业绩总结 - 2024年末本集团资产总计43,238,135百万元，较2023年增长8.44%[33] - 2024年末本行资产总计42,868,003百万元，较2023年增长8.36%[33] - 2024年末本集团负债合计40,140,862百万元，较2023年增长8.56%[35] - 2024年末本行负债合计39,811,529百万元，较2023年增长8.48%[35] - 2024年末本集团股东权益合计3,097,273百万元，较2023年增长6.92%[37] - 2024年末本行股东权益合计3,056,474百万元，较2023年增长6.84%[37] - 2024年本集团营业收入710,555百万元，2023年为694,828百万元[40] - 2024年本集团净利润282,671百万元，2023年为269,820百万元[40] - 2024年归属于母公司股东的其他综合收益税后净额40,315百万元，2023年为5,112百万元[42] - 2024年综合收益总额321,384百万元，2023年为273,961百万元[42] - 2024年基本及稀释每股收益0.75元，2023年为0.72元[42] 业务数据 - 2024年本集团发放贷款和垫款为23,977,013百万元，较2023年增长10.33%[33] - 2024年本集团吸收存款为30,305,357百万元，较2023年增长4.87%[35] - 本集团其他权益工具中，2024年永续债为420,000百万元，较2023年增长5%[37] - 本集团一般风险准备2024年为532,991百万元，较2023年增长16.83%[37] - 2024年经营活动现金流入小计本集团为51094.92亿元，本行50544.77亿元[52] - 2024年经营活动现金流出小计本集团为37564.5亿元，本行37477.54亿元[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本集团为13530.42亿元，本行13067.23亿元[54] - 2024年投资活动现金流入小计本集团为45221.89亿元，本行44660.74亿元[56] - 2024年投资活动现金流出小计本集团为67657.26亿元，本行66762.2亿元[56] - 2024年投资活动使用的现金流量净额本集团为 - 22435.37亿元，本行 - 22101.46亿元[56] - 2024年吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额本集团为23509.59亿元，本行23577.9亿元[52] - 2024年发放贷款和垫款净增加额本集团为 - 22879.48亿元，本行 - 22892.34亿元[54] - 2024年集团发行其他权益工具收到现金140,000百万元，2023年为42,000百万元[58] - 2024年集团发行债务证券收到现金3,603,148百万元，2023年为3,341,941百万元[58] - 2024年集团筹资活动现金流入小计3,743,148百万元，2023年为3,383,941百万元[58] - 2024年集团筹资活动现金流出小计(3,517,520)百万元，2023年为(3,076,501)百万元[58] - 2024年集团筹资活动产生的现金流量净额225,628百万元，2023年为307,440百万元[58] - 2024年集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为(1,246)百万元，2023年为5,577百万元[60] - 2024年集团现金及现金等价物的变动净额为(666,113)百万元，2023年为807,092百万元[60] - 2024年初集团现金及现金等价物余额为2,512,725百万元，2023年初为1,705,633百万元[60] - 2024年末集团现金及现金等价物余额为1,846,612百万元，2023年末为2,512,725百万元[60] 资产情况 - 2024年12月31日，集团现金及存放中央银行款项合计2134.452亿元，较2023年下降[157] - 2024年12月31日，集团存放同业及其他金融机构款项账面价值为571.956亿元，较2023年大幅减少[158] - 2024年12月31日，集团拆出资金账面价值为529.767亿元，较2023年略有增加[159] - 2024年12月31日，集团衍生金融工具合同/名义金额合计4867.509亿元，公允价值资产为65.92亿元，负债为58.146亿元[161] - 2024年末集团买入返售金融资产账面价值为1371.571亿元，2023年末为1809.559亿元[169] - 2024年末本行买入返售金融资产账面价值为1364.302亿元，2023年末为1807.717亿元[169] - 2024年末集团发放贷款和垫款合计为23977.013亿元，2023年末为21731.766亿元[170] - 2024年末本行发放贷款和垫款合计为23884.470亿元，2023年末为21637.777亿元[170] - 2024年末集团以摊余成本计量的发放贷款和垫款账面价值为22159.675亿元，2023年末为20237.841亿元[170] - 2024年末本行以摊余成本计量的发放贷款和垫款账面价值为22067.132亿元，2023年末为20143.852亿元[170] - 2024年末集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款账面价值为1817.338亿元，2023年末为1493.925亿元[170] - 2024年末本行以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款账面价值为1817.338亿元，2023年末为1493.925亿元[170] - 2024年12月31日本集团金融投资合计为13849103，2023年为11213713[193] - 2024年末集团以摊余成本计量的债权投资账面价值为9905.633亿元，2023年末为8463.255亿元[197] - 2024年末本行以摊余成本计量的债权投资账面价值为9870.492亿元，2023年末为8432.030亿元[197] - 2024年末集团政府债券金额为7325.911亿元，2023年末为5747.715亿元[197] - 2024年末集团公共实体及准政府债券金额为1552.603亿元，2023年末为1953.312亿元[197] - 2024年末集团金融机构债券金额为407.880亿元，2023年末为161.595亿元[197] - 2024年末集团公司债券金额为79.527亿元，2023年末为62.409亿元[197] 贷款损失准备 - 2024年1月1日本集团对公贷款和垫款损失准备合计679,027百万元，12月31日为694,798百万元[176] - 2024年1月1日本集团个人贷款损失准备合计234,891百万元，12月31日为270,428百万元[176] - 2024年1月1日本行对公贷款和垫款损失准备合计673,870百万元，12月31日为689,657百万元[180][181] - 2024年1月1日本行个人贷款损失准备合计234,837百万元，12月31日为270,367百万元[180][181] 贷款账面余额变化 - 2024年度本集团及本行阶段三对公贷款和垫款账面余额较期初净减少约3%[186] - 2024年度阶段三个人贷款账面余额较期初净增加约54%[187] - 2024年度阶段一对公贷款和垫款账面余额较期初净新增约11%[189] - 2024年度阶段一个人贷款账面余额较期初净新增约9%[190] - 2024年度阶段二个人贷款账面余额较期初净新增约37%[190]

审计相关 - 毕马威审计农行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 农行董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 毕马威对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 毕马威认为农行于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为二〇二五年三月二十八日[10]

业绩与分红 - 上市以来现金分红率超30%，累计现金分红超8550亿元[11] - 2024年首次实施中期分红，分红频次调整为一年两次[11] 经营策略 - 聚焦主责主业，保持信贷规模合理增长和结构优化[8] - 加强风险管控，确保资产质量稳定[8] - 强化挖潜增收，推动中间业务高质量发展[8] - 推进数字经营，提升金融服务和管理智能化水平[9] - 深化可持续发展，融入战略和经营管理体系[9] 投资者沟通与治理 - 开展多层次投资者沟通，如业绩发布会等[12] - 股东会重大事项对中小投资者表决单独计票[14] - 强化独立董事履职，确保决策不损害股东权益[16] 估值提升计划 - 2025年3月28日审议通过并实施估值提升计划[2][5] - 以提高公司质量为基础，具合理性和可行性[17] - 按监管要求评估并披露实施效果[18] - 不代表对业绩、股价等指标承诺，目标有不确定性[19]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司统筹发展与安全，抓好重点领域风险前瞻防控[19] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及《商业银行内部控制指引》开展评价工作[12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报≥年末集团资产总额0.25%[14] - 财务报告内控缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报≥年度集团利润总额5%[14] - 非财务报告内控缺陷营收重大缺陷定量标准为财务损失≥年度集团营收1%[15] - 非财务报告内控缺陷营收重要缺陷定量标准为年度集团营收0.05%≤财务损失＜年度集团营收1%[15] - 非财务报告内控缺陷营收一般缺陷定量标准为财务损失＜年度集团营收0.05%[15]

资本情况 - 2024年12月31日核心一级资本净额为25823.05亿元，一级资本净额为30818.64亿元，资本净额为41126.53亿元[5] - 2024年12月31日核心一级资本充足率为11.42%，一级资本充足率为13.63%，资本充足率为18.19%[5] - 2024年储备资本要求为2.50%，逆周期资本要求为0.00%，附加资本要求为1.00%[5] - 2024年12月31日调整后表内外资产余额为45291.36亿元，杠杆率为6.80%[5] 流动性指标 - 2024年12月31日合格优质流动性资产为8251.837亿元，现金净流出量为6297.518亿元，流动性覆盖率为131.03%[6] - 2024年12月31日可用稳定资金合计为29802.242亿元，所需稳定资金合计为22877.044亿元，净稳定资金比例为130.27%[6] 风险加权资产 - 2024年12月31日信用风险加权资产为20958637百万元人民币，9月30日为20473716百万元人民币[25] - 2024年12月31日市场风险加权资产为157465，操作风险加权资产为1487764，合计风险加权资产为22603866[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，所有风险暴露客户数为11199.5676万户[65] - 零售—个人住房抵押贷款客户数为1144.1081万户[64] - 零售—合格循环零售客户数为9363.5299万户[64] - 零售—其他零售客户数为691.9296万户[65] 业务与策略 - 公司建立完善信息披露治理结构，2025年3月28日董事会2025年第3次会议审议通过本报告[4] - 公司实行稳健型风险偏好，统筹发展和安全，兼顾安全性、盈利性和流动性统一[9] - 公司执行《中国农业银行股份有限公司2022 - 2024年资本规划》情况良好，已完成《2025 - 2027年资本规划》编制并经董事会审议通过[23] - 公司实行“以岗定薪、以能定资、以绩定奖、岗变薪变”的岗位工资制度[41] - 公司建立绩效薪酬延期支付及追索、扣回制度[42] - 公司对会计估值工作的职责分工、内部控制、方法流程进行规范，建立多层级会计估值价格核查体系[37] - 2024年公司发起十一期信贷资产证券化业务，入池资产均实现出表[72] - 2024年公司完成操作风险标准法计量系统和损失数据管理系统优化升级[87]

业绩数据 - 2024年末总资产43238.135亿元，较2023年末增长[10][44] - 2024年发放贷款和垫款总额24906.187亿元，较2023年增长[10] - 2024年营业收入7105.55亿元，较2023年增长[10] - 2024年净利润2826.71亿元，较2023年增长[10] - 2024年归属于母公司股东的净利润2820.83亿元，较2023年增长[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13530.42亿元，较2023年减少[11] - 2024年平均总资产回报率为0.68%，2023年为0.73%[12] - 2024年加权平均净资产收益率为10.46%，2023年为10.91%[12] - 2024年基本每股收益为0.75元，2023年为0.72元[12] - 2024年不良贷款率为1.30%，较2023年下降[12] - 2024年核心一级资本充足率为11.42%，较2023年提升[12] - 2024年第四季度营业收入为1703.43亿元，归属于母公司股东的净利润为677.11亿元[15] - 2024年末负债总额401408.62亿元，较上年末增长8.6%[45] - 2024年末股东权益合计30972.73亿元，比上年末增长6.9%[49] - 2024年末境内公司存款余额100592.92亿元，境内公司类贷款和票据贴现余额合计156519.24亿元，较上年末增加[52] - 2024年末金融投资138491.03亿元，较上年末增长23.5%[53] - 2024年末不良贷款余额3221.65亿元，较上年末增加；不良贷款率1.30%，较上年末下降[58] - 2024年末关注类贷款余额3476.87亿元，较上年末增加；关注类贷款占比1.40%，较上年末下降[58] 股息分配 - 公司建议按每10股1.255元（含税）派发2024年末期股息，合计439.23亿元（含税）[3] - 全年股息每10股2.419元（含税），合计846.61亿元（含税）[3] 用户数据 - 2024年12月31日股东总数为441773户，2025年2月28日为472873户[16] - 2024年末个人客户总量超8.8亿户，个人客户金融资产规模22.3万亿元[53] - 对公客户增至1213万户，私人银行客户金融资产规模达3.15万亿元，托管业务规模突破17万亿元，手机银行月活跃客户数达2.5亿[36] 市场地位 - 2014年起公司连续十一年被纳入全球系统重要性银行名单，2024年以一级资本计位列全球银行第3位[9] - 2024年农行A股、H股股价较上年末分别增长55%、58%，涨幅均居可比同业首位，总市值涨幅连续第二年居可比同业首位[39] 业务亮点 - 年末县域贷款余额9.85万亿元，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额超1万亿元，“惠农e贷”余额1.49万亿元，160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速14.7%[35] - 个人贷款余额8.81万亿元，年增量7543亿元，民营企业贷款余额6.53万亿元，年增量1.08万亿元，有贷户746万户，年增量135万户[35] - 战略性新兴产业贷款、绿色信贷等增速均超20%，央行口径普惠金融贷款余额4.66万亿元，养老产业贷款增速68%，养老金受托管理规模超3000亿元[35] 股权结构 - 2024年12月31日汇金公司持股比例为40.14%，财政部持股比例为35.29%[16] - 汇金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合并持股比例为40.50%，中国烟草总公司等三家公司合并持股比例为1.30%[17] - 截至2024年4月10日，汇金公司累计增持公司A股401363300股，约占公司总股本的0.11%[18] - 社保基金理事会将其持有的9797058826股A股所对应的表决权转授予财政部[18] - 截至报告期末，农行优1股东总数为41户，招商基金管理有限公司持有农行优1股份49000000股，持股比例12.25%[21][23] - 截至报告期末，农行优2股东总数为40户，中国烟草总公司持有农行优2股份50000000股，持股比例12.50%[26][28] 其他 - 截至2024年末，公司境内分支机构22877个，境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处[7] - 网点客均等待时间压降20%，客户经理人员总量增加至11.3万[36] - 员工问卷调查整体满意度提升4个百分点，累计建成“职工之家”设施超10万个[36]

审计评估 - 2025年3月审计委员会评估毕马威2024年度履职，认为其公允客观开展审计[1] - 2024年4月审计委员会审查毕马威专业胜任能力，认为能满足审计要求[2] 审计会议 - 2024年4月24日审计委员会第2次会议听取毕马威相关汇报并提要求[4] - 2024年8月28日审计委员会第3次会议听取中期财报审阅结果汇报[4] - 2024年10月28日审计委员会第4次会议听取三季度财务信息商定程序汇报[4] - 2025年3月26日审计委员会会议认为毕马威2024年度财报审计专业良好[4]

财务数据 - 截至2024年末，总资产432,381.35亿元，发放贷款和垫款总额249,061.87亿元，吸收存款303,053.57亿元[16] - 2024年资本充足率18.19%，全年净利润2,826.71亿元，纳税总额1,182.40亿元[16] - 2024年末县域贷款余额9.85万亿元，占境内贷款比重超40%[27] - 2024年末粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额超1万亿元，乡村产业、乡村建设贷款分别增长21.0%、14.8%[27] - 832个脱贫县和160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速为13.0%和14.7%，均高于全行贷款平均增速[27] - 2024年末绿色信贷业务余额4.97万亿元，增长22.9%，折合年减排二氧化碳当量14,833万吨[28] - 2024年末自营绿色债券投资余额1,656亿元，增长14.8%[28] - 2024年全集团碳排放总量214万吨，人均碳排放量4.6吨，均较上年有所下降[28] - 个人消费类贷款（含信用卡透支）增加2,943亿元，增速28.3%，增量增速均同业领先[29] - 截至2024年末，“农银e贷”贷款余额5.73万亿元；“农银惠农云”平台覆盖2,657个县（区），服务超650万用户[30] - 截至2024年末，战略性新兴产业贷款余额2.57万亿元，新增4,722亿元，增速22.4%[35] - 2024年末央行口径普惠金融贷款余额4.66万亿元，增速30.1%[36][40] - 2024年末普惠型小微企业贷款余额3.23万亿元，增速31.3%，信贷支持458.18万户[36][40] - 2024年末养老产业贷款余额109.76亿元，较上年末增长68%[37][40] - 2024年末养老金受托管理规模达3166.93亿元，养老金托管规模达7519.50亿元[37] 用户数据 - 公司维护8.8亿客户的消费者权益[16] - 手机银行月活跃客户数达2.5亿，持续领先同业[29] - 2024年末个人掌银月活客户数突破2.5亿户[38][40] 未来展望 - 公司构建完善可持续发展治理体系，突出两大定位，实施三大战略[15] - 公司积极践行全球发展倡议和可持续发展承诺，聚焦主业做好“五篇大文章”，推进双碳目标[25] 新产品和新技术研发 - 强化ESG风险管理系统支撑，上线ESG风险智能预警功能[134] - 完成全行级物联网平台建设，并在浙江分行投产使用[134] - 建成碳排放能耗监控平台并投产使用[134] - 上线新一代采购平台“农银e采”[135] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定《投资者关系管理办法》，加强股东和投资者关系管理[53] - 制定《客户服务联动管理办法》及《客户投诉管理办法》，建立客服联动体系[54] - 制定《职工代表大会工作规定》，搭建与员工沟通桥梁[55] - 将绿色金融确立为“十四五”时期三大战略之一，倾斜配置信贷资源[101] - 公司识别气候相关影响、风险和机遇，制定战略及转型计划并取得进展[102] - 公司应对气候相关风险采取加强高碳产业管理、完善信贷业务办法、关注政策变动等措施[106] - 公司制定指导意见、工作方案等，每年明确工作目标和任务推动绿色金融战略实施[115] - 设定投融资和运营层面气候目标，投融资目标为绿色信贷增速高于全行各项贷款平均增速，运营目标为2025年新建设1000家绿色网点[167]

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，首席合伙人邹 俊。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有从业人员 7993 人， 合伙人 241 人，注册会计师 1309 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 300 人。2023 年度，毕马威华振经审计 的业务收入总额超过人民币 41 亿元，上市公司年报审计客户家数 为 98 家，其中与本行同行业上市公司 20 家。 毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）为一所根 据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马 威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务， 为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等 金融机构。自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇 1 中国农业银行股份有限公司 对会计师事务 ...

2024年工作情况 - 审计与合规管理委员会召开5次会议[1] - 审议通过15项议案[1] - 听取8项汇报[1] 日常工作职能 - 定期审阅公司财务报告[2] - 组织开展集团年度内部控制评价工作[2] - 加强与外部审计机构的沟通[3] - 指导内部审计制度的建立和实施[3] 2024 - 2025年重点工作 - 2024年详细听取外部审计计划[4] - 2025年3月26日审阅审计工作结果汇报[4] - 认为公司2024年度会计报表真实完整反映财务状况[4]