新车交易情况 - 4月份北京新车交易5.34万辆，环比下降1.23%，同比下降3.05%，环比增幅低于全国9.07个百分点，同比增幅低于全国12.85个百分点 [3] - 1—4月北京累计交易新车18.45万辆，同比下降6.49%，增幅低于全国17.29个百分点 [3] 进口车销售情况 - 4月份北京市进口车交易2491辆，环比下降10.9%，同比下降13.42% [7] - 1-4月北京市进口车累计交易9513辆，同比下降22.5% [7] - 4月北京进口车销量占新车交易总量4.67%，占有率环比下降0.51个百分点，同比下降0.56个百分点 [10] 新能源汽车销售情况 - 4月份北京市新能源汽车交易2.9万辆，环比下降3.57%，同比增长7.45%，占新车总交易量的54.27% [12] - 纯电动汽车销售1.69万辆，占新能源汽车销量58.24% [12] - 1-4月北京市新能源汽车累计交易9.75万辆，同比增长17.29%，占新车总交易量的52.83% [12] 二手车交易情况 - 4月份北京二手车交易外迁率为35.94%，外迁率环比增长1个百分点，同比增长0.09个百分点 [17] - 4月份北京市二手车成交过户5.9万辆次，环比下降9.6%，同比下降7.28%，新旧车比为1：1.11 [18] - 1-4月北京市二手车累计成交过户20.66万辆次，同比下降1.63%，新旧车比为1：1.12 [18]

上汽通用凯迪拉克CT5 - 核心观点：2025年6月3日上市的中型轿车（B级非商务车），属于无模具更改的常规迭代（NM）[2][6] - 动力配置：搭载2.0T发动机（174kW/350N·m）+10速自动变速箱（TIP10）[5][6] - 车身参数：轴距2947mm，车身尺寸4930×1883×1453mm[6] - 市场定位：单款配置"28T城市风尚版"售价28.99万元[5][6] 广汽埃安AION Y Plus - 核心观点：2025年6月3日上市的紧凑型电动SUV（A级），进行前脸模具改造（MCE1）[2][14] - 产品矩阵：四款配置覆盖9.98-12.38万元区间，续航430-610km（CLTC）[13][14] - 技术参数：提供100kW/176N·m和150kW/225N·m双电机版本，电池容量49.75-68.2kWh[14] - 车身设计：轴距2750mm，整车尺寸4535×1870×1650mm[14] 奇瑞风云A8 - 核心观点：2025年6月6日上市的紧凑型插混轿车（A级），常规迭代（NM）[2][22] - 动力系统：1.5L插电混动（发动机75kW/125N·m+电机150kW/310N·m）+1DHT变速箱[21][22] - 价格策略：三款配置7.99-9.39万元，纯电续航70km（CLTC）[21][22] - 尺寸参数：轴距2790mm，车身4780×1843×1487mm[22] 工程更改分类标准 - 全新产品（NP）：全新名称车型[2] - 小改款（MEI）：仅配置/外观微调[2] - 中改款（MCE1）：前脸模具变更[2] - 动力改款（MCE2）：发动机/变速箱变更[2] - 大改款（MCE3）：模具+动力双变更[2] - 换代产品（BP）：平台全面更新[2]

政策方向 - 机动车环境监管政策优化，旨在解决行业弄虚作假问题并促进公平竞争，同时提出货车差异化检验、提升数智化水平等新办法 [4][5] 热点事件 - 央行定向降准将汽车金融公司准备金率降至零，释放低成本资金以刺激汽车消费，强化金融支持实体经济的政策定位 [8] - 零首付、零息购车福利成为厂商重要促销手段，但同时对汽车金融公司风控能力提出更高要求 [8] 线上车源量变化 - 二手车源量显现疲态，行业需调整增长预期，置换补贴刺激的二手车行情持续性存疑 [11] - 新车价格战持续抑制二手车市场活跃度，实际交易以老旧车辆为主，新款车型流入二手市场速度较慢 [11] 各级别保值率 - 市场整体价格回升缓解行业内卷，二手车市场未出现亏损倾销现象 [14] - 低端和高端市场价格弹性较大，中间级别因竞争车型密集价格波动较小 [14] 新能源车市场变化 - 湖南省高速公路充电基础设施案例展示地方标准与建设速度，新能源车推广有望提升中南部交通效率与经济活力 [18] - 交通运输部发布《营运纯电动汽车换电服务技术要求》，规范换电服务系统技术架构与功能 [18] - 典型案例涵盖辅助驾驶与智能座舱技术应用 [18] 不同类型新能源车保值率 - 新能源车保值率保持稳定，但二手车交易量较小且主要依赖4S店置换渠道 [19][20] - 车商渠道尚未高效畅通，车源多为老旧车辆，"零公里"新能源二手车受税费优势推动引发舆论关注 [20]

会议信息 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会将举办"2025年6月乘用车市场分析发布会"，以网上形式发布 [2] - 会议协办方包括搜狐·汽车事业部、上海市信息中心、益普索（中国）等8家机构 [3] - 报告发布时间为2025年6月9日下午16:00，通过微信订阅号（cpca2024）和官网（www.cpcaauto.com）发布 [3][4] 报告内容 - 2025年5月上海汽车市场上牌情况（上海市信息中心） [3] - 2025年4月价格指数报告（福蓝汽车） [3][4] - 国家新能源汽车充换电基础设施建设政策及实施成效分析（中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会） [4] - 宁德时代换电2.0技术进展（福蓝汽车） [4] - 2025年4月新能源汽车行业月报（威尔森） [4] - 2025年5月轻型商用车市场预测（科瑞咨询） [4] - 2025年4月全国二手车市场深度分析（中国汽车流通协会） [4] - 2025年4月北京汽车市场分析（北京北辰亚运村汽车交易市场） [4] - 2025年5月全国乘用车市场分析（中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会） [4]

国内新闻 汽车行业政策与市场动态 - 商务部将加强对汽车行业"内卷式"竞争的整治与合规引导 推动破除流通消费堵点 维护公平竞争市场秩序 [2] - 深圳以旧换新政策带动汽车销售6 04万台 实现销售额150亿元 占全市以旧换新总销售额324亿元的46% [3] - 特斯拉首次入选新能源汽车下乡推广目录 Model 3/Y将面向三线以下城市及农村市场 [4] 企业战略合作与技术发展 - OPPO与大众汽车签署全球专利许可协议 授权5G等蜂窝通信标准必要专利 增强大众网联汽车产品体验 [6] - 长安汽车业务分立为独立央企 由国务院国资委直接监管 实际控制人未变更 [7] - 阿维塔宣布2026年推出百万级大六座旗舰SUV 计划2030年前形成17款产品的全品类矩阵 [8] 产业链投资与技术创新 - 国投招商战略投资景略半导体数亿元 加速车载互联与交换芯片国产替代 [9][10] - 辰致科技获广汽/长安入股 注册资本从3 6亿元增至5 5亿元(增幅52%) 重点研发线控底盘技术 [11] 国外新闻 市场数据与产品规划 - 英国5月新车注册量150070辆 同比增长1 6% [11] - 宝马加速推出新一代X5/X6/X7 纯电动iX5能量密度提升20% 续航增加30% 美国工厂获17亿美元投资 [12][13] - 特斯拉Dojo 2 AI芯片将于年内投入使用 第三代产品性能将显著突破 [14] 国际贸易政策调整 - 日本放弃要求美国全面取消25%汽车关税 改为按对美汽车业贡献程度实施减税机制 [15] 商用车 新能源与智能化进展 - 创维鸿途首台OTS新能源VAN下线 提供货运/客运版 定位全球化智慧物流解决方案 [15][16] - 金旅凯歌豪华客车交付包头世腾旅游 采用"2+1"商务座椅配置 推动旅游客运高端化 [18] 金融支持与区域政策 - 山东重工与光大银行达成战略合作 重点拓展供应链金融及跨境业务 支持高端装备制造全球化 [19] - 四川遂宁推动年产10万辆无人物流车项目 目标新能源货运汽车规模超200辆 建设智能充换电站 [20]

新车上市概况 - 本月将有4款重磅新车上市，分别是一汽丰田bZ5、风云A9L、海豹06 EV和Q6L e-tron [2] 一汽丰田bZ5 - 基于e-TNGA平台打造的纯电轿跑SUV，计划于2025年6月上市 [4][5] - 550km长续航版本不超过13万元，L2城市辅助驾驶版本不超过16万元 [5] - 车身尺寸4780×1866×1510mm，轴距2880mm [5] - 配备15.6英寸悬浮式中控屏与窄边框全液晶仪表盘 [5] - 搭载200kW前电机，匹配比亚迪弗迪动力刀片电池，有65.28kWh和73.984kWh两种容量可选，CLTC续航分别为550km和630km [5] - 搭载Toyota Pilot智能驾驶辅助系统，配备33颗感知硬件及544TOPS算力芯片 [5] 奇瑞风云A9L - 定位为C级旗舰轿车，预计售价18-25万元 [7][8] - 车身尺寸5018×1965×1500mm，轴距3000mm [8] - 搭载1.5T+单电机+DHT动力系统，CLTC纯电续航260km [8] - 配备猎鹰700驾驶辅助系统，由27颗传感器构建，支持300米超远探测 [7] - 搭载高通骁龙8255芯片和Lion AI 6.0智能座舱 [7] 比亚迪海豹06 EV - 基于e平台3.0 Evo打造的纯电中型车，预计售价12-15万元 [8] - 车身长度4720mm，轴距2820mm [8] - 提供110kW和160kW后置单电机版本，搭载磷酸铁锂刀片电池，CLTC续航470km和545km [8] - 全系标配"天神之眼C - 智驾三目版"，配备29个传感器 [8] 奥迪Q6L e-tron - 基于PPE纯电平台打造的首款国产纯电动豪华中型SUV [10] - 搭载华为乾崑ADS3.0智驾辅助系统，集成双激光雷达、11个摄像头、5个毫米波雷达以及12个超声波雷达 [10] - CLTC续航最高750+km，支持800V高压快充，充10分钟可增加294km续航 [10] - 配备11.9英寸液晶仪表、14.5英寸MMI触摸中控屏、10.9英寸副驾娱乐屏 [10] 市场影响 - 6月上市新车涵盖纯电、插混等多种动力形式，价格区间从经济型到豪华型均有覆盖 [11] - 四款新车在设计、性能、智能等方面各具特点，有望在市场上掀起新的波澜 [11]

国内新闻 - 智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求立项制定 由工信部提出 主要起草单位包括中国汽车技术研究中心 东风汽车集团 华为技术等 项目周期22个月 计划2024年3月申报 [7] - 四川省氢能产业中长期发展规划印发 目标2027年氢燃料电池汽车累计推广超4000辆 建成加氢站超40座 燃料电池商用车综合应用成本与燃油车持平 [8] - 泸州推出新能源汽车补贴新政 个人消费者购买新能源乘用车最高补贴3500元 目标2025年新能源汽车保有量达6.5万辆 充电桩2.9万根 [9] - 一汽-大众与天津经开区签署新能源车型项目合作备忘录 基于大众CMP平台的两款新能源车将于2027年在天津投产 [10] - 红旗车路云一体化技术调试成功 实现超视距感知距离突破2公里 通信时延低于100毫秒 [11][12] - 小鹏MONA Max版女性用户占比近50% 顶配车型选购比例达60% 价格区间12.98-13.98万元 [13] - 东风汽车三大品牌进军波兰市场 展示DONGFENG BOX SHINE MAGE等车型 计划在华沙 克拉科夫等重点城市布局渠道 [14] - 蔚来萤火虫确认登陆欧洲市场 英国将销售 该车型配备141马力电机 CLTC续航260英里 起售价约1.25万英镑 [15] 国外新闻 - 印度就美国对汽车加征25%关税向WTO提出申诉 认为该措施影响印度出口商 [16] - 意大利5月新车销量同比微降0.16%至139390辆 前5个月累计销量722452辆 同比下滑0.54% [17][18] - 美国电动车商Lucid与Graphite One签署多年期石墨材料供应协议 强化原材料供应链 [19] - 马自达宣布2027年在日本防府工厂生产首款纯电动车型 正式进军纯电动车领域 [20] 商用车 - 玉柴与徐工签订国际化战略合作协议 将在欧亚大区建立服务站及培训中心 联合开展品牌推广活动 [21] - 苏州金龙新V系客车在迪拜上市 当地政府 媒体及合作伙伴100余人出席发布会 [22] - 5月中国物流业景气指数为50.6% 中部地区装备制造 汽车及零部件制造物流需求增长显著 [23] - 法士特亮相国际新能源商用车展 展出FS4E200-2E等四款电驱系统 覆盖30-90吨级全场景需求 [24][25]

车市整体表现 - 5月全国乘用车市场零售193万辆，同比增长13%，环比增长10%，1-5月累计零售880.2万辆，同比增长9% [1] - 5月全国乘用车厂商批发232.9万辆，同比增长14%，环比增长6%，1-5月累计批发1079.7万辆，同比增长12% [1] - 5月新能源市场零售105.6万辆，同比增长30%，环比增长14%，零售渗透率53.5%，1-5月累计零售438万辆，同比增长34% [1] - 5月新能源厂商批发124万辆，同比增长37%，环比增长9%，批发渗透率54.2%，1-5月累计批发522.1万辆，同比增长41% [1] 周度零售与批发数据 - 5月第一周日均零售4.2万辆，同比下降11%，环比增长19% [3] - 5月第二周日均零售6.1万辆，同比增长30%，环比增长44% [3] - 5月第三周日均零售5.1万辆，同比增长14%，环比持平 [4] - 5月第四周日均零售6.1万辆，同比增长26%，环比下降8% [4] - 5月第五周日均零售9.5万辆，同比增长6%，环比下降7% [4] - 5月第一周厂商批发日均3.5万辆，同比增长3%，环比下降2% [6] - 5月第二周厂商批发日均4.8万辆，同比增长44%，环比下降2% [6] - 5月第三周厂商批发日均5.6万辆，同比增长11%，环比下降2% [6] - 5月第四周厂商批发日均7.6万辆，同比增长14%，环比持平 [6] - 5月第五周厂商批发日均15.7万辆，同比增长10%，环比下降1% [6] 进口车市场 - 1-4月进口汽车13.5万辆，同比下降35%，其中4月进口4万辆，下降22% [6] - 4月进口量最高国家为日本18,279辆、德国7,864辆、美国6,848辆 [7] - 1-4月进口美国车辆15,365辆，同比下降54% [8] - 中国自美国进口车从2017年28万辆降至2024年10.5万辆，下滑幅度较大 [8] 新能源车全球表现 - 1-4月世界新能源乘用车销量597万辆，同比增长34%，中国占世界份额67.7% [9] - 1-4月美国新能源销量52万辆，增速7%，欧洲新能源销量112万辆，增长25% [9] - 中国新能源乘用车在世界增量贡献度达80%，德国和法国各占4% [10] - 自主品牌新能源海外份额从2021年1.8%提升至2025年12% [10] - 世界新能源渗透率2025年二季度达21.6%，中国44%，德国26%，美国8.7% [11] 全球汽车市场 - 1-4月世界汽车销量3,026万辆，同比增长5%，中国占33%份额 [12] - 4月中国汽车世界份额34.2%，较去年提升1.2个百分点 [13] - 1-4月中国汽车销量1,006万辆增长11%，美国554万辆增长5%，日本163万辆增长13% [13] - 比亚迪、吉利、奇瑞、长安等自主品牌表现较强，比亚迪达世界第6位 [13]

行业景气度 - 2025年5月中国汽车经销商库存预警指数为52.7%，同比下降5.5个百分点，环比下降7.1个百分点，位于荣枯线之上，行业景气度有所改善 [2] - 分指数显示5月库存、从业人员分指数环比下降，市场需求、平均日销量、经营状况分指数环比上升 [4] 市场表现 - 5月汽车市场呈现"前高后低"走势，车展密集启动叠加"五一"假期效应推动终端客流显著冲高 [4] - 汽车"以旧换新"政策与地方促消费措施持续发力，激发消费热情 [4] - 经销商门店客流提升刺激补库需求，但终端价格波动导致订单及成交周期延长，资金回笼缓慢 [4] 促销策略 - 54.8%的4S店处于618活动筹备阶段，19.1%已提前开启促销，26.1%暂未推出618相关购车优惠 [4] - 经销商对6月车市持谨慎悲观态度，37.6%预计销量基本持平，27.4%持乐观态度，35.0%判断销量将下滑5%以内 [8] 区域表现 - 5月全国总指数为52.7%，北区指数52.6%，东区指数52.4%，西区指数62.1%，南区指数48.1% [6] - 分品牌类型指数显示豪华及进口、合资、自主品牌指数环比均下降 [8] 经销商经营 - 上半年仅有35.0%的4S店完成或超额完成销量计划，64.9%未达目标，其中17.8%接近完成（90%-100%区间） [4] - 半年考核节点加剧经销商资金紧张与销量承压问题 [4] 市场展望 - 在半年目标冲刺、端午节及618活动刺激、叠加以旧换新政策及新车集中上市的推动下，消费信心回升，市场活力有望改善 [8] - 建议经销商理性预估市场需求，强化服务提振消费信心，把降本增效放在首位 [8]

国内新能源汽车政策与市场动态 - 五部门联合发布2025年新能源汽车下乡活动通知 主题为"绿色、低碳、智能、安全" 旨在完善乡村地区新能源汽车消费使用体系 [5] - 广汽丰田针对凯美瑞等五款主力车型推出核心部件终身质保政策 涵盖发动机、变速箱及混动电池 价值达8000元 1-4月累计销量突破21万辆 [6] - 小米汽车6月购车政策延续辅助驾驶终身免费权益 SU7赠送价值8000元Nappa真皮座椅 SU7 Ultra赠送价值2.6万元Xiaomi HAD辅助驾驶系统 [7] 车企战略合作与技术突破 - 小鹏汽车与华为达成战略合作 新车将搭载华为HUD解决方案 [8] - 长城汽车公布"人机共驾控制方法"专利 通过方向盘参数预测用户接管意图 解决智驾系统与驾驶员争夺方向盘问题 [9] - 四维图新与阿里云签署战略协议 将融合辅助驾驶、AI Infra等技术优势 推动汽车智能化转型 [12] 海外市场拓展与产能布局 - 蔚来计划2025-2026年通过总代理模式进入奥地利等七大欧洲市场 推出EL6/EL8等五款车型 与Hedin Mobility等合作伙伴建立服务体系 [10] - 远景动力法国杜埃超级工厂投产 年产能可满足20万辆电动车需求 [11] - 质子汽车氢燃料重卡出口澳大利亚 签署20辆氢燃料电池重卡出口意向协议 [19] 国际新能源汽车市场趋势 - 欧洲E-NCAP新规要求关键功能需保留实体按键 2026年起触屏操控车辆无法获五星评级 [13] - 泰国4月电动汽车销量6,287辆 渗透率达16.1% 同比增长53.6% [14][15] - 挪威5月电动车注册量13,384辆 同比增长69.6% 纯电占比93.9% 特斯拉显现复苏迹象 [16] 商用车领域进展 - 成功汽车纯电动小卡"星马T3E"正式下线 响应"电动贵州"战略布局 [20] - 北海市实施老旧货车报废更新补贴 4轴及以上新能源重卡最高可获14万元补贴 [21] - 奇瑞威麟R08皮卡即将全球首秀 工信部公告显示其为RELY品牌首款皮卡车型 [22][23]