国内新闻 工业生产与政策 - 7月工业生产平稳增长 41个工业大类行业中35个行业增加值同比增长 增长面达85.4% 电子、电气机械、汽车等行业贡献率达36.4% 铁路船舶航空航天行业增加值同比增长13.7% 船舶及相关装置制造行业增长29.7% 铁路机车产量增长1.5倍 高端产品中模拟芯片、3D打印设备、工业控制计算机及系统产量分别增长29.8%、24.2%和21.4% 机器人减速器、工业机器人、服务机器人产量分别增长48%、24%和12.8% [2] - 武汉汽车置换更新政策将于8月19日暂停实施 8月19日前购车需在8月31日前完成注册登记和旧车转让手续 9月30日前需补正申请材料 汽车报废更新政策继续实施 [3] 新能源与智能网联 - 湖南开启"移动充电宝"V2G车网互动试点项目 上线"车网互动服务平台" 支持新能源汽车富余电能反向送电网 [4] - 上海临港首批无人驾驶智能网联出租车开放运营 覆盖58个点位 收费规则为5公里内16元 超过部分4元/公里 [5] 企业合作与市场拓展 - 东风汽车与中国中化签署战略合作协议 聚焦科技创新、产业链供应链、整体用车解决方案三大领域 [6] - 理想汽车推出自驾游环线保障计划 支持川藏、青甘、新疆、内蒙四条路线 提供车辆检查、快修、轮胎租赁、道路救援服务 [7] - 长城汽车巴西首家工厂投产 生产哈弗H6、H9及长城炮P30 目标年销量25万至30万辆 拟建第二座工厂 [8] - firefly萤火虫开启欧洲交付 率先落地挪威和荷兰市场 计划拓展至比利时、丹麦等6国 [9][10] 国外新闻 电动汽车市场 - 全球前7月电动汽车销量达1070万辆 同比增长27% 中国市场销量650万辆 增长29% 欧洲销量230万辆 增长30% 其他地区增长42%至90万辆 北美销量100万辆 仅增长2% [10] - 日本对斯里兰卡二手车出口激增 1-6月出口额469亿日元（约3.18亿美元） 占该国二手乘用车总出口量6% [11] 产品创新与促销 - 印度马恒达推出纯电SUV BE6蝙蝠侠特别版 限量300台 仅在印度销售 [12][13] - Lucid为Gravity车型提供7,500美元租赁折扣 以应对美国联邦电动汽车税收抵免政策到期 [15] 商用车 新能源商用车 - 首批50台东风新能源自卸车落地宜昌 服务于磷矿运输主干线路 助力绿色矿山建设 [15][16] - 巴西引入首辆中国氢能重卡"新长征1号" 由未势能源与长城商用车联合开发 聚焦中长途大重载运输场景 [17] 产品与战略合作 - 比亚迪首款纯电小卡T4亮相 申请栏板、厢车、仓栅三种规格 计划下半年上市 [18] - 东风汽车与京东集团达成战略合作 聚焦整车营销与售后服务生态、采购及供应链、智慧物流三大领域 [19]

政策法规 - 新能源将全面迈入由资源驱动向市场驱动的高质量发展新阶段，国家政策推动新能源全面进入市场交易，通过市场机制形成电价和电量[8][9] - 市场监管总局发布《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》国家标准，将于2026年2月实施，旨在提高运输安全和服务效率[13][14] - 氢能产业政策持续完善，2025年《能源法》明确“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位，并开展试点探索多元化发展路径[15][16] 市场洞察 - 2025年1-7月国内新能源商用车销售46.9万辆，同比增长61.1%，渗透率上升至24.2%[19][20] - 同期新能源重卡销售9.6万辆，同比增长179.3%，渗透率达22.9%，7月因高温雨季销量环比下降7.5%[23][24] - 徐工和三一在新能源重卡市场保持领先，销量均超1.5万辆，但市场份额略有下降；传统企业如一汽解放加速电动化转型，份额提升至13.9%[30][28] 企业动态 - 奇瑞商用车开瑞小卡计划未来3-6年实现年销20万辆，国内市占率20%，2025年下半年推出9款新品冲击3万辆销量目标[38][39] - 广汽领程新能源重卡T9下线，搭载超低风阻设计，实测电耗1.1度/公里，整车自重仅8.9吨[40] - 质子汽车发布曜灵Ⅱ氢能重卡，采用无驾驶舱设计中置轴，载货空间增大38%，支持背车转运模式降低成本[41][42] - 荣程新能氢能重卡完成实测，搭载400kW电堆系统效率达49%-60%，整车质量控制在10吨以内[43][46] 行业趋势 - 新能源商用车行业需攻克地方保护、超载超限、价格战三大问题，推动统一市场环境和技术创新[31][33][35] - 全球化战略需避免依赖单一市场，通过产业链出口替代产品出口，构建可持续的国际竞争力[36]

行业洞察 - 福田汽车发布奥铃新能源矩阵产品，推出"车+桩+光+储+荷+智"闭环生态体系，解决物流用户购车流程复杂、续航焦虑与维保响应慢等痛点 [3] - 江淮汽车联合宁德时代成功联调全国首台巧克力换电商用车，换电时间150秒，计划下半年推出三款换电产品 [4] - 远程新能源商用车集团发布全新远程星享V7E，基于"第三代城市新能源轻型车平台" [6] 产品分析 - 纯电动轻卡市场呈现两极分化趋势，电量向110度以上大电量和80度以下分化，主销车型包括远程星智、欧马可智蓝和比亚迪T5 [9] - 纯电动小卡市场向60度以上大电量升级，主销车型为吉利远程星智F5E、开瑞小象X7、东风凯普特EV180 [11][14] - 微卡市场整体下滑14.7%，新能源渗透率仅1.2%，汽油动力下滑13.7% [13] - 轻客市场新能源渗透率超60%，货厢容积向7-8立升级，6立占比快速下降 [16][18] 销量预测 - 2025年轻商市场预计销量281万辆，同比增长3.1%，受电商消费增长、城配物流需求提升及新能源产品升级推动 [20] - 轻客市场纯电动份额已超60%，成为主力军，货厢容积升级趋势明显 [18] - 经济不确定性、房地产低迷及消费信心不足制约销量增长 [20]

乐道L90与理想i8预售对垒 - 乐道L90于7月10日开启预售，定位智能大空间旗舰SUV，预售价27.99万元起，支持3分钟换电与超充，聚焦空间、能耗、安全与智能 [3][6] - 理想i8于7月17日开启预订，定位家庭六座纯电SUV，预计售价35万元起，基于800V高压平台打造，搭载5C三元锂电池，补能效率行业领先 [3][6] - 两款车型均面向家庭购车群体，战略意义重大，品牌创始人积极造势，话题热度不相上下 [5] 下半年新能源大SUV市场动态 - 除乐道L90和理想i8外，特斯拉Model Y L、问界M8纯电版、智己LS9、风云T11等超10款新能源中大型/大型SUV将入市，涵盖纯电、增程和插混多种动力类型 [7][12] - 新车型多采用三排布局，以舒适大空间为核心卖点，满足家庭出行需求 [7] - 电池与补能技术进步（如高压快充、大电池增程）有效缓解续航焦虑，充电桩与换电站布局不断完善 [9][12] 新能源大SUV市场现状与趋势 - 大SUV市场（中大型+大型）热度高涨，新能源渗透率显著提升，增程车型占主导，理想和问界形成相对垄断地位 [8] - 纯电大SUV占比相对较低，上半年仅智界R7和小鹏G9销量过万，乐道L90与理想i8有望突破 [8] - 市场热销源于家庭出行需求、空间智能化优势及车企高利润驱动，独特消费观与增换购需求推动增长 [10][12] 市场竞争格局与车企策略 - 大SUV市场或从蓝海转向红海，理想2024年销量超50万辆，但2025年目标完成度仅32%，竞争加剧 [12] - 车企采取多样化策略：高性价比入局（如乐道电池租用方案19.39万元起）、差异化抢占BBA燃油市场、精细化场景营销 [11][12] - 高端化与技术创新成为突围关键，大SUV作为新技术载体成为车企“军备竞赛”重点 [11]

国内新闻 小鹏与大众合作 - 小鹏与大众签订扩大电子电气架构技术协议 双方联合开发的电子电气架构取得关键里程碑 计划实现跨平台跨能源形式的平台化应用 [4] - 此前双方已于2024年7月22日签订联合开发协议 此次扩大合作范围 [4] 北京现代促销活动 - 北京现代启动"818·超燃购车节" 推出8元意向金叠加三重购车礼（交强险 5000元购车抵用券 置换补贴）及阶梯抽奖 [5] - 活动时间为8月9日-18日 抽奖奖品包括1000元京东卡 2500元京东卡及2万元油卡 [5] 上汽通用五菱与华为合作 - 上汽通用五菱与华为合作升级 宝骏品牌或采用Hi模式 公司回应以官方发布为准 [6] 东风汽车与京东合作 - 东风汽车与京东集团签署战略合作协议 围绕整车营销与售后服务生态 采购及供应链 智慧物流三大领域深化合作 [7] 吉利汽车海外计划 - 吉利汽车设定下半年海外出口环比增长30%以上的目标 将海外发展列为优先级项目 [8][9] - 全球成立五大海外区域 坚持油电并举策略 根据不同区域制定产品策略 [9] 蔚来换电站布局 - 蔚来全球最高海拔换电站在林芝工布江达上线 海拔4500米 计划以15座换电站贯通G318川藏线至珠峰 [10] 阿维塔新车发布 - 阿维塔全新概念车将于9月7日在慕尼黑首发 品牌计划2025年进入50个国家和地区 [11] 广汽能源合作 - 广汽能源与奇瑞绿能达成合作 开放超20000个充电桩 此前已与极狐汽车开启充电网络共享 [12] 国外新闻 索尼本田合资电动车 - 索尼本田合资品牌Afeela首款电动车启动预生产 预计2026年中在日本和加州交付 提供两款配置（8 99万和10 29万美元） [14] 英国电池开发商融资 - 英国Harmony Energy公司拟融资3亿英镑（4亿美元）拓展德国和意大利储能市场 因欧洲风电光伏发电激增导致电网承压 [15] VinFast分拆研发部门 - VinFast计划分拆部分研发部门并以15亿美元出售给创始人Pham Nhat Vuong 公司目标2026年底实现收支平衡 [16] 丰田电动车计划 - 丰田拟于2026年在南非推出三款纯电动车型 进入比亚迪和欧洲车企角逐的新兴市场 [17] 商用车 比亚迪商用车合作 - 比亚迪商用车与京东汽车签署战略协议 商用车电动化渗透率已从个位数增至两位数 公司将深化场景应用合作 [19] 中国重汽海外布局 - 中国重汽在哈萨克斯坦设立合资企业萨兰机械有限公司 年产能10000台设备 包括豪沃卡车 [20][21][22] 零一汽车自动驾驶 - 零一汽车7辆搭载ZSD自动驾驶系统的新能源重卡在广东阳江工厂投入运营 实现封闭场景端到端自动驾驶落地 [23] 质子汽车新车发布 - 质子汽车发布"曜灵Ⅱ"概念重卡 引领商用车行业探索无人货运新模式 [24]

国内新闻 - 市场监管总局和工信部发布征求意见稿，要求企业在智能网联新能源汽车的命名和营销中不得暗示自动驾驶功能，避免夸大宣传驾驶性能，市场监管总局将加大监督检查力度 [2][3] - 广州落地全国首个居民车网互动试点项目，电动汽车可通过V2G技术反向送电，用户可获得每度电0.5-0.7元的收益，预计2025年底广州V2G居民用户将达800多户，放电量超50万度 [4][5] - 太仓港1-7月汽车出口量达43.57万辆，同比增长58.78%，创同期历史新高，其中铁海、公海、江海联运分别占比23.2%、66.1%、10.7% [6] - 广汽埃安推出购车加码育儿补贴，合计价值13999元，包括家充桩套餐包、智行升级礼和金融补贴 [7] - 广汽集团同意广汽埃安向华望汽车增资6亿元，完成后将直接和间接持有华望汽车100%股权 [8] - 比亚迪王朝全车系上线手车互联功能，支持主流手机品牌，具备镜像模式、隐私模式、导航流转等功能 [9] - 一汽奥迪开启融合直售模式，全国统一价，首发车型为Q6L e-tron家族和A5L，提供线上定制和自由选择附加服务 [9][10] - 海鸥飞行汽车集团总部项目在苏州开工建设，总投资10亿元，预计年产飞行器3000台，年销售额8亿元 [11] 国外新闻 - 越南7月混合动力汽车销量达7112辆，同比增长72%，创各车型最高增速纪录 [11] - 加拿大政府将投入2500万加元用于33个电动汽车充电便利性项目，大部分资金投向魁北克省 [12] - 韩国7月纯电动汽车销量达25,148辆，同比增长67%，前7个月销量为118,717辆 [13] - 三菱商事将向美国铜矿项目投资6亿美元，持有30%股份，以满足电动汽车和数据中心对铜的需求 [14] 商用车 - 金龙纯电动轻型客车批量交付黑龙江，助力当地农村客运公交化改造和绿色出行 [14] - 华为将发布百兆瓦级重卡超充站，加速构建全国兆瓦超充网络 [15] - 工信部第398批新车公示中新能源重卡车型有191款，环比下降12.04%，其中纯电动重卡占比86.91% [15][16] - 陕汽与特来电深化战略合作，推进新能源重卡高效补能体系，已完成900A大功率快充技术验证，实现"一分钟充入十度电" [17]

皮卡市场总体表现 - 2025年7月皮卡市场销售4.1万辆，同比增长1.7%，环比下降15.0%，处于近5年中位水平；2025年1-7月累计销售34.8万辆，同比增长11.0% [2][6] - 西南、西北地区占皮卡总需求的45%，为核心市场；广东地区新能源皮卡增长显著 [2] - 长城汽车保持领军地位，7月销量13,772辆，同比增长14.5%；1-7月累计销量11万辆，同比增长5.8% [6][7][8] 皮卡出口市场 - 2025年7月皮卡出口2.3万辆，环比下降13%，但同比增长13%；出口占比从2024年的45%提升至2025年7月的56% [2] - 长城汽车、上汽大通、郑州日产、长安汽车、江淮汽车等出口表现强劲，部分厂商出口占比超50% [2][3] - 皮卡成为我国商用车出口最强品类，国际化车型属性显著 [3] 新能源皮卡发展 - 2025年7月新能源皮卡销量0.4万辆，同比增长182%，环比下降41%；1-7月累计销量4.6万辆，同比暴增702% [3] - 比亚迪皮卡7月销量1,814辆（同比+104%），吉利雷达电动皮卡1,430辆（同比+136.4%），长安增程皮卡555辆 [3][7] - 电动化提升商用车路权，新能源皮卡市场空间逐步改善，未来增长潜力大 [3] 厂商竞争格局 - "一超三强"格局稳固：长城汽车（13,772辆）、上汽大通（5,748辆，同比+51.1%）、郑州日产（4,609辆，同比+61.9%）为TOP3 [6][7] - 比亚迪1-7月累计销量28,802辆，同比+142.5%；雷达新能源1-7月销量9,337辆，同比+191.0%，增速领先 [8] - 江淮汽车7月销量同比-43.0%，江铃汽车同比-53.8%，传统厂商表现分化 [6][7]

问题的提出 - 2025年6月13日，工信部等八部委征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，旨在推动建立高效便利安全的汽车数据跨境流动机制 [4] - 2024年我国汽车整车出口达585.9万辆（同比增长19.3%），其中新能源汽车出口128.4万辆（同比增长6.7%） [5] - 2025年1-6月汽车整车出口308.3万辆（同比增长10.4%），新能源汽车出口106万辆（同比增长75.2%），伴随大量汽车数据跨境流动 [5] 《指引（2025版）》主要内容分析 主要变化 - 相比2021年《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，新指引在数据出境路径、技术防护要求、重要数据识别等10个方面进行细化和调整 [7][8] 适用范围 - 新增"电信运营企业、自动驾驶服务商、平台运营企业"作为汽车数据处理者 [8] - 明确三类数据出境行为：数据传输至境外、境外机构调取境内存储数据、境外处理境内个人信息 [9] 数据出境路径 - 申报安全评估：涉及重要数据出境或关键信息运营者出境100万+个人信息/1万+敏感个人信息 [9] - 标准合同或认证：10万-4100万个人信息/不满1万敏感个人信息可选两种方式 [9] - 九类豁免情形包括自贸试验区负面清单外数据、OTA召回源代码等 [9] 重要数据界定 - 采用"业务场景+数据类别+判定规则"三维框架，明确六大场景重要数据： 1 研发设计：物料清单、源代码、测试场景数据 [11][12] 2 生产制造：生产控制程序源代码 [12] 3 驾驶自动化：算法、训练数据、特征数据 [12] 4 软件升级：动力/底盘系统源代码 [12] 5 联网运行：车辆密钥、实景影像、车路协同数据 [12][13] 6 其他：行业标准识别数据 [13] 实施流程 - 五步流程：数据识别→路径判定→安全评估→标准合同→保护认证 [14] - 日志记录要求留存不少于3年 [15] 对车企的挑战与机遇 重大挑战 - 重要数据识别需组建专业团队评估动态阈值，改造数据资产管理系统 [17] - 地理信息数据出境需保密处理，影响自动驾驶业务 [17] - 合规成本激增，需复合型人才和流程再造投入 [17] 重大机遇 - 利用自贸试验区负面清单外数据免申报政策优化全球数据流 [18] - 推动隐私计算技术应用，加速本土自动驾驶研发 [18] - 合规领先企业可获得更多跨境合作机会，重塑行业格局 [18][19]

车市零售表现 - 8月1-10日全国乘用车零售45.2万辆，同比去年下降4%，环比上月增长6% [1][3] - 今年以来累计零售1,319.8万辆，同比增长10% [1][3] - 8月第一周日均零售4.5万辆，同比降4%，环比增6% [3] - 7月下旬第三批补贴资金下发，部分地区以旧换新重启，补贴方式多元化有望改善8月增速 [3] 厂商批发销量 - 8月1-10日全国乘用车厂商批发40.3万辆，同比增16%，环比降3% [1][5] - 今年以来累计批发1,592.7万辆，同比增13% [1][5] - 8月第一周日均批发4.0万辆，同比增16%，环比降3% [5] - 汽车行业出口形势较好，内需外需共同推动趋势明显 [5] 新能源市场 - 8月1-10日新能源零售26.2万辆，同比增6%，环比增6%，渗透率57.9% [1] - 今年以来新能源累计零售671.7万辆，同比增28% [1] - 新能源厂商批发22.9万辆，同比增15%，环比降2%，渗透率56.8% [1] - 新能源累计批发786.2万辆，同比增35% [1] 二手车交易 - 2025年6月二手车交易量165.75万辆，环比增3%，同比增9%，交易金额1,068亿元 [5] - 1-6月二手车累计交易量957万辆，同比增2%，交易额6,232亿元，降0.3% [5] - 二手车流通改善，但交易比例仍低于发达国家，未来发展潜力巨大 [6] 乘用车价格走势 - 7月乘用车均价16.9万元，较同期降0.8万元，1-7月均价17.1万元 [7] - 燃油车均价从2024年18.3万元降至2025年1-7月18.1万元，7月17.8万元 [7] - 新能源车均价从2023年18.4万元降至2025年16.1万元，7月16.2万元 [7] - 豪华车1-7月均价36.2万元，合资品牌17.5万元，新势力24万元，自主品牌12.2万元 [8] 区域市场分析 - 2025年1-6月全国乘用车零售同比增11%，呈现"北强南弱"特征 [9] - 北方车市份额较2019年增5.7个百分点，东北地区保持7%份额 [9] - 华东、华南车市同比下滑较大，华北东北A00级车表现优秀 [9] - 插混车型在北方省份提升较快，纯电动在南方接受度提升 [9]

2025年7月上海汽车上牌总体情况 - 2025年7月上海总体上牌数为40,170辆 同比下降1.23% 环比下降1.8% [3][4] - 2025年1-7月累计上牌252,159辆 同比下降4.06% [4] 分车型上牌量及同比变化 - 新能源小客车上牌24,087辆 同比增长6.47% 环比下降4.79% 1-7月累计143,168辆 同比增长7.62% [3][4][12] - 进口小客车(含轿车)上牌2,608辆 同比下降16.09% 环比增长8.62% 1-7月累计18,495辆 同比下降20.42% [3][4] - 国产轿车上牌3,946辆 同比下降18.10% 环比下降3.94% 1-7月累计27,291辆 同比下降22.68% [3][4][10] - 小型客车(除轿车)上牌7,278辆 同比下降13.99% 环比增长6.34% 1-7月累计48,251辆 同比下降19.47% [3][4][11] - 小型货车上牌1,004辆 同比增长44.25% 环比增长16.07% 1-7月累计6,131辆 同比增长31.59% [3][4] - 大型货车上牌969辆 同比增长65.92% 环比增长5.21% 1-7月累计7,096辆 同比增长33.81% [4] - 大型客车上牌278辆 同比下降26.65% 环比下降40.60% 1-7月累计1,727辆 同比增长25.33% [3][4] 进口车来源国分布 - 德国进口车1,314辆 同比下降25.09% 环比基本持平 1-7月累计10,115辆 同比下降24.61% [9] - 日本进口车832辆 同比基本持平 环比增长13.30% 1-7月累计5,389辆 同比下降4.08% [9] - 英国进口车263辆 同比下降28.34% 环比增长31.50% 1-7月累计1,944辆 同比下降33.72% [9] - 意大利进口车89辆 同比增长128.21% 环比大幅增长117.07% 1-7月累计362辆 同比下降4.49% [9] 国产轿车细分市场 - 豪华型轿车上牌1,041辆 同比下降13.39% 环比下降4.50% 1-7月累计7,289辆 同比下降16.43% [10] - 中高级轿车上牌1,687辆 同比下降23.70% 环比下降5.12% 1-7月累计12,108辆 同比下降24.42% [10] - 中级轿车上牌844辆 同比下降16.68% 环比基本持平 1-7月累计5,410辆 同比下降20.98% [10] 新能源细分市场表现 - 国产新能源轿车上牌10,144辆 同比增长5.40% 环比下降4.35% 1-7月累计61,209辆 同比增长10.85% [12] - 国产新能源小客车上牌13,852辆 同比增长8.21% 环比下降4.99% 1-7月累计81,162辆 同比增长5.83% [12] - 新能源MPV上牌1,471辆 同比增长54.19% 环比增长1.87% 1-7月累计8,357辆 同比增长44.01% [12] - 新能源SUV上牌12,255辆 同比增长3.68% 环比下降6.01% 1-7月累计72,211辆 同比增长2.04% [12]