 成都农商银行2024年资产规模达9142.6亿元 同比增长5.9% 连续第五年站上千亿级新台阶 [5] 投资市场 - 知名投资人麦朴思表示其基金95%的仓位为现金 认为当前市场环境下"现金为王" [5] 房地产行业 - 融创服务以8.27亿元出售彰泰物业80%股权 全面退出彰泰服务集团 [6] 医药行业 - 津药药业因垄断行为被处罚6919.24万元 包括没收违法所得4276.44万元和罚款2642.8万元 [6] 资本市场 - 证监会同意信通电子深交所主板IPO注册 [6] - 海天味业H股发行上市获中国证监会备案 拟发行不超过7.1052亿股 [9][10] 水泥行业 - 冀东水泥一季度亏损8.73亿元 营业收入39.03亿元 同比增长16.82% [11] 证券市场 - 创业板指上涨0.83% 沪深两市成交额1.17万亿元 机器人概念股10余股涨停 [12] - 算力概念股反弹 华为概念股表现活跃 银行股集体调整 [12]

行业动态 - 第四届创新数据基础设施论坛在德国慕尼黑成功举行 [1] - 华为发布AI数据湖解决方案 [1] 产品与技术 - AI数据湖解决方案集成数据存储、数据管理、资源管理和AI工具链 [1] - 该解决方案可提供高质量AI语料 [1] - 解决方案能加速模型训练与推理效率 [1]

A股大势 - 当前市场更关注确定性高和可兑现的方向，建议紧扣政策主线，在主题上参与广义内循环和新科技主题，包括地产基建、旅游、消费电子、机器人等 [1] - 2025年4月政治局会议指出，外部冲击影响加大，下行风险显著上升，需要强化底线思维，内循环板块受到持续关注，新科技概念主题快速轮动且缺乏持续性 [3] - 市场流动性和活跃性有所回升，但仍维持在较低水平，市场或在低位内需板块及新科技主题持续轮动 [3] 主题环境 - 政治局会议强调要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用 [4] - 一季度全国一般公共预算支出72815亿元，同比增长4.2%，其中3月份增长5.7%，支出进度进一步加快，一季度全国一般公共预算收入60189亿元，同比下降1.1%，其中3月份增长0.2% [4] - 特朗普政府考虑降低对华关税的"分级方案"，可能对中国商品征收的关税税率降至50%-65%，或分为两类分别征收35%和100%的关税 [4] - 小盘换手率快速冲高，主题轮动速度较快，上周机器人、宠物经济、创新药等板块表现较好 [4] 催化因素 - 第八届数字中国建设峰会将于4月29日至4月30日举办，建议聚焦数据要素市场化配置改革相关政策发布与成果，关注数字技术创新如具身智能产品、多模态大模型等前沿科技展示 [6] - 华为2025创新数据基础设施论坛将于4月28日举办，建议关注华为AI数据湖解决方案、下一代OceanStor Dorado融合全闪存等产品 [6] - Meta将于4月29日举办首届LlamaCon开发者大会，计划推出最新的开源人工智能工具 [6] - 五一黄金周即将来临，预计跨区域长线旅游、边疆及文化旅游、县域旅游将迎来较高增长，高星酒店需求提升，跨境旅游双向回暖 [6] 重点聚焦 - 国内大循环有望带动低位内需及地产基建板块、消费电子可能迎来行情反转、机器人产业进展有望持续 [7]