点 击 蓝 字 关 注 我 们 本文全文共 2229 字，阅读全文约需 7 分钟 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(简称乘联分会)联合上海安路勤企业管理咨询有限公司(简称 安路勤)联合发布的乘用车智能化指数，旨在定期监控国产乘用车市场的智能化发展进程，并通过历史数据比 对，判断未来发展趋势。 2025年9月乘用车智能化指数为36.1。其中智能座舱指数为38.5；智能驾驶指数为40.1；舱外智能指数为 18.5。 通过对2025年1月起的乘用车智能化指数进行追溯计算，可以看到最近9个月来的乘用车智能化指数走势 变化。 目前，乘用车智能化指数有三个分项指数，分别为 智能座舱指数、智能驾驶指数 和 舱外智能指数 。 2025年9月，智能座舱指数为38.5，环比增长了0.5个单位，依然保持增长趋势。 2025年9月，智能驾驶指数为40.1，环比增长了0.2个单位，继续创年内新高。 2025年9月，舱外智能指数为18.5，环比增长了0.2个单位，整体呈增长趋势。 2025年9月全国乘用车市场零售销量为224.3万辆，同比增长6.4%，环比增长11.2%，其中新能源车市场零 售129.9万辆，同比增长15.7%，环 ...

市场整体表现 - 2025年前三季度中国MPV市场累计批售量为87.9万辆，同比增长26.3% [2] - 同期MPV出口量为5.7万辆，同比增长16.7%，出口前景可期 [2] - 市场集中度提升，TOP15车型累计批售69.0万辆，同比增长42.6%，增速高于整体市场16.3个百分点 [3] - TOP15车型市占率达到78.5%，较2024年全年提升2.2个百分点 [3] 产品格局与迭代 - 2025年有8款全新MPV车型上市，包括比亚迪夏DM和M9等 [2] - 同期有6款车型销量为零，意味着退市或正在转型 [2] - 比亚迪夏DM作为新上市车型，前三季度累计销量达6.2万辆，位列TOP15榜单第五名 [4][8] - 比亚迪为出口市场定制了名为"M9"的MPV，是"夏"的出口版 [12] 头部厂商与车型分析 - 上汽通用五菱宏光以9.88万辆的累计销量位居第一，同比增长163.6% [4] - 五菱宏光产品结构优化，BEV和PHEV车型合计贡献总销量的34.1%，汽油车销量同比增长64.9% [5][6] - 上汽通用别克GL8累计销量8.82万辆，同比增长104.4%，其PHEV系列销量占比已达48.1%，超过燃油车 [4][6] - 比亚迪腾势D9累计销量8.18万辆，同比增长2.9%，其BEV版本销量1.3万辆，同比增长252.8% [4][7] - 腾势D9自上市以来累计销量已突破30万辆 [7] - 广汽丰田赛那累计销量6.90万辆，同比增长18.4%，自2021年上市累计销售达31.8万辆 [4][9] - 一汽丰田格瑞维亚累计销量5.25万辆，同比增长9.8%，赛那与格瑞维亚累计销售已达50万辆 [4][9] - 岚图梦想家累计销量5.24万辆，同比增长96.5% [4][10] - 广汽传祺有三款车入榜，累计销量8.4万辆 [13] 市场驱动因素与趋势 - 高端MPV的乘坐舒适性、空间大、私密性强、通过性好等特点，被商务、家庭及出租类业务接受 [2][14] - 国人旅行成为新常态，促进了高端MPV在出租业务中的普及 [2][14] - 厂商对车辆的定位与"彩电冰箱大沙发"的配置叙事，使高端MPV更受年轻奶爸追捧 [14] - 未来MPV市场预计将是一个快速增长的乘用车子市场 [14]

皮卡市场总体表现 - 2025年9月份皮卡市场销售4.6万辆，同比下降2%，环比增长15%，处于近5年的中高位水平 [1][5] - 2025年1-9月份皮卡市场销售41.5万辆，同比增长6% [1][5][6] - 皮卡市场走势前低中高，4-9月销量逐步下滑，春节后3-4月为传统旺季 [4] - 皮卡作为生产资料车型，其销量反映中小企业主发展状况，是疫情后汽车市场回暖的先头兵 [4] 皮卡出口市场 - 2025年9月皮卡出口2.6万辆，同比增长3%，环比增长22% [1][8][9] - 2025年1-9月皮卡出口22.8万辆，同比增长28% [1][9] - 2024年皮卡累计出口24.4万辆，增速达85%，出口占比总销量45% [1][9] - 2025年9月出口占比达到56%，1-9月出口占比达53%，皮卡成为商用车出口最强品类 [9] - 长城汽车出口累计第一，但江淮皮卡、上汽大通等出口表现超强 [26] 新能源皮卡市场 - 2025年9月新能源皮卡销量0.4万辆，同比增长104%，环比增长31% [2][13] - 2025年1-9月累计新能源皮卡5.4万辆，增长440%，走势超强于燃油皮卡 [2][13] - 2024年全国新能源皮卡销量2.1万辆，同比增长170% [13] - 9月具体车型销量：吉利雷达电动皮卡1,593辆、比亚迪皮卡1,593辆、长安增程皮卡793辆 [2] - 电动化和乘用化发展改善皮卡市场空间，新能源皮卡逐步走向消费特征 [2][11][15] 区域市场特征 - 皮卡市场主力区域在西南、西北，2025年9月两地合计占总体需求的44.4% [1][13] - 2025年9月西南、西北地区需求占比约45%，西北市场规模较大 [13] - 私人乘用化皮卡发展有突破，广东销量有所恢复，深圳等限购城市新能源皮卡需求较强 [15][16][27] - 皮卡销售以中小城市和县乡市场为主，但县乡市场9月表现较3月回落较大 [16] - 特大城市市场萎缩，重庆、成都、深圳、乌鲁木齐、北京和普洱等城市表现较强 [18][27] 市场竞争格局 - 国内市场形成“一超三强”格局，长城汽车持续保持强势领军地位，国内外表现平稳 [1][21][23] - 2025年9月长城汽车皮卡内销份额近50%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃保持较强地位 [23][28] - “一超三强”总份额达到近80%，长城汽车在西北和西南地区份额突出 [23][28] - 出口市场暴增带动比亚迪、江淮汽车、上汽大通、长安汽车快速崛起 [21] - 皮卡增量主要来自工程建筑、市政电力等传统领域及高端化、乘用化、越野玩车新客户 [29]

国内政策与行业动态 - 商务部等5部门发布《城市商业提质行动方案》，提出整治"内卷式"竞争，旨在建立公正平等、创新自由的营商环境[7] - 交通运输部研究制定《关于"人工智能+交通运输"的实施意见》，将系统推进"人工智能+交通运输"行动，加速人工智能在交通运输领域的规模化创新应用[8] - 国内首个国家级汽车芯片标准验证中试服务平台在深圳投入使用，平台建有13个专业试验室，配备80余套试验设备，具备30余项汽车芯片标准的验证试验能力[9] 国内车企战略与产品规划 - 北京现代宣布未来4-5年内将推出20款新产品，计划到2030年推出7款燃油车和13款纯电动车，伊兰特、途胜、库斯途将陆续迎来大改款[10] - smart推出全系跨年购置税补贴方案，对因开票时间延后至2026年产生的购置税差额进行补贴，单辆车最高补贴金额不超过1.5万元[11][12] - 比亚迪在2025东京车展发布专为日本市场打造的首款K-car纯电动车型Racco，计划于2026年夏季在日本市场开启预售[13] - 一汽在长春成立能源科技公司，将持续深耕新能源领域，探索"AI+能源"的创新模式，推动汽车产业向新能源领域延伸[14] - 欣旺达动力发布聚合物全固态电池"欣·碧霄"，能量密度达400Wh/kg，电芯循环寿命超过1200周，且通过了200℃热箱等考验[15] 国际自动驾驶与科技合作 - 波士顿市议员提议法令，要求Waymo等自动驾驶网约车服务必须在车内配备一名人类操作员，并在完成相关研究前禁止其在波士顿运营[16] - NVIDIA宣布与Uber达成合作，将共同扩展全球L4级自动驾驶移动出行网络，计划自2027年起逐步将自动驾驶车队规模扩展至10万辆[18] - 丰田宣布美国市场2023款及后续电动车型将支持苹果地图的电动车路径规划功能，可实时读取车辆电量并自动规划包含充电站的最优路线[19] 国际车企产品发布 - 本田在2025日本移动出行展发布纯电小车Super-ONE原型车，该车配备Boost模式及模拟7速变速器，计划于2026年在日本推出量产车型[17] 商用车领域进展 - 沃尔沃电动卡车累计行驶里程已突破2.5亿公里，相当于绕地球行驶6200圈，截至目前已在50个国家交付超5700辆[20] - 新疆昆仑汽车有限公司研发的首批对俄重卡在新疆塔城成功下线，涵盖四个型号，全面满足俄罗斯及中亚国家的汽车准入法规[21] - 江铃全新宝典在沙特达曼全球发布，推出工具型皮卡、家庭出行版及户外版三个版本[22] - 比亚迪纯电小卡T35在日本东京车展全球首发，计划2026年在日本上市，预售价800万日元起，折合人民币约37万元[23]

2025年9月整体乘用车市场概况 - 整体市场价格变化指数为-2.64，市场平均成交价为15.44万元 [4] - 整体市场成交价较上月上升1,131元，环比提高0.74% [4] - 整体市场优惠变化指数为-0.5，平均优惠幅度为2.7万元，优惠较上月增加428元，环比提高1.61% [4] 各车身形式市场表现 轿车市场 - 轿车市场价格变化指数为-6.91，平均成交价为12.43万元，成交价较上月下降1,276元，环比降低1.02% [3][5] - 轿车市场优惠变化指数为0.25，平均优惠幅度为2.83万元，优惠较上月增加1,071元，环比提升3.93% [6][9] - 细分市场中，A00级轿车成交价降幅最大，达4.51%，其优惠幅度增幅也最大，为21.3% [5][9] SUV市场 - SUV市场价格变化指数为1.07，平均成交价为17.4万元，成交价较上月提升4,118元，环比提高2.42% [9] - SUV市场优惠变化指数为-1.37，平均优惠幅度为2.58万元，优惠较上月微减14元，环比降低0.06% [9] - B级SUV市场优惠幅度增强趋势明显，环比提升6% [9] MPV市场 - MPV市场价格变化指数为2.48，平均成交价为28.08万元，成交价较上月提升7,894元，环比提高2.89% [9] - MPV市场优惠变化指数为1.74，平均优惠幅度为2.51万元，优惠较上月减少2,374元，环比降低8.65% [8][9] - 30万以上价格段销量份额小幅提升，TOP10车型中，高山车型价量齐升 [8][9] 2025年9月新能源乘用车市场概况 - 整体新能源市场价格变化指数为-4.96，市场平均成交价为15.49万元，成交价较上月减少366元，环比下降0.24% [8][10] - 整体新能源市场优惠变化指数为0.02，平均优惠幅度为1万元，优惠较上月减少30元，环比减弱0.3% [10][13] 新能源轿车市场 - 新能源轿车市场价格变化指数为-10.34，平均成交价为10.79万元，成交价较上月下降4,334元，环比降低3.86% [13] - 新能源轿车市场优惠变化指数为0.86，平均优惠幅度为1万元，优惠较上月增加300元，环比提升3.09% [13] - B级新能源轿车成交价逆势环比提升2.8%，而A00级优惠幅度增幅达21.3% [13] 新能源SUV市场 - 新能源SUV市场价格变化指数为-0.32，平均成交价为19.19万元，成交价较上月上升3,538元，环比提升1.88% [13] - 新能源SUV市场优惠变化指数为-0.63，平均优惠幅度为0.94万元，优惠较上月减少214元，环比降低2.22% [13] - B级新能源SUV市场优惠幅度环比提升4.4%，是唯一优惠增强的细分市场 [13] 新能源MPV市场 - 新能源MPV市场价格变化指数为-0.94，平均成交价为33.17万元，成交价较上月提升3,113元，环比提高0.95% [12][13] - 新能源MPV市场优惠变化指数为0.87，平均优惠幅度为1.67万元，优惠较上月减少2,673元，环比降低13.78% [16][13] - 30-40万价格段为市场主力，销量份额占比超过50%，TOP10车型中，高山销量份额大幅提升 [13]

新能源： 10月1-26日，全国乘用车新能源市场零售90.1万辆，同比去年10月同期增长0%，较上月同期下 降8%，今年以来累计零售977.1万辆，同比增长22%；10月1-26日，全国乘用车厂商新能源批发103.4万辆，同 比去年10月同期增长4%，较上月同期下降5%，今年以来累计批发1,148万辆，同比增长29%。 10月1-26日，全国乘用车市场新能源零售渗透率55.9%，全国乘用车厂商新能源批发渗透率55.2%。10月1- 26日，全国纯燃料轻型车生产82.7万辆，同比去年10月同期增长4%，较上月同期下降9%；10月1-26日，混合 动力与插混总体生产51.6万辆，同比去年10月同期下降7%，较上月同期增长10%。 2.2025年10月全国乘用车市场零售销量走势 点 击 蓝 字 关 注 我 们 本文全文共 3762 字，阅读全文约需 12 分钟 本文详细资讯可在中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会官网下载：www.cpcaauto.com 1.本周车市概述 乘用车： 10月1-26日，全国乘用车市场零售161.3万辆，同比去年10月同期下降7%，较上月同期下降 4%，今年以来累计零售1,862.1 ...

国内政策与市场动态 - 十五五规划建议发布，强调大力提振消费，完善促进消费制度机制，并明确提及清理汽车消费不合理限制性措施 [7] - 中国与东盟首次明确在制定标准时可参考对方标准，并优先推进新能源汽车等领域标准合作，促进区域市场一体化 [8] - 商务部宣布第八届进博会将引入汽车文旅等新题材，以助力扩大商品和服务消费 [9] - 深圳市汽车置换更新补贴政策因资金达到预算上限，于2025年10月28日资格发放完毕后停止实施 [10] 国内车企战略与举措 - 长安汽车全品牌推出购置税补贴方案，针对2025年11月30日前锁单但因非用户原因在2026年交付的车辆，补贴购置税差额部分 [11][12] - 埃安与京东、宁德时代合作推出的埃安UT super车型定位10万级市场，计划于11月9日在京东平台首发 [13] - 小米汽车成立一级部门“架构部”，由雷军直接带队，负责下一代技术架构的定调 [14] - 赛力斯公布一项“车辆失稳的扭矩控制方法”专利，旨在改善车辆在分离路面行驶时的稳定性 [15] 国际市场表现与合作 - 欧洲9月汽车销量同比增长11%至124万辆，其中比亚迪在欧盟的新车注册量大幅增长272%，特斯拉则下降19% [16] - 泰国9月新车销量同比大增24%，达到48,350辆 [17] - Stellantis集团与英伟达、优步和富士康合作，旨在联合开发和部署用于自动驾驶专车服务的L4级自动驾驶车辆 [18] - 美国电动汽车品牌Lucid与英伟达合作，将推出首批具备L4级自动驾驶功能的电动汽车 [19] 商用车与物流行业 - 2025年三季度我国食品冷链物流业务总需求量达1.173亿吨，同比增长4.49%，服务企业总收入为1449.7亿元，同比增长3.92% [20][23] - 国家发改委印发文件，首次从国家层面对绿色甲醇等绿色燃料项目提供资金支持，最高可覆盖项目核定总投资的20% [21] - 光梭未来与塞尔维亚就新能源商用车的技术引进和本地化合作进行交流，公司专注于新能源自动驾驶商用车的研发与运营 [22] - 广汽领程在大湾区商用车大会展示多能源路线技术路径及T9智能牵引车等产品，覆盖中长途物流、区域倒短运输和城市物流配送等全场景 [25]

文章核心观点 - 2025年9月汽车经销商综合库存系数为1.35，环比上升3.1%，同比上升4.7%，库存水平处于警戒线以下但高于合理区间 [2] - 尽管部分补贴政策调整影响短期需求，但在传统旺季、促销活动及节假日等多重因素驱动下，9月下半月终端销量快速走高，预计全月乘用车终端销量达225万辆，月末库存总量约304万辆 [5] - 10月市场预计将延续旺季态势，形成“银九金十”局面，但建议经销商理性预估需求，防范经营风险 [9] 9月份库存系数分析 - 9月份汽车经销商综合库存系数为1.35，环比上升3.1%，同比上升4.7% [2] - 在“金九银十”传统旺季、车企促销、双节效应及新品投放等多重利好驱动下，终端销量在下半月快速走高 [5] - 根据测算，9月份乘用车终端销量为225万辆，月末汽车经销商库存总量大致在304万辆左右 [5] 不同品牌库存系数变化 - 高端豪华及进口品牌库存系数为1.42，环比下降4.1% [8] - 合资品牌库存系数为1.38，环比上升7.8% [8] - 自主品牌库存系数为1.32，环比上升1.5% [8] 10月份市场展望与建议 - 10月汽车市场预计延续旺季态势，受益于传统规律、地方补贴政策、国庆假期、车展及年末促销加码 [9] - 国家第四批以旧换新补贴于10月下发，配合年底到期的车辆购置税免征政策，形成强力刺激，消费者购车意愿显著提升 [9] - 行业建议经销商根据实际情况理性预估市场需求，加大对以旧换新政策的宣传，强化服务以提振消费信心 [9] 库存系数背景信息 - 库存系数计算公式为期末库存量除以当期销售量 [10] - 根据国际惯例，库存系数在0.8~1.2之间为合理范围，大于1.5达到警戒水平，大于2.5则库存过高且经营风险大 [10] - 本月调查覆盖全国大部分省份千余家4S店，涉及55个汽车品牌 [11]

全社会用电量 - 2025年9月份全社会用电量8886亿千瓦时，同比增长4.5% [3][5] - 1-9月全社会用电量累计77675亿千瓦时，同比增长4.6% [5] - 9月份第二产业用电量5705亿千瓦时，同比增长5.7%，第三产业用电量1765亿千瓦时，同比增长6.3% [5] - 1-9月第一产业用电量1142亿千瓦时，同比增长10.2%，第三产业用电量15062亿千瓦时，同比增长7.5% [5] - 9月份城乡居民生活用电量1287亿千瓦时，同比下降2.6% [5] - 1-9月规模以上工业发电量为72557亿千瓦时 [5] 吸收外资情况 - 2025年1-9月全国新设立外商投资企业48921家，同比增长16.2% [7] - 1-9月实际使用外资金额5737.5亿元人民币，同比下降10.4% [7] - 9月当月实际使用外资同比增长11.2% [7] - 制造业实际使用外资1500.9亿元人民币，服务业实际使用外资4109.3亿元人民币 [8] - 高技术产业实际使用外资1708.4亿元人民币，其中电子商务服务业增长155.2%，航空航天器及设备制造业增长38.7% [8] - 日本、阿联酋、英国、瑞士实际对华投资分别增长55.5%、48.7%、21.1%、19.7% [8] 工业企业利润 - 1-9月份全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2% [10][11] - 9月份规模以上工业企业利润同比增长21.6% [14] - 国有控股企业实现利润总额17021.8亿元，同比下降0.3%，私营企业实现利润总额15131.7亿元，增长5.1% [11] - 制造业实现利润总额40671.8亿元，增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6691.0亿元，增长10.3% [11] - 采矿业实现利润总额6369.2亿元，同比下降29.3% [11] - 电力、热力生产和供应业利润同比增长14.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长14.0% [12] - 计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%，电气机械和器材制造业增长11.3% [12] - 煤炭开采和洗选业利润下降51.1%，石油和天然气开采业下降13.3% [12] 工业企业运营 - 1-9月份规模以上工业企业实现营业收入102.08万亿元，同比增长2.4% [13] - 营业收入利润率为5.26%，同比提高0.04个百分点 [13] - 每百元营业收入中的成本为85.56元，同比增加0.18元，每百元营业收入中的费用为8.36元，同比减少0.16元 [13] - 9月末规模以上工业企业应收账款27.22万亿元，同比增长5.7%，产成品存货6.71万亿元，增长2.8% [13] - 应收账款平均回收期为69.2天，同比增加3.3天，产成品存货周转天数为20.2天，同比增加0.2天 [13]

国内汽车产业宏观数据 - 1-9月全国汽车制造业利润同比增长3.4%，营业收入同比增长7.8%，营业成本同比增长8.6% [5] - 安徽省前三季度汽车产量达240.44万辆，位居全国第一，超过广东省的208.84万辆，省内集聚7家整车厂及2800家零部件企业 [7] 国内车企合作与技术发展 - 长安汽车与京东集团将展开全方位合作，联合开发新能源无人智能车型，共建智慧物流车辆与供应链解决方案 [8] - Unity中国与地平线达成战略合作，依托Unity引擎联合打造3A级车机视觉体验，Unity引擎已应用于60余家主机厂、300多款车型，全球市场份额超90.5%，地平线征程芯片出货量突破1000万套 [13] 中国汽车品牌海外市场拓展 - 小鹏汽车进驻立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚波罗的海三国及柬埔寨市场，在波罗的海引入G6、G9等车型，在柬埔寨一次性布局六款车型 [12] - 吉利汽车正式进入乌兹别克斯坦市场，展出EX5与EX5 EM-i两款全球车型，并计划推进本地化KD工厂合作，打造辐射中亚的供应链核心枢纽 [9][10] - 比亚迪在菲律宾推出eMAX 9 DM-i豪华MPV，售价267.8-299.8万菲律宾比索（约合人民币32.47-36.35万元） [11] 地方政府产业政策与布局 - 广东省发布措施支持低空经济发展，支持广州、深圳、珠海先行先试，稳步开通市内和城际低空客运航线 [6] - 重庆涪陵高新区与鑫源汽车签署战略投资协议，围绕汽车轻量化车身、零部件智能产线展开深度合作，推进智能网联新能源汽车产业集群建设 [17][18] 商用车领域动态 - 中国重汽轻型汽车携五款旅居车登陆成都房车展，基于先锋官V与搏胜皮卡打造车型 [19] - 零米轻卡红蹄版在河北上市，针对城配物流场景，采用宁德时代CTP3.0技术单包电池 [20] - 零一汽车在合肥成立进出口公司，注册资本100万人民币，经营范围含货物进出口、人工智能软件开发等 [21] 国际汽车市场动态 - 丰田汽车9月全球销量达87.9314万辆，同比增长3.1%，日本本土产量达30.1626万辆，同比增长8.5% [15] - 本田汽车9月全球产量达31.0275万辆，同比增长3.8%，其中中国市场产量为6.3366万辆，同比增长25.7% [16] - 现代汽车集团与日本东丽集团签署联合开发协议，合作开发未来出行的先进材料和零部件，涵盖高性能汽车、月球探测车等领域 [17] 国际产业环境变化 - 欧盟计划制定新举措以减少对中国稀土关键原材料的依赖，推动关键原材料回收利用，确保替代来源 [14]