手机银行发展现状 - 手机银行已成为银行重要数字化展示窗口及获客入口 比拼的是银行综合服务能力 [1] - 截至2025年6月末 工商银行手机银行个人客户数6亿户居行业首位 农业银行5.86亿户位列第二 建设银行有资产客户4.32亿户 邮储银行3.86亿户 中国银行签约客户超3.02亿户 [1] - 股份制银行中 平安口袋银行App注册用户1.78亿户较2024年末增长2% 浦发银行签约客户突破9000万户 光大银行注册用户6790.61万户同比增长6.21% 兴业银行有效客户6641.19万户较2024年末增长5.77% [1] 企业手机银行发展特点 - 企业手机银行持续提升支付结算、跨境金融、外汇业务等综合服务能力 与个人端形成差异化发展 [2] - 工商银行企业网银和手机银行客户达1787万户 月活759万户 客户规模和活跃度同业第一 农业银行企业掌银注册客户970万户较2024年末增加96万户 [2] - 中国银行上线鸿蒙版企业手机银行 充实跨境金融等特色专区 民生银行发布6.0版 优化移动端工作台、消息中心、结算等服务 [2] 双核驱动发展模式 - 个人手机银行以客户规模与体验升级为核心 追求广度与普惠 重用户规模与活跃度 [3] - 企业手机银行聚焦专业化服务 追求深度与专业 形成大众服务+企业赋能的互补生态 [3] - 发展差异在于目标与路径 个人端强调便捷性与场景覆盖 企业端聚焦综合服务能力 [3] 生态化建设与技术创新 - 多家银行完成鸿蒙系统适配 邮储银行推出免安装即点即用服务 中国银行发布企业手机银行鸿蒙版 建设银行支持11个App鸿蒙适配 [4] - 平安银行升级鸿蒙版本App功能 迭代适老化和多语言版本 强化电诈提醒和信息保护 [4] - 银行深化人工智能应用 探索各类手机银行应用场景 打造服务生态 全面提升客户线上服务质效 [4] 用户活跃度提升 - 农业银行掌上银行月活客户数2.63亿户较2024年末增加1237万户 中国银行个人手机银行月活9759万户 邮储银行突破8100万户 [5] - 交通银行个人手机银行月活4912.28万户同比增幅8.63% 兴业银行月活用户数同比增长8.40% [5] - 浦发银行推出极简开户、线上测额等便捷服务 细化客群分层分类 推动用户增长和流量转化 [5] 未来发展方向 - 需构建可持续的用户体验管理体系 布局以AI手机为调度中心的全终端智能化体系 [6] - 提升大模型与中台能力 通过多模态技术与原子化服务支持用户自主编排个性化金融方案 [6] - 基于动态界面渲染实现千人千面服务体验 打造用户自驱、前后端协同的智慧金融新范式 [6]

整体业绩表现 - A股5424家上市公司上半年总营收34.99万亿元，同比微增0.02%，归母净利润2.99万亿元，同比增长2.45% [1] - 盈利企业数量4178家，占比77%，较去年同期78.5%有所下滑 [1] - 非金融企业营收增速为-0.48%，仍处于负增长区间 [3] 行业分化特征 - 金融行业贡献主要利润，净利润TOP10公司中7家为金融机构，四大行归母净利润均超1100亿元，合计5872亿元 [3][4] - 房地产行业深度调整，Q2整体亏损287亿元，同比亏损扩大125.66%，万科A净亏损119.47亿元 [5][20] - 新能源产业链高速增长，比亚迪营收3713亿元同比增长23%，净利润增长14% [6] - 工业自动化领域表现突出，汇川技术新能源汽车业务收入90亿元，同比增长50% [7] - 钢铁行业净利润同比大幅增长157.66%，建材行业增长43.67% [6] - 传媒行业净利润增长29.31%，电子行业增长28.47% [6] 消费领域表现 - 家电消费额上半年同比增长超30%，消费电子营收增长24.82% [11] - 情绪消费赛道表现亮眼，游戏影视净利润增长超70%，宠物经济增40.29%，IP周边增54.9% [14] - 补贴政策推动需求前置，6月补贴停止后Q2消费数据明显弱于Q1 [12] - 多地发放服务消费券，上海投入5亿元，江苏发放4.33亿元，深圳发放2000万元文旅消费券 [14][16] 就业结构变化 - 新能源企业用工需求旺盛，宁德时代半年增加1.5万人 [10] - 银行业人员缩减，国有六大行上半年净减少2.67万人 [10] 房地产行业现状 - 房地产行业营收下滑超10%，净利润同比下降超200%，60%企业亏损 [20] - 全国商品房销售面积连续3.5年负增长，销售额较高位减少75% [25] - 行业盈利拐点预计2026年后出现，仅限于资金、土储、产品力优势企业 [25]

个人消费贷款财政贴息政策落地 - 9月1日个人消费贷款财政贴息政策正式实施 单户最高可获3000元贴息 部分贷款利率降至3%以下 [1] - 消费者通过贷款放款账户进行实际消费 银行系统自动识别交易并贴息 无需额外报销 [2] - 若系统无法自动识别消费交易 客户可保留发票申请人工审核 审核通过后即可获得贴息 [3] 银行贴息申请流程优化 - 工商银行手机银行APP设有"消费贷贴息"入口 客户通过短信验证后完成申请 [2] - 兴业银行手机银行设立"个人消费贷款财政贴息专区" 可查询进度并获取政策解读 [2] - 浦发银行和招商银行在还款计划中明确标注贴息金额 显示贴息前后利息差额 [2] 贴息实际效果案例 - 以浦发银行为例 5万元消费贷年利率3.1% 财政贴息1%后利率降至2.1% [2] - 每月利息由129.17元降至87.5元 全年可节省利息约500元 [2] - 资质优秀客户可申请利率3%出头的消费贷 贴息后利率可降至2%出头 [3] 消费贷款市场整体表现 - 36家上市银行个人消费贷款余额合计5.49万亿元 同比增长10.24% [4] - 国有大行积极扩张 股份行普遍缩量 区域性银行面临不良贷款上升压力 [4] - 建设银行个人消费贷款余额6141.94亿元 同比增长28.32% 增量和余额均居首位 [5] 国有大行业绩表现 - 农业银行个人消费贷款余额超过5500亿元 同比增速约23% [5] - 中国银行非房消费贷款余额3700亿元 同比增长16% [6] - 工商银行个人消费贷款同比增长超10% 计划下半年加大投放力度 [6] 股份制银行业绩分化 - 平安银行消费贷余额下降6.2% [6] - 中信银行消费贷余额下降7.3% [6] - 浙商银行消费贷余额下降16.2% [6] 城商行和农商行业绩表现 - 杭州银行消费贷额度下降10.82% [6] - 青岛银行消费贷额度下降18.52% [6] - 张家港行消费贷额度下滑14.55%至63.39亿元 [6] 银行资产质量变化 - 工商银行消费贷不良率升至2.51% 同比激增0.86个百分点 [8] - 农业银行不良率升至1.55% [8] - 建设银行不良率升至1.09% [8] 区域性银行风险状况 - 重庆银行不良率从1.42%降至0.74% 但不良贷款余额增加6.25亿元 [7] - 西安银行消费贷增速超50% 不良贷款余额同步攀升 [7] - 兰州银行消费贷增速超50% 不良贷款余额同步攀升 [7] 贷款利率变化趋势 - 上半年消费贷利率经历年初下降后 自3月起回升20-30个基点 [8] - 工商银行6月末新发放消费贷加权平均利率约3.4% [8] - 建设银行、农业银行、中国银行新发利率区间维持在3.3%至3.5% [8] 行业预测数据 - 广发证券测算消费贷和经营贷年度增量约3万亿元 同比多增约6000亿元 [9] - 财政贴息约180亿元 [9] - 国有行消费贷和经营贷年度增量分别为8787亿元和16532亿元 同比多增1464亿元和661亿元 [10] 零售贷款风险状况 - 上市银行零售贷款不良率上行16.26BP 其中国有行上行16.83BP [10] - 逾期率上升至1.68% 重组贷款率0.61% [10] - 零售风险暴露压力较大 风险仍在累积 [10]

公司反诈行动 - 农行济南凤凰支行成功拦截一起针对老年客户的跨省对公账户可疑转账 避免客户5000元资金损失[1] - 工作人员通过察觉收款方为外省传媒公司对公账户 客户对转账原因含糊其辞且神色慌张等异常特征识别风险[1] - 银行采用安抚客户并联系亲属的联动机制 最终使客户认识到这是"投资返现"诈骗并放弃汇款[1] 行业风控实践 - 金融机构将客户资金安全置于重要位置 通过"多问一句 多查一点 多想一层"原则保持业务审慎性[1] - 银行持续完善内外联动机制以强化反诈防护网 通过专业细致的服务守护群众财产安全[1] - 该案例体现金融机构在筑牢反诈防线方面的责任担当 为营造安全金融环境提供实践样本[1]

公司服务响应机制 - 农业银行济南唐冶支行启动特殊客户应急服务机制 协调内勤行长对接省行授权中心并简化核实环节[1] - 工作人员陪同客户前往医院补充配偶身份信息及病情证明等材料 实现流程与材料准备同步进行[1] - 从医院收集材料传回支行到完成远程授权及应急取款手续 全程实现快速响应[2] 公司服务优化方向 - 农业银行将持续优化特殊场景服务流程 及时满足特殊客户的应急需求[2] - 通过磨快应急服务流程提升服务速度 同时注入温暖元素增强服务温度[2] - 致力于让群众在金融服务中持续提升幸福感与安全感[2] 客户服务案例细节 - 七旬老人因配偶车祸昏迷急需取出被锁银行卡内手术费 该账户为老两口积蓄大半辈子的救命钱[1] - 客户经理注意到老人未吃午饭 主动购买肉包和米粥提供餐饮关怀[2] - 最终成功取出现金交付老人 获得客户"救了命"的高度评价[2]

事件概述 - 农业银行济南济阳曲堤支行员工在营业网点外发现一名意识模糊、呼吸急促、脉搏微弱的车主瘫倒在三轮车驾驶位[1] - 客户经理与网点负责人分工协作 一人持续监测车主状态 另一人紧急拨打110及120急救电话并准确描述现场情况[1] - 警医联动5分钟内抵达现场 银行员工与救援团队配合将车主送医 完成生命救援接力[1] 企业行动与理念 - 农业银行济南济阳支行长期践行"客户至上、责任为先"服务理念 将社会责任作为核心经营原则[2] - 员工在平凡岗位通过实际行动诠释国有银行的社会担当 此次救援是该理念的生动实践[2] - 银行扎根地方服务百姓 为城市注入温暖亮色 传递生命至上的人文关怀价值[2]

核心财务表现 - 2025H1营业收入3,699.37亿元 同比增长0.9% 归母净利润1,395.10亿元 同比增长2.7% 增速较一季度回升 [1] - 年化ROE达10.16% 同比下降0.59个百分点 第二季度营收同比增长1.4% 净利润同比增长3.2% 实现边际改善 [1] - 信用减值损失同比下降3.0% 第二季度单季降幅达9.9% 拨备计提压力缓解反哺利润 [1] 息差与资产负债结构 - 利息净收入2,824.73亿元 同比减少2.9% 净息差1.32% 同比下降13个基点 较年初下降10个基点 降幅收窄 [1] - 生息资产收益率2.80% 同比下降42个基点 计息负债成本率1.60% 同比下降32个基点 存款付息率1.42% 同比下降28个基点 [2] - 总贷款26.58万亿元 较年初增长7.3% 对公贷款增长6.35% 零售贷款增长5.4% [2] - 各项存款31.90万亿元 较年初增长5.3% 县域存款占比95.8% 负债端县域优势稳固 [2] 业务板块表现 - 制造业贷款增长17.1% 绿色贷款增长14.6% 零售经营贷增速达17.1% 惠农e贷增长19.9% [2] - 非息收入874.64亿元 同比增长15.1% 手续费及佣金净收入514.41亿元 同比增长10.1% [2] - 代理业务收入大增62.3% AUM规模23.68万亿元 较年初增长6.19% 理财规模1.76万亿元 [2] - 其他非息收入同比增长23.2% 投资收益同比增长52.5% 汇兑收益减少49.6% [2] 资产质量与资本充足 - 不良率1.28% 较上年末下降2个基点 关注类贷款占比1.39% 较上年末下降1个基点 [3] - 零售贷款不良率1.18% 较上年末上升15个基点 个人经营贷不良率1.70% 上升31个基点 信用卡不良率1.51% 上升5个基点 [3] - 对公不良率1.45% 较上年末下降13个基点 房地产贷款不良率5.35% 较上年末下降5个基点 [3] - 拨备覆盖率295% 核心一级资本充足率11.11% 风险抵补能力强劲 [3] 战略定位与分红政策 - 公司定位服务乡村振兴领军银行和服务实体经济主力银行 实施三农普惠 绿色金融 数字经营三大战略 [3] - 2025年中期分红率稳定在30% 依托县域金融优势及负债端低成本资金获取能力 [3]

公司社区服务活动 - 农业银行新元大街支行组织员工深入社区与周边单位开展消费者权益保护与防电信诈骗宣传活动 [1] - 活动采用发放宣传册、互动问答、以案说法等形式讲解电信诈骗手段及防范要点并普及金融消费者权益保护知识 [1] - 活动有效提升社区居民金融风险防范意识并拉近银社距离树立银行良好形象 [1] 公司未来计划 - 支行将持续开展此类社区活动为居民金融安全提供保障 [1]

国家政策与试点扩围 - 国家金融监督管理总局2024年9月宣布扩大金融资产投资公司股权投资试点范围 [1] - 股权投资试点扩围为地方经济注入新动能 [1] 农业银行湖南分行行动 - 农业银行湖南分行推进AIC股权投资试点项目高效落地 [1] - 分行与农银金融资产投资有限公司协同联动 聚焦先进制造 新一代信息技术 新材料等优势产业 [1] - 采用"商行+投行"一体化服务模式 精准推荐企业并全程参与项目对接 尽调和落地 [1] 投资成果与规模 - 截至2025年8月末 农银投资旗下AIC股权试点基金对省内两家高科技企业战略投资 [1] - 一家企业致力于高精度掩模基板国产替代 另一家专注大容量特种供电设备研发与制造 [1] - 两家企业共获增资1.2亿元 [1] 金融服务模式 - 银行与企业就后续贷款合作达成意向 [1] - 实现"股权+债权"综合金融服务模式有效闭环 [1] 战略意义与未来规划 - 试点项目落地是落实中央金融工作会议精神 深耕科技金融的具体实践 [2] - 为湖南打造国家先进制造业高地提供资本支持 [2] - 将加快湖南区域AIC试点基金筹备与投放 拓展企业全生命周期金融服务 [2] - 强化"长期资本"和"耐心资本"对地方产业升级的支撑作用 [2]

市场整体表现 - 沪指9月2日下跌0.45% [1] - 申万行业中有6个行业上涨 银行和公用事业涨幅居前分别为1.95%和0.99% [1] - 通信和计算机行业跌幅居前分别为5.73%和4.06% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出1512.76亿元 [1] - 4个行业主力资金净流入 银行行业净流入34.17亿元居首 [1] - 公用事业行业净流入资金9.36亿元 [1] - 27个行业主力资金净流出 电子行业净流出345.44亿元居首 [1] - 计算机行业净流出245.60亿元 通信、有色金属、电力设备等行业净流出规模较大 [1] 银行行业表现 - 银行行业上涨1.95% 主力资金净流入34.17亿元 [2] - 行业42只个股中41只上涨 仅1只下跌 [2] - 26只个股资金净流入 其中12只净流入超亿元 [2] - 工商银行净流入10.78亿元居首 农业银行和建设银行分别净流入5.37亿元和2.84亿元 [2] - 11只个股资金净流出超千万元 青农商行净流出6049.79万元居首 [2] 银行个股资金流向详情 - 工商银行涨2.57% 主力资金净流入10.78亿元 [2] - 农业银行涨1.99% 净流入5.37亿元 [2] - 建设银行涨1.99% 净流入2.84亿元 [2] - 招商银行涨3.48% 净流入2.80亿元 [2] - 中国银行涨1.99% 净流入2.47亿元 [2] - 平安银行涨0.76% 净流入2.35亿元 [2] - 青农商行涨0.60% 净流出6049.79万元 [3] - 光大银行涨2.16% 净流出5733.08万元 [3] - 民生银行涨1.11% 净流出3866.87万元 [3]