乘用车智能化指数概况 - 2025年4月乘用车智能化指数为31.9，包含智能座舱指数34.4、智能驾驶指数34.5、舱外智能指数17.0 [2] - 指数通过历史数据比对监控国产乘用车市场智能化发展进程 [2] - 2025年1月起追溯计算显示近4个月指数走势变化 [4] 分项指数表现 - **智能座舱指数**：2025年4月为34.4，环比小幅下滑 [6] - **智能驾驶指数**：2025年4月为34.5，环比小幅下降 [8] - **舱外智能指数**：2025年4月为17.0，环比下滑 [10] 市场销量与政策影响 - 2025年4月全国乘用车零售销量175.5万辆（同比+14.5%，环比-9.4%），新能源车零售90.5万辆（同比+33.9%，环比-8.7%） [10] - 以旧换新政策刺激年初增长后，4月市场热度回落导致销量及智能化指数环比下滑 [10] - 新能源头部车企特斯拉主力车型销量大幅下降拖累整体智能化指数 [10] 指数计算方法与构成 - 一级指数为乘用车智能化指数，二级指数包括智能座舱、智能驾驶、舱外智能指数 [12] - 指数=智能座舱指数*47.5% + 智能驾驶指数*37.5% + 舱外智能指数*15.0% [13][15][16][17] - 分项指数计算基于符合条件车型销量在总体市场中的份额（去除百分号） [13] 技术标准定义 - **智能座舱**：硬件配置（屏幕、芯片）、软件生态（OTA升级）、交互体验（语音/手势）、安全性等 [14] - **智能驾驶**：硬件配置（传感器）、功能性（高速领航）、安全性（透明底盘）、舒适性（空气悬架）等 [14] - **舱外智能**：车外交互（灯光/语音）、智能钥匙、V2X通信等 [14][17] 行业展望 - 上海车展新车交付周期启动后，预计5月指数将重回上涨通道 [10] - 长期来看，智能网联技术迭代和消费者接受度提升将推动行业持续增长 [10] - 智能座舱短期影响购车决策，智能驾驶长期将重塑汽车属性 [15][16]

皮卡市场总体表现 - 2025年4月全国皮卡生产5.2万辆，同比增长18.8%，1-4月累计生产18.4万辆，同比增长12.2% [2] - 2025年4月皮卡销售5.0万辆，同比增长14%，环比下降13%，1-4月累计销售18.8万辆，同比增长9%，处于历史高位水平 [2] - 皮卡市场呈现"一超三强"格局，长城汽车保持领军地位，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多 [2] - 皮卡市场主力区域在西南、西北地区，2025年4月两地需求占比达48% [2] 皮卡出口市场 - 2024年皮卡累计出口23.3万辆，增速76%，2025年4月出口2.4万辆，同比增长20%，环比增长22% [3] - 2025年1-4月皮卡出口6.2万辆，同比增长31%，出口占比达45% [3] - 江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通等企业出口表现突出，部分厂商出口量占总销量一半以上 [3] 新能源皮卡发展 - 2024年全国新能源皮卡销量1.3万辆，同比增长59%，2025年4月销量0.2万辆，同比增长127% [4] - 2025年1-4月新能源皮卡累计销量0.9万辆，增长168%，增速远超燃油皮卡 [4] - 吉利雷达电动皮卡4月销量1,482辆，长安增程皮卡745辆，新能源车型逐步形成规模 [4] 区域市场特征 - 皮卡市场主力销售区域为中小城市和县乡市场，2025年4月县乡市场占比达37.8% [18] - 特大城市市场逐步萎缩，限购城市中北京表现较好，重庆、成都等西部城市需求较强 [19] - 乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、保定等城市为4月皮卡销售主力城市 [25] 厂商竞争格局 - 长城汽车占据国内近50%市场份额，在西北和华北地区优势明显 [26] - 江铃汽车在华东和长江流域表现较强，郑州日产在西北和西南地区表现突出 [26] - 上汽大通、长安汽车等通过出口快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征 [20] 市场趋势 - 皮卡产品更新迭代加快，电动化和乘用化趋势明显，华南地区电动皮卡走势较强 [26] - 农民工返乡趋势带动小城市和县乡市场恢复，工程建筑、农林牧渔等传统领域仍是主要需求来源 [26]

国内新闻 - 福建省推出《福建省提振消费专项行动实施方案》，支持汽车消费活动，包括改装、租赁、赛事等后市场消费，目标2025年底前建成超8万个公共充电桩，实现乡乡全覆盖 [2] - 重庆4月新能源乘用车销量达2.27万辆，同比激增46.2%，市场渗透率58.7%，1-4月累计销量7.81万辆，同比增长35.2%，累计渗透率51.9% [3] - 极氪与蔚来达成充电网络双向互联互通合作，蔚来用户可通过App使用极氪充电桩，截至2025年5月蔚来已建设3337座换电站和4570座充电站，拥有26308根充电桩 [4] - 岚图FREE+逍遥座舱发布，首批搭载华为ADS 4.0和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，配备15.6英寸屏幕和三款内饰，支持-6到50℃温域 [5][6] - 理想汽车推送OTA7.4系统升级，新增3D毛绒形象智能助手和生活助手Agent功能，支持语音点餐和支付，首发MindGPT-4o-preview语音模型 [7] - 比亚迪"深圳号"运输船首航成功，装载7300台新能源车抵达巴西，该船拥有9200个标准装载车位 [8] - 小马智行与广州公交集团签署战略合作协议，将在自动驾驶汽车、出行平台和物流运营服务等领域展开合作 [9] - 北汽与卓驭科技合作的首款量产车型预计年内上市，卓驭科技已公布9大合作客户，今年有20余款车型量产 [10][11] 国外新闻 - 西班牙4月新车销量同比增长7.1%至98522辆，连续第八个月增长，前4个月累计销量377889辆，同比增长12.2% [12] - 丰田向美国空中的士公司Joby Aviation投资2.5亿美元，Joby将获得丰田的生产专业知识 [13] - 大众汽车决定将美国市场新车售价维持至六月，以应对关税政策影响 [14] - 三菱计划推出电动版Colt小型车，将基于雷诺5 E-Tech Electric平台，预计2027年推出 [15][16] 商用车 - 金龙自主研发的"5G/C-V2X协作式车辆编队系统"和"车路云协同边缘感知计算终端"荣获2024中国发明创业奖项目奖一等奖 [16][17] - 奇瑞商用车开瑞将推出新能源VAN系全新产品，预计9月上线 [18] - 宇通轻卡与G7易流签署战略合作协议，将共同打造新能源轻卡绿色物流解决方案 [18] - 雷达金刚EM-P和地平线EM-P插混皮卡正式上市，售价13.98-15.98万元，搭载吉利雷神EM-P插电混动系统 [19][20]

行业背景与政策支持 - 2025年中国二手车行业处于高质量发展的关键阶段，政策以扩大内需、畅通循环为导向，持续释放存量消费潜力 [2][6] - 行业加速向规范化、标准化、数字化重构交易生态，跨区域流通与资源整合成为新动能 [2][6] 2025年中国二手车大会概况 - 大会将于2025年7月2日至4日在重庆举办，聚焦行业发展痛点、可信溯源体系、数据互联互通、出海策略及长效发展机制 [2][6] - 设立多个分论坛，涵盖二手车交易市场、经销商、新能源二手车、出口、鉴定评估等专业领域 [2][6] - 会上将发布2025年度二手车交易市场百强排行榜、二手车经销商百强排行榜及新能源二手车经销商十强榜单 [2][6] - 同期举办2025全国二手车鉴定评估师技能大赛决赛 [2][6] 大会组织与参与方式 - 采用网上报名系统，会员单位6月27日前报名费用为1800元/人，非会员单位2300元/人，6月28日后统一调整为2800元/人 [8][9] - 会议地点为重庆悦来国际会议中心，费用包含餐饮、资料、专家邀请等综合服务 [8][9] - 主办方推荐协议价酒店，包括重庆悦来温德姆酒店（500元/间夜）和重庆雅辰悦居酒店（400元/间夜） [10] 行业交流与合作 - 大会旨在以开放务实态度共商破局之道，推动行业迈向标准化、数字化、国际化高质量发展 [3][7]

1 本周车市概述 - 5月1-25日全国乘用车市场零售1358万辆，同比增长16%，环比增长9%，累计零售823万辆同比增长9% [2] - 同期厂商批发1389万辆，同比增长17%，环比下降1%，累计批发9858万辆同比增长12% [2] - 新能源零售726万辆同比增长31%，环比增长11%，渗透率535%，累计零售405万辆同比增长35% [2] - 新能源批发753万辆同比增长26%，环比持平，渗透率542%，累计批发4734万辆同比增长39% [2] 2 5月零售市场表现 - 第一周日均零售42万辆同比下降11%，环比增长19% [4] - 第二周日均零售61万辆同比增长30%，环比增长44% [4] - 第三周日均零售51万辆同比增长14%，环比持平 [4] - 第四周日均零售61万辆同比增长26%，环比下降8% [5] - 春季车展和促销活动活跃市场，智能辅助驾驶推广效果一般但置换补贴效果较好 [5] - 五一假期自驾游火爆带动新能源车消费热情 [5] 3 5月厂商批发表现 - 第一周日均批发35万辆同比增长3%，环比下降2% [5] - 第二周日均批发48万辆同比增长44%，环比下降2% [6] - 第三周日均批发56万辆同比增长11%，环比下降2% [6] - 第四周日均批发76万辆同比增长14%，环比持平 [6] - 外部关税压力影响江浙地区销量，但内需政策推动产业稳增长 [6] 4 1-4月汽车行业经营情况 - 行业收入32552亿元同比增长7%，成本28636亿元增长8% [7] - 利润1326亿元同比下降51%，利润率41%低于下游平均水平56% [7] - 4月单月收入853亿元同比增长5%，利润379亿元同比下降22% [7] - 汽车生产1012万辆同比增长11% [7] 5 汽车出口表现 - 1-4月出口216万辆同比增长15%，4月单月出口62万辆同比增长12%环比增长36% [8] - 4月出口前三国：墨西哥49139辆、巴西41404辆、俄罗斯32406辆 [8] - 1-4月累计出口前三国：墨西哥187782辆、阿联酋139054辆、俄罗斯131739辆 [9] - 新能源车出口主力为比利时89273辆、墨西哥70275辆、巴西70035辆 [10] 6 商用车市场 - 4月商用车国内保险28万辆同比增长01%，环比下降10% [11] - 1-4月累计销量100万辆同比增长4% [11] - 新能源商用车1-4月销量22万辆同比增长59%，渗透率22%提升8个百分点 [12][13]

国内新闻 - 北京市鼓励外资企业参与高级别自动驾驶示范区、机器人百场景、氢能等重点场景应用，并给予支持 [3] - 长安汽车计划未来5年推出7款以上30万级别高端汽车产品，并实现2025年全口径收入3000亿元、整体销量300万辆（其中新能源汽车100万辆） [4] - 吉利汽车近期将发射"千里浩瀚"等多颗卫星，年内完成星座一期卫星组网部署，实现全球实时卫星通信服务 [5] - 比亚迪刀片电池和闪充刀片电池提前通过新国标检测，新标准提高了热扩散测试和底部撞击测试要求 [6] - 五菱神炼电池3.0版本具备"五零"安全特性，4.0版本融入800V平台、CTB技术等创新技术 [7][8] - 广汽集团公布智能座舱AI计算装置专利，可在不改动原有硬件情况下扩展AI算力 [9] - 奇瑞汽车公布自动跟随机器人专利，通过多模式识别实现自动跟随和独立运行能力 [10] - 小马智行与迪拜RTA达成战略合作，计划2025年测试运营、2026年实现全无人商业化运营 [11] 国外新闻 - 欧洲理事会批准放宽二氧化碳减排目标，2025-2027年将基于三年平均表现评估车企合规性 [13] - 意大利4月新车销量同比增长2.71%至139,084辆，前4个月累计销量583,038辆（同比微降0.6%） [14] - 宝马宣布三年半内全系车型采用全新设计语言，包括Neue Klasse元素和Panoramic iDrive系统 [15][16] - 通用汽车将投资8.88亿美元在纽约工厂生产下一代V8发动机，以应对电动车市场需求不及预期 [17] 商用车 - 福田汽车与亿纬锂能合资设立新能源公司（注册资本5亿元），拓展新能源重卡电池租赁业务 [19] - 徐工发布全新一代"汉界"新能源轻卡品牌，在高安全、长续航、轻量化等方面实现突破 [20] - 江淮商用车发布25款战略新品，覆盖油、电、混、气四大动力领域，全面升级产品线 [21] - 奇瑞威麟皮卡首次出现在工信部公告目录，海外版本已获媒体认可，计划年内国内上市 [22][23]

点 击 蓝 字 关 注 我 们 本文为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的权威深度市场分析报告，涵盖了： 豪华品牌: 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉 价格: 以起步市场指导价划分 分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、40万以上五档 3、厂商表现 一、整体总市场 二、 细分总市场 三、 厂商表现 四、 车型大类细分市场 五、 品牌定位细分市场 六、 国别定位细分市场 七、 价格定位细分市场 = 灵 Contents 说明: 总市场（轿车、MPV、SUV) ： ICE+BEV+PHEV 新能源市场（轿车、MPV、SUV）： BEV+PHEV ICE：燃油车 NEV： 新能源 BEV：纯电动 PHEV： 插电混动 NEV= BEV (含FCV) +PHEV (含EREV) 产销数据来源 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表(零售表,狭义汇总) -终稿 未计入份额低于2%的细分市场 整体总市场 | 单位:辆 | 类别 | 产量 | 批发 | 대 | 零售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

全社会用电量 - 4月份全社会用电量7721亿千瓦时，同比增长4.7% [5] - 分产业用电：第一产业用电量110亿千瓦时（+13.8%），第二产业5285亿千瓦时（+3%），第三产业1390亿千瓦时（+9%），城乡居民生活用电936亿千瓦时（+7%） [5] - 前4月全社会用电量累计31566亿千瓦时（+3.1%），规模以上工业发电量29840亿千瓦时 [6] - 前4月分产业用电：第一产业424亿千瓦时（+10%），第二产业20497亿千瓦时（+2.3%），第三产业5856亿千瓦时（+6%），城乡居民生活用电4789亿千瓦时（+2.5%） [6] 对外直接投资 - 前4个月全行业对外直接投资575.4亿美元（+7.5%），其中非金融类直接投资510.4亿美元（+5.6%） [9] - 共建"一带一路"国家非金融类直接投资127.8亿美元（+16.4%） [9] - 对外承包工程完成营业额471.1亿美元（+6.8%），新签合同额765.9亿美元（+22.4%） [9] - "一带一路"国家承包工程完成营业额379.9亿美元（+5.2%），新签合同额645.4亿美元（+17.4%） [9] 吸收外资 - 前4月全国新设外商投资企业18832家（+12.1%），实际使用外资3207.8亿元人民币（-10.9%） [11] - 分行业：制造业实际使用外资840.6亿元人民币，服务业2312.5亿元人民币 [11] - 高技术产业实际使用外资967.1亿元人民币，其中电子商务服务业（+137%）、航空航天器及设备制造业（+86.2%）、化学药品制造业（+57.8%）、医疗仪器设备及器械制造业（+4.9%） [11] - 分来源地：东盟对华投资增长42.9%，日本（+74.2%）、瑞士（+68.4%）、英国（+54.6%）、韩国（+22.3%）、德国（+12.3%） [11]

国内新闻 哈尔滨购车优惠补贴 - 哈尔滨市自5月28日起发放4800万元购车补贴，补贴资金先到先得 [4] - 补贴分三档：15万元以下车辆补贴3000元，15-30万元车辆补贴4000元，30万元以上车辆补贴5000元 [4] 新疆霍尔果斯口岸汽车出口 - 1-4月霍尔果斯口岸出口汽车10.6万辆，同比增长18% [5] - 每日有500余辆新能源轿车、铲车、客车等商品车通关后驶往"一带一路"国家 [5] 河南汽车报废和置换 - 2025年河南力争完成汽车报废和置换50万辆 [6] - 报废旧乘用车并购买新能源车最高补贴2万元，燃油车最高补贴1.5万元 [6] 广州电动车向电网放电奖励 - 广州每年提供2000万元财政支持，鼓励新能源车反向为电网送电，每度电最高奖励5元 [7] 蔚来新增电池业务 - 蔚来上海公司新增电池制造、电池销售等业务 [8][9] 吉利星愿登陆泰国 - 吉利星愿纯电动车将进入泰国市场，预计售价11万元 [10] 小马智行中东布局 - 小马智行与迪拜RTA合作，2025年启动Robotaxi测试运营，2026年推进全无人商业化运营 [11] 小鹏汇天合作 - 小鹏汇天与东安动力签署协议，联合攻关航空混动系统技术 [12] 国外新闻 英国SUV占比 - 2025年英国新车型中SUV占比达52%，其中33%为电动汽车 [13] 泰国汽车销量 - 泰国4月国内汽车销量同比增长0.97%至47,193辆，实现23个月来首次增长 [14] 德国车市 - 德国4月乘用车新注册量降至242,728辆，环比下降4.2%，同比下降0.2% [14] 法国车市 - 法国4月新车销量同比下降5.6%至138,694辆，前四个月累计销量同比下降7.3% [15] 商用车 骐骥换电合作 - 骐骥换电与川西物流合作打造零碳换电网络，计划在川西高原布局500台新能源重卡 [16][17] 徐工电池银行 - 徐工集团成立电池银行合资公司，预计5年内管理50亿元新能源动力电池资产 [18] 冷链物流 - 一季度冷链物流总额达2.21万亿元，同比增长4%，新能源冷藏车销量增长超70% [19] 一汽解放海外 - 一汽解放J6P重卡在塞内加尔上市，标志其正式进入西非市场 [20]

行业信息 - 宁德时代发布75标准化换电块，计划2030年建成覆盖全国80%干线运力的"八横十纵"换电绿网，目标三年内推动重卡电动化渗透率超50% [8][9] - 国轩高科发布六项新技术，包括续航1000公里的G垣准固态电池和进入预量产阶段的金石全固态电池，设计产能0.2GWh，良品率90% [13] - 中国新能源汽车保有量超3000万辆，其中纯电动车超2000万辆，2019-2025年新注册量增长超8倍 [15][12] - 2025年Q1全球新能源车销量突破400万辆，同比增长39%，其中BEV销量267万辆，比亚迪市占率15.4%排名第一 [19][20] - 宁波口岸1-4月出口新能源汽车超7万辆，同比增长366.8%，占汽车出口总量的61.9% [12] 政策信息 - 贵州拟调整峰谷分时电价，峰段电价上浮60%，谷段下浮60%，覆盖工商业用户和充换电设施 [29][30] - 浙江下达1.188亿元中央节能减排补助资金，支持4个县域充换电设施补短板试点县建设 [11] - 北京增发2万个新能源小客车指标，2025年总配额16万个，其中增发指标6万个面向无车家庭 [11][12] - 上海对V2G调节能力给予最高240元/千瓦·年奖励，个人自用充电桩完成智能化改造可获补贴 [35][36][37][38] - 合肥对公共充电设施给予0.1-0.2元/kWh补贴，单个企业年度补贴上限7000万元 [39][40][41] 企业动态 - 宁德时代登陆港交所，发行价263港元/股，开盘上涨12.55%，加速全球化布局 [14][15] - 国轩高科G垣准固态电池获主流车企认可，应用于多款B级及以上BEV车型，能量密度达350Wh/kg [15] - 理想汽车超充站突破2300座，覆盖全国31个省份，城市超充站达1400座 [49] - 小米汽车二期工厂进入收尾阶段，计划6月中旬竣工，YU7车型将于5月22日发布 [47] - 长城汽车发布全动力智能平台，兼容五大动力形式，支持800V架构和6C快充，纯电续航超400km [50] 技术进展 - 全固态电池新标准出台，明确液态物质含量低于1%为判定标准，解决行业定义模糊问题 [42] - 巨湾技研完成充电新国标测试，XFC电池5分钟充入54.54kWh，平均充电倍率8.8C [18] - 赣锋锂业开发能量密度500Wh/kg固态电池样品，通过200℃热箱和针刺测试 [22] - 孚能科技60Ah硫化物全固态电池计划2025年底小批量交付，能量密度400-500Wh/kg [23] - 国家电网推进"充电桩进村"，在浙江衢州新建6个光储充一体充电桩 [25] 新产品 - 魏牌蓝山焕新版上市，售价29.98万起，WLTC纯电续航185-220km，综合续航超1300km [60] - 神龙汽车示界06上市，售价10.88万起，CLTC续航520km，电池容量62.3kWh [61] - 东风奕派eπ007 2025款上市，售价11.59万起，增程版CLTC综合续航1230km [63][64] - 深蓝S09上市，补贴后售价20.49万起，四驱版0-100km/h加速5.9秒，纯电续航210-220km [66] - 长安深蓝S07 215Plus AD PRO版上市，售价15.99万，纯电续航215km，支持3C超充 [68]