报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。[17] 报告的核心观点 自产铜持续放量，量价齐升将迎利润增长 - 2023年公司自产铜产量稳步增长,成本控制优异。自产铜比例上升以及铜价上涨,使得公司粗铜毛利率同比上升7pct至12.9%。[8][9][10] - 2024年一季度,电力短缺导致阴极铜产量不及预期,但自产铜产量增长弥补了盈利下滑。[14] 内生性增长和外延性并购齐头并进 - 公司旗下子公司将在未来3-5年推进谦比希东南矿体扩产、中色卢安夏28号竖井复产、Samba矿山采选工程等内生性增长项目。[15] - 集团层面正在解决同业竞争问题,刚果金公司和Deziwa铜矿有望注入上市公司。[15] 进入港股通,流动性改善初见成效,价值重估仍在进行中 - 公司进入港股通后,流动性改善初见成效,价值重估仍在进行中。[15] 分板块总结 粗铜及阳极铜 - 2023年销量为28.5万吨,同比减少12.4%。[12] - 2023年售价为7796美元/吨,同比减少3.4%。[12] - 2023年单位成本为6791美元/吨,同比减少10.6%。[12] - 2023年单位毛利为1005美元/吨,同比增长112%。[12] 阴极铜 - 2023年销量为14.05万吨,同比减少4.3%。[12] - 2023年售价为7649美元/吨,同比减少2.8%。[12] - 2023年单位成本为4512美元/吨,同比减少4.8%。[12] - 2023年单位毛利为3137美元/吨,同比增长0.3%。[12] 氢氧化钴含钴 - 2023年销量为1256吨,同比减少4.4%。[12] - 2023年售价为11929美元/吨,同比减少64.9%。[12] - 2023年单位成本为27152美元/吨,同比增长82.0%。[12] - 2023年单位毛利为-15223美元/吨,同比下降179.7%。[12] 硫酸 - 2023年销量为73.62万吨,同比增长4.4%。[12] - 2023年售价为288美元/吨,同比减少4.3%。[12] - 2023年单位成本为103美元/吨,同比增长4.0%。[12] - 2023年单位毛利为185美元/吨,同比下降8.4%。[12] 液态二氧化硫 - 2023年销量为1.22万吨,同比减少37.4%。[12] - 2023年售价为894美元/吨,同比减少24.5%。[12] - 2023年单位成本为615美元/吨,同比增长117.3%。[12] - 2023年单位毛利为279美元/吨,同比下降69.0%。[12] 铜产品代加工 - 2023年销量为89874吨,同比增长51.0%。[12] - 2023年售价为822美元/吨,同比增长32.8%。[12] - 2023年单位成本为489美元/吨,同比增长4.7%。[12] - 2023年单位毛利为333美元/吨,同比增长119.1%。[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入36.06亿美元，毛利8.77亿美元，同比上升8.7%，归母净利润2.78亿美元，同比上涨4.2%[8] - 2023年公司全年收益3606.4百万美元，较2022年的4094.7百万美元减少11.9%[12][17] - 2023年公司实现本公司拥有人分占利润277.6百万美元，较2022年经重列的266.3百万美元增加11.3百万美元，增幅4.2%[12][27] - 2023年公司销售成本2729.0百万美元，较2022年的3287.5百万美元下降17.0%[19] - 2023年公司实现毛利877.5百万美元，较2022年的807.2百万美元增长8.7%；毛利率从2022年的19.7%增长至24.3%[20] - 2023年公司分销及销售费用10.6百万美元，较2022年的39.8百万美元减少73.4%[22] - 2023年公司行政开支199.1百万美元，较2022年的167.4百万美元增长18.9%[23] - 2023年公司融资成本32.8百万美元，较2022年的33.9百万美元下降3.2%[24] - 2023年公司其他利得及亏损为亏损净额89.6百万美元，较2022年的亏损净额18.7百万美元增加亏损70.9百万美元[25] - 2023年经营活动所得现金流量为净流入589.3百万美元，较2022年的782.5百万美元下降24.7%[29] - 2023年投资活动所用现金流量为净流出224.1百万美元，较2022年的75.7百万美元增加148.4百万美元[30] - 2023年融资活动所得现金流量为净流出604.7百万美元，较2022年的579.0百万美元增长25.7百万美元[31] - 2023年12月31日，集团拥有定期存款、银行结余及现金602.4百万美元，较2022年的762.9百万美元减少160.5百万美元[33] - 2023年12月31日，贸易应收款项总额为417.6百万美元，较2022年的408.6百万美元增加9.0百万美元[34] - 2023年12月31日，集团持有存货861.3百万美元，较2022年的820.1百万美元增加41.2百万美元[35] - 2023年12月31日，集团押记资产账面价值为961.9万美元，2022年为1007.8万美元[37] - 2023年12月31日，贸易应付款项总额为531.9百万美元，较2022年的554.9百万美元减少23.0百万美元[43] - 2023年资本开支总额为136.9百万美元，较2022年的124.8百万美元增加12.1百万美元[45] - 2023年公司实现收益36.064亿美元，较去年减少11.9%，拥有人应占利润2.776亿美元，较去年同期增加4.2%[52] - 2023年公司收益由2022年的40.947亿美元降至36.064亿美元，降幅11.9%[54] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2023年全年综合铜产量近52万吨，自有矿山产铜约17万金属吨，同比增长12.0%[8] - 2023年累计生产阴极铜142423吨，同比增长1.2%；粗铜及阳极铜285733吨，同比减少10.5%；氢氧化钴含钴1520吨，同比减少9.1%；硫酸955360吨，同比减少5.4%；液态二氧化硫11971吨，同比减少39.1%；代加工铜产品89843吨，同比增长50.9%[13] - 2023年公司累计生产粗铜和阳极铜285,733吨，同比减少10.5%；生产硫酸955,360吨，同比减少5.4%；生产阴极铜142,423吨，同比增长1.2%；生产氢氧化钴含钴1,520吨，同比减少9.1%；生产液态二氧化硫11,971吨，同比减少39.1%；代加工铜产品89,843吨[54] - 2023年中色非洲矿业累计生产阳极铜76,539吨，同比增长12.4%[91] - 2023年中色卢安夏生产阴极铜43,518吨，同比增长0.9%；生产阳极铜7,865吨，同比减少37.0%[92] - 2023年谦比希铜冶炼生产粗铜和阳极铜合计216,430吨（含代加工90,385吨），同比减少14.0%；生产硫酸595,965吨，同比减少16.4%[93] - 2023年谦比希湿法冶炼生产阴极铜6,784吨，同比减少9.1%；生产粗铜和阳极铜5,981吨，同比减少38.2%[94] - 2023年中色华鑫马本德生产阴极铜36,842吨，同比减少3.3%[96] - 2023年中色华鑫湿法生产阴极铜24,160吨（含代加工2,121吨），同比减少1.8%；生产氢氧化钴含钴185吨，同比减少46.4%；生产硫酸4,741吨[97] - 卢阿拉巴铜冶炼2023年生产粗铜157,025吨，同比增加24.2%；生产硫酸354,655吨，同比增加24.9%；生产液态二氧化硫11,971吨，同比减少39.1%[98] - 刚波夫主矿体2023年生产阴极铜33,239吨，同比增长17.5%；氢氧化钴含钴1,335吨，同比基本持平[99] - 2023年集团粗铜及阳极铜产量285,733吨，同比减少10.5%；阴极铜产量142,423吨，同比增加1.2%；氢氧化钴含钴产量1,520吨，同比减少9.1%；硫酸产量955,360吨，同比减少5.4%；液态二氧化硫产量11,971吨，同比减少39.1%；铜产品代加工服务产量89,843吨，同比增加50.9%[101] - 2023年集团自有矿山生产粗铜及阳极铜87,696吨，阴极铜81,652吨，合计169,348吨；2022年分别为75,491吨、75,695吨，合计151,186吨[102] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2023年粗铜及阳极铜收益2220.2百万美元，较2022年的2622.7百万美元下降15.3%；阴极铜收益1074.3百万美元，较2022年的1155.3百万美元下降7.0%；硫酸收益212.3百万美元，较2022年的212.1百万美元增加0.1%[17] 公司股价与分红情况 - 2023年公司全年股价上涨近28%，继续保持40%的分红比例[8] 公司项目推进情况 - 赞比亚总统提出“赞比亚2030年实现300万吨铜矿产量”目标，公司多个新建项目已纳入重点发展任务并推进[9] - 中色卢安夏28号竖井项目新增铜金属资源量118万吨[10] - 谦比希东南矿体二期、卢安夏28号竖井、刚波夫西矿体、门赛萨矿体等项目作为重点项目稳步推进[10] - 巴鲁巴中露天矿项目设计年产150万吨优质氧化铜矿，2023年以237%进度超额完成年度剥离量；刚波夫西矿体复产项目预计2028年投产，截至2023年底累计投资330万美元[111] 各矿山资源量情况 - 截至2023年12月31日，谦比希主矿探明资源矿石量980万吨，平均品位铜合计2.28%；控制资源矿石量726万吨，平均品位铜合计2.47%；推断资源矿石量667万吨，平均品位铜合计2.18%[55] - 2023年谦比希主矿采矿消耗资源量11.4万吨[55] - 截至2023年12月31日，谦比希西矿探明资源矿石量3872万吨，平均品位铜合计2.24%，钴0.12%；控制资源矿石量2833万吨，平均品位铜合计1.92%，钴0.12%；推断资源矿石量5779万吨，平均品位铜合计1.74%，钴0.08%[58] - 2023年谦比希西矿硫化矿采矿消耗资源量146.7万吨[57] - 截至2023年12月31日，谦比希东南矿探明资源矿石量34万吨，平均品位铜合计1.42%，氧化铜0.87%；控制资源矿石量453万吨，平均品位铜合计1.95%，氧化铜0.54%；推断资源矿石量283万吨，平均品位铜合计2.11%，氧化铜0.28%[59] - 2023年谦比希东南矿采矿消耗资源量257.6万吨[59] - 2023年穆旺巴希矿山开采消耗资源量51万吨[59] - 2023年Samba矿开展补充和深部勘查更新资源量，控制资源矿石量924万吨，平均品位1.65%；推断资源矿石量858万吨，平均品位1.60%[60] - 2023年巴鲁巴中矿氧化矿探明资源矿石量1358万吨，平均品位1.52%；控制资源矿石量235万吨，平均品位1.14%；推断资源矿石量29万吨，平均品位1.04%[61] - 2023年穆利亚希北矿开采消耗资源量32万吨，氧化矿探明资源矿石量124万吨，平均品位1.38%；控制资源矿石量365万吨，平均品位1.74%；推断资源矿石量1192万吨，平均品位1.48%[62] - 2023年马希巴矿SRK重新评估审计，更新矿体模型和资源量类型，探明资源矿石量662万吨，平均品位1.88%；控制资源矿石量303万吨，平均品位1.92%；推断资源矿石量105万吨，平均品位1.68%[63] - 2023年巴鲁巴东矿氧化矿开采消耗资源量76万吨，探明资源矿石量1199万吨，平均品位1.36%；控制资源矿石量170万吨，平均品位1.04%；推断资源矿石量3万吨，平均品位1.05%[64] - 2023年罗恩盆地开采消耗资源量14万吨[66] - 2023年罗恩西延长部无采矿活动，探明资源矿石量117万吨，平均品位2.57%[67] - 2023年罗恩东延长部开采消耗273万吨并调整边界品位至0.3%，探明资源矿石量34万吨，平均品位2.09%；控制资源矿石量134万吨，平均品位2.10%；推断资源矿石量26万吨，平均品位1.81%[68] 各矿山开采情况 - 2023年採出冶煉爐渣礦石69.6萬噸[70] - 2023年剛波夫主礦體開採消耗資源量116萬噸，控制類礦石量從2022年的6.17百萬噸降至2023年的4.82百萬噸，推斷類礦石量從2022年的6.08百萬噸降至2023年的5.80百萬噸[71] - 2023年剛波夫主露天坑尾礦消耗尾砂23萬噸[73] - 2023年謙比希主礦採出礦石11.4萬噸，證實類礦石量從2022年的5.88百萬噸增至2023年的6.08百萬噸，概略類礦石量從2022年的1.67百萬噸降至2023年的1.60百萬噸[76] - 2023年謙比希西礦硫化礦採出礦石146.7萬噸，證實類礦石量從2022年的10.74百萬噸降至2023年的9.59百萬噸，概略類礦石量從2022年的1.33百萬噸降至2023年的1.09百萬噸[77] - 2023年謙比希東南礦採出礦石256.7萬噸[79] - 2023年穆旺巴希礦山採出礦石51萬噸，證實類礦石量從2022年的0.53百萬噸降至2023年的0.28百萬噸，概略類礦石量從2022年的1.40百萬噸降至2023年的1.25百萬噸[80] - 2023年巴魯巴中礦採用0.3%的邊界品位對儲量進行重新圈定，證實類礦石量從2022年的0.21百萬噸增至2023年的0.26百萬噸，概略類礦石量從2022年的0.73百萬噸降至2023年的0.37百萬噸[82] - 2023年穆利亞希北礦採出礦石32萬噸[83] - 馬希巴礦山2023年證實類和概略類礦石量與2022年相同，分別為2.71百萬噸和1.78百萬噸[84] - 2023年巴魯巴東礦採出礦石76萬噸，調整氧化礦邊界品位至0.3%[85] - 2023年羅恩東延長部採出礦石273萬噸，氧化礦更換邊界品位0.3％重新圈定礦體[86] - 2023年羅恩盆地採出礦石14萬噸，氧化礦更換邊界品位0.3％重新圈定礦體[87] - 2023年冶煉爐渣採出礦石69萬噸；剛波夫主礦體採出116萬噸，進行了補充勘探[88][8

财务表现 - 2023年，公司实现净利润381.4百万美元，较2022年减少1.0%[2] - 2023年，公司实现本公司股东分占利润277.6百万美元，较2022年增加4.2%[3] - 2023年，公司每股基本盈利约为7.43美仙，较2022年增加约0.31美仙[4] - 公司董事会建议派发2023年末期股息每股2.9702美仙[4] - 2023年，公司实现营业利润591,416千美元，较2022年增加4.2%[6] 资产负债 - 公司2023年12月31日的总资产为3,819,513千美元[7] - 公司2023年12月31日的总负债为1,332,910千美元[8] - 公司2023年12月31日的股本为740,119千美元，储备为1,102,267千美元[8] - 公司2023年12月31日的本公司股东应占权益为1,842,386千美元，非控股权益为644,217千美元[8] 经营活动 - 公司2023年12月31日的经营活动所得现金净额为589,278千美元[10] 公司概况 - 公司于2011年7月18日在香港注册成立，股份在香港联合交易所上市[11] - 公司主要从事投资控股业务，附属公司主要从事勘探、采矿、选矿、冶炼等业务[11] 会计准则 - 财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，以美元呈列[14] - 公司已应用香港会计师公会颁布的新订及经修订的香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[15] 税务信息 - 根据剛果（金）2018年礦业法案，超额利润税率为50%[38] - 根据2021年所得税法修订案，贊比亞的所得税率由35%变更为30%[39] - 謙比希銅冶煉的实际适用税率为26.6%，较2022年的23.3%有所增加[42] 生产情况 - 2023年累计生产粗铜和阳极铜285,733吨，同比减少10.5%[57] 财务指标 - 2023年每股盈利为7.43美分，相当于约每股0.58港元[47] - 2023年存货总额为861,271千美元，较2022年增加约4.9%[48] - 按攤銷成本计量的贸易应收款项中，客户合约的应收款项为367,565千美元，较2022年基本持平[49] - 按攤銷成本计量的贸易应付款项为233,306千美元，较2022年下降约11.9%[50] - 银行及其他借贷总额为177,486千美元，较2022年大幅下降约66.5%[51] 生产情况 - 2023年採出礦石69.6萬噸[71] - 2023年開採消耗資源量116萬噸，進行了補充勘探[72] - 2023年消耗尾砂23萬噸，根據重新測量的地形線修正了尾礦的體積[73] - 2023年採出礦石11.4萬噸[74] - 2023年採出礦石146.7萬噸，進行了生產性勘探[75] - 2023年採出礦石256.7萬噸，進行了生產探礦[76] - 2023年採出礦石51萬噸[77] 生产情况 - 2023年採用0.3%的邊界品位對巴魯巴中礦的儲量進行重新圈定[78] - 2023年穆利亞西北礦採出礦石32萬噸[79] - 2023年對巴魯巴東礦進行了採礦設計，採出礦石76萬噸，調整氧化礦邊界品位至0.3%，重新圈定礦體[80] 生产情况 - 中色非洲礦業2023年累計生產陽極銅76,539噸，同比增長12.4%[84] - 中色盧安夏2023年生產陰極銅43,518噸，同比增長0.9%；生產陽極銅7,865噸，同比減少37.0%[86] - 謙比希銅冶煉2023年生產粗銅和陽極銅合計216,430噸，同比減少14.0%；生產硫酸595,965噸，同比減少16.4%[88] - 盧阿拉巴銅冶煉2023年生產粗銅157,025噸，同比增加24.2%；生產硫酸354,655噸，同比增加24.9%[94] - 剛波夫礦業2023年生產陰極銅33,239噸，同比增長17.5%[96] 财务表现 - 2023年全年收益为3,606.4百万美元，较2022年全年减少11.9%[108] - 粗铜及阳极铜收益从2022年下降15.3%至2023年[109] - 陰極銅收益从2022年下降7.0%至2023年[110] - 硫酸收益从2022年增加0.1%至2023年[111] - 粗铜及阳极铜的销售成本为1,934,027千美元，毛利为286,163千美元，毛利率为12.9%[112] - 陰極銅的销售成本为633,663千美元，毛利为440,607千美元，毛利率为41.0%[112] - 氫氧化鈷含鈷的销售成本为34,109千美元，毛利率为-127.6%[112] - 硫酸的销售成本为75,772千美元，毛利为136,492千美元，毛利率为64.3%[112] - 液態二氧化硫的销售

公司业绩 - 公司上半年实现收入1,843.8百万美元，同比减少16.5%[11] - 上半年生产粗铜和阳极铜144,833吨，同比减少12.2%[12] - 上半年生产陶瓷铜71,648吨，同比减少0.4%[12] - 报告期内，公司收益为1,843.8百万美元，较去年同期减少16.5%[14] - 2023年上半年，公司累计生产粗铜和阳极铜144,833吨，同比减少12.2%；累计生产陰极铜71,648吨，同比减少0.4%[17] - 謙比希主礦體、謙比希西礦體、謙比希東南礦體生产阳枵铜41,226吨，同比增长45.4%[20] - 盧阿拉巴銅冶煉生产粗铜83,006吨，同比增长10.9%；生产硫酸188,489吨，同比增长14.8%[29] - 本集团勘探、开发以及开采活动的总支出为3.41亿美元[32] - 中色非洲矿业完成坑内探矿钻探8,986.65米，东南矿体完成坑内探矿掘进量420米[33] - 中色卢安夏在罗恩延长部至穆利亚希南深部资源勘查项目完成地表钻孔3个、进尺3,179.26米[34] - 本报告期内未发生根据联交所相关规定须披露的矿业开发工作[35] - 本集团新签合同总额为38.68百万美元，相关资本承诺为26.15百万美元[37] - 謙比希銅冶煉的阳枵炉火法精炼系统技术改造项目计划投资总额为2,025.47万美元[39] - 盧阿拉巴銅冶煉的尾气脱硫系统优化升级改造项目计划投资98万美元[41] - 剛波夫礦業的柴发10.8MV技术项目计划总投资427.42万美元[43] 财务状况 - 公司2023年上半年的资本开支总额为46.0百万美元，较2022年上半年增加11.6百万美元，主要原因是中色盧安夏、謙比希銅冶煉投資支出的增加[68] - 截至2023年6月30日，公司銀行及其他借貸餘額为482.9百萬美元，其中1年内到期的餘額为228.9百萬美元[67] - 公司市场风险主要包括商品价格风险、外汇风险和利率风险[70] - 公司商品价格风险主要来自铜市价波动，通过签订铜期货交易合同和临时价格合同来控制风险[71] - 公司外汇风险主要来自贊比亞克瓦查、剛果（金）剛郎等货币结算，通过锁定签约和结算币种进行外汇对冲活动[72] - 公司因计息金融资产及负债受利率变化影响而有现金流利率风险，目前无利率对冲政策[73] 股东及股本 - 公司2023年6月30日已发行3,739,036,000股的普通股，主要股东为中色礦業發展和中國有色集团，持股比例为69.54%[83] - 公司未发现董事或主要行政人员持有公司股份或相关股份[105] - 公司已成立审计委员会，负责监督财务报告程序和内部控制与风险管理系统[109] - 公司已采纳不低于《上市规则》附录十所载的“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”[110] - 公司截至2023年6月30日未进行任何购买、赎回或出售上市证券的行为[111] 财务报表 - 2023年上半年收益为1,843.8百万美元，比2022年上半年减少16.5%[45] - 粗铜及阳枵铜销售收益为1,111.6百万美元，比2022年减少20.4%[46] - 陰極銅销售收益为570.4百万美元，比2022年减少10.9%[47] - 硫酸销售收益为114.8百万美元，比2022年增加20.8%[48] - 2023年上半年销售成本为1,322.4百万美元，比2022年减少21.1%[49] - 粗铜及阳枵铜销售成本为934.6百万美元，比2022年减少26.6%[50] - 陰極銅销售成本为306.8百万美元，比2022年减少9.9%[51] - 硫酸销售成本为39.1百万美元，比2022年增长19.2%[52] - 毛利为521.4百万美元，比2022年减少1.8%[53] - 毛利率从2022年上半年的24.1%上升至2023年上半年的28.3%[54]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现收益18.438亿美元，较2022年上半年的22.069亿美元减少16.5%[1] - 2023年上半年公司实现净利润2.64亿美元，较2022年上半年经重列的2.94亿美元减少10.2%[2] - 2023年上半年公司实现本公司拥有人应占利润1.857亿美元，较2022年上半年经重列的1.967亿美元减少5.6%[3] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本盈利约为4.97美仙（折算约为0.39港元），较2022年上半年经重列的5.26美仙（折算约为0.41港元）减少约5.5%[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为17.196亿美元，较2022年12月31日的17.766亿美元有所减少[7] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为23.676亿美元，较2022年12月31日的22.461亿美元有所增加[7] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为24.931亿美元，较2022年12月31日的23.436亿美元有所增加[8] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为15.941亿美元，较2022年12月31日的16.791亿美元有所减少[8] - 2023年上半年公司经营活动所得现金净额为4.639亿美元，较2022年上半年的2.769亿美元有所增加[10] - 2023年上半年公司现金及现金等价物增加净额为1.707亿美元，较2022年上半年的2.014亿美元有所减少[10] - 2023年上半年其他利得及亏损净额为 - 14,212千美元，2022年同期为 - 3,332千美元[29] - 2023年上半年所得税费用总额为117,856千美元，2022年同期为137,555千美元，实际税率分别为30.9%和31.9%[30] - 2023年上半年公司就2022年度宣派末期股息总额为105,474,466美元，每股2.8209美仙；2022年同期就2021年度宣派末期股息总额为142,849,870美元，每股3.8205美仙[32] - 2023年上半年公司拥有人应占期间利润为185,701千美元，每股基本及摊薄盈利为4.97美仙（约0.39港元）；2022年同期分别为196,679千美元和5.26美仙（约0.41港元）[33] - 2023年上半年公司收益为18.438亿美元，较去年同期减少16.5%；公司拥有人应占利润为1.857亿美元，较去年同期减少5.6%[42] - 2023年上半年销售成本为13.224亿美元，较2022年上半年的16.76亿美元减少21.1%[67] - 2023年上半年实现毛利5.214亿美元，较2022年同期的5.31亿美元减少1.8%，毛利率从24.1%上升至28.3%[71] - 2023年上半年分销及销售费用为2170万美元，较2022年上半年的330万美元增加1840万美元[72] - 2023年上半年融资成本为1920万美元，较2022年同期的1400万美元增长37.1%[73] - 2023年上半年本公司拥有人应占利润1.857亿美元，较2022年上半年经重列的1.967亿美元减少5.6%[76] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为4.639亿美元，较2022年上半年的2.769亿美元增加1.87亿美元[77] - 2023年6月30日，集团拥有银行结余及现金9.027亿美元，较2022年12月31日的7.329亿美元增长1.698亿美元[80] - 2023年6月30日，集团持有存货6.794亿美元，较2022年12月31日的8.201亿美元减少1.407亿美元[82] - 2023年上半年资本开支总额为46.0百万美元，较2022年上半年的34.4百万美元增加11.6百万美元[84] - 集团截至2023年6月30日止六个月的雇员总成本约为58.6百万美元，2022年同期为65.5百万美元[89] - 2023年上半年公司收益为1,843.8百万美元，比2022年上半年的2,206.9百万美元减少16.5%[63] 公司会计政策相关 - 截至2023年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制，应与2022年12月31日止年度全年综合财务报表一并阅读[11] - 公司已向公司注册处处长递交2022年12月31日止年度财务报表，核数师报告为无保留意见[12] - 编制2023年中期简明综合财务资料的会计政策与2022年全年综合财务报表一致，仅首次采用新订及经修订香港财务报告准则[13] - 公司于2023年1月1日采纳香港会计准则第1号（修订本）及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本），对中期财务资料无影响，预期影响年度报表会计政策披露[14] - 公司于2023年1月1日起应用香港会计准则第8号（修订本），对财务状况或业绩无重大影响[15] - 公司于2022年1月1日应用香港会计准则第12号（修订本）于租赁及弃置责任相关暂时差额，对留存收益或权益期初结余调整[17] 公司递延税项及留存收益相关数据 - 2023年6月30日递延税项资产为1624千美元，2022年12月31日为1643千美元，2022年1月1日为2116千美元[20] - 2023年6月30日保留利润为8376千美元，2022年12月31日为8287千美元，2022年1月1日为5711千美元[20] - 2023年6月30日递延税项负债为 - 9164千美元，2022年12月31日为 - 9005千美元，2022年1月1日为 - 5522千美元[20] - 2023年6月30日权益总额为10788千美元，2022年12月31日为10648千美元，2022年1月1日为7638千美元[20] 公司所得税及利润相关数据 - 2023年和2022年截至6月30日止六个月所得税费用分别为 - 140千美元和 - 608千美元，期内利润及全面收益总额分别为140千美元和608千美元[21] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，本公司拥有人应占利润及全面收益总额分别为89千美元和506千美元，非控股权益分别为51千美元和102千美元[21] 公司各业务线销售收益及利润数据 - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，公司湿法、冶炼、综合外部销售收益分别为580,247千美元、1,263,531千美元、1,843,778千美元和680,999千美元、1,525,949千美元、2,206,948千美元[24][25] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，公司湿法、冶炼、综合分部利润分别为158,373千美元、117,100千美元、275,473千美元和172,840千美元、136,760千美元、309,600千美元[24][25] - 2023年截至6月30日止六个月，公司销售阴极铜、粗铜及阳极铜、硫酸、液态二氧化硫、氢氧化钴含钴收益分别为570,350千美元、1,111,628千美元、155,764千美元、6,812千美元、2,693千美元[27] - 2022年截至6月30日止六个月，公司销售阴极铜、粗铜及阳极铜、硫酸、液态二氧化硫、氢氧化钴含钴收益分别为639,926千美元、1,396,211千美元、94,954千美元、16,207千美元、41,073千美元[28] - 2023年截至6月30日止六个月，公司在中国内地、香港、瑞士、新加坡、非洲、卢森堡市场收益分别为1,159,666千美元、255,298千美元、289,533千美元、19,438千美元、116,614千美元、3,229千美元[27] - 2022年截至6月30日止六个月，公司在中国内地、香港、瑞士、新加坡、非洲、卢森堡市场收益分别为1,549,930千美元、104,807千美元、272,317千美元、103,579千美元、174,207千美元、2,108千美元[28] - 2023年上半年粗铜及阳极铜销售收益为1,111.6百万美元，比2022年上半年减少20.4%；阴极铜销售收益为570.4百万美元，比2022年上半年减少10.9%[64][65] - 2023年上半年硫酸销售收益为1.148亿美元，较2022年上半年的9500万美元增加20.8%[66] 公司各业务线资产及负债数据 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司湿法、冶炼分部资产分别为1,300,962千美元、2,596,750千美元和1,301,623千美元、2,626,432千美元[26] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司湿法、冶炼分部负债分别为459,365千美元、861,627千美元和496,909千美元、1,104,502千美元[26] 公司贸易应收应付款项数据 - 2023年6月30日按摊销成本计量的贸易应收款项为65,479千美元，2022年12月31日为39,897千美元[34] - 2023年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应收款项为343,435千美元，2022年12月31日为368,669千美元[34] - 2023年6月30日按摊销成本计量的贸易应付款项为307,668千美元，2022年12月31日为265,172千美元[38] - 2023年6月30日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项为193,012千美元，2022年12月31日为289,691千美元[38] - 截至2023年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项0至30日为148,030千美元，31至90日为43,691千美元，91至180日为16千美元，181至365日为1,275千美元[39] 公司各业务线产量数据 - 2023年1 - 6月，公司累计生产粗铜和阳极铜144,833吨，同比减少12.2%；累计生产阴极铜71,648吨，同比减少0.4%；累计生产氢氧化钴含钴745吨，同比减少11.8%；累计生产硫酸487,670吨，同比减少6.7%；累计生产液态二氧化硫6,591吨，同比减少51.7%；累计代加工铜产品46,347吨，同比增长26.6%[45] - 2023年上半年，中色非洲矿业谦比希主、西、东南矿生产阳极铜41,226吨，同比增长45.4%[48] - 2023年上半年，中色卢安夏生产阴极铜21,927吨，同比减少0.9%；生产阳极铜4,218吨，同比减少28.0%[50] - 2023年上半年，谦比希铜冶炼生产粗铜和阳极铜106,598吨（含代加工铜产品48,651吨），同比减少15.9%；硫酸285,694吨，同比减少20.3%[52] - 2023年上半年，谦比希湿法冶炼生产阴极铜3,720吨，同比减少0.5%，生产粗铜和阳极铜3,207吨，同比减少36.0%[54] - 2023年上半年，中色华鑫马本德生产阴极铜18,677吨，同比减少3.7%[55] - 2023年上半年，中色华鑫湿法生产阴极铜12,169吨（含代加工铜产品1,576吨），同比增长1.7%；生产氢氧化钴含钴81吨，同比减少55.7%；生产硫酸13,487吨[56] - 2023年上半年，卢阿拉巴铜冶炼生产粗铜83,006吨（含代加工铜产品44,771吨），同比增长10.9%；生产硫酸188,489吨，同比增长14.8%；生产液态二氧化硫6,591吨，同比减少51.7%[57] - 2023年上半年粗铜和阳极铜产量144,833吨，同比降12.2%；阴极铜产量71,648吨，同比降0.4%；氢氧化钴含钴产量745吨，同比降11.8%；硫酸产量487,670吨，同比增6.7%；液态二氧化硫产量6,591吨，同比降51.7%；铜产品加工服务产量46,347吨，同比增26.6%[59] - 2023年上半年自有矿山生产粗铜及阳极铜46,412吨，阴极铜40,980吨，合计87,392吨，2022年同期分别为32,115吨、38,739吨、70,854吨[59]

市场价格与汇率变化 - LME铜均价较上年下跌每500美元/吨，MB钴均价较上年下跌6187美元/吨，赞比亚克瓦查贬值8.2%[5] - 2022年初铜价大幅冲高，全年震荡明显，四季度铜价回归基本面[182] - 2022年较2021年赞比亚克瓦查对美元汇率呈小幅增长，汇率不利因素缓解[183] 公司整体产量数据 - 2022年公司综合铜产量52万吨，同比增长2.8%，其中粗铜/阳极铜约38万吨，阴极铜约14万吨[6] - 2022年累计生产氢氧化钴含钴1673吨，生产硫酸约101万吨[6] - 2022年累计生产阴极铜140,684吨，同比增长13.2%；粗铜及阳极铜319,398吨，同比减少1.6%；氢氧化钴含钴1,673吨，同比增长177.9%；硫酸1,010,164吨，同比减少3.0%；液态二氧化硫19,651吨，同比减少24.4%；代加工铜产品59,538吨，同比增长1.6%[12] - 2022年公司累计生产粗铜和阳极铜319398吨，同比减少1.6%；生产硫酸1010164吨，同比减少3.0%；生产阴极铜140684吨，同比增长13.2%；生产氢氧化钴含钴1673吨，同比增长177.9%；生产液态二氧化硫19651吨，同比减少24.4%；代加工铜产品59538吨[52] - 2022年集团粗铜及阳极铜产量319,398吨，同比减少1.6%；阴极铜产量140,684吨，同比增长13.2%；氢氧化钴含钴产量1,673吨，同比增长177.9%；硫酸产量1,010,164吨，同比减少3.0%；液态二氧化硫产量19,651吨，同比减少24.4%；铜产品代加工服务产量59,538吨，同比增长1.6%[90] - 2022年自有矿山生产粗铜及阳极铜75,491吨，阴极铜75,695吨，合计151,186吨；2021年分别为76,377吨、54,399吨，合计130,776吨[91] 各业务线产量数据 - 中色非洲礦業2022年累計生產陽極銅68,104噸，同比增長3.2%，東南礦體生產陽極銅36,042噸，同比增長2.9%[82] - 中色盧安夏2022年生產陰極銅43,117噸，同比持平；生產陽極銅12,482噸，同比減少9.8%[83] - 謙比希銅冶煉2022年生產粗銅和陽極銅合計251,629噸（含代加工本集團內企業銅產品90,270噸），同比增加1.0%；生產硫酸712,538噸，同比持平[84] - 謙比希濕法冶煉2022年生產陰極銅7,465噸，同比減少18.2%；生產粗銅和陽極銅9,684噸，同比增長43.0%[85] - 中色華鑫馬本德2022年生產陰極銅38,080噸，同比增長5.4%[86] - 2022年中色华鑫湿法生产阴极铜24,605吨（含代加工866吨），同比减少8.9%；生产氢氧化钴含钴345吨，同比增长27.3%；生产硫酸13,654吨[87] - 2022年卢阿拉巴铜冶炼生产粗铜126,441吨（含代加工58,672吨），同比减少5.6%；生产硫酸283,972吨，同比减少12.0%；生产液态二氧化硫19,651吨，同比减少24.4%[88] - 2022年刚波夫主矿体生产阴极铜28,283吨，氢氧化钴含钴1,328吨[89] 公司整体财务数据 - 2022年公司实现营业收入40.95亿美元，同比保持稳定[6] - 2022年公司实现净利润3.82亿美元，归母净利润2.64亿美元，同比减少26%[6] - 2022年公司每股盈利7.05美分（折合约0.55港元）[6] - 2022年本集团全年收益从4050.6百万美元增加44.1百万美元至4094.7百万美元[11] - 2022年本集团实现本公司拥有人分占利润从357.1百万美元减少93.4百万美元至263.7百万美元[11] - 2022年公司全年收益为4,094.7百万美元，较2021年的4,050.6百万美元增长1.1%[18] - 2022年销售成本为3,287.5百万美元，较2021年的2,965.6百万美元增长10.9%[21] - 2022年实现毛利807.2百万美元，较2021年的1,085.0百万美元减少25.6%；毛利率从2021年的26.8%下降至19.7%[22] - 2022年分销及销售费用为39.8百万美元，较2021年的82.3百万美元减少51.6%[24] - 2022年行政开支为167.4百万美元，较2021年的122.9百万美元增长36.2%[25] - 2022年融资成本为33.9百万美元，较2021年的37.3百万美元下降9.1%[26] - 公司拥有人应占利润从2021年的3.571亿美元减少26.2%至2022年的2.637亿美元，利润率分别为8.8%和6.4%[29] - 2022年经营活动所得现金流量净流入7.825亿美元，较2021年的5.364亿美元增长45.9%[31] - 2022年投资活动所用现金流量净流出7570万美元，较2021年的2.044亿美元降低1.287亿美元[32] - 2022年融资活动所得现金流量净流出5.79亿美元，较2021年的2.251亿美元增长3.539亿美元[33] - 2022年12月31日，集团定期存款、银行结余及现金为7.629亿美元，较2021年增加1.562亿美元[34] - 2022年12月31日，贸易应收款项总额为4.086亿美元，较2021年减少1.472亿美元[35] - 2022年12月31日，集团存货为8.201亿美元，较2021年减少2820万美元[36] - 2022年12月31日，集团押记资产账面价值为1007.8万美元（2021年：无）[38] - 2022年12月31日，集团无净负债（2021年净负债比率16.9%），净现金状况约2.396亿美元[40] - 2022年集团资本开支总额为1.248亿美元，较2021年的2.217亿美元减少9690万美元[44] - 2022年公司实现收益409470万美元，较去年增加1.1%，拥有人应占利润26370万美元，较去年同期减少26.2%[50] 各业务线财务数据 - 2022年粗铜及阳极铜收益2,622.7百万美元，较2021年下降9.3%；阴极铜收益1,155.3百万美元，较2021年增长21.0%；硫酸收益212.1百万美元，较2021年增长60.7%[18] - 2022年粗铜及阳极铜销售成本2,468.6百万美元，较2021年增长4.4%；阴极铜销售成本696.0百万美元，较2021年增长33.1%；硫酸销售成本70.1百万美元，较2021年增长75.7%[21] 矿山资源数据 - 截至2022年12月31日，谦比希主矿探明矿石量965万吨，平均品位铜合计2.37%；控制矿石量739万吨，平均品位铜合计2.52%；推断矿石量668万吨，平均品位铜合计2.20%；2022年采出矿石5.5万吨[53] - 截至2022年12月31日，谦比希西矿氧化矿探明矿石量364万吨，平均品位铜合计2.03%，氧化铜1.00%；控制矿石量146万吨，平均品位铜合计1.83%，氧化铜0.96%；推断矿石量145万吨，平均品位铜合计2.32%，氧化铜1.10%；硫化矿探明矿石量1527万吨，平均品位铜合计2.06%；控制矿石量516万吨，平均品位铜合计2.11%；推断矿石量614万吨，平均品位铜合计1.94%；硫化矿2022年采出矿石174万吨[54] - 截至2022年12月31日，谦比希东南矿探明矿石量3693万吨，平均品位铜合计2.30%，钴0.13%；控制矿石量2927万吨，平均品位铜合计1.92%，钴0.11%；推断矿石量5816万吨，平均品位铜合计1.75%，钴0.08%；2022年采出矿石225万吨[55] - 穆旺巴希矿山2022年探明矿石量0.60百万吨，铜合计平均品位1.31%；控制矿石量4.71百万吨，铜合计平均品位1.97%；推断矿石量2.92百万吨，铜合计平均品位2.11%[56] - Samba矿山2022年探明矿石量0.32百万吨，铜合计平均品位1.17%；控制矿石量9.26百万吨，铜合计平均品位1.47%；推断矿石量5.53百万吨，铜合计平均品位1.43%[57] - 巴鲁巴中矿2022年氧化矿探明矿石量3.61百万吨，铜合计平均品位1.93%；控制矿石量5.07百万吨，铜合计平均品位1.80%；推断矿石量1.43百万吨，铜合计平均品位2.06%；硫化矿2022年采出矿石75万吨[58] - 穆利亚希北矿2022年氧化矿探明矿石量1.35百万吨，铜合计平均品位1.33%；控制矿石量3.69百万吨，铜合计平均品位1.73%；推断矿石量11.88百万吨，铜合计平均品位1.48%；氧化矿2022年采出矿石345万吨[59] - 马希巴矿山2022年探明矿石量6.62百万吨，铜合计平均品位1.88%；控制矿石量3.03百万吨，铜合计平均品位1.92%；推断矿石量1.05百万吨，铜合计平均品位1.68%[60] - 巴鲁巴东矿2022年探明矿石量10.47百万吨，铜合计平均品位1.67%；控制矿石量1.67百万吨，铜合计平均品位1.23%；推断矿石量0.79百万吨，铜合计平均品位1.08%[61] - 罗恩盆地2022年探明矿石量5.90百万吨，铜合计平均品位2.44%；控制矿石量2.01百万吨，铜合计平均品位2.13%；推断矿石量1.24百万吨，铜合计平均品位2.29%；2022年采出矿石10万吨[62] - 罗恩西延长部2022年探明矿石量1.17百万吨，铜合计平均品位2.57%[63] - 2022年罗恩东延长部采出矿石123万吨，探明矿石量365万吨，铜合计平均品位2.57%，氧化铜平均品位2.00%[64] - 2022年冶炼炉渣采出矿石70万吨，控制矿石量433万吨，铜合计平均品位0.98%，氧化铜平均品位0.28%[65] - 2022年刚波夫主矿体消耗矿石96万吨，控制矿石量617万吨，铜合计平均品位2.82%，钴平均品位0.12%；推断矿石量608万吨，铜合计平均品位2.95%，钴平均品位0.12%[66] - 2022年刚波夫主露天坑尾矿消耗尾砂17万吨，推断矿石量139万吨，铜合计平均品位0.67%，钴平均品位0.15%[67] - 2022年谦比希主矿采出矿石5.5万吨，证实矿石量588万吨，铜合计平均品位1.81%；概略矿石量167万吨，铜合计平均品位1.69%[70] - 2022年谦比希西矿硫化矿采出矿石174万吨，证实矿石量1074万吨，铜合计平均品位1.75%；概略矿石量133万吨，铜合计平均品位1.85%[71] - 2022年谦比希东南矿采出矿石225万吨，证实矿石量3636万吨，铜合计平均品位1.93%，钴平均品位0.11%；概略矿石量937万吨，铜合计平均品位1.69%，钴平均品位0.08%[72] - 2022年穆旺巴希矿山采出矿石36.34万吨，证实矿石量53万吨，铜合计平均品位2.26%，氧化铜平均品位1.18%；概略矿石量140万吨，铜合计平均品位2.32%，氧化铜平均品位0.96%[73] - 2022年罗恩东延长部探明矿石量较2021年减少105万吨，控制矿石量为128万吨，推断矿石量为20万吨[64] - 2022年冶炼炉渣控制矿石量较2021年减少225万吨，铜合计平均品位从1.03%降至0.98%，氧化铜平均品位从0.31%降至0.28%[65] 项目进展数据 - 巴鲁巴中露天矿项目设计规模为年产150万吨优质氧化铜矿，2022年7月启动基建剥离工作；刚波夫西矿体复产项目2022年10月立项，预计2026年投产[13] - 2022年巴魯巴中礦硫化礦採出礦石75萬噸，儲量枯竭已閉坑，氧化礦進行了露天採礦設計[74] - 巴魯巴中露天礦項目設計規模為年產150萬噸優質氧化銅礦，202

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现收益40.947亿美元，较2021年的40.506亿美元增加1.1%[1] - 2022年公司实现净利润3.821亿美元，较2021年的5.154亿美元减少25.9%[2] - 2022年公司拥有人分占利润2.637亿美元，较2021年的3.571亿美元减少26.2%[3] - 2022年公司拥有人分占每股基本盈利约为7.05美仙（折算约为0.55港元），较2021年减少约2.73美仙（折算约为0.21港元），董事会建议派发2022年末期股息每股2.8209美仙[4] - 2022年公司总资40.210亿美元，较2021年的41.639亿美元有所减少[7] - 2022年公司权益总额23.329亿美元，较2021年的21.718亿美元有所增加[8] - 2022年公司总负债16.880亿美元，较2021年的19.921亿美元有所减少[8] - 2022年公司经营活动所得现金净额7.825亿美元，较2021年的5.363亿美元有所增加[10] - 2022年公司投资活动所用现金净额0.757亿美元，较2021年的2.043亿美元有所减少[10] - 2022年公司融资活动所用现金净额5.789亿美元，较2021年的2.250亿美元有所增加[10] - 2022年公司实现收益4,094.7百万美元，较去年增加1.1%，拥有人应占利润263.7百万美元，较去年同期减少26.2%[61] - 2022年公司全年收益为4094.7百万美元，较2021年增长1.1%[117] - 2022年粗铜及阳极铜收益2622.7百万美元，较2021年下降9.3%[118] - 2022年阴极铜收益1155.3百万美元，较2021年增长21.0%[119] - 2022年硫酸收益212.1百万美元，较2021年增长60.7%[120] - 2022年销售成本为3287.5百万美元，较2021年增长10.9%[122] - 2022年毛利807.2百万美元，较2021年减少25.6%，毛利率从26.8%降至19.7%[126][127] - 2022年分销及销售费用为39.8百万美元，较2021年减少51.6%[130] - 2022年行政开支为167.4百万美元，较2021年增长36.2%[131] - 2022年公司拥有人应占利润263.7百万美元，较2021年减少26.2%，利润率从8.8%降至6.4%[135] - 2022年经营活动现金流量净流入782.5百万美元，较2021年增长45.9%；投资活动现金流量净流出75.7百万美元，较2021年降低128.7百万美元[136][137] - 2022年融资活动现金流量为净流出579.0百万美元，较2021年的净流出225.1百万美元增长353.9百万美元[138] - 2022年12月31日，定期存款、银行结余及现金为762.9百万美元，较2021年12月31日的606.7百万美元增加156.2百万美元[139] - 2022年12月31日，贸易应收款项总额为408.6百万美元，较2021年12月31日的555.8百万美元减少147.2百万美元[140] - 2022年12月31日，存货为820.1百万美元，较2021年12月31日的848.3百万美元减少28.2百万美元[141] - 2022年12月31日，贸易应付款项总额为554.9百万美元，较2021年12月31日的591.1百万美元减少36.2百万美元[142] - 2022年资本开支总额为124.8百万美元，较2021年的221.7百万美元减少96.9百万美元[143] - 截至2022年12月31日共聘有雇员9,115人，2021年为8,756人；2022年雇员总成本约为120.3百万美元，2021年为130.1百万美元[148] - 截至2022年12月31日，押记资产账面价值为10,078,000美元，2021年无[150] - 2022年12月31日，公司录得净现金状况约239.6百万美元，不被视为有任何净负债，2021年净负债比率为16.9%[151] 财务报表相关情况 - 公司将适时递交截至2022年12月31日止年度财务报表，此前已递交截至2021年12月31日止年度财务报表[12] - 公司时任核数师对两个年度集团财务报表发出无保留意见核数师报告[13] - 财务报表按香港会计师公会颁布准则、香港公认会计原则及公司条例编制，按历史成本惯例，以美元呈列，价值约整至最接近千元[14] - 集团在编制本年度财务报表时首次采纳多项经修订香港财务报告准则[15] - 香港财务报告准则第3号修订对2022年1月1日或之后业务合并前瞻性应用，因期内无业务合并无影响[17] - 香港会计准则第16号修订对2021年1月1日或之后可供使用物业、厂房及设备项目追溯应用，因无相关销售无影响[18] - 香港会计准则第37号修订对2022年1月1日未履行完责任合约前瞻性应用，未识别出亏损合约无影响[19] - 香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进中第9号修订自2022年1月1日起前瞻性应用，因金融负债无变动无影响[20] - 集团未在财务报表中应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[21] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）之修订，强制生效日期未确定但可供采用[22][23] - 香港财务报告准则第16号之修订于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，追溯应用至2019年1月1日后订立的销售及售后租回交易，预期对集团财务报表无重大影响[22][25] - 香港会计准则第1号之“负债分类为流动或非流动（2020年修订）”及“附带契约的非流动负债（2022年修订）”于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正评估影响，初步评估无重大影响[22][26] - 香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号之修订于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正重新审视会计政策披露[22][28] - 香港会计准则第8号之修订于2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预期对集团财务报表无重大影响[22][29] - 香港会计准则第12号之修订于2023年1月1日或之后开始的年度报告期生效，集团将自2023年1月1日应用，正评估影响[22][30][31] - 香港财务报告准则第17号及其修订分别于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[22] - 因2020年10月对香港财务报告准则第17号的修订，香港财务报告准则第4号修订后延长临时豁免，准许保险商在2023年1月1日前应用香港会计准则第39号[22] - 选择应用香港财务报告准则第17号分分类重叠相关过渡选项的实体，将其应用于首次应用中[22] - 因2020年及2022年修订，香港诠释第5号财务报表呈报相关内容亦作出修订[22] 各业务线收益及利润数据关键指标变化 - 2022年湿法外部销售收益12.1091亿美元，冶炼为28.83806亿美元，综合为40.94716亿美元；2021年对应数据分别为9.69007亿美元、30.81581亿美元、40.50588亿美元[34][35] - 2022年湿法分部利润2.09804亿美元，冶炼为1.91935亿美元，综合为4.01739亿美元；2021年对应数据分别为2.86291亿美元、2.46012亿美元、5.32303亿美元[34][35] - 2022年年度利润3.82129亿美元，2021年为5.15395亿美元[34][35] - 2022年销售阴极铜收益11.55328亿美元，粗铜及阳极铜为26.22744亿美元；2021年对应数据分别为9.54423亿美元、28.90597亿美元[40] 各业务线资产及负债数据关键指标变化 - 2022年湿法分部资产13.01195亿美元，冶炼为26.25217亿美元，综合为39.26412亿美元；2021年对应数据分别为13.48698亿美元、27.468亿美元、40.95498亿美元[38] - 2022年湿法分部负债4.98161亿美元，冶炼为11.12255亿美元，综合为16.10416亿美元；2021年对应数据分别为5.17953亿美元、14.32463亿美元、19.50416亿美元[38] 其他财务收支数据关键指标变化 - 2022年出售物业、厂房及设备之亏损净额为24.1万美元，2021年为674.5万美元[43] - 2022年应收进项增值税减值亏损2155.1万美元，2021年为2897.7万美元[43] - 2022年外汇亏损净额1193.8万美元，2021年利得净额643.3万美元[43] - 2022年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债利得2133.4万美元，2021年亏损4824.6万美元[43] - 2022年融资成本为33920千美元，2021年为37316千美元[44] - 2022年所得税费用总额为170377千美元，2021年为291641千美元[44] - 2022年已付末期股息为142850千美元，每股3.8205美仙；2021年为53569千美元，每股1.4327美仙[54] - 董事建议派付2022年末期股息每股2.8209美仙，总额为105474466美元；2021年为每股3.8205美仙，总额为142848400美元[54] - 2022年每股基本盈利为7.05美仙（约0.55港元），2021年为9.78美仙（约0.76港元）[55] - 2022年存货为820069千美元，2021年为848301千美元[56] - 2022年按摊销成本计量的贸易应收款项为39897千美元，2021年为25863千美元[56] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应收款项为368669千美元，2021年为529904千美元[56] - 2022年按摊销成本计量的贸易应付款项为265172千美元，2021年为359327千美元[57] - 2022年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项为289691千美元，2021年为231803千美元[57] - 2022年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项为289,691千美元，2021年为231,803千美元[58] - 2022年银行及其他借贷为529,109千美元，2021年为872,358千美元[59] 产品产量数据关键指标变化 - 2022年累计生产粗铜和阳极铜319,398吨，同比减少1.6%；生产硫酸1,010,164吨，同比减少3.0%；生产阴极铜140,684吨，同比增长13.2%；生产氢氧化钴含钴1,673吨，同比增长177.9%；生产液态二氧化硫19,651吨，同比减少24.4%[65] - 2022年代加工铜产品59,538吨，产品销量持续增长，因国际铜价同比下降，收益由2021年的4,050.6百万美元升至2022年的4,094.7百万美元，升幅1.1%[65] - 中色非洲礦業2022年累計生產陽極銅68,104噸，同比增長3.2%，東南礦體生產陽極銅36,042噸，同比增長2.9%[93] - 中色盧安夏2022年生產陰極銅43,117噸，同比持平；生產陽極銅12,482噸，同比減少9.8%[95] - 謙比希銅冶煉2022年生產粗銅和陽極銅合計251,629噸（含代加工90,270噸），同比增加1.0%；生產硫酸712,538噸，同比持平[97] - 謙比希濕法冶煉2022年生產陰極銅7,465噸，同比減少18.2%；生產粗銅和陽極銅9,684噸，同比增長43.0%[99] - 中色華鑫馬本德2022年生產陰極銅38,080噸，同比增長5.4%[100] - 中色華鑫濕法2022年生產陰極銅24,605噸（含代加工866噸），同比減少8.9%；生產氫氧化鈷含鈷345

公司整体生产数据 - 2022年1 - 6月公司累计生产粗铜和阳极铜201,644吨（含代加工）、阴极铜71,932吨、氢氧化钴含钴845吨、硫酸522,409吨[11] - 2022年上半年公司生产粗铜和阳极铜165,042吨，同比减少4.3%[15] - 2022年上半年公司生产阴极铜71,932吨，同比增加22.8%[15] - 2022年上半年公司生产氢氧化钴含钴845吨，同比增加682.4%[15] - 2022年上半年公司生产硫酸522,409吨，同比减少0.6%[15] - 2022年上半年公司代加工生产铜产品36,602吨，同比增加90.6%[15] - 2022年1 - 6月，公司累计生产粗铜和阳极铜165,042吨，同比减少4.3%；累计生产阴极铜71,932吨，同比增长22.8%[19] - 2022年1 - 6月，公司累计生产氢氧化钴含钴845吨，同比增长682.4%；累计生产硫酸522,409吨，同比减少0.6%[19] - 2022年1 - 6月，公司累计生产液态二氧化硫13,655吨，同比增长14.0%；累计代加工铜产品36,602吨，同比增长90.6%[19] 公司整体财务关键指标 - 2022年上半年公司实现营业收入2,206.9百万美元、归母净利润196.2百万美元[11] - 2022年上半年公司实现收益2,206.9百万美元，同比增加4.6%[14] - 2022年上半年公司实现本公司拥有人应占利润196.2百万美元，同比减少17.7%[14] - 2022年上半年公司收益为22.069亿美元，较去年同期增加4.6%；公司拥有人应占利润为1.962亿美元，较去年同期减少17.7%[18] - 2022年上半年公司销售成本为1676.0百万美元，较2021年上半年的1491.0百万美元增加12.4%[39] - 2022年上半年公司实现毛利531.0百万美元，较2021年同期的618.6百万美元减少14.2%，毛利率从29.3%降至24.1%[40] - 2022年上半年公司分销及销售费用为3.3百万美元，较2021年上半年的43.6百万美元减少40.3百万美元[41] - 2022年上半年公司融资成本为14.0百万美元，较2021年同期的18.0百万美元减少22.2%[42] - 2022年上半年公司所得税费用为138.2百万美元，较2021年同期的182.1百万美元减少24.1%[45] - 2022年上半年公司经营活动所得现金净额为276.9百万美元，较2021年上半年的369.7百万美元减少92.8百万美元[45] - 截至2022年6月30日，公司银行结余及现金为808.2百万美元，较2021年12月31日的606.7百万美元增长201.5百万美元[46] - 截至2022年6月30日，集团银行及其他借贷余额为8.427亿美元，其中1年内到期4710万美元、超1年但不超2年到期1.25亿美元、超2年但不超5年到期5.866亿美元、超5年到期8400万美元[48] - 2022年上半年集团资本开支总额为3440万美元，较2021年上半年的1.214亿美元减少8700万美元，主要因刚波夫矿业的采矿及选矿设施投资支出减少[49] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约的收益为2206948千美元，2021年同期为2109557千美元[82] - 2022年上半年毛利为530976千美元，2021年同期为618562千美元[82] - 2022年上半年除税前利润为431521千美元，2021年同期为530322千美元[82] - 2022年上半年期内利润及全面收益总额为293358千美元，2021年同期为348220千美元[82] - 2022年6月30日资产总额为4328049千美元，2021年12月31日为4163984千美元[83] - 2022年6月30日权益总额为2290394千美元，2021年12月31日为2171884千美元[84] - 2022年6月30日负债总额为2037655千美元，2021年12月31日为1992100千美元[84] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为5.25美仙，相当于约每股0.41港元；2021年同期为6.70美仙，相当于约每股0.52港元[82] - 2022年上半年附属公司宣派股息使非控股权益减少31998千美元[86] - 2022年上半年本公司宣派股息使本公司拥有人应占保留利润减少142850千美元[86] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为276,858千美元，2021年同期为369,660千美元[87] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为14,189千美元，2021年同期为82,892千美元[87] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为61,264千美元，2021年同期所得现金净额为56,623千美元[87] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为201,405千美元，2021年同期为343,391千美元[87] 公司股票交易数据 - 2022年上半年公司股票日均成交量1152.88万股，换手率0.31%[11] 各业务线生产数据 - 2022年上半年，中色非洲矿业生产阳极铜28,359吨，同比减少23.5%，其中东南矿体生产阳极铜13,202吨[20] - 2022年上半年，中色卢安夏生产阴极铜22,117吨，同比持平；生产阳极铜5,857吨，同比减少14.6%[21] - 2022年上半年，谦比希铜冶炼生产粗铜和阳极铜126,772吨（含代加工铜产品39,227吨），同比减少3.7%；硫酸358,258吨，同比减少6.7%[22] - 2022年上半年，谦比希湿法冶炼生产阴极铜3,737吨，同比减少19.2%；生产粗铜和阳极铜5,011吨，同比增长69.6%[23] - 2022年上半年，中色华鑫马本德生产阴极铜19,400吨，同比增长7.2%；中色华鑫湿法生产阴极铜11,968吨，同比减少12.8%[24] - 2022年上半年，卢阿拉巴铜冶炼生产粗铜74,872吨（含代加工铜产品36,602吨），同比增长24.6%；生产硫酸164,151吨，同比增长15.9%[25] 公司勘探与开发开支 - 截至2022年6月30日止六个月，集团勘探活动开支总计321万美元，开发活动开支总计2602万美元，开采活动开支总计22417万美元[30] 公司各业务线勘探掘进数据 - 中色非洲矿业完成坑内探矿钻探14571.57米，东南矿体完成坑内探矿掘进量200米，主西矿体完成采掘总量69.22万吨，东南矿体完成采掘总量100.43万吨[31] - 中色卢安夏在多个勘查项目完成地表钻孔及进尺，如罗恩延长部至穆利亚希南资源验证勘查项目完成地表钻孔3个、进尺2546.94米[31] - 刚波夫矿业完成主矿体检补充地质勘查钻探900米，MSESA补充地质勘查钻探1100米[31] 公司新签合同与资本承诺 - 截至2022年6月30日止六个月，集团新签合同总额为2840万美元，相关资本承诺为2500万美元[33] 公司产品销售数据 - 2022年粗铜及阳极铜销量157508吨，平均售价8864美元/吨，收益1396211千美元，占总收益63.3%；2021年销量182970吨，平均售价8496美元/吨，收益1554500千美元，占总收益73.7%[35] - 2022年阴极铜销量71821吨，平均售价8910美元/吨，收益639926千美元，占总收益29.0%；2021年销量56790吨，平均售价8245美元/吨，收益468213千美元，占总收益22.1%[35] - 2022年硫酸销量356761吨，平均售价266美元/吨，收益94954千美元，占总收益4.3%；2021年销量393818吨，平均售价160美元/吨，收益62915千美元，占总收益3.0%[35] - 2022年液态二氧化硫销量13803吨，平均售价1174美元/吨，收益16207千美元，占总收益0.7%；2021年销量11998吨，平均售价804美元/吨，收益9652千美元，占总收益0.5%[35] - 2022年氢氧化钴含钴销量685吨，平均售价59961美元/吨，收益41073千美元，占总收益1.9%；2021年销量211吨，平均售价31621美元/吨，收益6672千美元，占总收益0.3%[35] - 2022年上半年粗铜及阳极铜销售收益为1396.2百万美元，较2021年上半年的1554.5百万美元减少10.2%[37] - 2022年上半年阴极铜销售收益为639.9百万美元，较2021年上半年的468.2百万美元增加36.7%[37] - 2022年上半年湿法外部销售收益为680,999千美元，冶炼为1,525,949千美元，综合为2,206,948千美元[92] - 2021年上半年湿法外部销售收益为474,885千美元，冶炼为1,634,672千美元，综合为2,109,557千美元[95] - 2022年上半年湿法阴极铜销售货物收益639,926千美元，2021年上半年为468,213千美元[98][99] - 2022年上半年冶炼粗铜及阳极铜销售货物收益1,396,211千美元，2021年上半年为1,554,500千美元[98][99] - 2022年上半年，与同系附属公司粗铜及阳极铜销售为635,494千美元，阴极铜销售为487,929千美元[140] - 2022年上半年，与同系附属公司购买铜精矿为 -82,060千美元[140] - 2022年上半年，与附属公司非控股股东的附属公司粗铜及阳极铜销售为452,148千美元，阴极铜销售为7,390千美元[143] - 2022年上半年，与附属公司非控股股东的附属公司购买材料为 -25,826千美元[143] 公司财务政策与风险管理 - 截至2022年6月30日，集团制定了《财务预算管理制度》等多项财务政策[50] - 集团市场风险主要为商品价格风险、外汇风险及利率风险，通过签订铜期货交易合同等控制商品价格风险，通过锁定签约与结算币种等进行外汇对冲[51][52] - 截至2022年6月30日，集团计息金融资产及负债有现金流利率风险，目前无利率对冲政策，董事有需要时会考虑对冲重大利率风险[53] 公司股权结构 - 2022年6月30日，公司已发行37.39036亿股普通股[57] - 2022年6月30日，中色矿业发展和中国有色集团分别持有26亿股股份，持股比例均为69.54%[58] - 中色非洲矿业持有ZCCM - IH 15%股权，中色卢安夏持有ZCCM - IH 20%股权等多家公司股权占比情况[60] 公司雇员情况 - 2022年6月30日集团共聘有雇员8874人，其中中方雇员905人，赞比亚、刚果（金）当地雇员7969人[63] - 集团截至2022年6月30日止六个月的雇员总成本约为6550万美元，2021年同期为5480万美元[63] 公司管理层变动与内部管理 - 2021年1月8日张晋军先生获委任为董事会主席并兼任总裁，2022年8月4日不再担任总裁，由马金平先生代行总裁职权[62] - 报告期内集团完善内部控制体系，利用月度合规报告对重点工作实施有效监管[62] - 集团对募集资金使用、重大投资及关连交易等事项按规则履行程序并披露[62] - 管理层每月向董事提供公司经营发展及合规层面主要资料概况[62] 公司社会责任 - 集团坚持“发展企业，回报股东、员工和社会”的营业宗旨履行环境和社会责任[64] - 2022年上半年集团安全生产保持稳定局面[65] - 2022年上半年集团通过货币资金和实物形式参与企业所在地市政建设等公益事业[68] 公司经营成果与市场动态 - 2022年上半年公司各项生产经营数据达预期目标，实现“时间过半、产量过半”[69] - 2022年3月公司被纳入“港股通”，5月被纳入MSCI中国小型指数[69] - 2022年全球精炼铜产量预计增长约4.3%，供应增速快于需求增速[69] 公司董事权益与合规情况 - 截至2022年6月30日，无董事或主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中有须披露权益及淡仓[73] - 2022年6月30日止六个月内，公司或附属公司无安排使董事等可藉购买股份获利[7

财务数据关键指标变化 - 2021年全年实现营业收入4,050.6百万美元，同比增长56.0%[13] - 2021年实现净利润515.4百万美元，同比增长161.7%[13] - 2021年每股盈利9.78美仙，增长6.20美仙[13] - 2021年全年收益从2020年的2,597.2百万美元增加1,453.4百万美元至4,050.6百万美元[15] - 2021年公司实现本公司拥有人分占利润从2020年的125.0百万美元增加232.1百万美元至357.1百万美元[15] - 2021年公司全年收益为4050.6百万美元，较2020年的2597.2百万美元增长56.0%[19] - 2021年公司销售成本为2965.6百万美元，较2020年的1967.8百万美元增长50.7%[21] - 2021年公司实现毛利1085.0百万美元，较2020年的629.4百万美元增长72.4%；毛利率从2020年的24.2%增长至26.8%[22] - 2021年公司分销及销售费用为82.3百万美元，较2020年的67.9百万美元增长21.2%[23] - 2021年公司行政开支为122.9百万美元，较2020年的91.5百万美元增长34.3%[24] - 2021年公司财务费用为37.3百万美元，与去年同期基本持平；其他利得及亏损为亏损净额35.7百万美元，较2020年的亏损净额122.9百万美元减少87.2百万美元[25] - 2021年公司所得税费用为291.6百万美元，较2020年的112.9百万美元增加178.7百万美元；公司拥有人应占利润由2020年的125.0百万美元增长185.7%至2021年的357.1百万美元，利润率分别为4.8%和8.8%[26] - 2021年经营活动所得现金流量为净流入536.4百万美元，较2020年的482.5百万美元增长11.2%[29] - 2021年投资活动所用现金流量为净流出204.4百万美元，较2020年的210.3百万美元基本持平[29] - 2021年融资活动所得现金流量为净流出225.1百万美元，较2020年的249.9百万美元下降24.8百万美元[30] - 2021年12月31日银行结余及现金为606.7百万美元，较2020年的497.8百万美元增加108.9百万美元[31] - 2021年12月31日贸易应收款项总额为555.8百万美元，较2020年的248.4百万美元增加307.4百万美元[32] - 2021年12月31日存货为848.3百万美元，较2020年的671.4百万美元增加176.9百万美元[33] - 2021年12月31日负债比率为16.9%，2020年为50.4%[36] - 2021年12月31日贸易应付款项总额为591.1百万美元，较2020年的424.9百万美元增加166.2百万美元[36] - 2021年资本开支总额为221.7百万美元，较2020年的225.5百万美元基本持平[37] - 2021年公司实现收益40.506亿美元，较去年增加56.0%[43][44] - 2021年公司拥有人应占利润3.571亿美元，较去年同期增加185.7%[43] - 集团勘探、开发及采矿费用总计4.0532亿美元，其中勘探活动6973万美元，开发活动1.5954亿美元，开采活动1.7605亿美元[80] - 截至2021年12月31日止年度，集团雇员总成本约为1.301亿美元，较2020年的1.137亿美元有所增加[86] - 截至2021年12月31日止年度，向德勤及其关联机构支付核数服务酬金100万美元（人民币436万元及32.4万美元），其他非核数服务酬金35.2万美元（人民币171万元、港币40.6万元及3.5万美元）[138] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - 2021年累计销售粗铜和阳极铜合计333,499吨，同比增长15.6%[13] - 2021年累计对外销售硫酸765,565吨，同比增长43.4%[13] - 2021年累计销售阴极铜114,521吨，同比减少2.5%[13] - 2021年累计销售氢氧化钴363吨，同比增长153.8%[13] 各业务线产品收益数据关键指标变化 - 2021年粗铜及阳极铜收益为2890.6百万美元，较2020年的1781.8百万美元增长62.2%；阴极铜收益为954.4百万美元，较2020年的662.9百万美元增长44.0%；硫酸收益为132.0百万美元，较2020年的117.7百万美元增长12.1%[17][19] 各业务线产品销售成本数据关键指标变化 - 2021年粗铜及阳极铜销售成本为2363.7百万美元，较2020年的1532.5百万美元增长54.2%；阴极铜销售成本为523.0百万美元，较2020年的389.7百万美元增长34.2%；硫酸销售成本为39.9百万美元，较2020年的27.4百万美元增长45.6%[20][21] 公司融资情况 - 2021年公司于5月闪电配售，成功募集资金9.85亿港币[13] - 2021年公司在资本市场闪电配售成功募集资金9.85亿港币[87] 项目设计产能情况 - 中色卢安夏之罗恩延长部露天矿项目设计年产100万吨优质氧化铜矿，产出阴极铜2万吨；刚波夫矿业之探建结合项目设计年产阴极铜2.8万吨和粗制氢氧化钴含钴978吨[16] - 罗恩延长期露天矿项目设计年产100万吨优质氧化铜矿，产出阴极铜2万吨，罗恩西延露天矿于2021年7月完成回采，罗恩东延露天矿于2021年9月启动基建剥离，完成剥离支出228.25万美元[84] - 刚波夫主矿体检结合项目计划年处理氧化矿石99万吨、尾砂50万吨，年产阴极铜2.8万吨，粗制氢氧化钴含钴978吨，计划总投资2.38亿美元，2021年第三季度投入生产[85] 各矿山资源量及采矿量情况 - 2021年谦比希主矿采矿消耗资源量19万吨[46] - 2021年谦比希西矿硫化矿采矿消耗资源量164万吨[47] - Samba矿山2021年控制资源矿石量389万吨，铜合计平均品位1.74%；推断资源矿石量514万吨，铜合计平均品位1.55%[50] - 巴鲁巴中矿2021年氧化矿探明资源矿石量386万吨，铜合计平均品位1.98%；硫化矿2021年采出矿石84万吨[51] - 穆利亚希北矿2021年探明资源矿石量314万吨，铜合计平均品位1.26%；2021年采出矿石480万吨[52] - 马希巴矿山2021年控制资源矿石量662万吨，铜合计平均品位1.88%；2021年无采矿活动[53] - 巴鲁巴东矿2021年探明资源矿石量1047万吨，铜合计平均品位1.67%；2021年无采矿活动，矿石量减少因采用新小体重试验结果[54] - 罗恩盆地2021年探明资源矿石量532万吨，铜合计平均品位2.38%；2021年采出矿石29万吨[55] - 罗恩西延长部2021年探明资源矿石量117万吨，铜合计平均品位2.57%；2021年采出矿石148万吨[56] - 罗恩东延长部2021年探明资源矿石量470万吨，铜合计平均品位2.54%；2021年采出矿石20万吨[57] - 冶炼炉渣2021年控制资源矿石量658万吨，氧化品位1.03%、0.31%；2021年采出矿石70万吨[58] - 2021年刚波夫主矿控制资源矿石量641万吨，平均品位铜合计2.80%，钴0.12％；推断资源矿石量425万吨，平均品位铜合计2.88%，钴0.10％[59] - 2021年刚波夫主露天坑尾矿推断资源矿石量141万吨，平均品位铜合计0.69%，钴0.17%；刚波夫西露天坑尾矿推断资源矿石量235万吨，平均品位铜合计1.15%，钴0.22%[60] - 2021年谦比希主矿证实储量矿石量559万吨，平均品位铜合计1.74%；概略储量矿石量163万吨，平均品位铜合计1.63%[61] - 2021年谦比希西矿硫化矿证实储量矿石量1172万吨，平均品位铜合计1.70%；概略储量矿石量220万吨，平均品位铜合计1.84%[62] - 2021年谦比希东南矿证实资源矿石量3692万吨，平均品位铜合计1.93%，钴0.11%；概略资源矿石量1090万吨，平均品位铜合计1.62%，钴0.07%[63] - 2021年穆旺巴希矿证实资源矿石量74万吨，平均品位铜合计2.23%，氧化铜1.22%；概略资源矿石量149万吨，平均品位铜合计2.31%，氧化铜0.97%[64] - 2021年巴鲁巴中矿证实资源矿石量50万吨，平均品位铜合计1.30%；概略资源矿石量33万吨，平均品位铜合计1.36%[64] - 2021年穆利亚希北矿证实资源矿石量58万吨，平均品位铜合计1.98%，氧化铜0.62%；概略资源矿石量116万吨，平均品位铜合计1.95%，氧化铜0.62%[65] - 2021年马希巴矿山证实资源矿石量271万吨，平均品位铜合计1.93%，氧化铜0.30%；概略资源矿石量178万吨，平均品位铜合计1.83%，氧化铜0.19%[66] - 2021年刚波夫主矿采出矿石65万吨，谦比希主矿采矿消耗资源量19万吨，谦比希东南矿采矿消耗资源量193万吨，穆旺巴希矿采出矿石19.46万吨，穆利亚希北矿采出矿石480万吨，巴鲁巴中矿硫化矿采出矿石84万吨[59][61][63][64][65] 各子公司产品产量数据关键指标变化 - 2021年中色非洲礦業累計生產陽極銅66,005噸，同比增長64.3%[72] - 2021年中色盧安夏累計生產粗銅13,836噸，同比增長1.6%；累計生產陰極銅43,391噸，同比增長0.9%[73] - 2021年謙比希銅冶煉累計生產粗銅和陽極銅合計162,610噸，同比增長8.8%；累計生產硫酸718,962噸，同比增長11.8%[73] - 2021年謙比希濕法累計生產粗銅6,773噸，同比增長109.8%；累計生產陰極銅9,127噸，同比增長0.1%[74] - 2021年中色華鑫馬本德累計生產陰極銅36,129噸，同比減少2.3%[75] - 2021年中色華鑫濕法累計生產陰極銅27,001噸，同比增長0.7%[76] - 2021年盧阿拉巴銅冶煉累計生產粗銅75,278噸，同比增長151.2%；累計生產硫酸322,528噸，同比增長115.1%；累計生產液態二氧化硫26,002噸，同比增長52%[76] - 2021年刚波夫礦業生產陰極銅8,679噸[77] - 2021年公司粗銅及陽極銅產量324,501噸，同比增長26.2%；陰極銅產量124,327噸，同比增長7.3%；氫氧化鈷含鈷產量602噸，同比增長215.2%；硫酸產量1,041,490噸，同比增長31.3%；液態二氧化硫產量26,002噸，同比增長52.0%；銅產品代加工服務量58,615噸，同比增長114.0%[77] - 2021年自有礦山生產粗銅及陽極銅76,377噸，生產陰極銅54,399噸，合計130,776噸[79] 公司勘探情况 - 中色非洲矿业谦比希主矿体、西矿体、东南矿体累计完成坑内钻孔及地表深部探矿钻孔403个，总进尺39588.61米[81] - 中色卢安夏穆里亚希北深边部和巴鲁巴勘查完成地表钻孔66个、进尺7182米，平台探槽46条，总长2892米，总量1438立方米[81] - 华鑫马本德PE1060矿权区勘查完成钻孔2个，进尺486.84米，浅钻511.04米，PE5276矿权区勘查完成浅钻525.20米[81] - 刚波夫矿业西矿体补充勘查及其续作完成钻孔9个，进尺3212.82米，MSESA矿体完成矿坑水下地形测量[81] 公司项目合约情况 - 2021年集团新签订基建项目合约面值总额约1900万美元，新购买设备合约总额约1050万美元[83

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司及其附属公司实现收益2109.6百万美元，同比增加123.8%[16] - 2021年上半年公司拥有人应占利润238.5百万美元，同比增加914.9%[16] - 2021年上半年公司股价较年初增长64%[12] - 2021年上半年公司收益为21.096亿美元，较去年同期增加123.8%；公司拥有人应占利润为2.385亿美元，较去年同期增加914.9%[22] - 2021年上半年粗铜及阳极铜销售收益为1554.5百万美元，较2020年上半年增加153.0%[39] - 2021年上半年阴极铜销售收益为468.2百万美元，较2020年上半年增加72.8%[39] - 2021年上半年公司销售成本为1491.0百万美元，较2020年上半年的747.2百万美元增加99.5%[42] - 2021年上半年公司实现毛利618.6百万美元，较2020年同期增加216.3%，毛利率从20.7%增至29.3%[43] - 2021年上半年公司分销及销售费用为43.6百万美元，较2020年上半年增加65.2%[44] - 2021年上半年公司融资成本为18.0百万美元，较2020年同期增加30.4%[45] - 2021年上半年公司其他收益及损失为收益净额18.0百万美元，较2020年上半年增加78.2百万美元[46] - 2021年上半年公司所得税费用为182.1百万美元，较2020年同期增加705.8%[47] - 2021年上半年公司经营活动所得现金净额为369.7百万美元，较2020年上半年增加300百万美元[47] - 2021年6月30日，集团银行结余及现金为84120万美元，较2020年12月31日的49780万美元增长34340万美元[49] - 2021年6月30日，集团贸易应收款项合计71340万美元，较2020年12月31日的24840万美元增加46500万美元[49] - 2021年6月30日，集团存货为60690万美元，较2020年12月31日的67140万美元减少6450万美元[50] - 2021年6月30日，集团贸易应付款项合计66230万美元，较2020年12月31日的42490万美元增加23740万美元[50] - 截至2021年6月30日，集团银行及其他借贷余额为102690万美元，其中1年内到期10190万美元、超1年但不超2年到期17000万美元、超2年但不超5年到期66600万美元、超5年到期8900万美元[51] - 2021年上半年集团资本开支总额为12140万美元，较2020年上半年的10040万美元增加2100万美元[52] - 2021年6月30日，集团负债比率为12.8%，2020年12月31日为50.4%[58] - 截至2021年6月30日，公司已动用全部24777万美元的全球发售所得款项净额[59] - 2021年上半年来自客户合约的收益为2109557千美元，2020年同期为942762千美元[85] - 2021年上半年期内利润及全面收益总额为348220千美元，2020年同期为44523千美元[85][86] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为6.70美仙（约0.52港元），2020年同期为0.67美仙（约0.05港元）[86] - 2021年6月30日资产总额为4310108千美元，较2020年12月31日的3533359千美元增长约21.98%[87] - 2021年6月30日权益总额为2080479千美元，较2020年12月31日的1658942千美元增长约25.41%[88] - 2021年6月30日负债总额为2229629千美元，较2020年12月31日的1874417千美元增长约18.95%[88] - 2021年上半年发行股份所得款项为126886千美元，股份发行成本为596千美元[89][90] - 2021年上半年期内利润及全面收益总额为348220千美元，其中本公司拥有人应占238543千美元，非控股权益为109677千美元[89] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为369660千美元，较2020年上半年的69675千美元增长约429.11%[90] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为82892千美元，2020年上半年为67165千美元[90] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为56623千美元，2020年上半年为96389千美元[90] - 2021年6月30日现金及现金等价物为841202千美元，较2021年1月1日的497829千美元增长约69%[90] - 截至2021年6月30日止六个月，湿法业务销售货物（阴极铜、粗铜及阳极铜等）收益为474885千美元，冶炼业务为1634672千美元[98] - 截至2021年6月30日止六个月，集团外部销售收益为2109557千美元，期内利润为348220千美元[102][104] - 截至2020年6月30日止六个月，集团外部销售收益为942762千美元，期内利润为46968千美元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，集团未分配收入为426千美元，未分配开支为9154千美元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，集团未分配收入为580千美元，未分配开支为3025千美元[105] - 2021年上半年应收进项增值税减值亏损确认19,775千美元，2020年为1,420千美元[108] - 2021年上半年融资成本中银行及其他借贷利息等为17,494千美元，2020年为29,850千美元[109] - 2021年上半年所得税费用总额为182,102千美元，实际税率34.3%；2020年为22,624千美元，实际税率33.7%[111] - 2021年上半年确认为费用的存货成本为1,490,995千美元，2020年为747,182千美元[112] - 2021年上半年折旧及摊销总额为97,891千美元，2020年为66,348千美元[113] - 2021年上半年宣派末期股息总额为53,569,169美元，2020年为27,005,200美元[114] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为6.70美仙，2020年为0.67美仙[115] - 2021年上半年集团添置物业、厂房及设备产生建筑成本91,726,000美元，2020年为96,027,000美元[116] - 2021年6月30日存货总额为606,874千美元，2020年12月31日为671,427千美元[117] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应收款项为691,319千美元，2020年12月31日为227,740千美元[118] - 2021年6月30日，0至30日、31至90日、91至180日以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应收款项分别为244,854千美元、424,076千美元、22,389千美元，2020年12月31日对应数据为196,126千美元、27,472千美元、4,142千美元[121] - 2021年6月30日，按摊销成本计量的贸易应收款项中同系附属公司为4,929千美元，2020年12月31日为2,999千美元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应收款项中同系附属公司、附属公司非控股股东的附属公司合计为530,501千美元，2020年12月31日为180,988千美元[122] - 2021年6月30日，物业、厂房及设备按金为0千美元，与复原及复垦义务有关的按金为2,616千美元，供电费用为43,109千美元，应收一间附属公司非控股股东的贷款为7,887千美元，应收进项增值税净额为32,964千美元；2020年12月31日对应数据分别为670千美元、2,378千美元、14,128千美元、7,626千美元、9,706千美元[124] - 2021年6月30日，存货及其他事项的预付款项为24,053千美元，应收进项增值税净额为89,815千美元，期货孖展账户保证金为50,511千美元，其他应收款项为24,137千美元，信贷亏损拨备为12,572千美元；2020年12月31日对应数据分别为22,764千美元、110,901千美元、43,874千美元、20,761千美元、12,572千美元[125] - 应收进项增值税的总账面值2021年6月30日为158,453,000美元，2020年12月31日为136,506,000美元；已计提减值拨备2021年6月30日为35,674,000美元，2020年12月31日为15,899,000美元[126] - 2021年6月30日，与关联方有关的预付款项及其他应收款项中同系附属公司为3,163千美元，一间附属公司的非控股股东为7,887千美元，合计11,050千美元；2020年12月31日对应数据分别为7,409千美元、7,627千美元、15,036千美元[128] - 2021年1 - 6月应收进项增值税拨备，1月1日结余为15,899千美元，确认减值亏损为19,775千美元，6月30日结余为35,674千美元；2020年对应数据分别为23,765千美元、1,420千美元、25,185千美元[129] - 2021年6月30日，贸易应付款项为260,387千美元，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项为401,927千美元；2020年12月31日对应数据分别为219,728千美元、205,178千美元[130] - 基于发票日期，2021年6月30日贸易应付款项0至30日、31至90日、91至180日、181至365日、1至2年、2年以上分别为111,718千美元、56,453千美元、38,796千美元、6,919千美元、2,172千美元、44,329千美元；指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项0至30日、31至90日、91至180日、181至365日分别为212,861千美元、189,066千美元、0千美元、0千美元；2020年12月31日对应数据分别为101,332千美元、34,435千美元、19,207千美元、17,135千美元、3,290千美元、44,329千美元和169,845千美元、26,230千美元、7,715千美元、1,388千美元[130][131] - 2021年6月30日贸易应付款项中，同系附属公司、中国有色集团、附属公司非控股股东的附属公司分别为72,530千美元、154千美元、27,458千美元，总计100,142千美元；2020年12月31日分别为81,468千美元、154千美元、0千美元，总计81,622千美元[133] - 2021年6月30日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的贸易应付款项中，同系附属公司为3,241千美元；2020年12月31日为15,076千美元[133] - 2021年6月30日物业、厂房及设备应付款项为69,030千美元，2020年12月31日为63,285千美元[135] - 2021年6月30日应付本公司股东股息为53,569千美元，2020年12月31日为14,723千美元[135] - 截至2021年6月30日止六个月，公司获得新银行借款及其他借款合计4.26亿美元，偿还4.60486亿美元；截至2020年6月30日止六个月，获得2.25亿美元，偿还6480.3万美元[137] - 公司借款中同系附属公司的贷款2021年为1.25亿美元，2020年12月31日为1.3亿美元，年利率为六个月伦敦银行同业拆息加3.7%，于2022年7月到期[137] - 2021年5月14日公司发行2.5亿股新股，所得款项净额约9.8537亿港元，相当于约1.26886亿美元[139] - 2021年6月30日简明综合财务报表