2025年6月二手车市场概况 - 2025年6月全国二手车交易量165.75万辆，环比增长3.34%，同比增长9.12%，交易金额1068.39亿元 [3] - 2025年1-6月累计交易量957.01万辆，同比增长1.99%，累计交易金额6232.38亿元 [3] - 7月1日至27日累计交易148万辆，预计全月交易量165万辆，与6月持平 [6] 细分市场变化 - 基本型乘用车交易92.27万辆（环比+2.22%），SUV交易21.62万辆（环比+3.20%），MPV交易10.97万辆（环比+5.19%）[8] - 商用车中客车交易9.57万辆（环比+4.64%），载货车14.65万辆（环比+4.67%）[8] - 1-6月乘用车累计交易756.72万辆（同比+0.52%），商用车中载货车增长7.26%至79.92万辆 [13] 车型级别分析 - A级轿车占比49.4%（环比-0.7pct），B级轿车占比24.1%（环比+0.6pct），B级及以上豪华轿车份额整体提升 [14] - 新能源二手车中SUV占比27.8%（环比+0.1pct），A00级轿车占比19.5%（环比+1pct）[38] 车龄与价格分布 - 3-6年车龄占比42.23%（环比+0.15pct），3年内车龄占比27.48%（环比+1.22pct）[19] - 交易价格3万元以下占比31.2%（环比-1.2pct），8-12万区间占比提升0.7pct至13.7% [25] - 新能源二手车8-12万价格区间占比13.1%（环比+1.7pct），30万以上占比2.3%（环比+0.7pct）[45] 区域市场表现 - 华东地区交易47.19万辆（环比+3.03%），华北地区交易25.50万辆（环比+8.83%），西南地区交易25.06万辆（环比-0.63%）[26] - 二手车转籍率29.52%（环比-0.22pct），转籍量48.92万辆（环比+2.58%）[44] - 北京转籍率34.38%（全国最高），广东转籍量6.99万辆（全国第一）[51] 新能源二手车动态 - 6月新能源二手车交易14.11万辆（环比+16.7%，同比+64%），1-6月累计交易68.65万辆（同比+35.5%）[32] - 新能源车2-4年车龄占比39.8%（环比+0.7pct），6年以上占比14.6%（环比-0.1pct）[39] 经销商运营情况 - 7月行认证车源54262台（占提交总量88%），团标车源35144台（占57%）[58] - 经销商减少1万公里内"准新车"采购（占比降至0%），增加1-3万公里"精品车"采购（占比+2%）[66] - 经销商倾向选择5-7年"性价比"车源和7-10年"较旧"车源，规避与新车市场竞争 [67][68]

新车交易情况 - 6月份北京新车交易6.93万辆，环比增长37.15%，同比增长12.52%，环比增幅高于全国29.05个百分点，同比增幅低于全国1.28个百分点 [3] - 1—6月北京累计交易新车30.43万辆，同比去年31.53万辆下降3.5%，增幅低于全国14.9个百分点 [3] 进口车销售情况 - 6月份北京市进口车交易2446辆，环比下降2.86%，同比下降20.58% [7] - 1-6月北京市进口车累计交易1.45万辆，同比下降21.65% [7] - 6月北京进口车销量占北京新车交易总量3.53%，占有率环比下降1.45个百分点，同比下降1.47个百分点 [12] 新能源汽车销售情况 - 6月份北京市新能源汽车共交易4.55万辆，环比增长52.74%，同比增长37.92%，占新车总交易量的65.74% [13] - 纯电动汽车销售3.18万辆，占新能源汽车销量69.72% [13] - 1-6月北京市新能源汽车累计交易17.28万辆，同比增长18.56%，占新车总交易量的60.31% [13] 二手车交易情况 - 6月份北京二手车交易外迁率为34.38%，外迁率环比下降0.82个百分点，同比下降1.79个百分点 [19] - 6月份北京市二手车成交过户6.32万辆次，环比增长18.56%，同比增长12%，新旧车比为1：0.91 [20] - 1-6月北京市二手车累计成交过户32.31万辆次，同比下降0.6%，新旧车比为1：1.06 [20] 政策影响与市场趋势 - 五月底北京在原有增加4万个指标的基础上，又定向增发了2万个新能源小客车指标，并于5月26日全部面向符合条件的无车家庭进行了配置 [22] - 今年分两次定向增发的6万个新能源指标专供无车家庭，使家庭入围最低积分降至"42分"（2024年为60分），覆盖了更多长期未中签家庭 [22] - 随着新一期新能源汽车指标的投放，6月份北京新车交易突破6.93万辆，环比增长37.15%，同比增长12.52%，一举扭转了前五个月北京汽车消费的低迷态势 [22] - 14万个新能源汽车指标的一次性投放，带动北京6月份汽车消费市场的整体增长，尤其是纯电动新能源汽车的快速增长 [22] - 在六月份的新车销量带动下，上半年北京累计交易新车30.43万辆，同比去年31.53万辆仍下降3.5% [22] - 新能源汽车1-5月同比增长12.89%，增速有所放缓，尤其是在5月同比增长不足1%，但在6月的高销量带动下，新能源汽车上半年销量达到17.28万辆，同比增长18.56% [22] - 上半年北京新能源汽车市场占有率已提高到60.31%，对传统汽油车的压力越发明显 [22] - 6月受北京新车市场整体爆发的影响，带动北京二手车交易也出现了明显好转，6月份北京市二手车成交过户量再次超过6万辆，达到6.32万辆次，实现环比增长18.56%，同比增长12% [22] - 6月份北京本市过户二手车4.15万辆，同比增长15.13%，外迁过户2.17万辆，同比只增长6.46%，增速远低于本市增长率 [22] - 1-6月，北京市二手车累计成交过户32.34万辆次，同比只下降0.49%，交易量基本追平了去年同期数据，但交易额287.48亿与去年同期相比减少43个亿，交易额同比下降13.02%，平均交易单价下降到只有8.89万元，与去年同期相比北京二手车平均交易价格下降了1.28万元 [22] - 随着新购车指标的投放，6月北京汽车消费得到快速复苏，新旧车销售数量都呈现出同环比大幅增长态势，随着各项政策效果的释放，下半年北京汽车市场有望得以快速复苏，恢复到正常市场需求水平 [22]

2025年6月全国乘用车市场价格指数 - 整体市场价格变化指数为-2.13，市场成交价15.52万，较上月下降1,959元（环比-1.2%）[4] - 细分市场成交价变化：轿车（-2.47%）、SUV（-0.8%）、MPV（+1.46%）[4] - 整体优惠变化指数为1.46，优惠幅度3.01万，较上月提升497元（环比+1.68%）[4] 轿车市场 - 成交价12.95万，环比下降3,278元（-2.47%），A00级降幅最大（-5.86%）[3][5] - 优惠幅度3.15万，环比提升1,183元（+3.9%），A0级优惠增幅显著（+37.8%）[6] SUV市场 - 成交价16.89万，环比下降1,362元（-0.8%），C级价格逆势上涨（+2.75%）[11] - 优惠幅度2.92万，环比减少85元（-0.29%），仅C级优惠增强（+0.9%）[8][11] MPV市场 - 成交价27.43万，环比上升3,959元（+1.46%），30万以上价格段销量持续增长[11] - 优惠幅度2.56万，环比下降2,013元（-7.27%），GL8车型优惠连月减少[11] 新能源市场 - 整体成交价15.75万，环比下降1,869元（-1.17%），轿车降幅最大（-3.5%）[12] - 优惠幅度1.14万，环比下降138元（-1.19%），SUV优惠连续减弱（-6.5%）[13][16] 新能源细分市场 - **轿车**：成交价11.57万（-3.45%），A00级降幅达5.9%；优惠1.04万（+5.44%），A0级优惠+39.4%[16] - **SUV**：成交价18.57万（-1.01%），C级价格+3.6%；优惠1.2万（-6.47%），A级优惠逆势+4.4%[16] - **MPV**：成交均价32.4万（+1.21%），20-30万价格段占比超50%；优惠1.59万（-5.12%）[16] 数据覆盖范围 - 研究覆盖北京、上海等46个城市，涵盖一、二、三线主销区域[20] - 数据基于乘联会销量统计，监测全市场各级别细分车型[18]

总体市场表现 - 7月狭义乘用车产量222.9万辆，同比增长12.1%，环比下降7.1%，其中轿车93.3万辆(-7.2%环比)，SUV 120.3万辆(-6.6%环比)，MPV 9.3万辆(-13.2%环比) [3] - 1-7月累计产量1545.8万辆，同比增长13.2%，其中SUV累计814.8万辆(+12.2%)，MPV 67.4万辆(+29.8%)，微客20.8万辆(+69.4%) [3] - 7月零售销量182.6万辆，同比增长6.3%，环比下降12.4%，1-7月累计零售1272.8万辆(+10.1%)，呈现"前低中高后平"走势 [11][13] - 批发销量222.1万辆创当月历史新高，同比增长13%，环比下降10.8%，1-7月累计批发1550.3万辆(+12.4%) [16] 新能源市场 - 7月新能源产量114.7万辆(+22.3%同比)，其中BEV 71.8万辆(+36.1%)，PHEV 32.6万辆(+8.7%)，EREV 10.3万辆(-6.7%) [7] - 新能源批发118.1万辆(+24.4%)，渗透率53.2%，自主品牌渗透率67.4%，合资品牌仅6.6% [18] - 新能源零售98.7万辆(+12%)，渗透率54%，自主品牌渗透率74.9%，新势力份额21.4% [21][25] - 1-7月新能源出口119.9万辆(+57.1%)，7月出口21.3万辆(+120.4%)，占乘用车出口44.7% [18][22] 品牌格局 - 自主品牌7月零售121万辆(+14%)，份额65.9%(+4pct)，1-7月累计份额64%(+6.9pct) [14] - 合资品牌7月零售45万辆(+1%)，德系份额14.5%(-3pct)，日系12.9%(持平) [14] - 豪华车7月零售17万辆(-20%)，份额9.3%(-3pct) [15] - 批发TOP3厂商：比亚迪(34.1万辆)、吉利(23.8万辆)、长安(21.5万辆) [10] 促销与利润 - 7月新能源促销力度10.2%(同比+2.1pct)，燃油车促销23.4%(同比+1.5pct) [11][31] - 1-6月汽车行业收入5.1万亿(+8%)，利润2444亿(+3.6%)，利润率4.8%，6月单月利润率达6.9% [32] - 7月降价车型17款，较去年同期23款减少，纯电动降价7款，燃油车7款 [30][31] 出口市场 - 1-7月汽车出口417万辆(+19.7%)，出口额651亿(+9.7%)，新能源占比提升至41% [15][33] - 主要出口国：墨西哥28万辆、阿联酋22.9万辆、俄罗斯18万辆，中东市场增量显著 [34] - 6月中国占世界汽车份额36%，比亚迪/吉利/奇瑞进入全球前十 [38][39] 产品结构 - 7月B级电动车批发23.6万辆(+14%)，A00级13万辆(+53%)，A0级16.9万辆 [19] - 批发超2万辆车型17款，新能源占11款，比亚迪宋5.26万辆居首 [20] - 新势力纯电动占比从去年43%提升至64%，10-15万级别增长明显 [25]

国内新闻 - 小鹏汽车设计理念转向颜值优先，每年投入20亿元用于造型设计，在上海为造型团队租用两栋楼 [6] - 蔚来318川藏线已上线11座换电站，计划用15座换电站打通全程 [7] - 零跑汽车与宁德时代深化电池合作，自研电池包已开始对外供应，接到超过5家新能源商用车客户订单 [8] - 理想汽车2025年第31周上线67座理想超充站，覆盖全国多个省份 [9] - 文远知行注册资本由30亿人民币增至35亿人民币，增幅约17% [10] - 华为公布车辆编队专利，可提高智能驾驶安全性 [11] - 曹操出行与胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录，探索RWA代币化与稳定币支付 [12] - 一汽红旗飞行汽车首款产品计划2029年面世，2035年实现商业化载人飞行 [13][14] 国外新闻 - 英国7月汽车销量同比下降5%至140,154辆，插电式混合动力汽车注册量增长33%，纯电动汽车注册量同比增长9.1% [14] - 通用汽车与现代汽车联手打造五款新车，瞄准中南美市场，预计每年销售超过80万辆 [15] - 佛瑞亚海拉实现12V锂电池管理系统量产，即将登陆欧洲主流豪华品牌乘用车 [16] - 宝马新世代首款车型BMW iX3将于9月上旬全球首发，基于全新智能化平台打造 [17][18] 商用车 - 广汽领程自研重卡电池成功通过"史上最严"新国标认证 [18] - 远程星瀚家族发布"醇氢+电动"系列解决方案，针对中长途运输场景 [19] - 上半年厦门金龙海外市场客车销量近6000辆，同比增长约60%，前5个月客车出口销量居全国行业第一 [20] - 苏州金龙L4级自动驾驶巴士交付杭州临平，已形成智能网联场景应用闭环 [22]

新车上市概况 - 本月将有4款重磅新车上市，包括奥迪Q6L e-tron、奥迪A5L、银河A7和问界M8纯电 [1] 奥迪Q6L e-tron - 基于PPE平台打造，搭载华为乾崑驾驶辅助与宁德时代800伏电池，最高续航752公里 [2] - 配备五屏联动与88英寸AR-HUD，内饰配备14.5英寸曲面中控屏、11.9英寸虚拟座舱、10.9英寸副驾屏 [2] - 车身尺寸为4884×1965×1696mm，轴距2995mm，比海外版加长105mm [2] - 预售价格为35.3万元-38.3万元，将于2025年8月7日上市 [2][3] 奥迪A5L - 奥迪全新PPC豪华燃油智能平台车型，采用E3 1.2电子电气架构，具备高算力与高扩展性 [2] - 配备11.9英寸液晶屏、14.5英寸中控屏、10.9英寸副驾屏及13.1英寸W-HUD [5] - 搭载第五代EA888 2.0TFSI发动机，分为低功率和高功率两个版本 [5] - 预售价格为25.68万元起，将于2025年8月7日上市 [6] 吉利银河A7 - 搭载雷神EM-i超级电混技术，预售价格区间为9.78-13.38万元 [6] - 1.5L混动专用发动机热效率达47.26%，电机最大功率175千瓦，百公里加速7.1秒 [7] - 首发搭载银河Flyme Auto座舱系统，支持语音盲操、四音区交互等功能 [6][7] 问界M8纯电版 - 基于华为巨鲸800V高压平台，提供单电机后驱和双电机四驱可选 [9] - 全系标配100千瓦时宁德时代三元锂电池组，CLTC纯电续航最高705km [9] - 搭载华为乾崑智驾ADS 4，配备192线激光雷达，支持城区导航辅助驾驶 [9] - 预售价格为37.8万元起，将于2025年8月上市 [10] 新车亮点总结 - 奥迪Q6L e-tron以五屏联动、华为智驾及长续航为亮点 [10] - 奥迪A5L主打智能座舱与运动设计，搭载先进2.0T动力 [10] - 吉利银河A7凭借雷神插混技术、低风阻设计及智能座舱系统，兼顾续航与性价比 [10] - 问界M8纯电版依托华为智驾、鸿蒙系统、800V高压平台及舒适配置，定位高端纯电SUV [10]

会议基本信息 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会将于2025年8月8日下午16:00以网上发布形式举行"2025年8月乘用车市场分析发布会" [1] - 会议报告将通过微信订阅号cpca2024和官网www.cpcaauto.com发布 [1][2] - 协办单位包括搜狐汽车事业部、上海市信息中心、益普索中国等8家机构 [1] 会议报告内容 - 2025年7月份上海汽车市场上牌情况由上海市信息中心提供 [1] - 2025年6月价格指数报告由福蓝汽车提供 [1] - 汽车数据出境安全指引（2025版）征求意见稿政策分析由乘联会提供 [1] - 基于乐道L90和理想i8新品预售分析下半年"大SUV"市场动向由福蓝汽车提供 [1] - 2025年6月份新能源汽车行业月报由威尔森提供 [1] - 2025年7月轻型商用车市场预测研究报告由科瑞咨询提供 [1][2] - 2025年6月全国二手车市场深度分析由中国汽车流通协会提供 [2] - 2025年6月份北京汽车市场分析由北京北辰亚运村汽车交易市场提供 [2] - 2025年7月份全国乘用车市场分析由乘联会提供 [2] 机构背景 - 乘联会定位为最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 [4] - 机构宗旨为汽车企业服务并为中国汽车产业发展做贡献 [4] - 核心价值观强调专业、共享、高效、创新 [4]

国内新闻 - 工业和信息化部等八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）》，提出到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂，到2030年建成不少于500家卓越级智能工厂 [6] - 2025年上半年成都市新能源汽车产量同比增长352%，产值同比增长129% [7] - 广汽埃安宣布全国自建直流快充桩突破14096根，覆盖6纵11横高速网络 [8] - 比亚迪第五代DM技术实现新突破，NEDC工况下百公里亏电油耗降至2.6L，创全球新低 [9] - 小米汽车公布"前前车防碰撞"专利，涉及人工智能技术在车辆领域的应用 [10] - 广汽国际在泰国交付AION UT 1000辆，售价约合人民币11.45万元起，并计划到2025年新建25座充电站和76个快充桩 [11] - 上汽清陶第二代半固态电池液体含量降至5%，将在全新MG4上批量交付 [12] - 文远知行获批在北京市开展自动驾驶出行服务车辆夜间时段公开道路测试 [13] 国外新闻 - 俄罗斯7月新车销量同比下降11.4%，较6月27.6%的降幅有所改善，1-7月累计销量同比下降23.9%至651,029辆 [14] - 加拿大7月汽车销量同比增长6.9%至17.2万辆，为2019年7月以来最高销量 [15] - 梅赛德斯-奔驰计划未来两年推出至少18款新车型，覆盖从入门级到高端市场的所有细分领域 [16] - 丰田新技术试验城市"Woven City"将于9月25日启用，首批居民约360人将入住 [17][18] 商用车 - 零一汽车7辆搭载自研自动驾驶技术的新能源重卡在广东阳江投入运营 [19] - 渤天-远程二手车再制造产业园落户天津，总投资5.81亿元，规划年产能7500辆 [20] - 潍柴材料成型制造中心获得中国质量协会"五星级"现场管理评价证书 [21] - 俄罗斯以安全问题为由禁售部分中国品牌卡车，2024年中国对俄商用车出口占总量20% [22]

政策方向 - 消费税改革针对超豪华小汽车，征收范围扩展至90万元，且明确包含电动车等新能源车，新政已开始执行，对超豪华车终端价格有直接影响 [6] - 消费税改革有利于财政收入构成更加合理，同时有利于扩大内需 [6] 热点事件 - 汽车市场上半年价格战引起重视，官方采取多项措施遏制无序竞争，价格战有所收敛但尚未形成持续市场规范 [9] 线上车源量变化 - 车源量小幅下降，反映置换新车减少，新车市场短期补贴结束，金融免息成为主要促销手段 [12] - 二手车贷款余额783.81亿元，同比增长26.06%，需警惕汛期水泡车影响交易 [12] 各级别保值率 - 小众市场如小型轿车和中大型SUV保值率较高，因新车供应较少导致二手价格偏高 [16] - 2025年下半年厂商换代计划加速推进，商户心理预期受半年时间节点影响 [16] 新能源车市场变化 - 大功率充电桩与电网不兼容问题逐步解决，省级牵头建设实现"因地制宜"，车企自建充电网络获支持 [19] - 新能源汽车及充电设施推广需多方配合，后续运营将出现更多创新模式 [19] 不同类型新能源车保值率 - 七月新车价格略升且补贴暂停，置换交易未持续增长，二手车市场价格保持稳定 [23] - 插电混动车型面临消费者持币观望，入门级电动车出现老款降价、新款升级现象 [23] 行业研究背景 - 保值率数据反映品牌产品力、认知度、美誉度等综合实力，为回购、置换、金融等业务提供重要参考 [2][4] - 保值率计算基于良好车况下的二手车售价（B2C） [4]

本周车市概述 - 7月1-31日全国乘用车市场零售183.4万辆，同比增长7%，环比下降12%，累计零售1,273.6万辆，同比增长10% [2] - 7月1-31日全国乘用车厂商批发219.2万辆，同比增长12%，环比下降12%，累计批发1,547.2万辆，同比增长12% [2] - 7月新能源市场零售100.3万辆，同比增长14%，环比下降10%，渗透率54.7%，累计零售647.2万辆，同比增长30% [2] - 7月新能源厂商批发117.9万辆，同比增长25%，环比下降4%，渗透率53.8%，累计批发762.7万辆，同比增长35% [2] 2025年7月全国乘用车零售市场 - 7月日均零售分周数据：第一周4.0万辆（同比+1%，环比-6%），第二周4.8万辆（同比+11%，环比-4%），第三周5.8万辆（同比+17%，环比-20%），第四周6.7万辆（同比+5%，环比-30%），第五周9.7万辆（同比-1%，环比-4%） [4][5] - 2020-2024年7月零售占全年总量平均8.4%，2024年占比7.5%，2025年2月起行业置换率稳定在60%以上 [5] - 国内经济形势好于预期，出口改善稳定内需，车市进入休整期但淡季不淡特征明显 [5] 2025年7月全国乘用车厂商批发销量 - 7月日均批发分周数据：第一周3.9万辆（同比+39%，环比+0%），第二周4.6万辆（同比+31%，环比-12%），第三周5.8万辆（同比+8%，环比-17%），第四周7.8万辆（同比+10%，环比-41%），第五周17.2万辆（同比+1%，环比+11%） [8] - 汽车行业出口形势较好，内需外需共同推动增长，反内卷行动改善行业秩序 [9] - 2024年7月以旧换新政策启动导致基数较高，6月去库存力度大，7月产销开局较强 [9] 2025年7月乘用车市场降价与促销 - 7月降价车型17款，较2024年同期23款减少，市场保持稳定 [9] - 1-7月新能源车降价力度算术平均2.2万元（11.9%），7月降至1.7万元（11.1%） [10] - 1-7月燃油车降价力度算术平均1.6万元（9.1%），7月降至1.3万元（10.4%） [10] - 7月新能源车促销10.2%，燃油车促销23.4%，行业利润率6.9%达高位 [11] 2025年1-6月汽车行业经济数据 - 1-6月汽车生产1,557万辆（同比+11%），行业收入50,917亿元（同比+8%），利润2,444亿元（同比+3.6%），利润率4.8% [12] - 6月行业收入9,634亿元（同比+12%），利润663亿元（同比+97%），利润率6.9%，较去年6月3.8%显著提升 [12] 2025年6月全球汽车市场 - 6月全球汽车销量806万辆（同比+3%），中国占比36%，较去年提升4个百分点 [13] - 1-6月全球销量4,632万辆（同比+5%），中国1,565万辆（同比+11%），美国833万辆（同比+2%） [13] - 比亚迪、吉利、奇瑞进入全球销量前十，分别位列第6、9、10位 [13] 2025年6月全球新能源车市场 - 1-6月全球新能源乘用车956万辆（同比+31%），6月181.4万辆（同比+22%） [14] - 中国新能源渗透率47%，德国35%，挪威81%，美国仅9%，日本2% [15] - 6月中国新能源乘用车全球份额69.7%，1-6月纯电份额64.5%，插混份额76% [16] - 自主新能源海外份额从2024年9.2%升至2025年1-6月13%，6月达15.5% [15]