5月新能源乘用车市场概况 - 2025年5月工作日较去年同期少2天且端午节在月末 对月度产销平稳增长不利 但外部贸易环境改善推动市场走势强劲 [1] - 国家促消费政策及地方配套措施落地 叠加车展活动全面启动 拉动5月车市热度持续走强 [1] - 截至5月31日汽车以旧换新补贴申请量达412万份 其中5月单月申请量123万辆 环比4月109万辆增长13% [1] - 5月私人购车中近70%为以旧换新用户 首购用户占比降至30% 消费升级驱动的增换购成为主流 [1] 车企表现与销量数据 - 吉利 零跑 一汽奔腾 极狐 东风日产 长安马自达等车企新能源销量创历史新高 长安 小鹏 长城 蔚来 广汽丰田等创月度销量前三高记录 [1] - 4月新能源批发销量超万辆厂商合计占比达当月新能源乘用车总销量90% 5月这些厂商销量达113万辆 [2] - 5月全国新能源乘用车批发销量预估124万辆 同比增长38% 环比增长9% 1-5月累计批发522万辆 同比增长41% [2] 政策与市场驱动因素 - "两新"政策（以旧换新+新能源推广）成为核心驱动力 二线车企表现优异推高行业整体销量 [1][2] - 线下车展活动与地方促消费政策形成协同效应 强化市场复苏动能 [1]

全国规模以上工业企业利润 - 1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元，同比增长1.4% [3] - 国有控股企业利润同比下降4.4%，私营企业利润增长4.3%，外商及港澳台投资企业增长2.5% [3] - 采矿业利润下降26.8%，制造业利润增长8.6%，电力等行业增长4.4% [3] - 农副食品加工业利润增长45.6%，有色金属冶炼增长24.5%，电气机械增长15.4% [3] - 汽车制造业利润下降5.1%，煤炭开采业下降48.9%，石油加工业同比增亏 [4] - 1—4月份营业收入43.44万亿元，同比增长3.2%，营业成本37.16万亿元，增长3.4% [4] - 4月末资产负债率57.7%，同比上升0.2个百分点 [4] - 4月末产成品存货6.61万亿元，增长3.9%，应收账款25.86万亿元，增长9.7% [5] - 4月份工业企业利润同比增长3.0% [6] 制造业PMI运行情况 - 5月份制造业PMI为49.5%，比上月上升0.5个百分点，景气水平改善 [8] - 大型企业PMI为50.7%，中型企业PMI为47.5%，小型企业PMI为49.3% [8] - 生产指数50.7%，升至临界点以上，生产活动加快 [9] - 新订单指数49.8%，市场需求景气度回升 [10] - 原材料库存指数47.4%，库存量降幅收窄 [10] - 从业人员指数48.1%，用工景气度改善 [11] - 供应商配送时间指数50.0%，交货时间与上月持平 [11] 非制造业PMI运行情况 - 5月份非制造业商务活动指数50.3%，仍高于临界点，延续扩张 [12] - 建筑业商务活动指数51.0%，服务业商务活动指数50.2% [12] - 铁路运输、航空运输等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间 [13] - 新订单指数46.1%，市场需求景气度回升，建筑业新订单指数43.3%，服务业新订单指数46.6% [13] - 投入品价格指数48.2%，销售价格指数47.3%，均低于临界点 [13] - 从业人员指数45.5%，用工景气度基本稳定 [14] - 业务活动预期指数55.9%，企业对市场发展保持乐观 [14] 综合PMI产出指数 - 5月份综合PMI产出指数50.4%，比上月上升0.2个百分点，企业生产经营活动继续保持扩张 [15]

行业信息 - 前4月陕西汽车产量同比增长33.3%，其中新能源汽车产量44.9万辆，同比增长44.8% [8] - 中国汽研与华为旗下引望签署战略合作，聚焦智能驾驶、智能座舱等领域 [8][9] - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价6500-8000美元，预计6月量产 [9][10] - 新疆霍尔果斯口岸1-4月出口汽车10.6万辆，同比增长18% [10] - 广州企业实现5分钟充电70%的超快充技术突破 [10] - 车规芯片企业创晟完成近亿元天使+轮融资，产品预计2025年7月量产 [10][11] - 宁德时代全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产 [12] - 吉利集团旗下电池公司吉曜通行预计到2027年形成70GWh电池产能规模 [12] - 禾赛科技Q1营收5.3亿元，同比增长46.3%，毛利率达41.7% [13] - 小马智行与迪拜RTA达成战略合作，2025年启动Robotaxi测试运营 [13][14] - 德国首启L4自动驾驶载客公交测试项目，最高时速130公里 [14] - 英伟达Q1营收440.62亿美元，汽车芯片业务同比增长72% [15][17][19] - 瑞银预测2024-2027年全球电动汽车销量年复合增长率为17% [16] - 欧盟通过乘用车和厢式货车碳排放法规修正案，柔性化对车企规制 [16][17] - 瓜子二手车报告显示六成新能源二手车实现跨省成交 [17][18] - 2025粤港澳大湾区车展5月31日开幕，设立比亚迪专馆和鸿蒙智行馆 [20] - 宁德时代巧克力换电站单月新建突破100座，计划2025年联合建设不少于500座 [21] - 宁德时代与兰州签署零碳城市合作协议，聚焦电池后市场建设 [21][22] - 赛力斯旗下瑞驰汽车成立赛航智行空间技术公司，注册资本5000万 [22] - 国家电网智慧车联网平台预计端午假期充电量超6700万度，同比增长20% [23] - CounterPoint报告显示宁德时代2024年电池装机容量同比增长30% [23][24] - 中汽协数据显示4月汽车商品进出口总额230.9亿美元，环比增长6.8% [24] - 亿纬锂能计划2026年实现全固态电池生产工艺突破 [25] 政策信息 - 河南计划2025年完成汽车报废和置换更新50万辆 [26] - 上海嘉定支持智能网联新能源汽车产业发展，最高奖励500万元 [26][27] - 广州增城区发放2023年度电动汽车充电基础设施建设补贴298.68万元 [27][28][29][30] - 北京鼓励外资企业参与高级别自动驾驶示范区重点场景应用 [31] - 重庆计划到2027年新建智能工厂30家和数字化车间300个 [31] - 哈尔滨市发放4800万元购车补贴，分三档享受 [31][32] - 广东省能源局推动公共机构节能降碳，推广分布式光伏和新能源汽车 [32] - 福建支持各地开展汽车促消费活动，计划2025年底前建成公共充电桩超8万个 [32][33] - 浙江嘉兴对个人充电桩最高补贴1000元 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 贵州贞丰县加强电动汽车充电基础设施建设运行管理 [42][43] - 河南郑州实施电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法 [44][45] - 湖南省发改委印发《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》 [45] 企业信息 - 上汽通用五菱全球300万辆新能源下线，印尼市场占有率超37% [46] - 宝马中国调整纯电战略，下调部分车型预估量超20% [47] - 上海蔚来汽车新增电池制造业务 [48] - 广汽集团进军巴西市场，五款新能源车型同步上市，计划2026年设厂 [48][49] - 比亚迪推出限时促销活动，最高优惠5.3万元 [49][50] - 小米汽车开放高阶驾驶培训报名，首批10000人免费 [50][51] - 比亚迪刀片电池和闪充刀片电池通过2025新国标全项检测 [52] - 智界汽车累计交付量突破10万辆，大定订单超13万台 [52] - 五菱神炼电池首批通过最新国标认证，星光车型全系标配 [52][53][54] - 小米汽车Q1平均销售单价238301元，同比上升1.7% [55] - 蔚来天津市换电县县通达成，覆盖全市16个行政区 [56] - 小米汽车YU7展车6月起覆盖全国92城 [56][57] - 华为向上汽集团转让尚界商标 [58] - 鸿蒙智行搭载华为ADS车型累计防碰撞超181万次 [58] - 蔚来动力科技公司增资至20.4亿元 [59] - 阿维塔超越BBA成为新豪华新能源车创新指数第一 [59][60] - 蔚来推出行业首个量产紧急自主靠边停车功能 [60] - 极氪与蔚来达成充电网络双向互联互通合作 [61] - 蔚来与泊知港合作，欧洲车型支持实时路边停车信息服务 [61][62] - 比亚迪全球最大汽车运输船深圳号搭载7300台新车抵达巴西 [62] - 岚图FREE+逍遥座舱2.0发布，搭载华为鸿蒙座舱 [63] - 特斯拉推出智能辅助驾驶限时免费转移服务 [63][64] - 阿维塔进军香港市场，首款车型阿维塔11售51.38万港元起 [64] - 蔚来世界模型NWM首个版本正式推送 [64][65] - 岚图汽车与清华大学合作布局人工智能 [65] - 深蓝品牌在斯里兰卡发布，全球化布局加速 [65][66] - 吉利银河第100万辆交付，成为销量最快突破百万的新能源品牌 [66][67] - 理想汽车5月新开13家门店，零售中心和服务中心均突破500家 [67] - 赛力斯张兴海表示问界汽车避免碰撞超170万次，续保费用下降20% [67][68] - 比亚迪与小桔充电、新电途共建15000座兆瓦闪充桩 [68][69] - 蔚来今年将有9款新车上市，包括乐道L90和第三代ES8等 [69][70] - 小米汽车公布赛道信息提示方法专利 [70] - 小米汽车5月新增29家门店，6月计划新增37家 [70] 新车信息 - 2025款捷途山海T1上市，售价13.49-17.99万元 [72][73][74] - 奔腾悦意07上市，售价9.98-13.99万元，综合续航1500km [75][76]

国内新闻 自动驾驶技术 - 深圳发布全国首个全域开放自动驾驶技术指引，明确智能网联汽车道路开放评估原则和适用范围，建立开放道路复杂度评估分级方法 [3] 新能源汽车动力电池回收 - 四川将建设新能源汽车动力电池回收利用区域中心，构建废旧动力电池回收利用体系，2024年底新能源汽车保有量达1402万辆 [4] 汽车以旧换新政策 - 截至5月31日汽车以旧换新补贴申请量达412万份，带动消费品以旧换新5大品类合计销售额11万亿元 [5] 汽车出口 - 中国4月汽车出口金额1939亿美元，环比增长69%，同比增长53%，1-4月累计出口金额6861亿美元，同比增长37% [6] 新能源车充电需求 - 端午假期期间新能源汽车充电量激增，国家电网智慧车联网平台服务充电量有望超过6700万千瓦时，高速公路充电量有望超过1200万千瓦时，同比增长约20% [8] 新能源汽车海外拓展 - 智己LS7海外版正式登陆墨西哥市场，依托上汽集团全球体系化能力和销售网络切入墨西哥高端新能源汽车市场 [9] - 比亚迪与小桔充电、新电途合作共建15000座兆瓦闪充桩，推进兆瓦闪充生态普及 [10] 电池技术突破 - 亿纬锂能计划于2026年实现全固态电池生产工艺突破，已完成Ah级软包硫化物全固态电池样品开发，百MWh中试线预计2025年投入运行 [11] 国外新闻 电动汽车政策 - 印度宣布新电动汽车政策，企业可享15%关税优惠进口价格为35万美元的电动汽车，优惠期限五年，但需在印度投资486亿美元用于制造电动汽车 [12] 新车销量 - 西班牙5月新车销量同比增长186%至112820辆，前五个月累计销量增长136%至431919辆 [13] - 法国5月新车销量同比下降123%至123919辆，前五个月累计注册量同比下降825%至672700辆 [14] 混动车型 - 丰田海外推出最小混动车型Aygo X Hybrid，二氧化碳排放量极低，计划2025年末在欧洲市场上市 [15] 商用车 车型荣誉 - 宇通天骏斩获"最值得信赖轻客车型"殊荣，凭借产品质量和市场声誉获得行业认可 [16] 安全标准 - 新版《汽车侧面碰撞保护国标》发布，将最大设计总质量小于35吨的轻型货车纳入监管范围，全面提升侧面碰撞安全要求 [17] 新品发布 - 福田汽车发布全新一代微卡平台新品祥菱V5，定位宽体重载微卡市场，适配全场景和技术路线 [18] 货运量 - 交通运输部数据显示4月完成营业性货运量503亿吨，同比增长43%，其中公路货运量375亿吨，水路货运量86亿吨 [19]

乘用车市场整体表现 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长8%，呈现2-4月强势增长特征[2] - 2025年2月零售138.5万辆（同比+25%），3月194万辆（同比+15%），4月175万辆（同比+14%）[5] - 1-4月累计零售688万辆，同比增长8%，4月零售量接近2018年181万的历史高位[6] 区域市场特征 - 北强南弱格局显著：东北/西北地区2025年4月销量同比增速达19%/16%，华东/华南增速仅0%/4%[7][9] - 北方省份表现突出：辽宁/山西2025年1-4月销量同比+21%/+23%，宁夏/内蒙等北方省份增长强劲[13] - 南方市场分化：广东/浙江保持增长（+12%/+1%），上海/江苏出现下滑（-15%/-3%）[13][14] 车型结构变化 - SUV占比持续提升：全国SUV占比达50.93%（+1.15pct），西北/西南地区占比超65%[16] - 新能源渗透率提升：全国新能源车占比达52.04%，海南/天津新能源渗透率超60%[17][18] - 纯电动车型增速显著：山东/河南纯电动占比提升10.3/11.4pct，插混在北方省份增速超5%[17] 政策影响分析 - 补贴政策向中低端倾斜：A00级车在东北/华北份额提升，A0级车在西北/中部增长超5%[20] - 经济型电动车受益明显：政策补贴推动小微型电动车普及，华北/东北A00级车表现突出[2][19] - 新能源补贴差异化效果：纯电动在南方占比提升（广东+7.8pct），插混在北方加速替代燃油车[17] 省际市场动态 - 头部省份销量集中：广东/江苏/浙江2025年1-4月销量69.8/53.4/50.2万辆，占全国总量25.8%[13] - 中部省份增速分化：河南/湖北销量同比+12%/-2%，安徽/湖南保持正增长（+9%/+5%）[13] - 直辖市市场承压：北京/上海销量同比-8%/-10%，天津因高基数出现下滑[13][14]

市场数据 - 2025年4月国内新能源商用车单月销量7.7万辆，同比增长58.8%，环比小幅下滑，渗透率提升至24.18%，2025年累计渗透率达21.49% [6] - 2021-2025年新能源商用车销量从19.71万辆增长至16.0万辆（注：原文数据矛盾，2025年应为预测值），渗透率从4.24%提升至21.49%，其中2024年同比增速达71.4% [7] 政策动态 - 上海嘉定区出台智能网联新能源汽车产业支持政策，包括：全固态电池研发奖励（最高500万元）、产能扩张补贴（最高3000万元）、增产奖励（最高500万元）及产业集聚奖励（最高500万元） [5][8][15] - 北京对65家企业151个充电设施项目给予固定资产投资30%补贴，贵州贞丰县简化充电设施审批流程，免于申领建设工程规划许可证 [9][10] - 上海静安区推出节能减排降碳扶持资金，可再生能源项目最高补贴200万元 [8] 企业动态 新能源卡车 - 徐工汽车发布2.0轻卡"汉界"，主打高安全、长续航及轻量化，百台纯电动牵引车交付西北矿山客户 [17] - 庆铃集团联合宁德时代推出新能源轻卡"铃坤"，并携手华为发布全球首款兆瓦级超充重卡"铃界"，充电15分钟可达80%电量 [16][19] - 陕汽重卡与宁德时代合作开发底盘式换电车型，目标电耗降至1.2度/公里，整车重量9.8吨 [17] 新能源客车 - 远程星际纯电动客车批量交付上海立悦，宇通发布网约巴士E5S并获荷兰62辆电动公交订单 [19][21] - 创维汽车向哈萨克斯坦交付60台纯电动公交，服务阿拉木图99路线 [21] 供应链与技术 - 赛轮轮胎印尼工厂首胎下线，长飞先进武汉基地首片晶圆投产 [4] - 骐骥换电与川西物流合作建设四川高海拔换电网络，文远知行自动驾驶产品进入沙特市场 [21]

道路运输车辆达标车型表（第76批）公示 - 交通运输部运输服务司公示第76批道路运输车辆达标车型，共2284款，包括客车114款、乘用车42款、载货汽车1401款、牵引车辆323款、挂车403款、特种车辆1款，同时公示撤销车型3款 [5] - 公示依据包括《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规及相关技术标准要求 [5] - 公示期为5个工作日，接受社会监督 [5] 高速公路服务区"司机之家"标准化规范化提升行动 总体要求 - 交通运输部与中华全国总工会联合开展提升行动，旨在改善货车司机停车休息环境，提供免费基本服务和可选择的个性化服务 [8] - 目标到2025年9月底完成现有"司机之家"改造提升，2026年4月底前全国新增及改造标准化规范化"司机之家"1000个以上 [9] 主要任务 - 扩大覆盖范围：在日均货车流量300辆以上的高速公路服务区布局建设"司机之家"，间隔200公里以上，重点加强国家主要物流通道沿线建设 [10] - 推进标准化建设：按照《服务指南》要求设置休息、就餐、热水、淋浴、洗衣等功能场所，配备基本服务设施和宣传设施 [10] - 推出规范化服务：提供免费基本服务，为货车司机提供优惠便餐，可结合本地实际提供便利店、加油充电、车辆维修等增值服务 [11] - 加强停车休息安全保障：健全停车区域照明和视频监控设施设备，鼓励推广"车货无忧"保险服务 [11] - 开展关爱帮扶活动：依托"司机之家"开展送温暖、送体检等服务，探索货车司机加入工会新模式 [11] - 加强线上推广应用：通过"司机之家"小程序、"职工之家"APP等平台动态更新服务信息，并在导航地图进行标识 [12] 工作要求 - 加快建设改造工作进度：各省级交通运输部门需在2025年6月底前报送建设改造计划，2025年9月底前完成改造提升，2026年4月底前完成新建任务 [13] - 加强服务质量跟踪评价：利用多种渠道监测运营服务情况，对不合格的"司机之家"限期整改或清理 [14] - 加大建设运营支持力度：中华全国总工会将给予符合条件的"司机之家"一次性补贴，日常运行费用由建设运营单位承担 [14]

点 击 蓝 字 关 注 我 们 ...

国内新闻 商务部回应欧盟对中国轮胎发起反倾销调查 - 欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查 中方对此高度关切 认为贸易保护主义做法会增加消费者负担 干扰供应链稳定 [4] 2025粤港澳大湾区车展 - 2025粤港澳大湾区车展将于5月31日在深圳国际会展中心开幕 比亚迪设立专馆展示全系车型矩阵和兆瓦闪充区 海豹06EV首次亮相 [5] - 鸿蒙智行馆将举办华为与江汽集团对话 尊界S800百万级豪华车型全国上市 [5] - 其他展馆汇集长城汽车 小鹏汽车 吉利银河 奔驰 奥迪 沃尔沃 长安汽车 雷克萨斯 理想汽车 丰田 东风汽车 广汽本田 小米 蔚来 埃安 宝马 东风本田 极氪等品牌 [5] 汽车OTA升级管理 - 中国汽车工程学会理事长张进华指出 随着汽车电动化 智能化 网联化发展 OTA升级成为提升产品竞争力的重要手段 但也可能带来安全风险 需要加强监管 [6] 岚图汽车与清华大学合作 - 岚图汽车与清华大学签署战略合作协议 在智能网联汽车技术研发 人才培养 成果转化等方面展开合作 推动学术成果转化为量产技术 [7] 奇瑞汽车智能化中心 - 奇瑞汽车整合雄狮科技 大卓智能与研发总院相关业务 成立"奇瑞智能化中心" 下设智能座舱 智能辅助驾驶 数字架构等研发模块 形成全链路闭环 [8] 比亚迪海外拓展 - 比亚迪进入危地马拉市场 海狮07EV同步上市 当地经销商表示该车型兼具性能与高科技 能满足用户对高品质绿色出行的需求 [9] 上汽集团新公司 - 上汽集团等成立上海峰梅动力系统有限公司 注册资本100万元 经营范围包括电池销售 机械电气设备销售等 [9] 吉曜通行新产品 - 吉曜通行发布金砖电芯超级混动系列 具备超安全 超快充 超倍率及超长寿命特点 末端充电时间缩短至11.5分钟 比一般电池提升75% [10] - 吉曜通行计划到2027年形成70GWh产能规模 拥有8大生产基地 目前拥有行业最大的短刀电池产能 [10] 国外新闻 美国汽车销量 - 美国5月轻型车销量预计为149万辆 与去年同期基本持平 经季节性因素调整后的年化销售速率预计为1,560万辆 较去年同期减少10万辆 [11] 丰田汽车销量 - 丰田汽车4月全球销量同比增长12.2% 达936,718辆 全球产量同比增长11.7% 达902,425辆 [12] 英国汽车产量 - 英国4月汽车产量同比下降15.8% 至59,203辆 创1952年以来4月单月产量新低 [13] 英国飞行出租车 - 英国完成首次空中出租车飞行 VX4原型电动飞机可垂直起降 航程160公里 时速240公里 英国政府目标2028年前实现商业化 [14] 商用车 陕汽集团新明珠重卡 - 陕汽集团新明珠重卡在银川全球首发 活动现场签约订单突破千台 [15] DeepWay深向海外拓展 - DeepWay深向签署澳大利亚经销协议 完成亚太地区第四个国家的市场布局 销售与服务网络覆盖新加坡 泰国 马来西亚及澳大利亚 [16] 奇瑞商用车凤凰系列 - 奇瑞商用车发布基于凤凰平台的"凤凰系列"重卡产品矩阵 覆盖柴油 燃气 增程式新能源与纯电四种动力路径 [17] 一汽解放产量突破 - 一汽解放四川分公司2025年第10000辆整车下线 从首车下线到实现万辆仅用时148天 [18]

新车上市计划 - 长安汽车将于2025年5月24日推出深蓝S07，定位B级SUV，提供1.5L混动和纯电版本，价格区间15.99-19.79万元 [2][8][9] - 东风乘用车将在同日上市奕炫轿车，搭载1.5L发动机，售价7.79-10.68万元，属于A级轿车市场 [2][16][17] - 上汽通用凯迪拉克XT4 SUV将于5月25日上市，提供1.5T和2.0T动力，指导价22.97-27.57万元 [2][24][25] 新能源车型布局 - 蔚来汽车将推出ET5和ET5T两款纯电车型，续航最高达740km，售价29.8-35.6万元 [2][32][33][40][41] - 上汽通用五菱宝骏悦也Plus纯电SUV续航最高501km，价格7.68-10.58万元，定位AO级市场 [86][88][89] - 长安UNI-Z PHEV混动SUV纯电续航125km，售价12.69-13.39万元 [126][128][129] 传统燃油车型更新 - 长城汽车哈弗猛龙燃油版搭载2.0T发动机，售价15.69-16.69万元 [94][96][97] - 奇瑞瑞虎9提供2.0T+7DCT/8AT动力组合，价格15.29-20.39万元 [142][144][145] - 北京奔驰进口GLC轿跑SUV售价48.95-56.6万元 [150][152][153] 产品技术参数 - 深蓝S07纯电版搭载68.82-79.97kWh电池，续航520-628km [9] - 捷途山海T1混动SUV纯电续航最高226km，采用1.5T+1DHT动力 [62][64][65] - 沃尔沃S90 PHEV搭载18.831kWh电池，纯电续航102km [166][168][169] 市场细分策略 - 广汽传祺推出高端MPV向往M8，售价35.99-40.99万元 [54][56][57] - 小鹏MONA MO3纯电轿车瞄准A级市场，续航502-620km [134][136][137] - 东风纳米06纯电SUV定位AO级，价格8.99-11.99万元 [102][104][105]