文章核心观点 - 鑫椤资讯发布了一份全面描绘全球锂电产业链生态的分布图 该图覆盖从原材料到终端应用的全链条以及全球主要产业聚集区 [3] 全球锂电产业链分布图详情 - 分布图尺寸为1.5米X1米 [3] - 分布图细致描绘了全球锂电产业从原材料、四大主材、电池制造到终端应用的全链条生态 [3] - 分布图覆盖地域包括中国、北美、欧洲、日韩东南亚四大锂电产业主要聚集区 [3] 会议信息 - 会议主办方为鑫椤资讯 [9] - 会议时间为2025年11月12-13日 其中12号为报到日 [9] - 会议地点设在中国上海 [9]

产能扩张与项目进展 - 江苏时代新能源灯塔工厂LY7项目于2024年12月签约后快速投产 创下宁德时代内部最快建设速度记录 [1] - LY8项目于2025年7月正式签约 计划2026年3月底建设完工 [1] - 宁德时代在溧阳布局江苏时代、江苏力泰、时代上汽、上汽时代等多个子公司 年产能占集团总产能近25% [1] 行业地位与产业布局 - 宁德时代为全球第一大汽车动力电池制造商 同时是新能源系统解决方案提供者 [1] - 溧阳生产基地已成为集团重要产能枢纽 配套项目包括全资与合资公司多种运营模式 [1]

行业产能现状 - 截至2025年6月底全球磷酸铁锂建成产能高达617.2万吨 2025年上半年产量为163.2万吨 行业产能利用率仅为52.8% [2] - 行业亏损持续 除湖南裕能和富临升华外 多数企业仍处于亏损状态 [2] - 2025-2026年新扩产落地产能将超过150万吨 全球总产能逼近800万吨 [2] 扩产驱动因素 - 龙头企业产能利用率高达116.82% 基于产品供不应求而扩产 [2] - 实力强劲企业为发展第二增长极 不惧短期亏损看重未来巨大市场空间 [3] - 产能较小企业需通过扩产满足多客户需求 否则客户导入积极性差 [3] - 重资产形成行业壁垒 高市占率企业凭借产能优势获得定价权 [4] - 企业通过一体化布局保障供应链稳定并实现降本增效 [4] - 新产线聚焦高端产品 淘汰落后产能 资源向高附加值环节集中 [4] 行业竞争格局 - 新进入者实力雄厚且具备后发优势 行业进入加速洗牌期 [5] - 小企业面临淘汰 当前龙头企业能否最终胜出存在不确定性 [5]

产能扩张进展 - 浙江湖州吴兴东林零跑新能源电池包项目占地178亩 计划总投资15亿元 主体工程已于8月31日完工 [1] - 6条生产线完成安装 首批试产电池包成功下线 项目预计9月进入全面生产阶段 [1] - 全面达产后将形成年产38.4万套车载电池和72万套电源的生产能力 [2] 产业链整合动态 - 8月25日新成立中凌新能源科技公司 注册资本10亿元 法定代表人为何凡 [2] - 公司经营范围覆盖电池制造与销售 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用 新能源汽车换电设施销售等业务 [2]

事件概述 - 美国加州蒙特利县特斯拉储能项目发生锂离子电池火灾 起火时间为8月30日上午11:10 [1][2] - 火灾涉及两个200平方英尺的锂电池架 加州消防局及危险响应部门紧急介入处理 [3] - 现场疏散五处住宅 当晚8点解除两英里半径内疏散命令 [3][4] 项目背景 - 起火储能系统归属特斯拉 位于帕克菲尔德太阳能项目（California Solar Flats）内 [1] - 项目地处偏远地区 火灾未对公众构成直接威胁 [1][3] 应急响应 - 特斯拉现场服务团队参与疏散 多部门联合实施风险管控 [3][4] - 消防部门与危险品救援团队协作确保社区安全 [4]

锂电池及主要材料价格变动 - 三元材料5系动力型月度均价11.74万元/吨 上涨0.40万元/吨[2] - 三元材料5系单晶型月度均价12.89万元/吨 上涨0.40万元/吨[2] - 三元材料5系数码型月度均价11.54万元/吨 上涨0.43万元/吨[2] - 三元材料6系单晶622型月度均价12.79万元/吨 上涨0.19万元/吨[2] - 三元材料8系811型月度均价14.69万元/吨 上涨0.24万元/吨[2] - 磷酸铁锂动力型月度均价3.38万元/吨 上涨0.28万元/吨[2] - 磷酸铁锂储能型月度均价3.23万元/吨 上涨0.27万元/吨[2] - 锰酸锂高压实型月度均价3.23万元/吨 上涨0.18万元/吨[2] - 电解钴月度均价26.56万元/吨 下跌1.53万元/吨[2] - 电池级碳酸锂99.5%月度均价7.79万元/吨 下跌1.02万元/吨[2] - 锂辉石精矿月度均价846.43美元/吨 上涨165.34美元/吨[2] - 六氟磷酸锂国产月度均价5.35万元/吨 上涨0.34万元/吨[3] - 六氟磷酸锂出口月度均价5.79万元/吨 上涨0.48万元/吨[3] 电池材料加工及辅料价格 - 6μm电池级铜箔加工费月度均价1.85万元/吨 上涨0.03万元/吨[3] - 4.5μm电池级铜箔加工费月度均价2.98万元/吨 上涨0.21万元/吨[3] - 10μm电池级铝箔加工费月度均价1.90万元/吨 价格持平[3] - 铝塑膜152μm动力国产月度均价14.00元/平方米 价格持平[3] - 铝塑膜113μm数码国产月度均价12.00元/平方米 价格持平[3] - PVDF三元型月度均价11.95万元/吨 价格持平[3] - PVDF磷酸铁锂型月度均价5.65万元/吨 价格持平[3] 电芯及电池产品价格 - 方形动力电芯三元月度均价0.42元/Wh 价格持平[3] - 方形动力电芯磷酸铁锂月度均价0.31元/Wh 价格持平[3] - 圆柱锂电池18650型月度均价3.65元/Wh 价格持平[3] - 小动力18650电芯月度均价4.00元/颗 价格持平[3]

产能扩张项目 - 公司新增郑州动力电池生产线扩充项目及液冷板生产线建设项目 总投资50亿元 利用现有厂房或预留空地进行产线建设 [2] - 扩建项目由郑州弗迪电池有限公司投建 该公司为弗迪电池全资子公司 而弗迪电池由比亚迪100%持股 [2] 生产基地运营表现 - 郑州基地2023年11月实现第600万辆新能源汽车下线 公司成为全球首家达成此里程碑的车企 [2] - 2024年郑州工厂生产新能源汽车54.5万辆 同比增长169.8% 占郑州市新能源汽车产量的87% [3] - 郑州工厂2024年总产值突破862.8亿元 带动当地新能源汽车产业增长161.7% [3] 区域战略布局 - 2021年9月河南省人民政府与公司签署战略合作协议 项目37天内实现开工 17个月顺利投产 [2] - 2024年10月公司在郑州开设首个新能源汽车科普空间"迪空间" 强化品牌区域影响力 [2]

项目投资与规模 - 项目总投资额近60亿美元 由宁德时代子公司普勤时代 印尼国有矿业公司ANTAM与印尼电池公司IBC联合投资[1] - 项目总规划用地超2000公顷 覆盖镍矿开采及冶炼 电池材料制造与电池回收等环节[1] - 卡拉旺电池工厂一期产能规划6.9GWh 生产高品质电池产品[1] 产能与市场应用 - 项目规划年产电池可支持20-30万辆电动汽车 未来将拓展至储能领域[1] - 工厂采用AI 5G 数字孪生等前沿技术 按宁德时代灯塔工厂标准建设[1] 项目战略意义 - 项目加速印尼及全球电动出行与能源转型进程[1] - 项目覆盖电池全产业链 包括镍矿开采 冶炼 材料制造 电池生产及回收[1]

硅基负极市场现状与前景 - 2025年上半年全球硅基负极材料纯品产量达4396吨 同比增长76% [3] - 硅基负极商业化应用主要集中在消费电子和电动工具领域 动力电池领域渗透率相对较低 [3] - 预计2028年硅基负极单体产量将达2.53万吨 2024-2028年复合增长率高达50% [4] - 多孔硅碳技术突破将推动硅基负极在动力电池领域进入产业化快速导入阶段 [3] 技术发展与产业化挑战 - 硅基负极产业化面临材料本征缺陷、工艺复杂度高和产业链协同不足三大核心挑战 [4] - 固态电池可能成为硅基负极材料应用的主要增长点 [3] - 行业正通过技术创新与生态重构实现突破 包括开发高首效长循环硅基负极产品 [7] - 企业正探索石油焦基低成本多孔碳材料开发可行性等降本策略 [7] 应用领域拓展 - 新能源汽车续航能力提升推动高能量密度负极材料工艺持续进步 [4] - 下游客户对快充性能和续航时间要求提高使硅基负极优势更加凸显 [4] - 硅基负极在新兴电池市场应用拓展 包括圆柱电池和高端数码电池市场 [7][8] - 单壁碳管在硅负极材料体系中的应用价值受到关注 [8] 行业会议与交流 - 将于2025年11月12-13日在上海举办"2026硅基负极与固态电池高峰论坛" [2][4] - 论坛汇聚专家学者、企业代表和科研人员 探讨技术发展趋势和产业化挑战 [4] - 会议设置多个技术专题 包括硅基负极规模化应用降本策略和大规模制备难点解决方案 [6][7] - 固态电池体系下对硅基负极产品诉求及应用前景将成为重要议题 [7]

锰产业战略地位与资源发展 - 长阳是全国锰资源富集区和锰矿勘查开发先行区 [3] - 中国锰矿未来发展重点围绕低品位矿综合利用技术突破和深部与新区勘查（如湘东、川西及河北等潜力区）展开 [3] - 未来10-15年将对锰矿进行重点勘查 [3] 锰基材料技术突破与应用拓展 - 锰基正极材料是未来电池发展的重要方向 需通过产学研协同推动扩大在动力、储能电池等领域的规模化应用 [3] - 锰系材料凭借安全性能好、低温性能好、超高性价比的优势成为动力电池行业新趋势 [4] - 上汽于2025年8月5日发布全球首个锰系半固态电池 搭载于全新MG4车型 [4] - 锰基电池应用领域涵盖高功率低成本电动汽车、超高安全性能储能系统、高性价比固态电池体系及高端消费类电池 [4] - 博石高科采用形貌控制技术、表面相界面调控技术、晶体结构控制技术克服镍锰酸锂正极材料固有缺陷 [4] - 星恒电源指出电解二氧化锰（EMD）成本较高且锰含量低 导致锰酸锂综合成本高昂 [6] - 博石高科通过金属锰颗粒悬浮绣蚀法生产电池级四氧化三锰 并以高效精准梯度高温固相烧结法生产低成本锰酸锂 [6] 锰渣处理与绿色循环技术 - 锰渣是电解锰生产过程中产生的固体废弃物 传统填埋方式导致污染风险 [7] - 锰渣无害化处理工艺包括多级逆流洗涤-焙烧联用工艺、水洗-化学固化稳定化技术、添加剂协同低温焙烧技术、水泥固化技术、高温煅烧脱硫脱氨技术 [7] - 天元锰业通过电解锰渣煅烧工艺实现锰渣无害化处理 [7] 行业协同与发展前景 - 全国锰产业高质量发展会议为行业搭建高规格交流平台 激发对技术创新、资源优化及绿色发展的热情 [11] - 锰基材料需兼顾技术突破与市场拓展双重维度 安徽博石高科等企业的实践为行业树立标杆 [11] - 锰基电池技术成熟与商业化加速 有望在新能源汽车、储能系统及新兴领域成为推动绿色能源革命的重要力量 [11]