国内新能源汽车产量与出口表现 - 广东省1-8月新能源汽车产量同比增长21.9% [3] - 福建省前8个月汽车出口值达135.3亿元 同比增长55.9% [4] - 福建省对欧盟出口汽车15.7亿元 增长119.4% 占出口总值11.6% [4] - 福建省对中东地区出口汽车52.1亿元 增长94.8% 对东盟出口13.5亿元 增长25.6% 合计占出口总值48.4% [4] 车企战略与产能布局 - 阿维塔计划2027年全球销量达40万辆 2030年达80万辆 2035年挑战150万辆 [5] - 阿维塔计划2030年进入80+国家 布局700+渠道 联合发布17款车型 [5] - 广汽集团柬埔寨工厂总投资1900万美元 年产能1.5万台 预计2026年1月量产 [8] - 现代与通用计划2028年起为美洲市场联合开发5款车型 预计年销量达80万辆 [15] 充电基础设施进展 - 理想汽车过去3个月新增768座超充站 总数达3219座 [9] - 理想超充已建成2000+座城市站 覆盖264个城市 上线100+座全5C站 [9] - 蔚来建成第3500座换电站 累计换电超8600万次 [10] - 蔚来已建成8200+座充换电站 含1001座高速换电站和4746座充电站 [10] - 蔚来接入第三方充电桩超135.8万根 [10] 技术合作与创新 - 小米汽车与苹果深度合作 超50% SU7车主使用苹果手机 [6] - 小米实现CarPlay车机桌面卡片化集成 支持杜比全景声传输和UWB数字钥匙 [6][7] - 特斯拉获准在亚利桑那州测试自动驾驶汽车 涵盖有/无驾驶员两种模式 [12] - 宝马第三代氢燃料电池系统启动试制 计划2028年量产 [13] - Stellantis推出智能电池集成系统(IBIS) 具备更轻/更快充电特性 [14] 自动驾驶领域动态 - 文远知行与Grab合作在新加坡推出自动驾驶服务 初期投入11辆车 [11] - 小马智行与康福德高合作 计划在新加坡榜鹅地区推出自动驾驶服务 [11] 商用车市场发展 - 远程星智F3E正式上市 定位智慧宽体长续航冠军卡 [16] - 一汽解放鹰驰全能源系列上市 覆盖油/气/电三种能源类型 [17] - 广汽商用车厂家金融业务首批落地 交付46台轻卡 [18] - 北奔重汽与河南国际签署战略协议 深化海外工程市场合作 [19][20]

智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求 - 工业和信息化部装备工业一司就《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见，截止日期为2025年11月15日 [2][3] - 标准文件共包含十二章和六个附录，规定了基础单车道、基础多车道及领航组合驾驶辅助系统的安全要求及检验试验方法，适用于安装相关系统的M类和N类汽车 [4] - 组合驾驶辅助系统（L2级驾驶自动化）在新能源汽车的搭载率已超过50%，其装配率预计将持续提升 [5] - 由于系统能力不足及驾驶员误用等原因，组合驾驶辅助系统已引发一系列交通事故，促使政府出台多项文件以明确标准化要求，旨在提升产品安全能力并减少安全事故 [6] - 建议标准实施日期为2027年1月1日，新申请车型自实施日起需满足除数据记录外的全部要求，并在13个月后满足全部要求；已获批准车型有更长的过渡期，最终需在25个月后满足全部要求 [9][10][11] 汽车电动侧开门系统行业标准 - 全国汽车标准化技术委员会车身附件分委会就《汽车电动侧开门系统》汽车行业标准公开征求意见，截止日期为2025年10月29日 [12][13] - 标准文件主要内容包括七章和一个附录，规定了电动侧开门系统的技术要求、试验方法等，主要适用于M1类车辆 [13] - 汽车电动化、智能化趋势推动传统机械零部件向电气化转变，电动侧开门系统装车率大幅增加，提升了操作便捷性和舒适性，但各主机厂技术方案和性能表现存在差异 [14] - 标定不佳的电动侧开门系统易导致“开门杀”等安全问题，当前行业缺乏相关标准，国内生产商多依据自身对国外企业标准的理解进行研发，无法满足国内实际需求 [14] - 该标准将填补领域空白，为行业提供统一的技术要求和测试标准，有助于提升产品品质和企业开发能力，引导行业健康发展 [15] 现有相关标准体系 - 目前已有两项关于组合驾驶辅助系统的国家标准发布实施，分别针对单车道行驶控制和多车道行驶控制 [7] - 与组合驾驶辅助系统相关的两项强制性国家标准（轻型与重型汽车自动紧急制动系统）正处于报批和起草阶段，两项推荐性国家标准（乘用车及商用车辆车道保持辅助系统）正在修订中 [7]

政策法规 - 中汽协发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》旨在规范整车企业与供应商账款支付流程 维护中小供应商权益 构建协作共赢产业生态 [8][9] - 倡议明确四大关键环节：订单确认需双方协商一致 交付验收时限不超过3个工作日 支付账期最长60天 合同有效期不少于1年 [10][11][12][13] - 国家多部门同日发布四份能源政策 涵盖新型储能建设、电力装备稳增长、新能源就近消纳及电力现货市场 系统性推进新能源体系协同发展 [15] 市场洞察 - 2025年1-8月新能源重卡自卸车销量1.4万辆 同比增长75.9% 渗透率达35.7% 8月单月销量1897辆 同比增长113.6% [22][23] - 401-600kWh电量产品占比34.3%为主流 600kWh以上产品快速渗透 充电纯电动技术路线占比69.6% [26][30] - 销量集中在西南、华北、华中区域 云南省以1889辆居首（同比增629.3%） 徐工销量3086辆位列第一（同比增112.2%） [31][33][40] 企业动态 - 比亚迪发布e-Bus平台3.0及纯电C11客车 采用CTC电池底盘一体化技术 续航最高730km 支持双枪375kW快充 [42][46] - 潍柴蓝擎X7纯电轻卡上市 覆盖140-200kWh电量 搭载L2+智能驾驶辅助系统 主打高效物流场景 [47][48] - 亿纬锂能首套钠离子电池储能系统并网 电芯NF155L具备30000次循环寿命 支持-40℃~60℃宽温域工作 [49][51]

中国新能源汽车市场整体表现 - 2025年1-8月新能源汽车产量达938.2万辆，同比增长31.4%，累计渗透率45.0% [5] - 市场增长由政策支持、消费者认可度提升、出口表现亮眼及技术进步共同推动 [7] 新能源汽车市场结构 - 2025年8月车型占比：轿车45.1%（同比下滑2个百分点）、SUV 44.1%、MPV 3.6%、卡车4.0%、客车3.2% [11] - 卡车份额持续扩大，商用车中卡车同比增幅达85.6%，MPV市场增幅30.6% [11] 动力电池装机量与结构 - 2025年8月动力电池装机量60.9GWh，同比增长29.8%；1-8月同比增幅39.9% [17] - 单车平均电量51.6kWh（同比增长17.0%），比亚迪、特斯拉和小米为装机量主要贡献企业 [17] - 电芯外形结构：方形电芯占比98.6%、圆柱形1.0%、软包0.4% [18] - 磷酸铁锂电池占比持续增长，受益于碳酸锂价格回落、安全性优势及能量密度提升 [18] 动力电池企业竞争格局 - 2025年8月前三企业市场份额74.2%，前十企业占比96.9% [20] - 宁德时代装机量占比42.8%，中创新航位列第三（占比8.6%），欣旺达和瑞浦兰钧同比增速分别达108.1%和86.1% [20] 驱动电机配套情况 - 2025年8月前十企业份额合计62.4%，7家企业配套量环比上升 [23] - 汇川联合动力、联合汽车电子和华为因理想汽车和赛力斯销量下滑，配套量跌幅分别为4.6%、11.5%和15.0% [23] - 弗迪动力前五车型占比42.7%，比亚迪秦PLUS占比11.2%；华为主要配套问界系列（M8车型份额38.7%） [26] 电控供应商市场 - 2025年8月TOP10电控供应商份额占比58.2% [29] - 弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔配套量同比下降；华为配套企业中赛力斯占比71.4% [29] - 凌昇科技因零跑车型销量增长出货量提升显著 [29] 固态电池技术发展 - 电解质技术路线包括硫化物（离子电导率25-32 mS/cm）、氧化物（1-5 mS/cm）、聚合物（0.1-1 mS/cm）及复合电解质 [35][36] - 核心优势：高安全性（通过针刺挤压测试"零起火"）、能量密度400-500Wh/kg（较液态电池提升70%-100%）、快充速度提升200% [37][39] - 商业化进程：半固态电池于2024-2026年覆盖高端电动车，全固态电池2027-2030年应用于eVTOL及机器人领域 [40] - 2030年全球出货量预计614GWh，市场规模2500亿元，渗透率10% [40] 固态电池企业布局 - 国内赣锋锂业、辉能科技、国轩高科、卫蓝新能源、清陶能源和宁德时代加速研发 [44] - 海外丰田、三星和QuantumScape快速推进产品开发 [44]

中国电动汽车行业政策与市场动态 - 商务部呼吁欧方避免将关税武器化 鼓励公平竞争并消除市场壁垒 强调中国电动汽车推动行业电动化和智能化转型 [2] - 中国电动汽车充电基础设施总数达1734.8万个 同比增长53.5% 其中公共充电设施431.6万个(增37.8%) 私人充电设施1303.2万个(增59.6%) [3] - 全国新能源汽车累计销量突破4000万辆 产销量连续10年保持全球第一 [5] 企业战略合作与技术发展 - 理想汽车与宁德时代签署五年全面战略协议 合作涵盖电池安全与超充技术 宁德时代将提供多元电池技术包括三元锂/M3P/磷酸铁锂/钠离子电池 [6] - 岚图FREE+和知音在143城开放试驾 两款车型均标配华为乾崑智驾ADS 4系统 起售价分别为21.99万和20.29万元 [7] - 赛力斯集团联合国企注资5亿成立重庆蓝电汽车科技 业务范围覆盖新能源汽车销售与零部件研发 [8] 国际化布局与产能扩张 - 吉利插混车型STARRAY EM-i登陆澳大利亚市场 与EX5构成新能源双子星格局 [9] - 美国电动车商Rivian在佐治亚州动工建厂 一期工程2028年投产 二期年产能达40万辆 总投资额数十亿美元 [10] 跨国车企转型战略 - 现代汽车宣布五年投资77.3万亿韩元(约3960亿元)应对转型 其中研发投入30.9万亿韩元 设备投资38.3万亿韩元 [11] - 现代汽车计划2030年实现全球销量555万辆 新能源车占比60%(330万辆) 新增120万辆年产能 [12] - 宝马重塑产品开发策略 推出三大平台: Neue Klasse纯电架构/燃油车专属平台/多能平台 并开发"Heart of Joy"软件系统统一驾控体验 [13] 电池技术创新 - 松下计划两年内开发突破性高容量电池 通过消除阳极提升能量密度 目标2027年底实现世界领先水平 [14] - 科技部推动人形机器人在汽车制造等场景加速落地 多模态感知与大脑-小脑模型关键技术取得进展 [4] 商用车与能源基础设施 - 零米轻卡红蹄版定位5大城配场景 将于9月21日上市 [15] - 奇瑞威麟R08皮卡9月20日上市 提供区域定制版车型 首创整车终身质保 [16] - 房车新国标要求张贴安全标志 2026年3月1日起实施 [17] - 远醇牵头编制加油站改甲醇加注站技术规范 单站改造成本仅5-10万元 助力12万加油站转型 [18]

2025年9月新车上市计划 - 比亚迪汽车推出仰望U8L D级SUV 定价128万元 搭载2.0T增程动力与EVT变速箱 纯电续航180公里[2][6] - 睿蓝汽车发布蓝气球A00级掀背车 定价4.69-5.09万元 纯电动动力 续航210公里[2][14] - 一汽轿车奔腾悦意03 A级SUV 定价8.88万元 纯电动续航565公里[2][22] - 东风汽车岚图梦想家C级MPV 定价32.99-43.99万元 提供纯电与插电混动版本 纯电续航700公里[2][30] - 长城汽车哈弗大狗PLUS B级SUV 定价13.58-18.68万元 提供1.5T/2.0T燃油及插混版本 插混续航105-150公里[2][38] - 比亚迪海豹07 DM-i B级轿车 定价14.98-18.68万元 插电混动续航135-230公里[2][46] - 比亚迪唐DM-i B级SUV 定价17.98-19.98万元 插电混动续航175公里[2][54] - 上汽奥迪AUDI E5 Sportback B级旅行车 定价23.59-31.99万元 纯电动续航618-773公里[2][62] - 北汽新能源享界S9T C级旅行车 定价30.98-36.98万元 提供纯电与增程版本 纯电续航701-801公里[2][70] - 奇瑞汽车风云X3L A级SUV 定价11.99-15.99万元 增程式动力 纯电续航135-215公里[2][78] - 上汽乘用车荣威M7 DMH B级轿车 定价9.78-11.48万元 插电混动续航160公里[2][86] - 吉利汽车银河M9 C级SUV 定价18.38-24.88万元 插电混动续航100-230公里[2][94] - 比亚迪腾势N9 D级SUV 定价38.98-44.98万元 插电混动续航202公里[2][102] - 一汽大众捷达VA3 A级轿车 定价6.78-7.88万元 搭载1.5L发动机与5MT/6AT变速箱[2][110] - 上汽通用别克君越 B级轿车 定价20.99-23.99万元 搭载2.0T发动机与9AT变速箱[2][118] 工程更改规模分类 - 全新产品(NP)包括：仰望U8L 睿蓝蓝气球 奥迪E5 Sportback 享界S9T 风云X3L 荣威M7 DMH 银河M9[2][4] - 小改款(MCE1)包括：哈弗大狗PLUS 海豹07 DM-i 别克君越 腾势N9[2][4] - 中改款及大改款包括：岚图梦想家(MCE3) 奔腾悦意03(NM) 唐DM-i(NM) 捷达VA3(NM)[2][4] 动力系统技术特征 - 纯电动车型占比40% 包括睿蓝蓝气球 奔腾悦意03 奥迪E5 Sportback等[2][14][22][62] - 插电混动/增程式车型占比47% 包括仰望U8L 岚图梦想家 海豹07 DM-i等[2][6][30][46] - 传统燃油车型占比13% 包括捷达VA3 别克君越[2][110][118] 价格区间分布 - 10万元以下车型：睿蓝蓝气球(4.69-5.09万) 捷达VA3(6.78-7.88万) 荣威M7 DMH(9.78-11.48万)[2][14][86][110] - 10-20万元车型：奔腾悦意03(8.88万) 风云X3L(11.99-15.99万) 哈弗大狗PLUS(13.58-18.68万) 海豹07 DM-i(14.98-18.68万) 唐DM-i(17.98-19.98万)[2][22][38][46][54][78] - 20万元以上车型：奥迪E5 Sportback(23.59-31.99万) 别克君越(20.99-23.99万) 岚图梦想家(32.99-43.99万) 享界S9T(30.98-36.98万) 银河M9(18.38-24.88万) 腾势N9(38.98-44.98万) 仰望U8L(128万)[2][6][30][62][70][94][102][118] 细分市场布局 - SUV车型占比53% 覆盖A级到D级市场 包括奔腾悦意03(A) 哈弗大狗PLUS(B) 唐DM-i(B) 风云X3L(A) 银河M9(C) 腾势N9(D) 仰望U8L(D)[2][22][38][54][78][94][102] - 轿车/旅行车占比40% 包括海豹07 DM-i(B NB) 荣威M7 DMH(B NB) 捷达VA3(A NB) 别克君越(B NB) 奥迪E5 Sportback(B Wagon) 享界S9T(C Wagon)[2][46][62][70][86][110][118] - MPV车型占比7% 岚图梦想家(C MPV)[2][30]

总体市场 - 2025年8月狭义乘用车产量245.41万辆 批发销量248.12万辆 出口49.93万辆 零售销量201.85万辆 同比分别增长13.5%、15.6%、20.2%和5.9% [6] - 2025年1-8月狭义乘用车累计产量1794.16万辆 批发销量1804.19万辆 出口347.13万辆 零售销量1476.44万辆 同比分别增长11.3%、9.7%、13.4%和9.7% [9] - 2025年8月广义乘用车产量249.19万辆 批发销量251.32万辆 出口50.39万辆 零售销量204.12万辆 同比分别增长14.5%、16.2%、19.4%和6.1% [10] - 2025年1-8月广义乘用车累计产量1818.78万辆 批发销量1828.80万辆 出口350.10万辆 零售销量1496.12万辆 同比分别增长14.0%、11.1%、10.0%和13.7% [13] 车型大类细分市场 - 2025年8月SUV零售销量102.63万辆 同比增长10.2% 市场份额达50.8% 轿车零售销量90.28万辆 同比增长2.2% 市场份额44.7% MPV零售销量8.94万辆 同比下降2.7% 市场份额4.4% [14] - 2025年1-8月SUV累计零售销量729.60万辆 同比增长10.6% 市场份额49.4% 轿车累计零售销量677.93万辆 同比增长9.1% 市场份额45.9% MPV累计零售销量68.91万辆 同比增长5.1% 市场份额4.7% [14] - A级SUV车型表现突出 8月销量52.4万辆 同比增长18.7% 市场份额26.0% C级轿车增速最快 8月销量8.7万辆 同比增长55.3% [17] - 1-8月A0级轿车增速最高 累计销量63.5万辆 同比增长84.1% A00级轿车累计销量85.2万辆 同比增长31.8% [18] 国别细分市场 - 自主品牌市场份额持续提升 2025年8月零售销量132.59万辆 同比增长9.7% 市场份额达65.8% 1-8月累计零售销量951.17万辆 同比增长21.6% 市场份额64.4% [21] - 德系品牌8月零售销量29.37万辆 同比下降7.0% 市场份额14.6% 1-8月累计零售销量236.60万辆 同比下降6.4% [21] - 日系品牌8月零售销量24.87万辆 同比增长4.2% 市场份额12.3% 1-8月累计零售销量181.91万辆 同比下降5.6% [21] - 美系品牌8月零售销量11.74万辆 同比增长7.7% 市场份额5.8% 1-8月累计零售销量80.55万辆 同比下降6.8% [21] 品牌定位细分市场 - 豪华品牌8月零售销量20.07万辆 同比下降7.3% 市场份额10.0% 1-8月累计零售销量154.46万辆 同比下降12.2% [26] - 主流合资品牌8月零售销量49.19万辆 同比增长2.3% 市场份额24.4% 1-8月累计零售销量370.81万辆 同比下降4.5% [26] - 自主品牌SUV表现强劲 8月销量69.5万辆 同比增长14.3% 占SUV总销量67.7% [29] - 1-8月自主品牌轿车销量418.3万辆 同比增长24.8% 自主品牌SUV销量487.8万辆 同比增长20.7% [30] 价格定位细分市场 - 高端市场（≥30万元）8月零售销量23.36万辆 同比增长1.9% 市场份额11.6% 1-8月累计零售销量178.90万辆 同比下降4.8% [31] - 主流市场（<30万元）8月零售销量178.49万辆 同比增长6.4% 市场份额88.4% 1-8月累计零售销量1297.53万辆 同比增长12.0% [31] - <30万元SUV细分市场表现最佳 8月销量89.7万辆 同比增长11.7% 占该价格段50.3% [32] - ≥30万元SUV 8月销量13.0万辆 同比增长0.9% 占高端市场55.6% [32]

8月市场回顾 - 8月狭义乘用车零售达201.8万辆 同比增长5.9% 环比增长9.5% [2] - 新能源狭义乘用车零售111.5万辆 同比增长8.8% 环比增长13.0% [2] - 新能源渗透率提升至55.2% 呈现高速增长态势 [2] 9月市场展望 - 预计狭义乘用车零售市场规模215万辆 环比增长6.5% 同比增长2.0% [3][6] - 新能源零售量预计125万辆 渗透率有望攀升至58.1% 创历史新高 [3][6] - 受政策调整与基数效应影响 同比增速预计收窄 [2][6] 周度走势分析 - 第一周日均零售4.35万辆 同比-10.3% 环比-3.8% [4][5] - 第二周日均零售5.95万辆 同比-2.2% 环比11.9% [4][5] - 第三周预计日均零售6.81万辆 同比13.8% 环比14.3% [4][5] - 第四周预计日均零售10.59万辆 同比3.0% 环比19.0% [4][5] 市场动态特征 - 终端折扣维持稳定 价格体系趋于稳定 [6] - 8月汽车类消费品零售总额同比增长0.8% 较7月下降1.5%明显改善 [6] - 成都车展多款新车型发布 新能源市场热度优于燃油车 [6]

国内新闻 - 工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求公开征求意见 构建三重安全保障 要求系统具备手部脱离检测及视线脱离检测能力 计划2026年正式发布 [6] - 商务部决定成立汽车流通行业标准化技术委员会等5家行业标准化技术委员会 [7] - 新疆霍尔果斯口岸2025年1-8月出口汽车25.8万辆 同比增长8.5% 其中电动汽车10.2万辆 同比增加45.2% 日均出口超600辆 [8] - 东风集团与襄阳国资成立合资公司 注册资本84.7亿元 专注智能汽车开发销售 东风集团以无形资产出资占比41.9% [9] - 零跑汽车宣布重启欧洲制造计划 2026年起在西班牙生产新车型 [10] - 广汽国际在印尼推出AION UT车型 售价3.25-3.63亿印尼盾（约14.06-15.70万元人民币） [11] - 哈啰Robotaxi获阿里巴巴战略投资 双方将深化智驾大模型及Robotaxi领域合作 [12] - 宁德时代钠电池能量密度达175Wh/kg 纯电续航超500公里 预计2026年批量供货 已通过新国标安全认证 [13] 国外新闻 - 韩国2025年1-8月电动汽车销量142,456辆 同比增长48.4% 占新车注册量12.7% [14][15] - 日本8月对美出口额同比下降13.8% 连续5个月下滑 汽车及机械产品出口大幅减少 [16] - 宝马将于2025年10月底在匈牙利生产iX3电动车型 2026年3月在欧洲销售 [17] - Waymo获旧金山国际机场自动驾驶出租车测试许可 将分阶段推出商业化服务 [18] 商用车 - 一汽解放荣获第五届中国质量奖提名奖 其卓越运营质量管理模式获认可 [20] - 京东汽车与采埃孚签署战略合作备忘录 共同打造商用车后市场数智化服务生态 [21] - 中国重汽携9款专用车型亮相梁山专用汽车展 展示新能源化与智能化转型成果 [22] - 庆铃集团三款产品入选重庆重大产业技术创新产品 包括氢燃料电池汽车示范运营及新能源车型开发项目 [23][24]

8月汽车经销商库存系数变化 - 8月汽车经销商综合库存系数为1.31 环比下降3.0% 同比上升12.9% 库存水平处于警戒线以下但高于合理区间[2] - 库存系数环比下降主要受益于开学季购车刚需释放、"818"购车节促销、多地车展活动及新车密集上市带动消费 叠加第三批以旧换新补贴资金在7月下旬下发后政策逐步重启优化[5] - 根据乘联分会统计 8月乘用车终端销量达199.5万辆 测算月末经销商库存总量约260万辆[5] 分品牌库存系数表现 - 高端豪华及进口品牌库存系数1.48 环比下降5.1%[8] - 合资品牌库存系数1.28 环比下降0.8%[8] - 自主品牌库存系数1.30 环比下降3.0%[8] 9月市场展望与建议 - 9月市场受"金九银十"旺季效应、以旧换新政策深化及上海/安徽/成都等地补贴加码驱动 叠加开学季家庭购车、国庆自驾和婚庆用车需求集中释放[9] - 8月底成都车展超30款新车上市延续市场热度 经销商开启季度末冲刺并加大终端促销力度[9] - 协会建议经销商理性预估市场需求 强化以旧换新政策宣传 通过服务提升消费信心 注重降本增效[9] 库存调查方法论 - 库存系数计算公式为期末库存量/当期销售量 合理范围为0.8-1.2 警戒水平为>1.5 高风险水平为>2.5[10] - 调查覆盖全国千余家4S店 包含55个汽车品牌 对象主要为年度百强经销商集团[11]