公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止6个月，公司收益为32,934,421千元，较2019年同期的30,495,309千元增长8.00%[2][4] - 2020年上半年毛利率为33.43%，较2019年同期的31.93%提升1.50个百分点[2] - 2020年上半年集团毛利为11,009,724千元，较2019年同期的9,736,448千元增长13.08%[2][4] - 2020年上半年扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为5,166,659千元，较2019年同期的4,154,177千元增长24.37%[2] - 2020年上半年本期溢利为2,653,381千元，较2019年同期的1,801,832千元增长47.26%[2][4][5] - 2020年上半年本公司股东应占溢利为2,380,431千元，较2019年同期的1,503,085千元增长58.37%[2][4] - 2020年基本每股溢利为42.33分，较2019年的26.74分增加15.59分；摊薄每股溢利为42.28分，较2019年的26.72分增加15.56分[2][4] - 2020年6月30日现金及现金等价物为23,307,312千元，较2019年12月31日增加5,876,925千元，净负债与资本比率为 -45.62%[2] - 2020年6月30日公司总资产为63,764,595千元，较2019年12月31日的57,959,667千元有所增加[6] - 2020年上半年其他全面亏损为165,860千元，2019年同期为6,887千元；本期全面收益总额为2,487,521千元，2019年同期为1,794,945千元[5] - 2020年6月30日公司发行股本为235,408千元，较2019年12月31日的235,401千元略有增加[7] - 2020年6月30日公司储备为17,512,440千元，较2019年12月31日的18,618,789千元有所减少[7] - 2020年6月30日公司股东权益总额为21,828,921千元，较2019年12月31日的23,046,107千元有所下降[7] - 2020年6月30日公司总负债为41,935,674千元，较2019年12月31日的34,913,560千元有所增加[7] - 2020年上半年公司本期溢利为2,380,431千元，少数股东权益本期溢利为272,950千元[9] - 2020年上半年公司其他全面亏损总额为163,179千元，少数股东权益其他全面亏损为2,681千元[9] - 2020年上半年公司本期全面收益总额为2,217,252千元，少数股东权益本期全面收益为270,269千元[9] - 2020年上半年公司权益结算股份支付之款项为10,916千元[9] - 2020年上半年公司已批准2019年末期及特别股息使储备减少3,330,981千元，少数股东权益减少365,506千元[9] - 2020年上半年公司拥有权变动使储备减少3,086千元，少数股东权益减少17,423千元[9] - 2020年1 - 6月经营活动所得现金为66.58亿元，2019年同期为46.57亿元[10] - 2020年1 - 6月经营活动所得现金净额为56.96亿元，较2019年同期的36.99亿元增长54%[10] - 2020年1 - 6月投资活动所用现金净额为17.20亿元，2019年同期为2.89亿元[10] - 2020年1 - 6月融资活动所得现金净额为18.94亿元，2019年同期所用现金净额为11.71亿元[10] - 2020年6月30日现金及现金等值物为233.07亿元，2019年同期为160.81亿元[10] - 2020年1 - 6月公司除税前溢利为36.65亿元，2019年同期为25.51亿元[12][13] - 2020年1 - 6月公司本期溢利为26.53亿元，2019年同期为18.02亿元[12][13] - 2020年1 - 6月公司除税前溢利扣除财务费用214,470千元，2019年1 - 6月为205,665千元[16] - 2020年1 - 6月公司除税前溢利扣除折旧1,591,043千元、摊销3,260千元、物业等减值亏损61,603千元；2019年1 - 6月分别为1,639,698千元、3,153千元、80,834千元[16] - 2020年1 - 6月公司本期税项总额为1,011,705千元，2019年1 - 6月为749,361千元[16] - 2020年1 - 6月公司股东期内应占溢利2,380,431千元，每股基本溢利42.33分，每股摊薄溢利42.28分；2019年1 - 6月分别为1,503,085千元、26.74分、26.72分[18] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为63,764,595千元，负债总额为41,935,674千元；2019年12月31日，资产总额为57,959,667千元，负债总额为34,913,560千元[14] - 2020年上半年公司收益同比上升8.00%至329.34亿人民币，方便麵收益同比成长29.16%，饮品收益同比衰退4.09%[39] - 上半年毛利率同比上升1.50个百分点至33.43%，分销成本占收益的比率同比下降1.07个百分点至19.74%[39] - EBITDA同比上升24.37%至51.67亿人民币，公司股东应占溢利同比成长58.37%至23.80亿人民币[39] - 每股基本溢利上升15.59分人民币至42.33分人民币[39] - 集团运营活动现金净流入为56.96亿人民币，投资活动现金净流出为17.20亿人民币，资产活化及出售业务现金流入净额1.03亿人民币[53] - 2020年6月30日，集团现金及银行存款为233.07亿人民币，较2019年12月31日增加58.77亿人民币；有息借贷规模为148.80亿人民币，较2019年12月31日增加25.05亿人民币；净现金为84.28亿人民币，较2019年12月31日上升33.72亿人民币[53] - 2020年6月30日，期末外币与人民币贷款比例为82%:18%，去年年底为76%:24%；长短期贷款比例为29%:71%，去年年底为40%:60%[53] - 2020年6月30日，集团总资产及总负债分别为637.65亿人民币及419.36亿人民币，分别较2019年12月31日增加58.05亿人民币及70.22亿人民币；负债比例为65.77%，较2019年12月31日上升5.53个百分点；净负债与资本比率从2019年12月31日的 -25.82%下降到本期的 -45.62%[53] - 期间美元对人民币汇率上升1.26%，集团本年度收益表产生已实现及未实现汇兑收益共1988.0万人民币[54] - 2020年6月30日，制成品周转期为17.90日，2019年12月31日为16.61日；应收账款周转期为9.48日，2019年12月31日为9.97日；流动比率为0.86倍，2019年12月31日为0.90倍[54] 方便面业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月方便面由客户合约产生之收益为149.05亿元，2019年同期为115.42亿元[12][13] - 2020年上半年方便面行业整体销量同比成长5.6%，销额同比成长11.5%[41] - 上半年康师傅方便面销量市占42.9%，销额市占45.8%，同比均上升[41] - 2020年上半年公司方便面事业收益为149.10亿人民币，同比成长29.16%，占集团总收益45.27%[41] - 方便面毛利率同比上升2.19个百分点至30.35%，公司股东应占溢利同比上升93.54%至16.94亿人民币[41] - 超高端面“Express速达面馆”推出两年以来实现销额高速成长[43] - 高价面与高端面疫情期间实现销额同比双位数成长[44] - 干脆面“香爆脆”6月创下销售新高[45] 饮品业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月饮品由客户合约产生之收益为176.04亿元，2019年同期为183.59亿元[12][13] - 2020年上半年饮料行业整体销量同比衰退7.5%，销额同比衰退9.0%[46] - 2020年上半年公司即饮茶销量市佔42.9%，果汁销量市佔15.2%，包装水销量市佔5.2%，即饮咖啡销量市佔12.2%，百事碳酸饮料整体销量市佔32.9%[46] - 2020年上半年饮品事业整体收益为176.17亿人民币，较去年同期衰退4.09%，占集团总收益53.49%[46] - 2020年上半年饮品毛利率同比上升1.54个百分点至35.78%[46] - 2020年上半年饮品事业公司股东应占溢利同比上升18.73%至8.38亿人民币[46] - 每年第二、三季度为饮品业务销售旺季，6 - 8月为高峰期[15] - 百事可乐农历新年推出“乐鼠迎新春限量罐”及节庆装产品，小、大规格产品销售业绩亮眼[49] - 百事可乐第二季度推出新品“太汽系列桂花口味”[49] - 疫情期间4.5L天然矿泉水满足家庭场景需求，销售超高速成长[51] 公司财务准则及税务相关 - 采用修订后的香港财务报告准则及诠释未导致公司会计政策和汇报金额重大变动[11] - 中国附属公司企业所得税法定税率为25%，西部地区符合条件的附属公司优惠税率为15%，外国投资者股息预提税适用税率为10%[17] 公司股东及股权相关 - 魏应州信托间接持有顶新（开曼岛）控股有限公司92.9%权益，顶新直接持有公司1,882,927,866股股份[72] - 魏应州是两个信托受益人，两信托分别持有Profit Surplus Holdings Limited及Profit Surplus 3 Holdings Limited 25％权益，间接持有公司股份[76] - 顶新（开曼岛）控股有限公司直接持有公司18.82927866亿股股份[76][79] - 2020年6月30日，魏宏名个人权益股份数目为500万股，占比0.09%，实益拥有人股份数目为148.3万股，占比0.03%[78] - 2020年6月30日，魏宏丞个人权益股份数目为500万股，占比0.09%，实益拥有人股份数目为148.3万股，占比0.03%[78] - 2020年6月30日，曾倩实益拥有人股份数目为85.4万股，占比0.02%[78] - 2020年6月30日，韦俊贤实益拥有人股份数目为1486.3万股，占比0.26%[78] - 魏应州个人于1394.2万股股份中拥有权益，并持有870.4万份公司购股权[80] - 截至2020年6月30日，除已披露者外，无其他人士拥有公司股份或相关股份之权益或淡仓[80] 公司购股计划相关 - 2008年3月20日公司股东采纳2008年购股权计划，年期10年；2018年4月26日采纳2018年购股计划，年期10年[68] - 截至2020年6月30日止六个月内，公司无根据2008年购股计划授出购股权[69] - 截至2020年6月30日止六个月，集团员工行使200,000购股，加权平均行使价7.54港元[70] - 曾倩2010年4月1日获授的176,000购股于2020年已注销[71] - 2018年4月27日授出2,478,000购股，行使期2021年4月30日至2028年4月26日，行使价16.18港元[74] - 2018年4月27日授出5,626,000购股，行使期2021年4月30日至2024年4月26日，行使价16.18港元[74] - 截至2020年6月30日止六个月，行使日之前加权平均收市价为13.84港元[71] - 2012 - 2017年部分购股在2020年有注销、失效或行使情况，如2012年4月26日其他雇员获授的购股有120,000注销[71] - 截至2020年6月30日，2018年购股权计划总计购股权利益结余为626.3万股，无购股权被行使[75] 公司

市场占有率情况 - 2019年公司方便面和即饮茶（含奶茶）市场占有率分别为43.3%和45.7%，整体果汁市场占有率为15.9%，百事碳酸饮料销售量市占为32.9%[3][4] - 2019年方便面市场整体销量同比成长1.5%，销额同比成长7.2%，康师傅销量市占43.3%，销额市占46.6%[32][33] - 2019年公司即饮茶（包含奶茶）销量市占45.7%，果汁销量市占15.9%，包装水销量市占5.4%，即饮咖啡销额市占17.6%，百事碳酸饮料整体销量市占32.9%[41][43] 公司运营网点及合作商数量 - 截至2019年12月31日，公司拥有371个营业所及182个仓库，服务36,186家经销商及185,789家直营零售商[3][5] - 2015 - 2019年营业所数量分别为606、598、369、369、371[13] - 2015 - 2019年仓库数量分别为73、69、92、108、182[13] - 2015 - 2019年经销商数量分别为30095、33653、35163、28415、36186[13] - 2015 - 2019年直营零售商数量分别为116036、116222、129449、140779、185789[13] 公司市值情况 - 2019年12月31日，公司市值达96亿美元[3][6] 公司财务关键指标（整体） - 2019年公司收益为61,978,158千元人民币，除税前溢利为5,411,596千元人民币，本年度溢利为3,718,222千元人民币[8] - 2019年公司基本每股溢利为59.25分人民币，摊薄每股溢利为59.20分人民币[8] - 2015 - 2019年集团收益分别为80000百万元、70000百万元、57278百万元、55579百万元、58954百万元、60686百万元、61978百万元[10] - 2019年公司收益同比上升2.13%至619.78亿人民币[22][25] - 2019年全年毛利率同比上升1.02个百分点至31.88%，分销成本占收益比率同比上升1.92个百分点至21.39%[22][25] - 2019年EBITDA同比上升15.80%至85.42亿人民币[22][25] - 2019年公司股东应占溢利同比成长35.22%至33.31亿人民币，每股基本溢利上升15.40分人民币至59.25分人民币[26] - 2019年集团运营活动现金净流入78.31亿人民币，投资活动现金净流出14.05亿人民币[54] - 2019年集团出售六家附属公司股权现金流入净额8.37亿人民币，收购康师傅饮品约5%股份代价2.03亿美元[54] - 2019年12月31日集团现金及银行存款174.30亿人民币，较2018年增加35.90亿人民币[54] - 2019年12月31日集团有息借贷规模123.74亿人民币，较2018年增加15.40亿人民币[54] - 2019年12月31日集团净借贷为 -50.56亿人民币，较2018年降低20.50亿人民币[54] - 期末外币与人民币贷款比例为76%:24%，去年底为72%:28%；长短期贷款比例为40%:60%，与去年底相同[54] - 2019年12月31日集团总资产579.60亿人民币，较2018年增加49.57亿人民币；总负债349.14亿人民币，较2018年增加55.23亿人民币[55] - 2019年12月31日集团负债比例为60.24%，较2018年上升4.79个百分点[55] - 集团净负债与资本比率从2018年的 -15.29%降至本期的 -25.82%[55] - 期间美元对人民币汇率上升1.75%，因汇率波动集团本年度收益表产生财务收益1551.1万人民币[55] - 2019年12月31日，制成品周转期为16.61天，2018年同期为12.42天[56] - 2019年12月31日，应收账款周转期为9.97天，2018年同期为10.08天[56] - 2019年12月31日，流动比率为0.90倍，2018年同期为0.88倍[56] - 2019年12月31日，负债比率为60.24%，2018年同期为55.45%[56] - 2019年12月31日，净负债与资本比率为 -25.82%，2018年同期为 -15.29%[56] 公司资产情况 - 2019年投资性房地产为1,771,500千元人民币，物业、机器及设备为23,013,991千元人民币[9] - 2019年使用权资产为4,025,124千元人民币，土地租约溢价为0千元人民币[9] - 2019年联营公司权益为139,537千元人民币，合营公司权益为889,065千元人民币[9] - 2019年无形资产为183,409千元人民币，其他非流动资产为2,499,236千元人民币[9] - 2019年净流动资产（负债）为 - 2,869,623千元人民币，非流动负债为 - 6,606,132千元人民币[9] 各业务收益占比情况 - 2015 - 2019年方便面业务占总收益百分比分别为40%、39%、38%、39%、41%[10] - 2015 - 2019年饮品业务占总收益百分比分别为58%、58%、59%、58%、57%[10] - 2019年公司方便面事业收益为253.00亿人民币，同比成长5.79%，占集团总收益40.82%[32][33] - 2019年公司饮品事业整体收益为356.00亿人民币，较去年同期成长0.81%，占集团总收益57.44%[41][44] 员工及生产线数量变化 - 2015 - 2019年员工人数分别为69425、65182、56995、54210、58182[13] - 2015 - 2019年生产线数量分别为711、719、676、613、604[13] - 截至2019年12月31日，公司员工人数为58,182人[57] 宏观经济及行业情况 - 2019年中国GDP增长6.1%，CPI同比上涨2.9%，集团所在方便面行业稳定向好，包装饮料行业有所增长[21] - 2019年中国饮料行业销量同比成长3.9%，销额同比成长5.1%[41][43] 公司整体发展策略 - 公司持续推进产品结构调整，优化生产布局、开拓多元渠道、扁平化组织结构并推进数字化转型[22][24] - 公司应对渠道碎片化趋势，推动渠道合理化策略，拓展多元渠道，强化与新零售及电商合作[28][29] - 公司将持续推进产品结构升级，布局高端及潜力市场，加强品牌建设和精准营销[61][62] - 公司将推进供应链合理化、数字化转型，成立食品服务事业部开拓B2B市场[62] - 公司计划成立食品服务事业部，积极探索B2B市场[65] - 公司响应“一带一路”号召，成立“海外事业部”开拓海外市场[66] - 公司以食品安全为首位，已构建完善产品溯源体系和国内一流技术研发中心，未来将持续投入食安领域[66][67] - 公司将继续推进供应链合理化战略，促进资产轻量化和资产激活，推动智能制造[64] - 公司将推进“数字化转型”，增加数字基础设施投资，构建共享服务中心，实现生产和渠道数字化[64] - 公司将与专业机构合作，运用大数据技术精准了解客户需求，开展精准营销[63] - 公司将坚持渠道扁平化战略，发展多元化渠道，增加电商、自动售货机等渠道投资[63] 方便面业务发展情况 - 2019年因部分原材料价格上涨，方便面毛利率同比下降1.22个百分点至29.01%[32][33] - 2019年方便面事业公司股东应占溢利同比上升28.74%至22.00亿人民币[32][33] - 公司超高端面“Express速达面馆”双十一总曝光量达2亿[38][39] - 公司方便面事业通过多种营销方式提升品牌形象，如与航天基金会合作、运动营销、IP合作等[35][37][38][39] - 公司方便面事业顺应市场趋势，推出不同规格和口味产品，满足不同消费需求[35][38][39][40][42] - 公司方便面事业推动供应链改革，提升生产效益[35] - 2020年方便面事业预计有好的成长[58][59] - 2019年方便面事业推动“方便面加工用油全程质量体系”管理并通过审核[84] - 方便面事业将车间和厂区环境等纳入供应商年度审查范畴[98] - 2019年方便面事业工厂节约用水约106万吨[120] - 2019年方便面事业郑州厂废气污染物排放总量较2018年消減37.75吨[124] - 方便面事业郑州厂生物质锅炉实际排放值较去年同期精进50%以上[124] 饮品业务发展情况 - 2019年公司饮品毛利率同比上升2.43个百分点至33.69%[41][44] - 2019年公司饮品事业本公司股东应占溢利同比上升72.39%至9.46亿人民币[41][44] - 公司饮品事业持续推进产品结构调整，下半年销售恢复成长[41] - 饮料业务下半年销售恢复正增长，推出高端产品顺应消费升级趋势[45] - 即饮茶推出高端产品“康师傅茶参厅”，通过多种营销方式吸引年轻和家庭消费群体，实现销售额增长[47][48] - 碳酸饮料百事装瓶业务通过多口味、多规格、减糖化等顺应消费升级，“百事可乐”“美年达”“7喜”等品牌推出新口味和新包装提升销售[50] - 果汁业务持续产品升级和品牌投资，通过IP合作等吸引年轻消费者，拓展餐饮和节日消费场景实现整体销售增长[51][52] - 饮料业务加强品牌建设，增加广告投资、IP合作、体育营销和场景营销[45] - 饮料业务积极推进多渠道发展，建立电商和新零售平台，拓展核心城市零售店网络[47] - 饮料业务持续推进资产活化、轻资产化，优化产能布局，适度增加新品类及冰箱与暖柜资本支出[46][47] - 即饮茶“康师傅冰红茶”与多个赛事和节目合作打造场景营销，“茉莉系列”“绿茶”“康师傅奶茶”借IP吸引年轻群体[47][48] - 碳酸饮料“百事可乐”先推出“百事可乐雪盐焦糖”限定款，后上市百事无糖系列树莓口味并全国推广[50] - 果汁“冰糖雪梨”强化清润品牌形象，“传世清饮酸梅汤”与“极限挑战”合作满足餐饮渠道需求[51][52] - 饮品事业和百事饮品事业全部正常运营工厂通过ISO22000/FSSC22000和HACCP三体系认证[84] - 全部瓶装水工厂通过美国国家卫生基金会国际认证[84] - 全部百饮工厂和近70%的康饮工厂参与AIB食品安全审核并通过[84] - 康师傅饮品事业15家工厂和百事饮品事业19家工厂獲得「節能優秀企業」稱號[115][116] - 康师傅饮品事业12家工厂和百事饮品事业18家工厂獲得「節水優秀企業」稱號[118][119] - 康师傅饮品事业广州厂生產綫瓶身吹乾風機節電23.5萬度，節電率17.6%[117] - 百事饮品事业郑州厂年节约用水量约4.8万吨[121] - 康师傅饮品事业郑州厂VOC废气处理系统生产工况去除率达71%，每年减少非甲烷总烃排放2.60吨[124] - 百事饮品事业北京厂油烟去除率由75%提升至96%，油烟排放指标由2.0mg/m³降至1.0mg/m³[125] - 康师傅饮品事业330ml的空瓶瓶胚克重由20克减至18克[129] - 百事饮品事业300ml的PET空瓶克重由21克减至18克[129] - 饮品事业上半年营收和出货量有短暂压力，下半年高速反弹[58][59] 企业社会责任管理 - 公司2019年企业社会责任委员会保持良好运作，推进“事业自主”的社会责任管理模式[70] - 公司以食安建设、产品责任、节能环保、伙伴共赢与企业贡献为ESG五大核心战略[69] 公司荣誉情况 - 2019年公司荣获“2019年度中国食品企业社会责任金鼎奖”等多项重要奖项[74][76] - 公司获“中国食品安全年会安全管理十强企业”称号[82] - 公司获“2019年度食品标杆企业金箸奖”，自2015年起连续五年获此殊荣[82] - 2018年公司即饮茶零售量达35.3亿升，荣获“即饮茶零售量世界纪录”[102] - 2018年康师傅即饮茶零售量达35.3亿升，获“即饮茶零售量世界纪录”[103] - 康师傅涵养泉品牌以“2018年涵养泉×天猫国潮行动跨届Campaign”获媒介360营销传播奖金奖[104][105] - 康师傅饮品品牌以2019“加康加年味”获2019金投赏媒体组媒体整合营销铜奖[104][105] - 康师傅“北马有面儿”案例获2019金旗奖品牌传播金奖，为约30000名跑者提供体验场景[106][107][108][109] - 2019年康师傅“速达面馆”获“2018 - 2019年度中国方便食品行业最佳创新产品奖”[110][111][112] - 公司在2019年获得中国食品安全年会安全管理十强企业奖等15项大奖[192] 食品安全管理 - 2019年公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，公司收益为30,495,309千元，较2018年同期下降1.62%[3] - 2019年上半年毛利率为31.93%，较2018年同期上升0.70个百分点[3] - 集团毛利为9,736,448千元，较2018年同期增长0.58%[3] - 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为4,154,177千元，较2018年同期增长11.06%[3] - 本期溢利为1,801,832千元，较2018年同期增长21.07%[3] - 本公司股东应占溢利为1,503,085千元，较2018年同期增长15.05%[3] - 基本每股溢利为26.74分，较2018年同期增加3.48分；摊薄每股溢利为26.72分，较2018年同期增加3.51分[3] - 2019年6月30日现金及现金等价物为16,080,682千元，较2018年12月31日增加2,240,261千元[3] - 2019年6月30日净负债与资本比率为 -33.08%[3] - 2019年6月30日总资产为55,550,807千元，较2018年12月31日的53,002,669千元有所增长[7] - 2019年6月30日公司发行股本为235,387千元，较2018年12月31日的235,204千元增加0.08%[8] - 2019年6月30日公司股份溢价为720,807千元，较2018年12月31日的664,400千元增加8.49%[8] - 2019年6月30日公司储备为17,760,905千元，较2018年12月31日的18,753,872千元减少5.29%[8] - 2019年6月30日公司股东权益总额为22,804,945千元，较2018年12月31日的23,612,431千元减少3.42%[8] - 2019年6月30日公司总负债为32,745,862千元，较2018年12月31日的29,390,238千元增加11.42%[8] - 2019年上半年公司本期溢利为1,503,085千元，少数股东权益本期溢利为298,747千元[10] - 2019年上半年公司其他全面亏损为12,083千元，少数股东权益其他全面收益为5,196千元[10] - 2019年上半年公司本期全面收益总额为1,491,002千元，少数股东权益本期全面收益总额为303,943千元[10] - 2019年上半年与本公司股东交易总额为2,602,431千元，其中已批准2018年末期及特别股息为2,573,003千元[10] - 2019年6月30日公司股东权益及负债总额为55,550,807千元，较2018年12月31日的53,002,669千元增加4.81%[8] - 2019年1 - 6月经营活动所得现金为46.57亿人民币，2018年同期为55.04亿人民币[11] - 2019年1 - 6月经营活动所得现金净额为36.99亿人民币，2018年同期为44.59亿人民币[11] - 2019年1 - 6月投资活动（所用）所得现金净额为 - 2.89亿人民币，2018年同期为11.63亿人民币[11] - 2019年1 - 6月融资活动所用现金净额为 - 11.71亿人民币，2018年同期为 - 36.00亿人民币[11] - 2019年1 - 6月现金及现金等值物的净增加为22.39亿人民币，2018年同期为20.22亿人民币[11] - 2019年1 - 6月须于五年内偿还贷款利息支出178,791千元，2018年同期为205,564千元；五年以上偿还贷款利息支出14,614千元，2018年同期为16,951千元；租赁负债财务费用12,260千元，2018年同期无此项[22] - 2019年1 - 6月折旧为1,639,698千元，2018年同期为1,630,449千元；摊销为3,153千元，2018年同期为54,984千元；物业等减值亏损为80,834千元，2018年同期为575,249千元[22] - 2019年1 - 6月中国企业所得税本期为621,551千元，2018年同期为672,271千元；递延税项产生及转回净额为19,745千元，2018年同期为 - 233,988千元；预提税为108,065千元，2018年同期为69,974千元；本期税项总额为749,361千元，2018年同期为508,257千元[22] - 2019年1 - 6月本公司股东期内应占溢利1,503,085千元，2018年同期为1,306,478千元；已发行普通股加权平均股数5,620,600千股，2018年同期为5,616,614千股；每股基本溢利26.74分，2018年同期为23.26分[24] - 2019年1 - 6月用于计算每股摊薄溢利的普通股加权平均数为5,625,305千股，2018年同期为5,628,277千股；每股摊薄溢利26.72分，2018年同期为23.21分[24] - 董事会决议不拟派发2019年上半年股息，2018年同期也无股息派发[25] - 2019年6月30日应收账款0 - 90天为1,951,192千元，90天以上为141,529千元，总计2,092,721千元；2018年12月31日0 - 90天为1,584,771千元，90天以上为130,700千元，总计1,715,471千元[26] - 2019年6月30日已发行及缴足股份数目为5,623,386,360股，对应千美元为28,118，人民币千元为235,387；2018年12月31日股份数目为5,617,968,360股，对应千美元为28,091，人民币千元为235,204[27] - 2019年6月30日有息贷款一年内到期为6,171,272千元，第二年到期为2,677,777千元，第三年至第五年到期为693,521千元，五年以上到期为346,706千元；2018年12月31日对应分别为6,461,785千元、2,726,578千元、1,250,729千元、395,416千元[27] - 截至2019年6月30日止6个月，集团新增银行贷款2,783,171,000元，2018年为1,103,557,000元；偿还银行贷款3,732,497,000元，2018年为4,633,006,000元[27] - 2019年6月30日应付账款0至90天为7,611,228千元，90天以上为862,635千元；2018年12月31日对应分别为6,075,099千元、878,862千元[27] - 2019年6月30日按公允价值列账及在损益账处理的投资基金公允价值为435,202千元，2018年12月31日为447,496千元[31] - 2019年6月30日按公允价值列账及在损益账处理的上市股本证券公允价值为602千元，2018年12月31日为625千元[31] - 2019年6月30日指定按公允价值列账及在全面收益账处理的非上市股本证券公允价值为114,192千元，2018年12月31日为114,018千元[31] - 2019年6月30日以公允价值计量的金融资产总计549,996千元，2018年12月31日为562,139千元[31] - 截至2019年及2018年6月30日止6个月，无项目在级别1与级别2之间移转，无项目移转至级别3或由级别3转出[31] - 2019年6月30日投资基金资产为435,202千元，2018年为460,377千元；非上市股本证券为114,192千元，2018年为118,819千元；应付或有代价为(9,862)千元，2018年为(5,258)千元[33] - 2019年6月30日已订约但未拨备的购买投资性房地产以及物业、机器及设备开支为816,430千元，2018年12月31日为1,052,032千元；投资基金为30,471千元，2018年为30,212千元[40] - 2019年1 - 6月向本公司主要股东控制之多间公司销售货品76,446千元，2018年同期为64,805千元[42] - 2019年1 - 6月向联营公司销售货品24,393千元，2018年同期为20,244千元[42] - 2019年1 - 6月向合营公司销售货品266,229千元，2018年同期为126,622千元[42] - 2019年1 - 6月向本公司董事及其亲属共同控制之一组公司购买货品2,510,106千元，2018年同期为2,441,945千元[42] - 2019年1 - 6月向合营公司购买货品31,203千元，2018年同期为38,133千元[42] - 2019年上半年公司收益同比下降1.62%至304.95亿人民币[45] - 2019年上半年毛利率同比上升0.70个百分点至31.93%[45] - 2019年上半年EBITDA同比上升11.06%至41.54亿人民币[45] - 2019年上半年公司股东应占溢利同比成长15.05%至15.03亿人民币[45] - 2019年6月30日公司现金及银行存款为160.81亿人民币，较2018年12月31日增加22.40亿人民币[58] - 2019年6月30日公司总资产及总负债分别为555.51亿人民币及327.46亿人民币，较2018年12月31日分别增加25.48亿人民币及33.56亿人民币[58] - 2019年6月30日公司负债比例为58.95%，较2018年12月31日上升3.50个百分点；净负债与资本比率从2018年12月31日的 -15.29%下降到 -33.08%[58][59] - 2019年6月30日公司有息借贷规模为98.89亿人民币，较2018年12月31日减少9.45亿人民币[58] - 2019年6月30日期末外币与人民币贷款的比例为72%:28%，长短期贷款的比例为38%:62%，去年年底分别为72%:28%和40%:60%[58] - 期间美元对人民币的汇率上升0.22%，公司本年度收益表产生已实现及未实现财务收益共710万人民币[58] - 2019年6月30日公司制成品周转期为14.23日，应收账款周转期为11.30日，流动比率为0.86倍[59] - 2019年公司总负债含已发放的2018年度末期股息及特别股息共24.63亿人民币[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年方便麵由客戶合約產生之收益為11,541,967千元，飲品為18,358,830千元，其他為547,309千元，合計30,448,106千元[18] - 2018年上半年方便麵由客戶合約產生之收益為11,133,898千元，飲品為19,146,959千元，其他為679,044千元，合計30,959,901千元[19] - 2019年6月30日方便麵分部資產為19,462,914千元，飲品為28,619,357千元，其他為6,733,155千元，合計53,933,251千元[20] - 2018年12月31日方便麵分部資產為19,508,958千元，飲品為27,360,079千元，其他為5,516,526千元，合計51,614,062千元[20] - 2019年6月30日方便麵分部負債為7,244,865千元，飲品為15,639,529千元，其他為11,251,744千元，合計32,661,839千元[20] - 2018年12月31日方便麵分部負債為8,181,378千元，飲品為14,704,521千元，其他為7,749,539千元，合計

市场占有率情况 - 2018年公司方便面、即饮茶及蛋卷市场占有率分别为43.3%、47.1%及18.3%，整体果汁市场占有率为15.9%，百事碳酸饮料销售量市占为33.0%[7][8] - 2018年公司方便面销量市占43.3%，销额市占48.2%[41][42] - 2018年公司即饮茶（含奶茶）销量市占47.1%，果汁销量市占15.9%，包装水销量市占8.7%[46][47] - 2018年百事碳酸饮料整体销量市占上升至33.0%，百事可乐在可乐型碳酸细分市场销量市占上升至49.0%[46][47] - 2018年康师傅蛋酥卷销售额市占为22.5%，夹心饼干销售额市占为10.2%[60] 公司运营规模数据 - 截至2018年12月底，公司拥有369个营业所及108个仓库，服务28,415家经销商及140,779家直营零售商[7][9] - 2018年营业所、仓库、经销商、直营零售商、员工人数、生产线、生产基地数量分别为369、108、28415、140779、54210、613、103[21] - 截至2018年12月31日，集团员工人数为54210人[67][68] 公司市值与财务关键指标 - 2018年12月31日，公司市值达75亿美元[7][10] - 2018年公司收益为60,685,645千元人民币[11] - 2018年公司除税前溢利为3,979,334千元人民币[11] - 2018年公司本年度溢利为2,728,769千元人民币[11] - 2018年公司应占本公司股东溢利为2,463,321千元人民币[11] - 2018年公司应占少数股东权益为265,448千元人民币[11] - 2018年公司股息为2,463,321千元人民币[11] - 2018年公司基本每股溢利为43.85人民币分，摊薄每股溢利为43.77人民币分[11] - 2018年集团营业额为人民币606.86亿元，股东应占溢利为人民币24.63亿元，每股溢利为人民币43.85仙[22] - 2018年集团收入为606.86亿元，公司拥有人应占溢利为24.63亿元，每股盈利为0.4385元[23] - 2018年公司收益同比上升2.94%至606.86亿人民币[36][37] - 2018年公司毛利率同比上升1.45个百分点至30.86%[36][37] - 2018年公司EBITDA同比上升2.42%至73.76亿人民币[36][37] - 2018年公司股东应占溢利同比增长35.42%至24.63亿人民币[36][37] - 2018年12月31日，集团现金及银行存款为138.40亿人民币，较2017年增加35.56亿人民币，总资产及总负债分别为530.03亿和293.90亿人民币，分别较2017年减少10.96亿和24.15亿人民币，负债比例为55.45%，较2017年减少3.34个百分点，净负债与资本比率从2017年的22.26%降至 - 15.29%[61][62] - 2018年12月31日，集团有息借贷规模为108.35亿人民币，较2017年减少35.50亿人民币，8月偿还10亿人民币应付票据，期末外币与人民币贷款比例为72%:28%，长短期贷款比例为40%:60%[63][64] - 2018年12月31日，制成品周转期为12.42天，应收账款周转期为10.08天，流动比率为0.88倍，负债比率为55.45%，净负债与资本比率为 - 15.29%[66] 各业务线占总收益百分比变化 - 2014 - 2018年方便面事业占总收益百分比分别为39%、38%、39%、40%、40%[14] - 2014 - 2018年饮品事业占总收益百分比分别为57%、59%、58%、58%、58%[14] - 2014 - 2018年方便食品事业占总收益百分比分别为2%、2%、2%、1%、1%[14] 毛利率相关数据 - 2014 - 2018年集团毛利率分别为30.46%、31.86%、31.27%、29.41%、30.86%[15] - 2018年方便面、饮品、方便食品毛利率分别为36.66%、35.66%、37.09%[15] - 2018年公司方便面毛利率同比上升1.44个百分点至30.23%[41][42] - 2018年饮料事业毛利率同比上升1.44个百分点至31.26%[46][48] - 2018年方便食品事业毛利率同比上升1.43个百分点至37.09%[60] 各业务线生产基地数量 - 2018年方便面、饮品、方便食品生产基地合计分别为15、86、2个[20] 股息派发情况 - 董事会建议派发末期股息每股3.20美仙，特别股息每股3.20美仙，派息总额约为3.59亿美元[22] - 董事会建议向股东派发末期股息每股0.032美元（相当于0.2192元），特别股息每股0.032美元（相当于0.2192元），总股息为3.59亿美元（相当于约24.63亿元）[23] 宏观环境与行业趋势 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，居民收入和消费较快增长，消费结构持续升级[31][33] - 2018年集团所在的方便面行业回暖，同比加速成长；包装饮料行业亦增长，但同比增速放缓[31][34] - 2019年宏观环境不确定，中国食品饮料行业增速放缓，但消费升级等因素推动行业稳中向好[70] 公司业务调整与发展策略 - 2018年集团推进产品结构调整及组织结构优化，对多个品类实施升级和价格调整，并推出高端产品[32][35] - 2018年方便面事业持续稳定成长，饮品事业仍处于结构调整的转型过程中[32][35] - 预计2019年方便面事业稳健发展，饮品事业逐步稳定、审慎乐观[71] - 公司将加大品牌投资、优化渠道利润以增加市占，推进产品结构升级和供给侧改革[71] - 公司将巩固大众消费市场，逐步布局高端市场，顺应消费分层和健康化趋势[72] - 公司将通过航天合作、全媒体营销等方式提升品牌及品类形象[72] - 公司将坚持渠道合理化策略，发展多元渠道，布局自贩机渠道等[72] - 公司将持续推进供给侧改革，优化供应链布局，推进轻资产与资产活化[73] - 公司将推进组织转型升级，通过扁平化提升响应速度，建设共享中心提升效率[74] - 公司将推动流程优化、系统简化，利用新技术满足消费者需求和服务伙伴[74] - 公司以食品安全为发展基础，推动食安技术研发及产品溯源体系[75] 公司持股情况 - 康师傅控股对康师傅饮品（BVI）有限公司持股90.5%，对康师傅饮品控股有限公司持股47.5% [26] - 康师傅控股对康师傅方便食品（BVI）有限公司和康师傅糕饼（BVI）有限公司均持股100% [27][28] - 康师傅控股对包头顶津食品有限公司、廊坊顶津食品有限公司、西安顶津食品有限公司均持股72.9% [27][28] - 康师傅控股对上海金球名豪房地产有限公司持股100% [26] 各业务线收益及溢利情况 - 2018年方便面事业收益为239.17亿人民币，同比增长5.73%，占集团总收益39.41%[41][42] - 2018年方便面事业股东应占溢利同比上升14.63%至17.09亿人民币[41][42] - 2018年中国饮料行业销量同比增长2.7%，销售额同比增长4.6%[46][47] - 2018年饮料事业整体收益为353.13亿元，较去年同期增长1.61%，占集团总收益58.19%[46][48] - 2018年饮料事业股东应占溢利同比上升28.82%至5.49亿元[46][48] - 2018年方便食品事业收益为7.79亿人民币，同比衰退9.27%，占集团总收益1.28%，股东应占溢利亏损1206万人民币[60] 各业务线产品策略与销售情况 - 公司于第四季度上市近20元的超高端面“Express速达面馆”[45] - 2018年即饮茶调整渠道利润，通过多种营销吸引年轻和家庭消费群体实现销售成长[52] - 2018年包装水业务开展产品升级并提价，布局中平价及高价市场[53] - 2018年上市天然矿泉水“涵养泉”，树立高端品牌形象[53] - 公司在2018年年中调整即饮茶渠道利润，通过多规格产品、IP合作等方式促进销售，如“Master Kong Ice Tea”等产品保持销售增长[54] - 2018年公司瓶装水业务进行产品升级和提价，布局低中高端市场，推出“Han Yang Quan”并开展品牌合作[55] - 百事碳酸装瓶业务以多规格推进全渠道建设，实现中国市场销售新高，“Pepsi - cola”等产品销量增长[56] - 果汁业务开展产品升级及提价，推出100%果汁产品，通过多规格产品和营销活动吸引消费者，提升销售[56] - 即饮咖啡市场，公司与“Starbucks”合作引领高端市场，“Bernachon coffee”拓展常温中高价市场，实现销售持续成长[57][58] - 功能饮料“Gatorade”打造第一运动品牌形象，通过运动营销等方式增加品牌曝光，销量稳步提升[57][59] - “味全常温乳酸菌”顺应消费者需求，巩固长三角市场，拓展销售区域和新渠道，实现销售增长[57][59] - “Master Kong Bottled Drinking Water”与“Boonie Bears”进行IP合作，传达水质形象吸引年轻家庭[55] - “Aquafina”提价进军中端水市场，以多规格产品满足不同需求[55] - “美年达”与动漫IP合作，抓住节日场景，深化“果然会玩”品牌形象[56] 市场销售数据 - 2018年饼干整体市场销售额同比增长5.1%，蛋卷市场销售额同比增长3.6%，夹心饼干市场销售额同比增长9.3%[60] - 2018年整体方便面市场销量同比增长3.2%，销额同比增长8.0%[41][42] 资金流动与汇率影响 - 年内集团向独立第三方出售两家附属公司全部股权，现金流入净额4.37亿人民币[63][64] - 年内美元对人民币汇率上升5.29%，集团因汇率波动产生已实现/未实现财务亏损4692万人民币[65] 人才建设与管理 - 集团通过优化组织结构、深化人力资源改革等手段，实现管理层年轻化及人才多元化[67][68] - 集团持续优化人才梯队建设，通过“星生计划”储备校园人才，深化校企合作输送基层人才[67][69] 可持续发展目标相关 - 2015年联合国通过《改变我们的世界－2030年可持续发展议程》，提出17个可持续发展目标[87][88] - 公司围绕“ESG五大核心战略领域”采取行动回应联合国可持续发展目标[87][88] 社会责任行动 - 食安建设方面公司进行严格的食品安全管理[89] - 公司面向社会传播食安理念[89] - 公司提供安全的饮用水产品[89] - 公司进行食安技术的创新[89] - 开展节能减排、加强废弃包装管理和传播环保理念等节能环保工作[90] - 进行满足营养诉求的产品品类研发和满足消费者多样化需求的产品创新[90] - 开展负责任的广告及商标管理[90] - 培养员工“勤、廉、能”的品德操守[90] - 严肃开展反舞弊工作[90] - 积极开展供应商社会责任管理[90] - 建立和谐的雇佣关系[101] - 完善健康安全管理体系[101] - 严禁雇佣童工和强制劳工[101] - 提供丰富的员工发展培训资源[101] 社会责任管理与沟通 - 2018年康师傅企业社会责任委员会保持良好运作，推进“事业自主”的社会责任管理模式[112][114] - 公司通过多渠道与利益相关方沟通，了解其对社会责任的期望和要求[113][115] - 股东及投资者通过股东大会、企业年报等渠道与公司沟通[117] - 员工通过员工活动、职代会等渠道与公司沟通[118] - 经销商（含客户）通过产品展览、行业调研等渠道与公司沟通[118] - 供应商通过公开招投标会议、战略合作谈判等渠道与公司沟通[119] - 政府及监管机构通过机构考察、公文往来等渠道与公司沟通[120] - 媒体通过企业经营访谈、文化宣传等渠道与公司沟通[120] - 社区及公众通过小区活动、员工志愿者活动等渠道与公司沟通[120] - 高校及科研机构通过企业招聘宣讲、员工进修等渠道与公司沟通[121] 食品安全投入与成果 - 2018年度公司在食品安全及品质管控领域投资金额逾9000万元人民币[126] - 2018年公司工厂食安管理体系认证获得率100%，供应商食安管理审核覆盖率100%[126] - 2018年食安中心在技术研发等领域总投资近3000万元人民币[126] - 2018年食安中心年度检测的食品安全监控指标数量超1500项，质量指标检验次数超350万次[126] - 2018年10月22日，“航天精神中华行暨康师傅食品安全科普展”在西安首秀[130] - 2018年公司全部常规运营工厂ISO22000/FSSC22000管理体系认证率总和达100%[131] - 2018年百饮事业全部常规运营工厂均通过AIB食品安全统一标准检查[131] - 2018年康饮及百饮事业72家包装饮用水工厂获得NSF国际认证，3家天然矿泉水厂获得绿色食品认证[131] - 公司于2016年投入创建食品原物料追溯系统[131] - 2018年度公司进一步完善从农田到餐桌的食品可追溯管理水平[131] - 2018年公司在全国食品安全宣传