公司基本情况 - 兴业银行前身为福建兴业银行，1988年经中国人民银行批准设立，2007年2月5日A股上市，股票代码601166 [2] - 公司注册地址为福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，法定代表人吕家进 [2] - 经营范围涵盖存贷款、结算、票据、金融债券、外汇买卖、银行卡、担保、托管等商业银行业务，以及保险兼业代理、基金销售、黄金进出口等 [2] - 子公司业务包括金融租赁、信托、基金募集与管理、消费金融、股权投资、期货经纪、软件开发等多元化金融服务 [2] 财务报表编制基础 - 中期财务报表按照财政部《企业会计准则第32号——中期财务报告》编制 [2] - 报表以持续经营为基础编制，需与2024年度财务报表一并阅读 [2] - 毕马威华振会计师事务所执行审阅工作，但未实施审计，不发表审计意见 [1][3] 合并范围及子公司 - 主要子公司包括兴业金融租赁（注册资本90亿元，持股100%）、兴业国际信托（注册资本100亿元，持股73%）、兴业基金（注册资本12亿元，持股90%）、兴业消费金融（注册资本53.2亿元，持股66%）、兴银理财（注册资本50亿元，持股100%） [4] - 其他子公司涵盖资产管理、期货经纪、研究咨询、数字金融等领域，形成综合化经营布局 [4][5] 存放央行款项 - 存放中央银行法定准备金3078.84亿元，较2024年末3189.03亿元下降110.19亿元 [6] - 超额存款准备金459.16亿元，较2024年末652.68亿元下降193.52亿元 [6] - 人民币存款准备金率从2024年末6%降至5.5%，外币准备金率保持4%不变 [7] 同业资产 - 存放同业款项总额1677.36亿元，其中境内同业1251.97亿元，境外同业129.02亿元 [7] - 拆放同业规模4461.42亿元，境内其他金融机构拆借4090.91亿元占主要部分 [7] - 指定以公允价值计量的黄金租借相关拆放35.09亿元 [7] 衍生金融工具 - 衍生工具名义总金额13.53万亿元，其中利率衍生工具9.56万亿元占比最高 [8] - 公允价值资产601.26亿元，负债519.91亿元，净头寸81.35亿元 [8] - 利率衍生工具公允价值资产274.68亿元，负债310.39亿元 [8][9] 贷款业务结构 - 发放贷款总额5.90万亿元，其中企业贷款3.64万亿元，个人贷款1.96万亿元 [12] - 制造业贷款8463.53亿元占比14.34%，租赁和商务服务业7023.01亿元占比12.41% [14] - 按地区分布，长三角地区贷款13893.61亿元占比23.53%，珠三角及海西地区12619.67亿元占比21.38% [14] 贷款质量 - 逾期贷款903.98亿元，其中信用贷款逾期323.24亿元，保证贷款逾期166.05亿元 [18] - 贷款损失准备1437.07亿元，较2024年末1456.33亿元减少19.26亿元 [12][17] - 本期计提贷款减值准备274.33亿元，核销及转出343.20亿元 [20] 投资组合 - 交易性金融资产9350.27亿元，债权投资18808.41亿元，其他债权投资6494.19亿元 [23] - 基金投资6357.35亿元，公司债券742.15亿元，政府债券3570.4亿元 [23] - 债权投资减值准备395.58亿元，较2024年末412.42亿元减少16.84亿元 [24] 套期保值 - 公允价值套期工具规模253.93亿元，其中利率互换253.93亿元 [11] - 套期活动产生净损失1.82亿元，其中套期工具损失3.63亿元，被套期项目收益1.81亿元 [12] - 利率互换主要用于对冲其他债权投资的利率风险 [25]

公司治理 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月27日在福州市召开 应出席监事5名 实际出席5名 其中孙铮监事以视频接入方式参会 余祖盛监事委托林舒监事代为出席 [2] - 会议审议通过关于修订章程的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2][3] - 会议审议通过关于制定《2025年恢复计划》的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [3] 财务报告 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 [3] - 监事会认定半年度报告内容和格式符合监管规定 真实准确完整反映公司报告期经营管理和财务状况 [3] - 未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [3] 监管合规 - 会议审议通过关于国家金融监督管理总局金融消保局2024年度消费者权益保护监管评价的整改报告 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1104.58亿元 同比下降2.29% 利息净收入737.55亿元 同比下降1.52% 非利息净收入367.03亿元 同比下降3.80% [10] - 归属于母公司股东净利润431.41亿元 同比增长0.21% 基本每股收益1.91元 同比下降1.55% [10] - 净息差1.75% 较上年全年下降7个基点 净利差1.51% 同比下降0.08个百分点 [10] - 总资产10.61万亿元 较上年末增长1.01% 贷款总额5.90万亿元 增长2.91% 存款总额5.87万亿元 增长6.10% [10] 资产质量与风险管理 - 不良贷款率1.08% 较上年末上升0.01个百分点 不良贷款余额634.93亿元 增加20.16亿元 [17] - 拨备覆盖率228.54% 较上年末下降9.24个百分点 计提资产减值损失301.22亿元 同比下降12.19% [17] - 核心一级资本充足率9.54% 较上年同期上升0.06个百分点 资本充足率14.18% [10] - 对公房地产新发生不良同比减少46% 地方政府融资平台无新发生不良 信用卡新发生不良同比下降 [17][28][29] 战略业务发展 - 绿色金融融资余额2.43万亿元 较上年末增长10.71% 绿色贷款余额10756.26亿元 增长15.61% 不良率0.57% [18][39] - 科技金融融资余额2.01万亿元 增长14.18% 科技贷款余额1.11万亿元 增长14.73% 不良率0.97% [18][35] - 零售AUM达5.52万亿元 增长8% 私行客户数增长9.40% 双金客户增长8.34% [17][18] - 大投行FPA规模4.68万亿元 较上年末新增1512亿元 非金融企业债务融资工具承销规模4334.13亿元 市场排名第二 [18][25] 业务结构优化 - 公司贷款余额3.67万亿元 较上年末增长6.60% 个人贷款余额1.96万亿元 下降1.40% [10] - 定期存款余额3.29万亿元 增长10.10% 活期存款余额2.04万亿元 下降1.24% [10] - 手续费及佣金净收入130.75亿元 同比增长2.59% 托管中间业务收入19.43亿元 增长9.98% [16][21] - 制造业中长期贷款 绿色贷款 科技贷款增速分别为11.83% 15.61% 14.73% 均高于贷款整体增速 [15] 数字化转型进展 - 手机银行月活用户同比增长8.40% 兴业管家客户数增长5.12% 兴业生活注册用户数增长5.35% [31] - 兴业普惠平台注册用户50.06万户 增长30.20% 累计解决融资需求4415.50亿元 [43] - 启动分布式核心系统建设 智能体平台上架超200个智能体 部署全渠道AI数字客服 [47] - 实施科技人才万人计划 深化科技 数据 业务融合 [9] 行业环境与政策影响 - 2025年上半年GDP同比增长5.3% 高技术产业增加值增长9.5% 货物贸易进出口总值增长2.9% [12] - 银行业不良贷款率1.49% 较上年末下降0.01个百分点 拨备覆盖率212.50% [13] - 1年期和5年期以上LPR均下降10个基点 个人住房公积金贷款利率下调25个基点 [13] - 金融"五篇大文章"贷款增速均高于全部贷款增速 科技贷款增长12.5% 绿色贷款增长25.5% 普惠贷款增长11.5% [13]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1104.58亿元，同比下降2.29%[1][11] - 利息净收入737.55亿元，同比下降1.52%，非利息净收入367.03亿元，同比下降3.80%[1][11] - 归属于母公司股东的净利润431.41亿元，同比增长0.21%[1][11] - 总资产收益率0.41%，同比下降0.01个百分点，加权平均净资产收益率5.06%，同比下降0.44个百分点[1] 资产负债规模 - 总资产10.61万亿元，较上年末增长1.01%[2][10] - 贷款总额5.90万亿元，增长2.91%，其中公司贷款3.67万亿元增长6.60%，个人贷款1.96万亿元下降1.40%[2] - 存款总额5.87万亿元，增长6.10%，其中定期存款3.29万亿元增长10.10%，活期存款2.04万亿元下降1.24%[2] - 总负债9.72万亿元，增长1.11%[2][15] 资产质量指标 - 不良贷款余额634.93亿元，较上年末增加20.16亿元[11][16] - 不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点[2][11] - 拨备覆盖率228.54%，较上年末下降9.24个百分点[2][11] - 关注类贷款余额979.87亿元，占比1.66%，较上年末下降0.05个百分点[16] 资本充足水平 - 资本充足率14.18%，一级资本充足率11.30%，核心一级资本充足率10.93%[3] - 资本净额1.18万亿元，其中核心一级资本9608.34亿元[3] - 风险加权资产合计8.30万亿元[3] 业务板块发展 - 企业金融客户数160.08万户，较上年末增加6.54万户，对公贷款余额3.67万亿元增长6.60%[17] - 零售客户数1.12亿户，较上年末增加179.78万户，零售存款余额1.72万亿元增长9.45%[17] - 同业与金融市场业务深化转型，构建"四全"FICC业务体系[18][19] - 境外分支机构资产总额2430.37亿元，占总资产比例2.29%[10] 子公司经营情况 - 兴业金融租赁总资产1424.55亿元，净利润12.52亿元[21] - 兴业信托总资产688.12亿元，净利润-5.63亿元[22] - 兴业基金总资产58.15亿元，净利润2.40亿元[22] - 兴业消费金融总资产815.39亿元，净利润8.68亿元[23] - 兴银理财总资产188.60亿元，净利润12.62亿元[23] 重大事项进展 - 发行500亿元A股可转债，截至期末未转股余额413.52亿元，转股比例17.30%[8][10] - 发行300亿元无固定期限资本债券补充其他一级资本[24] - 发行500亿元绿色金融债券支持绿色产业项目[24] - 获准筹建注册资本100亿元的金融资产投资公司[24] - 深圳分行购置不超过66亿元物业用于运营管理[23]

公司治理结构变更 - 修订公司章程 需提交临时股东会审议批准 [1][4] - 修订股东会议事规则 需提交临时股东会审议批准 [1][4] - 修订董事会议事规则 需提交临时股东会审议批准 [1][4] - 不再设置监事会 需提交临时股东会审议批准 [2][4] 定期报告与监管合规 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获董事会审计与关联交易控制委员会事前认可 [2] - 提交国家金融监督管理总局2024年度监管通报整改报告 [3] - 提交金融消保局2024年度消费者权益保护监管评价整改报告 [3] - 修订消费者权益保护工作管理办法 [3] 风险管理与资产处置 - 修订银行账簿利率风险管理办法 [3] - 提交2025年第二季度全面风险管理状况评估报告 [3] - 优化验证零售分池模型并申请上线 [3] - 核销单笔损失超3亿元呆账项目（2025年第三批） [3] 资本管理与战略规划 - 审议资本管理第三支柱2025年半年度报告 [3] - 制定2025年恢复计划 [3] - 通过2025年降本提质增效工作方案 [3] 股东大会安排 - 审议召开2025年第一次临时股东会议案 具体安排详见交易所网站公告 [3]

会议基本信息 - 兴业银行股份有限公司将于2025年9月17日上午9:30在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室召开现场股东会议 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合方式 网络投票时间为2025年9月17日 [1] - 会议由吕家进董事长主持 会议议程包括宣读注意事项 宣布会议开始 报告并审议议案 集中回答提问和议案表决 [1] 股东会议规则 - 股东需在股权登记日2025年9月11日起向董事会办公室登记报名方可发言或质询 发言主题须与会议议题相关 [2] - 公司董事和高级管理人员需认真负责地集中回答股东问题 [2] - 表决采用现场投票和网络投票结合方式 同一表决权出现重复表决时以第一次表决结果为准 [2] - 股东以其持有股份数额行使表决权 每股份享有一票表决权 未填 填错或无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 议案表决要求 - 议案一《关于修订章程的议案》 议案二《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项 需经出席会议有表决权普通股股东所持股份总数的三分之二以上通过 [3] - 议案四《关于不再设置监事会的议案》为普通决议事项 需经出席会议有表决权普通股股东所持股份总数的二分之一以上通过 [3] - 本次股东会议案不存在关联股东需回避表决的情形 [4] 公司章程修订背景 - 根据《公司法》等最新法律法规和监管要求 公司拟对《兴业银行股份有限公司章程》进行修订 [4] - 修订后公司章程共12章274条 修订内容详见议案附件 [4] - 本议案已于2025年8月28日经第十一届董事会第十次会议审议通过 于2025年8月27日经第九届监事会第八次会议审议通过 [5] 公司章程具体修订内容 - 第六条注册资本由人民币20,774,190,751元修订为人民币21,162,840,072元 [6] - 第八条明确党委发挥领导核心作用 把方向 管大局 保落实 支持其他治理主体依法行使职权 [6] - 第九条增加法定代表人相关规定 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [7] - 第十条将"全部股份采用面额股"修订为"同类别股份每股金额相等" 将"全部资产"修订为"全部财产" [8] - 第十二条将高级管理人员任职资格需经监管部门"审核"修订为"审核或备案" [9] - 第十三条将境外分支机构"可以经营"修订为"经营"所在地法令许可业务 [10] - 第十四条将党委研究讨论"重大问题"作为"前置程序"修订为研究讨论"重大事项"作为"前置程序" [11] - 第十五条增加经营宗旨内容 强调诚实守信 以义取利 稳健审慎 守正创新 依法合规等原则 [12] - 第十五条新增坚持金融高质量发展 全力做好科技金融 绿色金融 普惠金融 养老金融 数字金融五篇大文章 [13] - 第十六条经营范围中将"本行登记机关"修订为"本行公司登记机关" [14] - 第十七条将"设置其他种类股份"修订为"设置其他类别股份" [15] - 第二十三条更新股本结构为普通股20,774,190,751股 每股面值1元 优先股5.6亿股 每股面值100元 [16] - 第二十四条新增财务资助条款 规定可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十 [16] - 第二十七条将股份收购"可以依照"修订为"不得收购 但是有下列情形之一的除外" [17] - 第二十八条增加股份收购方式"法律 法规 监管文件等规定的其他方式" [17] - 第二十九条将股份收购后"本行合计持有的本行股份数不得超过本行已发行股份总额的百分之十"修订为"不得超过本行已发行股份总数的百分之十" [19] - 第三十条将"本行的股份可以依法转让"修订为"本行的股份应当依法转让" [20] - 第三十二条扩大申报范围至优先股股份 增加"在就任时确定的任职期间"限制 [20] - 第三十二条新增股份限制转让期限内出质的规定 [21] - 第三十三条将短线交易收益归入权范围扩大至包括股东配偶 父母 子女及利用他人账户持有的股票 [22] - 第三十五条优先股股东权利增加"复制"公司章程等文件的权利 [23] - 第三十八条优先股股东表决权情形增加"法律 行政法规 部门规章及本章程规定的其他情形" [23] - 第四十三条明确坚持加强党的领导和完善公司治理相统一 将党的领导融入公司治理各环节 [29] - 第四十四条党委职责增加"深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想"等内容 [30] - 第四十四条增加"研究决定改制 解散 申请破产以及经营方面的重大问题 制定重要的规章制度时应当听取职工工会意见" [32] - 第四十八条股东权利增加"复制"文件权利 并明确连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证 [34] - 第四十九条明确股东查阅 复制材料需遵守保护国家秘密 商业秘密 个人隐私 个人信息等法律规定 [36] - 第五十条增加股东会决议不成立的情形规定 [38] - 第五十一条将股东代表诉讼请求对象由"监事会"修订为"董事会审计与关联交易控制委员会" [39] - 第五十二条新增董事 高级管理人员执行职务给他人造成损害时的赔偿责任规定 [42] - 第五十三条股东义务增加遵守"监管规定" 将"缴纳股金"修订为"缴纳股金款" [43] - 第五十三条明确股东"不得滥用股东权利或者利用关联关系 损害本行或者其他股东 利益相关者的合法权益" [44] - 第五十四条要求公司明确发生重大风险时相应的损失吸收与风险抵御机制 [45] - 第五十五条本行出现流动性风险时 在本行有借款的股东应根据法律法规立即归还到期借款 未到期借款应提前偿还 [46]

会议基本信息 - 兴业银行股份有限公司将于2025年9月17日9点30分在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] 审议事项 - 本次会议将审议三项特别决议议案 议案编号为1、2、3 [2] - 所有议案已经公司第十一届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 并于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站 [1] - 无涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [3] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股权登记日登记在册的股东推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股的总和 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册的A股股东(证券代码601166)有权参会 [5] - 登记时间为2025年9月12日9:00-12:00和14:30-18:00 可通过电话、电子邮件、现场或信函方式登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 个人股东需提供身份证和证券账户卡 [5]

核心观点 - 兴业银行2025年上半年经营业绩稳中提质 净利润同比增长0.21% 营收降幅收窄至2.29% 资产质量总体稳定 不良贷款率1.08% 拨备覆盖率228.54% 价值银行建设五大特征日益凸显[1][2] - 公司持续优化业务结构 绿色贷款增长15.61% 科技贷款增长14.73% 制造业中长期贷款增长11.83% 存款付息率下降22个基点 重点区域分行贷款占比提升至54.35%[4][5] - 深入践行"五篇大文章"战略 科技金融融资余额2.01万亿元 绿色金融融资余额2.43万亿元 普惠小微贷款余额5849.32亿元 养老金融客户达1086.43万户 数字化转型成效显著[6][7][8][9] 经营业绩 - 总资产10.61万亿元 较上年末增长1.01% 营收1104.58亿元 净利润431.41亿元 同比增长0.21% 增速较一季度由负转正[1] - 净息差1.75% 较2024年下降7BP 手续费及佣金净收入130.75亿元 同比增长2.59% 减值计提同比下降12.19% 业务及管理费同比下降0.22%[2] - 不良贷款率1.08% 与一季度持平 关注贷款率1.66% 较年初下降0.05个百分点 拨备覆盖率228.54% 拨贷比2.46% 集团账销案存清收65.04亿元[1][3] 客户发展 - 企金客户突破160万户 较上年末增长4.26% 潜力及以上客户增长5.57% 价值客户增长6.32%[3] - 零售客户数1.12亿户 较上年末增长1.63% 双金客户增长8.34% 基本实现境内主要行业同业法人客户合作全覆盖[3] - 60周岁及以上客户1086.43万户 较年初增长6.75% 综合金融资产超1.11万亿元 增长6.73% 个人养老金开户数719.14万户[8] 业务结构 - 客户贷款余额5.90万亿元 较上年末增长2.91% 客户存款余额5.87万亿元 增长6.10% 零售存款余额1.72万亿元 位居股份行第2[4] - 绿色金融贷款余额1.08万亿元 保持股份制银行第1 零售AUM达5.52万亿元 增长8% 理财管理规模2.32万亿元 市场第2[5] - 非金融企业债务融资工具承销规模4334.13亿元 市场第2 并购贷款余额2931亿元 股份行第1 境外债券承销规模32.17亿美元 中资股份行第1[5] 战略推进 - 科技金融贷款余额1.11万亿元 股份行第1 增长14.73% 科技金融客户34.42万户 增长6.07% 融资余额2.01万亿元 增长14.18% 不良率0.97%[5][6] - 绿色金融客户8.65万户 较年初增长20.36% 融资余额2.43万亿元 增长10.71% 不良率0.57% 降碳领域绿色融资余额14451.08亿元 增长13.65%[7] - 普惠小微贷款户数24.36万户 贷款余额5849.32亿元 增长5.22% 投放贷款超3400亿元 涉农贷款余额5294.02亿元 增长7.31%[7][8] - 养老产业贷款余额13.30亿元 较年初增长 数字化转型构建"6+X"AI能力体系 技术流授信体系累计审批金额4970.09亿元 投放2128.42亿元[8][9]

担保安排 - 鼎胜新材与兴业银行签订最高额保证合同 为全资子公司鼎福铝业提供人民币10000万元连带责任保证 [1] - 担保期限设定为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 本次担保未安排反担保 [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入1104.58亿元同比下降2.29% 降幅较一季度收窄1.29个百分点 [1] - 归母净利润431.41亿元同比增长0.21% 增速较一季度由负转正 [1] - 净息差1.75%较2024年下降7BP 利息净收入737.55亿元同比下降1.52% [1][2] 净息差管理 - 预计全年净息差降幅控制在10BP内 利息净收入降幅较上半年收窄 [1][2] - 负债端2700亿定期存款到期可节约15亿营收 同业负债付息率下降47BP释放10亿营收 [1][2] - 资产端通过优化结构稳定收益率 存量贷款收益下降幅度优于同业 [2] - 行业净息差处于筑底阶段 存款利率降幅大于LPR降幅 [2][3][4] 资产质量状况 - 不良贷款率1.08%较上年末上升0.01个百分点 与一季度持平 [4] - 新发生不良率0.51%略低于去年同期的0.53% 呈现总量可控特征 [4] - 房地产、地方政府融资平台、信用卡三大领域风险收敛 制造业与零售信贷风险抬升但可控 [5][6] - 个人经营贷不良率0.86%上升0.06个百分点 个人消费贷不良率1.84%上升0.23个百分点 [6] 业务战略方向 - 通过反内卷推动贷款定价有序竞争 优化资产收益率 [7] - 建立五大专项工作小组强化重点领域风险防控 [5] - 聚焦高端制造、绿色经济等国家重点领域 2400亿制造业贷款不良率仅0.4% [8] - 应用技术流评价体系支持企业科技创新与绿色转型 [8][9] 资本管理计划 - 413亿元可转债未转股 全额转股可提升核心一级资本充足率0.5个百分点 [10] - 制定市值管理制度与估值提升计划 推动可转债转股 [10][11] - 通过二级市场增持及转债转股优化股东结构 [10]