美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数涨0.81%，标普500指数涨0.65%，道琼斯工业平均指数涨0.48% [1] - 道琼斯工业平均指数和标普500指数均创下历史收盘新高 [1] - 纳斯达克中国金龙指数下跌1.3% [1] 主要科技公司股价变动 - 英特尔股价上涨超过10%，创下自9月以来最大单日涨幅，并达到2024年3月以来新高 [1] - 特斯拉股价上涨超过2%，Meta股价上涨超过1% [1] - 苹果、微软、谷歌、亚马逊股价小幅上涨 [1] - 苹果公司股价结束了连续7个交易日的下跌 [1] - 奈飞股价下跌超过1%，英伟达股价小幅下跌 [1] - 拉姆研究股价上涨超过8%，创下自5月以来最大单日涨幅 [1] 热门中概股股价变动 - 热门中概股涨跌不一，亚朵股价下跌超过5%，奇富科技股价下跌超过3% [1] - 小鹏汽车、唯品会股价下跌超过2%，贝壳、携程网股价下跌超过1% [1] - 霸王茶姬、传奇生物股价上涨超过2% [1]

美股市场表现 - 2025年1月9日美国三大股指全线收涨 道指涨0.48%报49504.07点 标普500指数涨0.65%报6966.28点 纳指涨0.81%报23671.35点 其中道指和标普500指数均创历史收盘新高 [1] - 本周美股主要指数累计上涨 道指涨2.32% 标普500指数涨1.57% 纳指涨1.88% [1] - 大型科技股多数上涨 万得美国科技七巨头指数涨0.48% 苹果小幅上涨0.13%结束日线7连跌 特斯拉涨超2% 脸书涨逾1% 微软涨0.24% 英伟达跌0.12% [1] 科技与芯片股动态 - 科技芯片股大幅上涨 费城半导体指数涨2.73% 英特尔涨超10% 创2024年3月以来新高及9月以来最大单日涨幅 拉姆研究涨逾8% 应用材料涨超6% 阿斯麦涨逾6% 科天半导体涨超5% 高通跌逾2% ARM跌超1% [1] - 美股存储概念板块大反弹 SanDisk涨超12% 美光科技涨超5% 西部数据涨超6% [1] 中概股与能源股表现 - 中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数跌1.3% 万得中概科技龙头指数跌0.78% 热门中概股中 亚朵跌超5% 欢聚跌逾4% 雾芯科技跌近4% 奇富科技跌逾3% 新濠博亚娱乐跌超3% 脑再生涨超10% 盛美半导体涨逾8% 百济神州涨超5% 霸王茶姬涨逾2% [2] - 能源股涨跌不一 埃克森美孚涨超1% 雪佛龙涨近2% 康菲石油跌超1% 斯伦贝谢涨逾1% 西方石油跌近1% [2] 大宗商品与加密货币市场 - 贵金属和基本金属全线上涨 COMEX黄金期货涨1.29%报4518.4美元/盎司 本周累涨4.34% COMEX白银期货涨超6%报79.79美元/盎司 本周累涨12.07% [2] - 国际油价集体收涨 美油主力合约涨1.77%报58.78美元/桶 布伦特原油主力合约涨1.66%报63.02美元/桶 [2] - 加密货币集体下跌 比特币跌至9万美元关口 最近24小时全球共有8万人被爆仓 爆仓总金额超2亿美元 [2] 美国经济数据与政策预期 - 2025年12月美国非农就业人数增加5万人 低于市场预期的7.3万人 失业率降至4.4% 而2025年11月为4.6% 整体劳动力市场呈现明显放缓态势 [1][3] - 非农数据发布后 互换市场认为美联储1月降息概率为零 据CME"美联储观察" 美联储1月降息25个基点的概率为2.8% 维持利率不变的概率升至97.2% [1][3] - 美国2026年1月份消费者信心指数初值为54.0 环比高于12月份的终值52.9 同比低于2025年1月份的终值71.7 [3] - 高盛预计美联储1月很可能按兵不动 但2026年剩余时间会降息两次 [3] 劳动力市场分析与行业事件 - 分析指出美国劳动力市场呈现"低招聘、低裁员"特点 本质是经济不确定性下企业偏向谨慎决策 移民政策收紧导致的劳动力供给收缩进一步固化了这一格局 [4] - 本周国际油价持续大涨 消息面上 美军与美国国土安全部在加勒比海控制并扣押"奥利娜"号油轮 [4] - 美国总统特朗普与大型石油企业高管举行会议 讨论重建委内瑞拉石油产业 特朗普称委内瑞拉8日向美国提供了3000万桶石油 美政府将决定哪些石油公司获准在委内瑞拉投资 [4][5]

美股市场表现 - 2025年1月9日周五，美国三大股指全线收涨，道琼斯工业平均指数上涨0.48%至49504.07点，标准普尔500指数上涨0.65%至6966.28点，纳斯达克综合指数上涨0.81%至23671.35点，其中道指和标普500指数均创历史收盘新高 [1] - 本周累计，道指上涨2.32%，标普500指数上涨1.57%，纳指上涨1.88% [1] - 大型科技股多数上涨，万得美国科技七巨头指数上涨0.48%，苹果公司小幅上涨0.13%结束日线7连跌，特斯拉上涨超过2%，脸书上涨超过1%，微软上涨0.24%，英伟达下跌0.12% [2] - 科技芯片股大幅上涨，费城半导体指数大涨2.73%，英特尔股价上涨超过10%，创下自2024年3月以来新高及2024年9月以来最大单日涨幅，拉姆研究上涨超过8%，应用材料上涨超过6%，阿斯麦上涨超过6%，科天半导体上涨超过5% [2] - 美股存储概念股大幅反弹，SanDisk股价上涨超过12%，美光科技上涨超过5%，西部数据上涨超过6% [2] 中概股与商品市场 - 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.3%，万得中概科技龙头指数下跌0.78% [4] - 热门中概股中，亚朵下跌超过5%，欢聚下跌超过4%，雾芯科技下跌近4%，奇富科技下跌超过3%，新濠博亚娱乐下跌超过3%，涨幅方面，脑再生上涨超过10%，盛美半导体上涨超过8%，百济神州上涨超过5%，霸王茶姬上涨超过2% [4] - 能源股涨跌不一，埃克森美孚上涨超过1%，雪佛龙上涨近2%，康菲石油下跌超过1%，斯伦贝谢上涨超过1%，西方石油下跌近1% [5] - 大宗商品方面，贵金属和基本金属全线上涨，COMEX黄金期货上涨1.29%至4518.4美元/盎司，本周累计上涨4.34%，COMEX白银期货上涨超过6%至79.79美元/盎司，本周累计上涨12.07% [5] - 国际油价集体收涨，美油主力合约上涨1.77%至58.78美元/桶，布伦特原油主力合约上涨1.66%至63.02美元/桶 [8] 宏观经济与政策 - 2025年12月美国非农就业人数增加5万人，低于市场一致预期的7.3万人，失业率降至4.4%，而2025年11月为4.6% [1][8] - 非农数据发布后，互换市场认为美联储1月降息概率为零，据CME“美联储观察”，美联储1月降息25个基点的概率为2.8%，维持利率不变的概率升至97.2% [8] - 美国2026年1月份消费者信心指数初值为54.0，环比高于12月份的终值52.9，但同比低于2025年1月份的终值71.7 [8] - 分析认为美国劳动力市场呈现“低招聘、低裁员”的脆弱平衡状态，源于经济不确定性下企业的谨慎决策及移民政策收紧导致的劳动力供给收缩 [9] - 高盛预计美联储1月很可能按兵不动，但2026年剩余时间会降息两次 [8] 地缘政治与行业事件 - 本周国际油价持续大涨，消息面上，美军与美国国土安全部在加勒比海联合行动中控制并扣押“奥利娜”号油轮 [9] - 美国总统特朗普与大型石油企业高管举行会议，讨论重建委内瑞拉石油产业，并称委内瑞拉向美国提供了3000万桶石油，美国政府将决定哪些石油公司获准在委内瑞拉投资 [9]

市场整体表现 - 美国三大股指在2026年首个完整交易周全线收高并创历史收盘新高 标普500指数上涨0.65%至6966.28点 纳斯达克综合指数上涨0.81%至23671.35点 道琼斯工业平均指数上涨0.48%至49504.07点 [1] - 从周度表现看 标普500指数累计上涨1.6% 道指上涨超2.3% 纳指上涨1.9% 风险偏好延续回暖 [1] - 标普500指数11个行业板块中有9个上涨 其中材料板块领涨1.8% 公用事业板块上涨1.24% [1] 板块与风格轮动 - 芯片与AI链条领涨 费城半导体指数上涨2.7% 创纪录新高 [2] - 价值板块出现补涨 市场扩散迹象增强 标普500价值指数年初至今上涨约3% 明显跑赢标普500成长指数约1%的涨幅 [5] - 本轮指数创新高并非完全依赖科技股 材料、工业等过去几年相对滞后的板块出现明显补涨 [5] 重点公司及个股表现 - 科技巨头中 博通上涨3.79% 特斯拉涨2.11% Alphabet A类股和C类股均上涨0.96% Meta Platforms上涨1.08% 微软上涨0.24% 亚马逊上涨0.44% 苹果小幅上涨0.13% 英伟达微跌0.08% [2] - 芯片股中 存储与设备类个股表现突出 泛林集团大涨8.7%至218.36美元 英特尔股价上涨近11% [2] - 电力公用事业公司维斯特拉能源大涨10.5% 因Meta Platforms同意购买其核电站电力 [2] - 热门中概股涨跌不一 纳斯达克中国金龙指数跌1.3% 本周累跌2.09% 阿里巴巴跌2.27% 拼多多跌0.86% 百度涨1.61% 百济神州涨5.47% 京东跌0.74% 蔚来跌1.90% [2] - 受特朗普指示购买抵押贷款债券政策提振 贷款平台LoanDepot大涨19.3% 火箭公司上涨9.6% Opendoor Technologies上涨13.1% 费城住房指数上涨5.7% 创10月以来新高 [6] - 通用汽车下跌超过2% 因公司将计提约60亿美元费用用于终止或撤回部分电动车投资项目 [6] 宏观经济与政策 - 美国2025年12月新增非农就业岗位5万个 低于经济学家预期的7.3万个 失业率降至4.4% 好于市场预期的4.5% [3] - 联邦基金利率期货显示 交易员预计美联储在1月会议上降息的概率仅为4.8% 明显低于数据公布前的11.6% 下一次降息更可能推迟至4月以后 [3] - 美国国债收益率走势分化 两年期美债收益率上涨4.6个基点至3.534% 10年期美债收益率小幅回落1.4个基点至4.183% [3] - 美联储官员认为就业增长“温和” 企业整体招聘意愿谨慎 通胀仍是关注重点 [4] - 美国最高法院未就特朗普关税政策的合法性作出裁决 预计或将于1月14日推进下一步程序 [5] 大宗商品市场 - 国际油价上涨 纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格收涨1.36美元至每桶59.12美元 涨幅为2.35% [7] - 黄金价格延续强势 现货黄金报每盎司4496.09美元 上涨0.5% 周涨幅约为3.9% [7] - 现货白银涨3.81%至79.9343美元/盎司 本周累计上涨9.81% COMEX白银期货涨5.92%至79.595美元/盎司 本周累涨12.07% [7] - 现货铂金本周累涨6.26% 现货钯金本周累涨11.50% 美国银行上调了2026年铂金和钯金的平均价格预测 [7] 市场估值与情绪 - 标普500指数目前交易在约22倍预期市盈率附近 虽较去年11月的约23倍有所回落 但仍明显高于五年均值19倍 [5] - 在AI主题下 投资者正从简单押注概念转向更精细的赢家筛选 市场逐步接近“变现阶段” [5] - 在四季度财报季即将开启之际 估值偏高意味着市场将更加“挑剔” 盈利兑现能力与前瞻指引将成为决定后续行情的关键 [5]

市场整体表现 - 美股三大指数齐创历史收盘新高，标普500指数上涨0.65%至6966.28点，纳斯达克综合指数上涨0.81%至23671.35点，道琼斯工业平均指数上涨0.48%至49504.07点 [1] - 2026年首个完整交易周，三大指数全线收高，标普500指数累计上涨1.6%，道指上涨超2.3%，纳指涨1.9% [1] - 标普500指数11个行业板块中有9个上涨，材料板块领涨1.8%，公用事业板块上涨1.24% [1] 芯片与人工智能板块 - 芯片股集体走强，费城半导体指数上涨2.7%，创纪录新高 [2] - 存储与设备类个股表现突出，泛林集团股价大涨8.7%至218.36美元，英特尔股价上涨近11% [2] - 投资者正从简单押注AI概念转向更精细的赢家筛选，市场逐步接近“变现阶段” [4] 科技巨头与热门个股 - 科技巨头股价多数上涨，博通上涨3.79%，特斯拉涨2.11%，Meta Platforms上涨1.08%，微软上涨0.24%，亚马逊上涨0.44%，苹果小幅上涨0.13%，英伟达微跌0.08% [2] - 电力公用事业公司维斯特拉能源大涨10.5%，因Meta Platforms同意购买其核电站电力 [2] - 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌1.3%，本周累跌2.09%，阿里巴巴跌2.27%，百度涨1.61%，百济神州涨5.47% [2] 经济数据与货币政策 - 美国2025年12月新增非农就业岗位5万个，低于预期的7.3万个，失业率降至4.4%，好于预期的4.5% [3] - 交易员预计美联储在1月会议上降息的概率仅为4.8%，明显低于数据公布前的11.6%，下一次降息更可能推迟至4月以后 [3] - 两年期美债收益率上涨4.6个基点至3.534%，10年期美债收益率小幅回落1.4个基点至4.183% [3] 市场风格与板块轮动 - 市场出现扩散迹象，材料、工业等过去相对滞后的板块出现明显补涨 [4] - 标普500价值指数年初至今上涨约3%，明显跑赢标普500成长指数约1%的涨幅，反映资金正在高估值科技股之外寻找机会 [4] - 本轮指数创新高并非完全依赖科技股，风险偏好向更广范围扩散 [4] 估值与政策事件 - 标普500指数目前交易在约22倍预期市盈率附近，虽较去年11月的约23倍有所回落，但仍明显高于五年均值19倍 [5] - 美国最高法院未就特朗普关税政策的合法性作出裁决，预计或将于1月14日推进下一步程序 [5] - 特朗普表示已指示购买2000亿美元抵押贷款债券以降低住房成本，受此提振，费城住房指数上涨5.7%，创10月以来新高，贷款平台LoanDepot大涨19.3% [5] 大宗商品市场 - 国际油价上涨，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格收涨1.36美元至每桶59.12美元，涨幅为2.35% [6] - 黄金价格延续强势，现货黄金报每盎司4496.09美元，上涨0.5%，周涨幅约为3.9% [6] - 现货白银涨3.81%至79.9343美元/盎司，本周累计上涨9.81%，COMEX白银期货涨5.92%至79.595美元/盎司，本周累涨12.07% [6] - 美国银行上调了2026年铂金和钯金的平均价格预测 [6]

宏观经济与政策 - 国务院部署财政金融协同促内需一揽子政策，研究推行常住地提供基本公共服务 [5] - 财政部、税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税 [9][10] - 商务部印发《大连等9城市服务业扩大开放综合试点任务》，赋予9个城市159项试点任务，聚焦电信、医疗、金融等重点领域 [12] - 上海市发布先进制造业转型升级三年行动方案，目标到2028年新增年产值10亿元以上制造业企业100家，累计超600家 [14] 市场监管与法规 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查评估，主要平台均表态配合 [8] - 证监会公布《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》，奖励金额比例由案件罚没款金额1%提升为3%，重大案件奖金上限提升至100万元 [11] - 证监会因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏，对天普股份立案调查，该公司2025年股价上涨超1600% [21] 金融市场动态 - 隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.48%至49504.07点，标普500涨0.65%至6966.28点，纳指涨0.81%至23671.35点，道指与标普500创历史收盘新高 [5][33] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.30%至7695.62点，中概股涨跌不一 [5][33] - 国际油价收涨，美油主力合约涨1.77%至58.78美元/桶，布油主力合约涨1.66%至63.02美元/桶 [5] - 贵金属普遍收涨，现货黄金涨0.68%至4507.52美元/盎司，现货白银涨3.81%至79.9343美元/盎司 [6] - 欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.58%，法国CAC40指数涨1.44%，英国富时100指数涨0.8% [7] 公司与行业动态 - 苹果公司据称正加快CEO继任者遴选，硬件工程高级副总裁约翰·特努斯为头号人选，库克预计最早今年卸任CEO [17][18] - Meta宣布延长并扩大三座核电站运营协议，预计到2035年支持高达6.6吉瓦的新增和现有清洁能源 [23] - 谷歌云营销副总裁艾莉森·瓦贡菲尔德宣布将于1月底离职，加入英伟达担任首席营销官 [31] - 山姆会员超市一款售价499元、M码含绒400克的羽绒服热卖至多地断货 [28] - 洪汇新材通过拍卖处置房产及车辆等资产，总体拍卖金额超过1700万元，公司2024年净利润为5924.01万元 [26] - 淳厚基金变更主要股东及实际控制人获证监会核准，上海长宁国有资产经营投资有限公司受让58.80%股权 [29] - 海航因系统临时故障导致部分航线机票价格显示异常，已修复并确认已售机票有效 [30] - 银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁，其在管基金总规模32.81亿元 [20] 国际局势与能源 - 美国总统特朗普称美政府将决定哪些石油公司获准在委内瑞拉投资，并称美国将立即开始提炼和销售至多5000万桶委内瑞拉石油 [15] - 特朗普称美国扣押一艘离开委内瑞拉的油轮，船上的石油将通过美国设立的能源协议进行出售 [16] - 委内瑞拉外交部宣布与美国启动“探索性外交”进程，旨在恢复两国外交使团 [16] 上市公司资本运作 - 通富微电拟定增募资不超过44亿元，用于存储芯片封测产能提升等项目 [39] - 圆通速递子公司拟以3.05亿元收购万佳高科100%股权 [39] - 交运股份拟将汽车相关板块资产与控股股东的文体娱乐、旅游业资产进行置换 [39] - 歌尔股份拟出资不超2.3亿元参与设立投资基金，主要投资人工智能、XR与空间计算等领域 [40] - 福蓉科技拟投资5.64亿元建设绿色低碳铝合金新材料项目 [40] - 华大九天第四大股东国家大基金、第五大股东上海建元拟合计减持不超3.6%股份 [40]

美股市场表现 - 周五美股三大指数收高 道指涨237.96点或0.48%报49504.07点 纳指涨191.33点或0.81%报23671.35点 标普500指数涨44.82点或0.65%报6966.28点并创盘中历史新高6978.36点 [2] - 本周美股三大指数均录得涨幅 标普500指数本周上涨1.57% 道指上涨2.32% 纳指上涨1.88% [2] - 芯片股普遍上涨 甲骨文(ORCL.US)涨4.95% 博通(AVGO.US)涨3.76% 英特尔(INTC.US)涨10.8% [2] 欧洲股市表现 - 周五欧洲主要股指收涨 德国DAX30指数涨138.30点或0.55% 英国富时100指数涨81.71点或0.81% 法国CAC40指数涨118.62点或1.44% [2] - 欧洲斯托克50指数涨93.54点或1.58% 西班牙IBEX35指数微涨5.47点或0.03% 意大利富时MIB指数涨59.80点或0.13% [2] 大宗商品与加密货币 - 原油价格连续第三周收涨 录得6月份以来最长周连涨纪录 WTI 2月期货上涨2.4%结算价报每桶59.12美元 布伦特3月期货上涨2.2%结算价报每桶63.34美元 [3] - 贵金属价格上涨 现货黄金涨0.72%报每盎司4509.73美元 现货白银涨3.82%报79.946美元 [3] - 比特币价格徘徊在9万美元附近 以太坊微跌0.56%报3089.3美元 [3] 宏观经济数据与事件 - 美国12月非农就业人数增加5万 低于预期 失业率降至4.4% 低于预期 [1][4] - 美国12月就业增长超预期放缓 劳动力市场陷入“不招不裁”模式 支持了市场对美联储本月将维持利率不变的预期 [4] - 美国10月新屋开工数下降4.6% 年化开工数为125万户 为疫情爆发以来的最低水平 低于经济学家预测中位数133万户 [5] - 美国10月单户住宅开工数增长5.4% 年化速度达87.4万户 但仍接近过去两年最低水平 [5] - 全美住宅建筑商协会(NAHB)与富国银行联合发布的住宅建筑商信心指数维持在39的疲软水平 低于50意味着多数建筑商认为市场状况糟糕 [5] - 美国抵押贷款利率多年来首次跌破6% 30年期固定住房抵押贷款平均利率降至5.99% 低于周四的6.21% 为自2023年2月以来最低水平 过去一年中已下降超过1% [7] - 美国最高法院计划于1月14日公布一批裁决 可能涉及特朗普征收全球关税的合法性案件 [1][5] 美联储与官员评论 - 美联储公布了今年12家地区性银行的董事会主席和副主席名单 包括艾默生电气公司首席执行官Lal Karsanbhai担任圣路易斯联储董事会主席等 [6][7] - 美联储巴尔金表示 最新的就业数据显示就业增长温和 招聘环境持续低迷 通胀率已连续近五年高于目标水平 失业率有所上升且就业增长缓慢 两方面都需要密切关注 [7] 公司动态 - 亚马逊(AMZN.US)计划在芝加哥郊区开设一家占地229,000平方英尺的大型超市 销售食品杂货和一般商品 借鉴沃尔玛和塔吉特模式 项目已获市长支持 最早可能今年晚些时候开工建设 [8] - 分析师表示 雪佛龙(CVX.US)若能增加在委内瑞拉的石油产量 其每年的现金流或将增加多达7亿美元 约占该公司运营现金流的1%至2% [8]

美股市场表现 - 周五美股三大指数收高，道指涨237.96点或0.48%至49504.07点，纳指涨191.33点或0.81%至23671.35点，标普500指数涨44.82点或0.65%至6966.28点，盘中最高触及6978.36点创历史新高 [2] - 本周三大指数均录得涨幅，标普500指数本周上涨1.57%，道指上涨2.32%，纳指上涨1.88% [2] - 芯片股普遍上涨，甲骨文(ORCL.US)涨4.95%，博通(AVGO.US)涨3.76%，英特尔(INTC.US)涨10.8% [2] 欧股市场表现 - 周五欧洲主要股指全线上涨，德国DAX30指数涨138.30点或0.55%至25264.21点，英国富时100指数涨81.71点或0.81%至10126.40点，法国CAC40指数涨118.62点或1.44%至8362.09点 [2] - 欧洲斯托克50指数涨93.54点或1.58%至5997.86点，西班牙IBEX35指数微涨5.47点或0.03%至17642.77点，意大利富时MIB指数涨59.80点或0.13%至45731.50点 [2] 大宗商品与加密货币 - 原油价格连续第三周收涨，录得6月份以来最长周连涨纪录，WTI 2月期货上涨2.4%至每桶59.12美元，布伦特3月期货上涨2.2%至每桶63.34美元 [3] - 贵金属价格上涨，现货黄金涨0.72%至每盎司4509.73美元，现货白银涨3.82%至79.946美元 [3] - 比特币价格徘徊在9万美元附近，以太坊微跌0.56%至3089.3美元 [3] 宏观经济数据与政策 - 美国12月非农就业人数增加5万，低于预期，失业率降至4.4%低于预期，劳动力市场陷入“不招不裁”模式 [1][4] - 美国10月新屋开工数下降4.6%，年化开工数为125万户，低于经济学家预测中位数133万户，为疫情爆发以来最低水平，单户住宅开工数增长5.4%至年化87.4万户 [5] - 全美住宅建筑商协会（NAHB）与富国银行联合发布的住宅建筑商信心指数维持在39的疲软水平，低于50意味着多数建筑商认为市场状况糟糕 [5] - 美国30年期固定抵押贷款利率多年来首次跌破6%，降至5.99%，过去一年中已下降超过1%，15年期固定利率抵押贷款利率降至5.55% [7] - 美联储巴尔金表示，就业数据显示就业增长温和，招聘环境持续低迷，通胀率已连续近五年高于目标水平 [7] - 美国最高法院计划于1月14日公布一批裁决，可能涉及特朗普征收全球关税的合法性案件 [1][5] 公司动态 - 亚马逊(AMZN.US)计划在芝加哥郊区开设一家占地229,000平方英尺的大型超市，销售食品杂货和一般商品，借鉴沃尔玛和塔吉特模式，最早可能今年晚些时候开工建设 [8] - 分析师表示，雪佛龙(CVX.US)若能增加在委内瑞拉的石油产量，其每年的现金流或将增加多达7亿美元，约占该公司运营现金流的1%至2% [8] - 美联储任命了12家地区性银行的董事会主席和副主席，包括艾默生电气公司首席执行官Lal Karsanbhai担任圣路易斯联储董事会主席，自由互惠保险公司首席执行官Tim Sweeney担任波士顿联储董事会副主席 [6][7]

中国宏观政策与监管动态 - 国务院常务会议部署实施财政金融协同促内需一揽子政策，并研究推行常住地提供基本公共服务有关工作 [1] - 财政部、税务总局宣布自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税 [8] - 商务部印发《大连等9城市服务业扩大开放综合试点任务》，赋予大连、宁波、厦门等9个城市159项试点任务，聚焦电信服务、医疗康养、金融等多个服务业重点领域 [10] - 上海市发布行动方案，目标到2028年新增年产值10亿元以上制造业企业100家，累计超过600家，并带动产业链新增规上工业企业500家 [12] - 北京市全面启动适龄女生国家免疫规划HPV疫苗免费接种工作，目标人群为2011年11月10日以后出生的满13周岁女孩 [11] - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查评估，淘宝闪购、美团、京东外卖等平台均表示欢迎并配合 [6][7] - 证监会公布新规，大幅提高证券期货违法行为“吹哨人”奖励标准，奖金比例由案件罚没款金额1%提升为3%，奖金上限最高提升至100万元 [9] 全球金融市场表现 - 美股三大指数集体收涨，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%，道指涨0.48%，其中道指和标普500指数均创历史收盘新高 [2] - 欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.58%，法国CAC40指数涨1.44%，英国富时100指数涨0.8% [5] - 国际油价集体收涨，美油主力合约涨1.77%报58.78美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.66%报63.02美元/桶 [4] - 国际贵金属普遍收涨，现货黄金涨0.68%报4507.52美元/盎司，COMEX白银期货涨6.18%报79.79美元/盎司 [4] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.3%，知名中概股中，传奇生物涨2.48%，哔哩哔哩涨1.85%，百度涨1.61%，阿里巴巴跌2.27%，小鹏汽车跌2.44% [2][33] 重点公司动态与行业事件 - 媒体透露苹果公司正在加快CEO库克继任者的遴选工作，现任硬件工程高级副总裁约翰·特努斯为头号热门人选，库克预计最早将于今年卸任CEO [16] - 银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁，其管理的基金总规模为32.81亿元，代表作银华内需精选任职回报160.12% [18] - 天普股份因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏被证监会立案调查，该公司股价在2025年全年上涨超1600% [20] - Meta宣布达成协议延长并扩大三座核电站的运营，预计到2035年将支持高达6.6吉瓦的新增和现有清洁能源 [22] - 谷歌云营销副总裁艾莉森·瓦贡菲尔德宣布将于1月底离开谷歌，加入英伟达担任首席营销官 [30] - 山姆会员超市一款售价499元、M码含绒量达400克的羽绒服销售火爆，多地门店已断货 [25] - 洪汇新材通过公开拍卖处置资产，总体拍卖金额超过1700万元，公司2024年净利润为5924.01万元 [23] - 淳厚基金变更主要股东及实际控制人获证监会核准，上海长宁国有资产经营投资有限公司受让公司58.80%的出资 [26] - 申银万国期货回应网传“年终奖分配引争议”等消息严重不实，并表示已向公安机关报案 [24] - 海南航空因系统临时故障导致部分航线机票价格显示异常，公司已完成系统修复并承诺已售机票全部有效 [28] 国际政治与地缘经济 - 美国最高法院暂缓对特朗普政府关税案作出裁决，该关税政策以行政令方式出台 [13] - 美国总统特朗普表示，美国政府将决定哪些石油公司获准在委内瑞拉投资，并称美国将立即开始提炼和销售至多5000万桶委内瑞拉石油 [13] - 特朗普称美国扣押了一艘未经批准擅自离开委内瑞拉的油轮，船上的石油将通过美国设立的能源协议进行出售 [14] - 委内瑞拉外交部发布公告，决定与美国政府启动“探索性外交”进程，旨在恢复两国外交使团 [14] - 中国外交部表示，无论委内瑞拉政局如何变化，中方深化两国各领域务实合作、促进共同发展的意愿不会改变 [8] 上市公司资本运作与业绩 - 通富微电拟定增募资不超过44亿元，用于存储产能提升项目等 [35] - 圆通速递子公司拟以3.05亿元收购标的公司100%股权 [35] - 歌尔股份拟出资不超过2.3亿元参与设立投资基金，投资人工智能、XR与空间计算等领域 [37] - 多家公司发布2025年业绩预告：中船防务预计归母净利润为9.40亿元到10.40亿元，同比增加149.61%到196.88%；绿地控股预计净亏损190亿元到160亿元；中控技术预计归母净利润同比下降53.07%到61.85% [38] - 多家公司发布股东减持计划：华大九天第四、第五大股东拟合计减持不超3.6%股份；键凯科技股东拟减持不超3%股份 [39][40]

市场表现 - 1月10日美股道指与标普500指数创历史新高，三大指数本周均录得涨幅 [2][7] - 英特尔股价本周上涨逾15% [2][7] - 热门中概股多数下跌，台积电涨1.77%，阿里巴巴跌2.27% [2][7] - 欧洲股市再创纪录新高，科技股领涨 [2][7] - 美国家庭财富升至纪录新高，得益于美股上涨 [3][8] 大宗商品与外汇 - 油价周五收高，WTI原油连续第三周上涨，市场评估伊朗抗议与委内瑞拉石油交易 [2][4][7][9] - 现货黄金价格上涨0.68%，报4507.52美元/盎司 [2][7] - 纽约可可期货价格大跌12%，因出口商趁近期价格反弹进行套期保值 [3][8] - 美元随美债收益率走高，交易员削减对美联储降息的押注 [5][9] 公司动态 - 英伟达从谷歌云业务挖角高管 [3][8] - 雪佛龙可能因其委内瑞拉业务年增收高达7亿美元 [3][8] - 斯特兰蒂斯因需求疲软，取消在美国的插电式混动汽车销售计划 [3][8] - 嘉能可与力拓谈判重启，可能创建全球最大的矿业公司 [3][8] - xAI将投资200亿美元在密西西比州建设数据中心 [3][8] - 现代汽车宣布将从2028年起全面部署人形机器人 [3][8] - 派拉蒙重申对WBD（华纳兄弟探索公司）的每股30美元全现金报价 [3][8] - 通用汽车（GM）将在第四季度计入71亿美元费用 [3][8] - 强生降低美国药价以换取关税减免，但专家称对参保者的节省有限 [3][8] 行业与宏观政策 - 特朗普表示美国将决定哪些公司可以进入委内瑞拉，并称石油公司将投资1千亿美元 [2][7] - 特朗普称美国将立即开始提炼和销售5000万桶委内瑞拉石油 [2][7] - 美国内政部长称委内瑞拉石油开发不依靠美国政府出资 [2][8] - 美国商务部长据悉会晤主要建筑商，以推动降低购房成本 [3][8] - 欧盟不顾法国反对，预计将签署一项历史性的南美贸易协议 [3][8] - 房利美和房地美的IPO“很有可能”进行，FHFA局长称已进场购买抵押贷款债券 [3][8] 美联储政策与利率预期 - 就业数据公布后，交易员认为美联储本月降息的可能性几乎为零 [3][8] - 花旗预计美联储今年首次降息将在3月，此前预测为1月 [3][8] - 巴克莱将美联储降息时间预测推后至6月和12月 [3][4][8][9] - 旧金山联储行长戴利称美联储正处于“微调”阶段 [3][8] - 美联储官员巴尔金表示就业报告显示低招聘环境持续，Bostic强调应高度专注遏制通胀 [3][4][8][9]