提醒：请将手机调至振动 浙江龙盛集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二O二四年五月十日 目 录 一、程序文件 | 1、大会会议议程 2 | | --- | | 2、大会会议须知 4 | | 二、提交股东审议表决的议案 | | 1、《2023年度董事会工作报告》 5 | | 2、《2023年度监事会工作报告》 9 | | 3、《2023年度财务决算报告》 12 | | 4、《2024年度财务预算报告》 14 | | 5、《2023年年度报告及其摘要》 15 | | 6、《2023年度利润分配的预案》 16 | | 7、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 17 | | 8、《关于向银行申请授信额度的议案》 18 | | 9、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 19 | | 10、《关于聘请2024年度审计机构的议案》 22 | | 11、《关于修订公司<章程>的议案》 23 | | 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 38 | | 13、《关于制订<独立董事工作规则>的议案》 39 | | 14、《关于调整董事、独立董事津贴的议案》 40 | | 15、《关于调整监事津贴的 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[1] - 公司2023年归母净利润为15.34亿元，同比下降48.92%[1] - 公司2023年染料板块销量为22.25万吨，同比下降2.03%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为185.97/209.57/226.15亿元，同比增长21.52%/12.69%/7.91%[8] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到22,615百万元，较2022年增长7.9%[10] - 营业利润预计在2026年达到3,297百万元，较2023年增长71.6%[10] - 归属母公司净利润预计在2026年达到2,570百万元，较2022年增长11.0%[10] 未来展望 - 公司持续布局中间体及染料业务，扩大自身竞争优势[6] - 公司房地产项目建设预计为未来创收，工程进度良好[7] - 公司有望在行业复苏中凭借规模及一体化优势实现发展[5] - 公司在染料及中间体业务上持续加码，竞争优势将进一步凸显[6] - 公司维持“增持”评级，看好未来业绩贡献增量[8] 风险提示 - 公司面临上游原材料价格波动、环保要求提高、汇兑风险等多重风险[9] 财务数据 - 营业收入的增长率逐年递减，2022年为27.4%，2026年为7.9%[10] - 毛利率在2023年至2026年间稳步增长，从26.1%增至31.8%[10] - ROE在2026年预计达到7.0%，较2022年增长1.4%[10] - 资产负债率在2024年达到最高值，为54.7%，之后逐渐下降[10] - 每股收益在2026年预计为0.79元，较2022年增长0.13元[10] - P/E比率在2022年为9.7，2026年为11.4，呈逐年增长趋势[10] - EV/EBITDA在2023年至2026年间波动，但整体保持在较低水平[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降27.90%[1] - 公司2023年综合毛利率同比下降3.98pct至26.13%[3] - 公司2023年度净利润同比下降47.91%[7] - 公司2023年第四季度营业总收入同比下降42.68%[7] - 公司2023年第四季度净利润同比下降46.11%[7] 业务表现 - 公司染料业务实现营业收入75.21亿元，同比下降13.28%[2] - 公司中间体业务实现营业收入31.38亿元，同比下降21.04%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.59元、0.76元、0.87元[5] - 2026年预测公司净利润为31.45亿元，较2022年增长约847.5%[8] - 2026年预测公司营业总收入为202.09亿元，较2022年增长约850.1%[8] - 公司2026年预测资产负债率为0.4，较2022年持平[8] - 公司2026年预测ROE为7.8%，较2022年增长约16.1%[8] - 公司2026年预测P/E比率为10.3，较2022年下降约6.2%[8]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号，办公地址为浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浙江龙盛，股票代码为600352[12] 财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，母公司累计未分配利润为1,408,123,077.70元[4] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为15.34亿元，同比下降48.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为27.51亿元，同比增长187.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为329.43亿元，同比增长2.41%[13] - 基本每股收益为0.4861元，同比下降48.05%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5160元，同比下降40.13%[14] - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降4.89%[14] 业务情况 - 公司主营业务为纺织用化学品和中间体业务，处于全球市场龙头地位[20] - 公司2023年度中间体销量为9.11万吨，染料销量为22.25万吨[18] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[18] - 中国染料产量占全球总产量的70%以上，国内染料总产量逐年增长[19] 成本及费用 - 公司特殊化学品毛利率比上年增加6.93个百分点[31] - 公司基础化学品毛利率比上年减少2.88个百分点[31] - 公司房产业务毛利率比上年减少72.88个百分点[31] 风险管理 - 公司管理风险主要来自控股子公司与参股公司数量增加，将加强对子公司的管理和运作[84] - 公司采用自然对冲的方法管理汇兑风险，短期内对生产经营影响不大[84] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[86] - 公司监事会由3名监事组成，依据《监事会工作制度》监督公司财务及高级管理人员履责[87] 环保情况 - 公司废气排放主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，报告期内未出现超标排放情况[141] - 公司防治污染设施包括污水处理设施、废水处理设施、高浓度酸性母液水处理设施等，实现环保治理设施安全环保零事故[142] 公司发展战略 - 公司的战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商，以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革[81] - 公司提出未来发展战略及2023年经营目标，致力成为全球一流的特殊化学品生产服务商，持续创新，在特殊化学品领域引领生产模式变革，打造高端智能绿色制造业平台[121]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 主要 产品 2023年10－12月 2023年1－12月 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 染料 51,462 55,950 1,741,356,266.65 196,151 222,484 7,520,722,065.28 助剂 9,150 14,375 234,545,664.20 36,069 56,375 930,553,085.72 中间体 26,388 23,519 712,116,917.17 91,493 91,124 3,138,174,623.59 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、参加人员 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00—17:00 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2024 年 4 月 26 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日披露《2023 年年度报告》（刊登在《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定通 ...

业绩数据 - 2023年销售收入153.03亿元，利润总额19.49亿元，实缴税收12.08亿元[31] - 2023年末总资产678.06亿元，归属于母公司所有者权益合计329.43亿元[31] - 2023年上缴国家税费（不含社保）12076167元[43] - 自IPO上市后累计现金分红458969元[47] - 2023年对外捐赠11元[47] - 2023年环保投入42282.76万元[101] - 2023年节能减排项目年节约标准煤约11107吨[107] - 2023年合计减少二氧化碳排放11405吨[110] - 2023年染料喷塔节能改造项目年节电114万度、节约蒸汽消耗量15500吨[113] 公司概况 - 公司成立于1970年，2003年8月1日在上海证券交易所上市，证券代码600352[37][51] - 拥有员工近六千人，子公司超百家[37] - 系中国民营企业500强，连续六年荣膺中国精细化工百强第一位[37][52] - 在上海、上虞两地持有、在建建设总体量超100万方[38] 发展历程 - 1995年首次突破亿元产值，跻身浙江石化工业十强[51] - 1998年分散染料产销量跃居世界第一[51] - 2010年并购德司达公司，成为世界级纺织用化学品生产和服务商[51] - 2016年在新静安搭建投融资平台，通过多个基金投资项目切入国内重要发展领域[38] 公司治理 - 战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商[53] - 党委现下属八个支部，共有在册党员235名[72] - 2023年召开1次年度股东大会[75] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开5次董事会[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名，2023年召开4次监事会[77] - 2023年共编制、报送、披露61项临时公告和4份定期报告[85] 环保情况 - 成立公司、生产装置、班组三级环保管理网络[101] - 截至2023年末，通过GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015环境管理体系[101] - 截至2023年末，下属浙江安诺芳胺化学品有限公司、浙江鸿盛化工有限公司通过万泰能源管理体系认证[107] - 2023年未发生重大环保事故和突发环境事故[104] 科研创新 - 研究院先后主持4项国家级科技课题、6项国家级清洁生产示范及产业化重点项目、10余项省市级重点项目[149] - 主持18项国家及行业标准的制（修）订[149] - 截至2023年末，国内已累计申请专利434项、已获授权专利350项（其中发明专利321项）[149] - 目前拥有境内外专利近1900项[149] - 截至2023年末，研究院共有博士6人，硕士63人，本科130人[149] - 6人入选浙江省151人才工程，1人入选第三批国家“万人计划”，1人入选浙江省“万人计划”[149] - 分散染料清洁生产集成技术将原来每吨染料产生90 - 120吨酸性废水的工艺改造成接近“零排放”，三废减排量达95%以上[150] - 成功开发间苯二胺清洁生产集成技术并攻克制备聚合级间苯二胺相关工艺，率先实现工业化生产[150] 员工关怀 - 2023年度集团劳模10人，每人奖励1万元；先进60人，优秀党员及优秀党务工作者8人，后两者每人奖励3000元[180] - 职工入会率达100%[187] - 严格执行国家社保规定，每月按时为员工足额缴纳五险一金[176] - 为一线员工提供免费班车和设施完善的宿舍[177] - 为全体员工配备总工会医疗互助保障金[177] - 设立“困难职工救助基金”，为困难员工提供定期补助、大病救助等[177]

财务状况 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 期末其他非流动金融资产账面价值48.00亿元[7] - 期末存货账面余额298.72亿元，跌价准备5.50亿元，账面价值占合并资产总额43.24%[7] - 期末流动资产469.82亿元，上年末432.88亿元；流动负债239.30亿元，上年末242.01亿元[17] - 期末长期借款72.46亿元，上年末30.15亿元；非流动负债81.63亿元，上年末62.03亿元[17] - 期末所有者权益357.13亿元，上年末347.59亿元[17] 营收利润 - 浙波本期营业收入153.03亿元，上年同期212.26亿元；净利润17.33亿元，上年同期33.27亿元[21] - 浙江龙盛本期营业收入14.74亿元，上年同期23.01亿元；净利润7.70亿元，上年同期7.46亿元[23] 现金流 - 公司经营活动现金流入171.94亿元，上年同期167.33亿元；现金流出144.43亿元，上年同期157.77亿元；净额27.51亿元，上年同期9.56亿元[25] - 投资活动现金流入14.60亿元，上年同期10.00亿元；现金流出33.98亿元，上年同期25.14亿元；净额 - 19.38亿元，上年同期 - 15.14亿元[25] - 筹资活动现金流入258.61亿元，上年同期184.49亿元；现金流出254.87亿元，上年同期180.65亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额12.76亿元，上年同期 - 0.35亿元；期末余额77.49亿元，上年同期64.73亿元[25] 资产减值 - 期末应收账款账面余额22.25亿元，单项计提坏账准备1.08亿元，按组合计提1.56亿元[96] - 存货跌价准备本期增加2.41亿元，减少0.84亿元，期末5.50亿元[102] 项目投资 - 上虞高铁新城J3地块预计总投资8.80亿元，期初4.11亿元[104] - 上海市静安区黄山路地块二期预计总投资15.00亿元，期初9.85亿元，预售比例93.68%[104][138] - 上海市华兴新城项目预计总投资250.00亿元，期末183.31亿元，期初175.28亿元[104] - 杭州湾上虞经济技术开发区[2019]J8地块预计总投资6.50亿元，期末4.46亿元，期初2.92亿元[104] 金融资产 - 期末交易性金融资产14.54亿元，上年末13.82亿元[17] - 期末应收票据（银行承兑汇票）5.75亿元，期初61.86亿元[93][95] - 应收款项融资期末银行承兑汇票21.41亿元，期初21.04亿元[98] 债务情况 - 期末短期借款62.59亿元，期初70.86亿元[135] - 期末应付账款17.05亿元，期初18.40亿元；预收款项1.19亿元，期初1.15亿元；合同负债21.94亿元，期初10.68亿元[136] - 期末应付票据18.86亿元，期初28.80亿元[137] - 2023年龙盛部分科创票据发行金额106.5亿美元[142] - 公司借款期末72.464亿美元，期初30.151亿美元[144] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益合计357.13亿元，上年同期329.58亿元[1] - 本期资本公积较上年同期增加140.48万元；其他综合收益增加173.00万元；盈余公积增加7704.79万元；未分配利润增加6.68亿元[1]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-008 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案三名关联董事阮伟祥、卢邦义、贡晗回 避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 第九届董事会第十一次会议审议该议案前，独立董事专门会议审议该事项，一 致同意并发表了如下独立意见：公司预计 2024 年与关联方之间的日常性关联交易， 其交易价格是根据"有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格 的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本 加合理的利润确定"的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关 联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2670 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江龙盛公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江龙盛集团股份 ...